展望2019年：光伏市場前景樂觀

文 | 本刊記者 李佩聰

光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入由粗放式發(fā)展向精細(xì)化發(fā)展的新階段，將以新的裝機(jī)管理和補(bǔ)貼政策引導(dǎo)光伏加快調(diào)整。

回顧2018年，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了不小的震動(dòng)。531、平價(jià)上網(wǎng)、中美摩擦，是2018年的高頻詞。由此可見，政策、平價(jià)、海外貿(mào)易是影響著光伏產(chǎn)業(yè)走向的幾大要素，并將在2019年持續(xù)發(fā)揮著作用。

整體而言，光伏產(chǎn)業(yè)依舊是我國為數(shù)不多的，可同步參與國際競爭并在產(chǎn)業(yè)化方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。不僅在技術(shù)方面屬于先進(jìn)水平，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中皆有5家以上企業(yè)位居全球前十。而且在產(chǎn)業(yè)布局方面，我國已在全球近20個(gè)國家或地區(qū)建廠，產(chǎn)品出口至全球近200個(gè)國家和地區(qū)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)超過43GW，同比下降18%。其中，集中式裝機(jī)約23GW，同比下降31%，分布式約20GW，同比增加5%，我國光伏累計(jì)裝機(jī)量超過170GW。同時(shí)，2018年全國光伏發(fā)電量約1800億千瓦時(shí)，同比增長50%。光伏發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)約1210小時(shí)，光伏發(fā)電消納形勢得到顯著改善。

從2018年的光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量來看，都已經(jīng)提前完成了“十三五”規(guī)劃的底線發(fā)展目標(biāo)。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2019年國內(nèi)新增裝機(jī)預(yù)期在35～45GW之間。光伏行業(yè)正在從拼規(guī)模、拼速度、拼價(jià)格向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益進(jìn)行轉(zhuǎn)變，告別野蠻成長后的光伏面臨著新階段、新形勢。

政策引導(dǎo)光伏加快調(diào)整

對于光伏產(chǎn)業(yè)而言，2019年預(yù)測的最大變數(shù)依然是政策。

“發(fā)展到現(xiàn)在，中國市場仍然是政策導(dǎo)向的市場，政策對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響是非常大的，真正實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，我們?nèi)匀恍枰叩闹С帧！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長王勃華在“光伏行業(yè)2018年發(fā)展回顧與2019年形勢展望研討會(huì)”上表示。

2019年1月7日，國家兩部委發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》（簡稱《通知》），為推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)提出了一系列相關(guān)政策。隨著政策的下發(fā)，平價(jià)上網(wǎng)已然是當(dāng)前行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。

《通知》首次提出了對于平價(jià)項(xiàng)目核發(fā)綠證，以及提出電網(wǎng)與發(fā)電企業(yè)簽訂不少于20年的固定電價(jià)售電合同，利于企業(yè)增收。業(yè)內(nèi)預(yù)測，到2020年，按照光伏系統(tǒng)成本3.6元/瓦來算，全國大部分地區(qū)可實(shí)現(xiàn)光伏項(xiàng)目平價(jià)上網(wǎng)，由補(bǔ)貼依賴逐漸向平價(jià)轉(zhuǎn)變是光伏發(fā)展的新階段。

當(dāng)下光伏面臨著市場需求和補(bǔ)貼拖欠不協(xié)調(diào)的問題，2018年底可再生能源附加補(bǔ)貼缺口已經(jīng)超過1400億元，其中光伏缺口超過600億元。電站持有量大的企業(yè)補(bǔ)貼拖欠數(shù)額已達(dá)幾十億元，承受著巨大的資金壓力。

依靠補(bǔ)貼發(fā)展至今的光伏漸漸強(qiáng)烈地意識(shí)到需要擺脫補(bǔ)貼依賴才能有“生路”，但這需要一個(gè)過程，目前最受關(guān)注的依然是2019年補(bǔ)貼政策的確定。2019年國家能夠有多大的補(bǔ)貼市場規(guī)模？目前還是未知數(shù)。

