在碎片化中整合大生態(tài)

2018年全球物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步加速發(fā)展，尤其是低功耗廣域網(wǎng)領(lǐng)域，2019年NB-IoT與LoRa將繼續(xù)領(lǐng)跑全球LPWAN市場。但與此同時，我國LPWAN發(fā)展還存在市場碎片化程度較高、產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)薄弱、物聯(lián)網(wǎng)安全問題凸顯以及垂直行業(yè)應(yīng)用尚未普及等問題，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

對2019年形勢的基本判斷

首先，NB-IoT與LoRa將繼續(xù)領(lǐng)跑全球LPWAN市場。從2018年的發(fā)展態(tài)勢來看，NB-IoT與LoRa無論在技術(shù)指標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)部署、垂直行業(yè)滲透二者之間存在競爭，但更多的是在不同的應(yīng)用場景和行業(yè)領(lǐng)域中互補(bǔ)共存。

其次，NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈將進(jìn)一步完善。2018年我國無線電管理法律法規(guī)體系取得新進(jìn)展。這些政策法規(guī)的出臺使無線電管理法律法規(guī)建設(shè)取得重大進(jìn)展。

再次，LoRa將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。一是我國廣域物聯(lián)網(wǎng)頻率使用管理規(guī)定有望出臺。二是互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入將形成“鲇魚效應(yīng)”。阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛“投身”LPWAN領(lǐng)域，并都選擇LoRa作為切入點(diǎn)。2019年，伴隨頻率管理規(guī)定出臺、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的深度參與，LoRa將在我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)乃至整個數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中扮演更重要的角色。

最后，LPWAN應(yīng)用深度和廣度將進(jìn)一步拓展。一是資產(chǎn)追蹤和智能表計將仍然是LPWAN最大的垂直應(yīng)用。對于資產(chǎn)追蹤，LPWAN技術(shù)能同時滿足通信和定位的需求，并且其設(shè)備易于安裝、使用成本低，能夠規(guī)?；茝V應(yīng)用。對于智能表計，使用LPWAN技術(shù)，更能在功耗和部署成本方面體現(xiàn)出相較于傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，非常適合智能表計行業(yè)。2019年，預(yù)計資產(chǎn)追蹤和智能表計兩大行業(yè)作為LPWAN的“原生市場”將繼續(xù)高速增長，保持LPWAN垂直應(yīng)用的頭部地位。

二是LPWAN在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底層網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建中發(fā)揮更重要的支撐作用。網(wǎng)絡(luò)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，LPWAN成本低、覆蓋廣等特點(diǎn)不僅能夠在供應(yīng)鏈企業(yè)間實(shí)現(xiàn)信息交互、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同，還能夠很好滿足工廠內(nèi)各種傳感器、機(jī)器、設(shè)備之間通信的需求。2019年，預(yù)計LPWAN技術(shù)將會被更多地吸納到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，助推工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推廣應(yīng)用。

三是LPWAN將與大數(shù)據(jù)、AI等信息技術(shù)深度融合，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)到智聯(lián)的升華。

關(guān)注問題

首先，市場碎片化程度較高。網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用市場和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的碎片化一直是影響LPWAN高速發(fā)展的關(guān)鍵。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)智庫預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計到2020年，我國LPWAN接入設(shè)備將達(dá)到1.97億個，將比2015年增長3倍多，行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到30.14億元，相比2015年將增長5倍多。由于各行業(yè)對LPWAN產(chǎn)品的需求不同，使得LPWAN的應(yīng)用市場碎片化程度較高。但隨著NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的出臺和商用，華為、中興以及三大電信運(yùn)營商、軍工企業(yè)等加快在LPWAN物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)領(lǐng)域的投入力度，提升產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力，LPWAN碎片化現(xiàn)狀有望改變。

其次，產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)薄弱。受原材料、裝備、芯片等領(lǐng)域核心技術(shù)薄弱的影響，我國LPWAN發(fā)展所需的相關(guān)技術(shù)和設(shè)備基本依賴進(jìn)口。除華為主導(dǎo)的NB-IoT的國際標(biāo)準(zhǔn)體系外，目前我國LPWAN的核心技術(shù)仍停留在引進(jìn)、模仿、改進(jìn)、創(chuàng)新層面，對國外技術(shù)的依賴度較高，原始創(chuàng)新缺乏，技術(shù)積累和資本投入水平仍與國外先進(jìn)國家差距較遠(yuǎn)。同時，也缺乏擁有強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力和競爭力的龍頭企業(yè)。芯片是LPWAN行業(yè)的核心原材料，也是技術(shù)性壁壘較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。我國LPWAN產(chǎn)業(yè)鏈中，射頻識別芯片技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，工藝水平不高，部分多功能、微型化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的高端芯片基本依賴進(jìn)口?！笆濉睍r期，我國LPWAN產(chǎn)業(yè)目標(biāo)是邁向中高端，低功耗廣域網(wǎng)中的芯片、設(shè)備、數(shù)據(jù)服務(wù)都在規(guī)劃目標(biāo)之列。

