土庫(kù)曼斯坦天然氣迷局

土庫(kù)曼斯坦對(duì)華供氣在冬季高峰期兩次“掉鏈子”，因此，對(duì)于其天然氣的供應(yīng)能力，無(wú)論從“亡羊補(bǔ)牢”還是“未雨綢繆”的角度，都值得加以關(guān)注。而土庫(kù)曼斯坦至今不公開(kāi)其天然氣行業(yè)的詳細(xì)數(shù)據(jù)，將其稱(chēng)為“迷局”并不為過(guò)。

一月初，一篇有關(guān)土庫(kù)曼斯坦減少對(duì)華天然氣供應(yīng)量的報(bào)道再次攪動(dòng)了能源圈。在去年中亞氣意外減供疊加國(guó)內(nèi)“煤改氣”的情況下，國(guó)內(nèi)天然氣供需矛盾爆發(fā)，LNG價(jià)格暴漲的情況仍讓人記憶猶新。這一次，國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局緊急澄清，避免了市場(chǎng)恐慌。

盡管減供只有一天，但由于土庫(kù)曼斯坦對(duì)華供氣在冬季高峰期兩次“掉鏈子”，對(duì)于土庫(kù)曼斯坦天然氣的供應(yīng)能力，無(wú)論從“亡羊補(bǔ)牢”還是“未雨綢繆”的角度，都值得加以關(guān)注。

2009年底中亞天然氣管道投產(chǎn)以來(lái)，中亞氣一直占中國(guó)天然氣進(jìn)口的半壁江山。即使近兩年中國(guó)LNG進(jìn)口大幅增加，2017-2018年中亞氣也占到進(jìn)口氣的40%以上。而在中亞氣中，土庫(kù)曼斯坦天然氣占絕大多數(shù)（約80%）。因此，土庫(kù)曼斯坦減供對(duì)中國(guó)天然氣市場(chǎng)具有巨大的影響力。作為全球重要的天然氣儲(chǔ)量國(guó)和出口國(guó)，土庫(kù)曼斯坦至今不公開(kāi)其天然氣行業(yè)的詳細(xì)數(shù)據(jù)，外界也難以全面和細(xì)致地評(píng)估該國(guó)的天然氣行業(yè)狀況和發(fā)展前景，將其稱(chēng)為“迷局”并不為過(guò)。

資源之謎

按照最新版的2018年《BP能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，土庫(kù)曼斯坦的天然氣探明儲(chǔ)量為19.5萬(wàn)億立方米，居俄羅斯、伊朗和卡塔爾之后，為全球第四位。根據(jù)BP的數(shù)據(jù)，過(guò)去二十年（1997年之前無(wú)數(shù)據(jù)），土庫(kù)曼斯坦天然氣儲(chǔ)量從2.6萬(wàn)億立方米躍升至19.5萬(wàn)億立方米。2008年和2011年發(fā)生過(guò)兩次巨大的提升，這主要被解釋為該國(guó)復(fù)興氣田新發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量。根據(jù)Gaffney， Cline &Associates的評(píng)估，土庫(kù)曼斯坦復(fù)興氣田的儲(chǔ)量就達(dá)到27.4萬(wàn)億立方米，該數(shù)據(jù)也是土庫(kù)曼斯坦官方最喜歡引用來(lái)證明該國(guó)天然氣儲(chǔ)量豐富的數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上，土庫(kù)曼斯坦官方甚至稱(chēng)該國(guó)儲(chǔ)量達(dá)到50萬(wàn)億立方米。不過(guò)，由于缺乏可驗(yàn)證的信息，土庫(kù)曼斯坦的天然氣儲(chǔ)量一直受到質(zhì)疑，特別是較為了解土庫(kù)曼斯坦地質(zhì)情況的俄羅斯。

