2019年前3季度內(nèi)燃機(jī)行業(yè)仍延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

本 刊 整理

根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)，2019年 9月，全國(guó)內(nèi)燃機(jī)當(dāng)月銷量環(huán)比較大幅度增長(zhǎng)，與上年同月比基本持平；其中柴油機(jī)表現(xiàn)突出，環(huán)比、同比均增長(zhǎng)，且環(huán)比增幅超20%，汽油機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)，同比基本持平。1-9月，內(nèi)燃機(jī)銷量同比降幅較上月有所收窄，但仍延續(xù)了2018年2月以來(lái)負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中柴油機(jī)、汽油機(jī)銷量降幅均略有收窄。究其原因，主要是：9月是終端市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季，汽車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)、摩托車市場(chǎng)均表現(xiàn)較好，環(huán)比呈現(xiàn)較大增長(zhǎng)；但與同期相比，銷量低于2018年同期水平。1-9月銷量仍呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。貿(mào)易摩擦的影響延續(xù)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體保持基本平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài)。

銷量總體概述：1-9月累計(jì)銷量仍呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2019年9月，內(nèi)燃機(jī)銷量421.45萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)13.03%，同比增長(zhǎng)0.50%；功率完成21 599.40萬(wàn)kW，環(huán)比增長(zhǎng)16.99%，同比增長(zhǎng)1.99%。2019年1-9月，內(nèi)燃機(jī)銷量3 400.25萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.67%；累計(jì)功率完成171 341.53萬(wàn)kW，同比下降10.49%。

圖1 2019年1—9月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量走勢(shì)

分燃料類型情況：1-9月柴油機(jī)累計(jì)銷量降幅低于汽油機(jī)

9月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比均較快增長(zhǎng)；與上年同期相比，柴油機(jī)小幅增長(zhǎng)、汽油機(jī)基本持平。具體為：與上月比，柴油機(jī)增長(zhǎng)22.39%，汽油機(jī)增長(zhǎng)11.98%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)5.48%，汽油機(jī)同比下降0.10%。9月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售44.66萬(wàn)臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)376.64萬(wàn)臺(tái)。1-9月柴油機(jī)累計(jì)銷量396.12萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.53%；汽油機(jī)累計(jì)銷量3 002.59萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.99%。

分市場(chǎng)用途情況：9月商用車用動(dòng)力領(lǐng)銜環(huán)比增長(zhǎng)

9月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，與上月比，除發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用、通機(jī)用環(huán)比下降外，其他各分類用途均出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)區(qū)間在6.8%～31.3%。具體為：商用車用環(huán)比增長(zhǎng)31.26%，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、工程機(jī)械用環(huán)比增長(zhǎng)26.68%～29.16%；乘用車用環(huán)比增長(zhǎng)15.74%；摩托車用、船用環(huán)比增長(zhǎng)6.82%～10.25%；園林機(jī)械用、通機(jī)用環(huán)比下降4.06%～10.07%；發(fā)電機(jī)組用環(huán)比下降29.55%。

與上年同期比，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、通機(jī)用同比下降，其他各分類用途同比增長(zhǎng)。具體為：船機(jī)用同比增長(zhǎng)22.14%；商用車用同比增長(zhǎng)19.53%；摩托車用、園林機(jī)械用、工程機(jī)械用同比增長(zhǎng)3.09%～5.57%；乘用車用同比下降1.81%；農(nóng)業(yè)機(jī)械用同比下降11.13%；發(fā)電機(jī)組用、通機(jī)用同比下降32%。9月，乘用車用銷售179.14萬(wàn)臺(tái)，商用車用27.50萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用7.49萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用28.42萬(wàn)臺(tái)，船用0.23萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用7.29萬(wàn)臺(tái)，園林機(jī)械用14.10萬(wàn)臺(tái)，摩托車用154.85萬(wàn)臺(tái)，通機(jī)用2.43萬(wàn)臺(tái)。1-9月累計(jì)銷量各分類用途除船用、商用車用外均為同比負(fù)增長(zhǎng)。具體為：船用同比增長(zhǎng)5.21%；商用車用同比增長(zhǎng)0.27%；工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、摩托車用同比下降3.27%～9.70%，通機(jī)用、園林機(jī)械用、乘用車用同比下降12.81%～16.10%，發(fā)電機(jī)組用同比下降32.62%。1-9月，乘用車用累計(jì)銷量1 340.81萬(wàn)臺(tái)、商用車?yán)塾?jì)銷量226.77萬(wàn)臺(tái)、工程機(jī)械用累計(jì)銷量62.27萬(wàn)臺(tái)、農(nóng)業(yè)機(jī)械用累計(jì)銷量255.19萬(wàn)臺(tái)、船用累計(jì)銷量2.00萬(wàn)臺(tái)、發(fā)電機(jī)組用累計(jì)銷量86.92萬(wàn)臺(tái)、園林機(jī)械用累計(jì)銷量158.87萬(wàn)臺(tái)、摩托車用累計(jì)銷量1 242.33萬(wàn)臺(tái)、通機(jī)用累計(jì)銷量25.09萬(wàn)臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況：9月多缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷量環(huán)比大幅增長(zhǎng)