“531新政”后，分布式光伏的補(bǔ)貼市場也納入規(guī)模管理，普通光伏電站指標(biāo)暫停發(fā)放。2019年的光伏市場規(guī)模取決于普通光伏電站（包括地面光伏電站和分布式光伏電站）、分布式光伏、扶貧項(xiàng)目、領(lǐng)跑者計(jì)劃以及平價(jià)市場的規(guī)模，業(yè)內(nèi)預(yù)測大約在30—36GW之間。

不過，2019年的關(guān)鍵性政策均未確定，指標(biāo)不明，市場存在較大的不確定性。平價(jià)市場規(guī)模雖不受年度建設(shè)規(guī)模限制，但目前只有一類資源區(qū)的地面光伏電站和工商業(yè)屋頂“自發(fā)自用”項(xiàng)目具備平價(jià)上網(wǎng)條件。

全球光伏市場前景樂觀

2018年下半年以來，海外市場成為拉動(dòng)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長的關(guān)鍵，一線企業(yè)全年海外市場組件出貨量占其總出貨量大部分，超過了70%，海外市場成為了兵家必爭之地。

“531”政策之后，不少實(shí)力企業(yè)都在積極布局海外市場。據(jù)了解，我國已有超過20家企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，主要集中在越南、泰國、馬來西亞等國家。

2018年全球新增裝機(jī)在110GW左右，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測，2019年-2020年期間，全球年度新增裝機(jī)同比增長平均速度約20%。2019年新增裝機(jī)超過1GW的市場大于14個(gè)，包括西班牙、埃及、越南等國家。

從外貿(mào)形勢來看，2019年全球光伏市場前景樂觀。2018年9月，歐盟正式結(jié)束了對我國長達(dá)5年的“雙反”，意味著中歐光伏市場合作迎來新的曙光，將真正實(shí)現(xiàn)雙方產(chǎn)業(yè)的互利共贏。雖然面臨著中美摩擦，但是近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)力今非昔比，光伏產(chǎn)品全球市場占有率越來越高，而美國光伏企業(yè)則相繼破產(chǎn)或外移，對全球市場無需過于悲觀。事實(shí)證明，貿(mào)易保護(hù)不是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的出路。

立足國內(nèi)市場，行業(yè)整合將成為未來發(fā)展的焦點(diǎn)。企業(yè)繼續(xù)借助資本市場融資，如IPO或借殼上市。目前已有眾多企業(yè)正排隊(duì)IPO或擬借殼上市，一旦成功，募集資金將進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張和行業(yè)整合。

2019年行業(yè)整合加速表現(xiàn)將愈發(fā)明顯，多晶硅方面新產(chǎn)能持續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)格局將進(jìn)一步向西部地區(qū)集中；硅片形成隆基、中環(huán)、協(xié)鑫、晶科四巨頭；電池片的通威、隆基、愛旭、展宇異軍突起，中國臺(tái)灣地區(qū)電池產(chǎn)能逐漸落幕。

結(jié)合光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體形勢與現(xiàn)實(shí)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)專家咨詢委員會(huì)研究員王斯成對2019年光伏市場提出了6個(gè)期待：1）期待2019年補(bǔ)貼光伏市場規(guī)模的出臺(tái)；2）期待著對于補(bǔ)貼市場，2019年普通光伏電站分區(qū)電價(jià)水平和自發(fā)自用項(xiàng)目固定電價(jià)水平的出臺(tái)；3）期待著2019年“光伏扶貧”和“領(lǐng)跑者計(jì)劃”專項(xiàng)規(guī)模的出臺(tái)；4）期待著“可再生能源電力配額制”的出臺(tái)；5）期待著“分布式光伏管理辦法＂的出臺(tái)；6）期待著政府部門和電網(wǎng)繼續(xù)搬移5座大山：補(bǔ)貼拖欠、電網(wǎng)接入、土地成本、棄光限電和融資難。

同時(shí)提出了3個(gè)建議：1）建議對于光伏市場環(huán)境橙色區(qū)域，按照最高國能發(fā)新能［2017］31號文件規(guī)定的年度規(guī)劃指導(dǎo)規(guī)模的50%安排平價(jià)項(xiàng)目；2）建議放開光伏-逆變器容配比，并將全國三類資源區(qū)的光伏保障性收購小時(shí)數(shù)分別提高到1800，1500和1200小時(shí)；3）建議全面放開“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的平價(jià)市場。