圖1. 土庫(kù)曼斯坦天然氣儲(chǔ)量（萬(wàn)億立方米）

文 | 劉乾

作者系中國(guó)石油大學(xué)（北京）俄羅斯中亞研究中心常務(wù)副主任，畢業(yè)于莫斯科大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。長(zhǎng)期從事俄羅斯中亞能源問(wèn)題研究。

與天然氣資源儲(chǔ)量的巨大飛躍不同，土庫(kù)曼斯坦的天然氣產(chǎn)量卻平穩(wěn)得多。同樣按照BP的數(shù)據(jù)，過(guò)去十多年，土庫(kù)曼斯坦的天然氣產(chǎn)量基本保持在600億立方米以上，最高是2015年的720億立方米。2009年和2010年的產(chǎn)量偏低，主要是由于2009年4月通往俄羅斯的中亞-中央天然氣管道爆炸，隨后俄羅斯大幅減少了從土庫(kù)曼斯坦的天然氣進(jìn)口。2010年之后，中國(guó)代替俄羅斯成為土庫(kù)曼斯坦天然氣的最大進(jìn)口國(guó)，向中國(guó)的天然氣出口逐年增長(zhǎng)，但至今未能達(dá)到2008年之前向俄羅斯的出口量——每年450-500億立方米。

按照俄羅斯專(zhuān)家的說(shuō)法，土庫(kù)曼斯坦主要的三大主力產(chǎn)氣區(qū)：多弗列塔巴德-鄧梅茲、馬雷和復(fù)興氣田中的前兩個(gè)已經(jīng)處于開(kāi)采后期，只能依靠建設(shè)增壓站來(lái)提高產(chǎn)量，這也大大增加了天然氣開(kāi)采的成本。而復(fù)興氣田的開(kāi)發(fā)難度高于傳統(tǒng)氣田，需要采用更加先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，開(kāi)發(fā)進(jìn)度也比預(yù)期推遲。

土庫(kù)曼斯坦本國(guó)缺乏大規(guī)模開(kāi)發(fā)新氣田的資金、技術(shù)和裝備，為了開(kāi)發(fā)復(fù)興氣田，必須依靠國(guó)外投資者。土庫(kù)曼斯坦在陸上天然氣開(kāi)發(fā)方面采用了服務(wù)合同的模式，而不是國(guó)際上更為流行的產(chǎn)品分成模式（唯一例外的是中國(guó)參與開(kāi)發(fā)的巴格德雷區(qū)塊）。盡管這種合同使土庫(kù)曼斯坦能夠更好地控制本國(guó)資源，但也使其承擔(dān)了較高的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。是否能改變同外國(guó)投資者的合作方式，刺激天然氣資源的開(kāi)發(fā)，可能成為土庫(kù)曼斯坦天然氣行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。

管理之謎

讓外界看不透的還有土庫(kù)曼斯坦天然氣行業(yè)的管理方式。

在前總統(tǒng)尼亞佐夫時(shí)期，上世紀(jì)90年代土庫(kù)曼斯坦成立了石油天然氣部和土庫(kù)曼斯坦國(guó)家天然氣康采恩，分別負(fù)責(zé)政策的制定和天然氣開(kāi)發(fā)的具體業(yè)務(wù)。油氣部下設(shè)總統(tǒng)直屬的礦產(chǎn)資源署，直接執(zhí)行油氣行業(yè)的最高決策，特別是對(duì)外合作政策。2006年繼任的別爾德穆哈梅多夫總統(tǒng)也長(zhǎng)期保持了這種模式。需要強(qiáng)調(diào)的是，礦產(chǎn)署實(shí)際上架空了油氣部，從2007年到2016年，油氣部換了九任部長(zhǎng)，但礦產(chǎn)署從2008年至2016年始終由卡卡耶夫擔(dān)任署長(zhǎng)。