再次，物聯(lián)網(wǎng)安全問題凸顯。一方面，與傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)相比，LPWAN物聯(lián)網(wǎng)在實(shí)際應(yīng)用中擁有海量終端設(shè)備及輕量級嵌入式系統(tǒng)，任何微小的安全漏洞都可能引起巨大的安全事故?；贚oRa和NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)主要的安全威脅來自于感知層終端設(shè)備上。在傳輸層，LPWAN物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備主要采用的不穩(wěn)定的無連接的UDP傳輸層協(xié)議向基站發(fā)送數(shù)據(jù)，存在通信劫持的風(fēng)險。

最后，垂直行業(yè)應(yīng)用尚未普及。LPWAN不僅是單一市場，而是包含了智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)、智慧工業(yè)、智能抄表等所有垂直行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。在市場需求帶動、技術(shù)和政策支持下，我國LPWAN應(yīng)用場景不斷擴(kuò)大。

四點(diǎn)建議

第一，統(tǒng)籌不同制式低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。

政府層面：一是規(guī)范頂層設(shè)計，針對不同制式的低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好政策性指導(dǎo)。二是強(qiáng)化與各企業(yè)的需求對接，針對低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈打造廣泛征求相關(guān)企業(yè)的意見，增強(qiáng)相關(guān)政策的科學(xué)和合理性。

企業(yè)層面：一是LoRa、NB-IoT相關(guān)聯(lián)盟要針對本產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際需求，制定合理發(fā)展目標(biāo)。二是物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)要聚焦各自重點(diǎn)及優(yōu)勢領(lǐng)域，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量升級。三是相關(guān)企業(yè)要結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，推動產(chǎn)業(yè)全生態(tài)布局。

第二，加強(qiáng)低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)攻關(guān)。

政府層面：一是研究建立國家低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)專項資金。二是強(qiáng)化功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)配套政策引導(dǎo)，共同研究突破關(guān)鍵技術(shù)。三是進(jìn)一步完善物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)布局。四是針對傳感器芯片制造等我國在海外市場遭遇專利訴訟的高發(fā)領(lǐng)域，提前做好前瞻性戰(zhàn)略布局。

企業(yè)層面：一是基于企業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，提高核心領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力。二是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作聯(lián)動，共同助推產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。三是完善企業(yè)內(nèi)部知識產(chǎn)權(quán)機(jī)制。四是重點(diǎn)針對傳感器等核心技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的領(lǐng)域，開展以中國核心關(guān)鍵技術(shù)為載體的、致力于產(chǎn)業(yè)鏈延伸的創(chuàng)新項目。

第三，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)安全保障體系建設(shè)。

政府層面：一是加大政策保障力度，廣泛開展調(diào)研和需求分析。二是針對蜂窩、非蜂窩低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)行業(yè)不同層面的安全問題，規(guī)范低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行機(jī)制。

企業(yè)層面：一是強(qiáng)化企業(yè)間網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)，增強(qiáng)系統(tǒng)抗風(fēng)險能力。二是強(qiáng)化企業(yè)員工網(wǎng)絡(luò)安全意識，提高企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障能力。

第四，加快低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化進(jìn)程。

政府層面：一是結(jié)合企業(yè)需求，強(qiáng)化NB-IoT、LoRa在典型垂直行業(yè)領(lǐng)域的試點(diǎn)應(yīng)用效果跟蹤。二是出臺一系列配套政策，推動NB-IoT、LoRa規(guī)模化商業(yè)進(jìn)程。

企業(yè)層面：一是完善、優(yōu)化企業(yè)目前NB-IoT、LoRa試點(diǎn)應(yīng)用的商業(yè)模式。二是相關(guān)巨頭繼續(xù)強(qiáng)化與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作，共同開拓新的行業(yè)應(yīng)用場景，助力產(chǎn)業(yè)落地應(yīng)用。三是相關(guān)企業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方資源，增強(qiáng)競爭影響力。（有刪節(jié)，全文約5000字）