到2016年初，土庫(kù)曼斯坦開(kāi)始了新的油氣行業(yè)管理體制改革。2016年1月有消息稱(chēng)，總統(tǒng)有意在油氣部的基礎(chǔ)上成立國(guó)家油氣公司。但到當(dāng)年7月，總統(tǒng)宣布撤銷(xiāo)油氣部和總統(tǒng)直屬的礦產(chǎn)署，將其職能分散給政府主管油氣行業(yè)副總理、國(guó)家天然氣康采恩和國(guó)家石油康采恩。從2016年至今，分管油氣行業(yè)的副總理已經(jīng)換人三次。

圖2. 土庫(kù)曼斯坦天然氣產(chǎn)量與消費(fèi)量（億立方米）

人事變動(dòng)更嚴(yán)重的是國(guó)家天然氣康采恩。天然氣康采恩的主席為部長(zhǎng)級(jí)，由總統(tǒng)任命，被稱(chēng)為土庫(kù)曼斯坦最危險(xiǎn)的職位。過(guò)去10年，總統(tǒng)任命了11位康采恩主席，最長(zhǎng)的任期不超過(guò)兩年。2017年12月，總統(tǒng)任命1987年出生，當(dāng)時(shí)只有30歲的阿爾恰耶夫?yàn)樘烊粴饪挡啥髦飨０柷∫蛴?017年4月被任命為代主席，接替只擔(dān)任了四個(gè)月主席的巴巴耶夫，巴巴耶夫則被任命為負(fù)責(zé)油氣行業(yè)的副總理。不過(guò)，巴巴耶夫在副總理的位子上只待了一年，2018年4月，41歲的梅列多夫接替了巴巴耶夫。

圖3. 土庫(kù)曼斯坦的天然氣出口（億立方米）

對(duì)土庫(kù)曼斯坦油氣行業(yè)情況進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤可以發(fā)現(xiàn)，總統(tǒng)別爾德穆哈梅多夫不僅經(jīng)常更換油氣行業(yè)的主管領(lǐng)導(dǎo)，而且還經(jīng)常因“工作不力”、“不執(zhí)行總統(tǒng)交辦的任務(wù)”等理由對(duì)其進(jìn)行處分。

有意思的是，在這種情況下，每年土庫(kù)曼斯坦的油氣行業(yè)總能超額完成既定任務(wù)，無(wú)論是產(chǎn)量還是出口都能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。不過(guò)，土庫(kù)曼斯坦官方從不公布相關(guān)具體數(shù)字，只公布增長(zhǎng)率。

毫無(wú)疑問(wèn)，總統(tǒng)是土庫(kù)曼斯坦天然氣行業(yè)發(fā)展的最高決策者。但決策的落實(shí)需要完善和高效的行業(yè)管理。坦率講，工作經(jīng)驗(yàn)并不豐富的領(lǐng)導(dǎo)人和異常頻繁的職位變動(dòng)，無(wú)助于天然氣行業(yè)管理效率的提高。過(guò)去幾年，設(shè)備老化、事故頻發(fā)影響天然氣出口基本印證了這一點(diǎn)。

圖4. 土庫(kù)曼斯坦對(duì)華供氣結(jié)構(gòu)（億立方米）

戰(zhàn)略之謎

由于吸取長(zhǎng)期依賴(lài)俄羅斯管道而受制于人的失敗教訓(xùn)，土庫(kù)曼斯坦過(guò)去幾年一直將天然氣出口路線(xiàn)多元化戰(zhàn)略作為立國(guó)之本加以落實(shí)。按照規(guī)劃，北向俄羅斯、東向中國(guó)、東南向南亞、西南向伊朗和西向歐洲，將使土庫(kù)曼斯坦成為全球天然氣市場(chǎng)的“超級(jí)玩家”。

但問(wèn)題在于，俄羅斯和伊朗，作為全球第一和第二大天然氣儲(chǔ)量國(guó)、第二和第三大天然氣產(chǎn)量國(guó)，已經(jīng)基本停止從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口天然氣；通往南亞的TAPI（土庫(kù)曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度）管道和通往歐洲的跨里海管道建成投產(chǎn)遙遙無(wú)期；唯一能夠落實(shí)天然氣供應(yīng)的中國(guó)市場(chǎng)，卻被冬季減供鬧得一驚一乍，不知道土庫(kù)曼斯坦的戰(zhàn)略游戲還要怎么玩。

由于在天然氣價(jià)格和付款方面的爭(zhēng)議，俄羅斯從2009年減少變?yōu)閺?016年徹底停止從土庫(kù)曼斯坦采購(gòu)天然氣；伊朗則從2017年基本停止了從土庫(kù)曼斯坦的天然氣采購(gòu)。土庫(kù)曼斯坦諷刺俄羅斯天然氣工業(yè)公司“喪失了支付能力”，并將其告上了斯德哥爾摩仲裁法院，但最近又開(kāi)始同俄羅斯恢復(fù)供氣問(wèn)題。同樣，土庫(kù)曼斯坦指責(zé)伊朗“欠債”，并主動(dòng)中斷了對(duì)伊朗的天然氣供應(yīng)。

值得注意的是，土庫(kù)曼斯坦同中國(guó)也存在類(lèi)似問(wèn)題。2018年11月，中石油股份公司副總裁王仲才曾坦率承認(rèn)雙方在價(jià)格和付款方面存在問(wèn)題，并表示將通過(guò)協(xié)商找到共同解決的辦法。不過(guò)，這一表態(tài)卻被土庫(kù)曼斯坦媒體炒作成中國(guó)承認(rèn)“欠款”。從某種程度上看，土庫(kù)曼斯坦對(duì)中國(guó)這個(gè)唯一的客戶(hù)也并不滿(mǎn)意。而令人擔(dān)憂(yōu)的是，狹隘的資源民族主義以非理性的方式對(duì)待戰(zhàn)略性合作伙伴，打著“多元化”的旗號(hào)，盲目地陷入到“大國(guó)博弈”之中。

需要強(qiáng)調(diào)，盡管土庫(kù)曼斯坦對(duì)華天然氣供應(yīng)呈增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)，但中石油承擔(dān)開(kāi)發(fā)的巴格德雷區(qū)塊在供應(yīng)結(jié)構(gòu)中的比例逐年增加，而土庫(kù)曼斯坦天然氣康采恩的供應(yīng)量卻在減少。根據(jù)中石油的相關(guān)報(bào)道，2017-2018年，巴格德雷區(qū)塊在保障對(duì)國(guó)內(nèi)供氣方面采取了多項(xiàng)措施，新建了增壓設(shè)施，大幅提高了產(chǎn)量。

除了積極推進(jìn)TAPI和跨里海管道，尋找新的天然氣出口市場(chǎng)，土庫(kù)曼斯坦還在大力建設(shè)天然氣化工項(xiàng)目。2018年底，耗資34億美元的基亞雷天然氣化工綜合體投產(chǎn)。土庫(kù)曼斯坦還在建設(shè)一個(gè)大型的氣制油（GTL）項(xiàng)目，并計(jì)劃增加天然氣發(fā)電以提高對(duì)阿富汗的電力供應(yīng)。當(dāng)然，實(shí)行天然氣出口和利用的多元化是土庫(kù)曼斯坦的權(quán)力，但是對(duì)現(xiàn)有供氣合同的執(zhí)行也是其應(yīng)盡的義務(wù)。如果不能腳踏實(shí)地地落實(shí)資源基礎(chǔ)和供應(yīng)能力，多元化很可能變成“拆東墻補(bǔ)西墻”的鬧劇。

對(duì)于中國(guó)而言，一方面要加強(qiáng)對(duì)土庫(kù)曼斯坦天然氣行業(yè)的認(rèn)識(shí)和把控，盡可能的落實(shí)資源，提高供應(yīng)可靠性；另一方面也要加強(qiáng)進(jìn)口來(lái)源的多元化，發(fā)掘?yàn)跗潉e克斯坦和哈薩克斯坦的供應(yīng)潛力和調(diào)峰能力，從而緩解中亞管道的保供壓力。