主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，9月銷量環(huán)比較快增長(zhǎng)，同比小幅下降，累計(jì)銷量與2018年基本持平。9月，單缸柴油機(jī)銷售7.42萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)13.25%，同比下降3.60%；累計(jì)銷量72.70萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.15%。排名靠前的5家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的9月銷量7.21萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)15.41%，同比下降3.96%，累計(jì)銷量70.39萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.53%。9月商用車產(chǎn)銷環(huán)比均達(dá)10%以上增長(zhǎng)。受其影響，配套商用車市場(chǎng)達(dá)60.70%的多缸柴油機(jī)銷量有所改善。

9月多缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷量環(huán)比大幅增長(zhǎng)、同比小幅增長(zhǎng)，同比累計(jì)降幅較上月繼續(xù)收窄。9月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售37.24萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)24.40%，同比增長(zhǎng)7.50%，累計(jì)銷量323.42萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.90%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴、新柴、福康、東康、蜂巢動(dòng)力前10名銷量占總銷量的73.19%，前十集中度較上月(73.00%)略有增長(zhǎng)；市場(chǎng)份額占比中：濰柴17.09%；玉柴10.20%；云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴6.26%～8.55%，新柴、?？?.17%～5.33%；東康、蜂巢動(dòng)力2.52%～4.17%。

9月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量22.69萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)27.83%，同比增長(zhǎng)8.82%；累計(jì)銷量196.32萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.44%。銷 量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)、?？?、錫柴、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，其前10名銷量占總銷量81.80%。濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比18.74%，其后依次為玉柴10.64%，江鈴10.43%，云內(nèi)、?？?、錫柴占比為8.25%～9.13%；全柴、東康、重汽、杭發(fā)占比為2.67%～5.35%。

前期高基數(shù)影響，工程機(jī)械用累計(jì)銷量仍不如同期。用于工程機(jī)械(21家)配套的多缸柴油機(jī)占比17.78%， 9月銷量7.01萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)30.84%，同比增長(zhǎng)8.05%，累計(jì)銷量57.51萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.17%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前10名銷量占其總銷量95.14%。

圖2 2019年1—9月多缸柴油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)分析

圖3 2019年1—9月多缸汽油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)分析

9月，乘用車市場(chǎng)產(chǎn)銷環(huán)比較快增長(zhǎng)，同比仍下降。主要配套乘用車市場(chǎng)的多缸汽油機(jī)市場(chǎng)下行壓力仍較大。受其影響，多缸汽油機(jī)9月銷量環(huán)比增長(zhǎng)、同比繼續(xù)下降。9月銷售182.50萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)16.27%，同比下降0.49%；累計(jì)銷量1 359.65萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.54%。在55家多缸汽油機(jī)企業(yè)中，一汽大眾、上通五菱、東風(fēng)日產(chǎn)等10家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.06%。累計(jì)銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、東本汽車、蜂巢動(dòng)力、東本發(fā)動(dòng)機(jī)同比銷量為正增長(zhǎng)，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為97.74%，9月銷售177.65萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)15.64%，同比下降1.87%；累計(jì)銷量1 328.91萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.16%。

貿(mào)易摩擦影響持續(xù)，主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)形勢(shì)嚴(yán)峻。在可比較的口徑中，9月銷量環(huán)比小幅下降、同比快速下降，累計(jì)銷量同比降幅較大。9月銷售45.19萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降0.78%，同比下降15.95%；1-9月累計(jì)銷量474.66萬(wàn)臺(tái)，同比下降20.09%。銷量前5名企業(yè)為隆鑫、華盛、潤(rùn)通、智慧農(nóng)業(yè)、力帆內(nèi)燃機(jī)。在園林機(jī)械配套中，9月，銷量14.10萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降10.07%，同比增長(zhǎng)4.49%。1-9月累計(jì)銷量158.87萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.88%；在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，9月銷量17.34萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)42.24%，同比下降15.20%；1-9月累計(jì)銷量146.24萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.85%。

行業(yè)效益：1-8月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行3大指標(biāo)同比均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)(含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè))610家獨(dú)立核算的規(guī)上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)，1-8月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行3大指標(biāo)同比均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本在合理運(yùn)行期間。從相關(guān)分析指標(biāo)看，減稅降費(fèi)新政利好的影響相對(duì)有限，不確定性因素較多，經(jīng)濟(jì)活力增長(zhǎng)略顯乏力，企業(yè)仍面臨著很多困難。但行業(yè)企業(yè)重視及加強(qiáng)了各種管理，經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量有所提高。特別是在降成本、合理運(yùn)用資金上有提升。

1-8月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2 467.51億元，同比下降3.25%，延續(xù)了1-7月負(fù)增長(zhǎng)。其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)1 251.98億元，同比增長(zhǎng)2.56%，增長(zhǎng)比上月回落；汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)1 215.53億元，同比下降8.59%，比上月降幅縮小1個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額249.52億元，同比下降1.54%，比上月略有回落，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為122.67億元，同比增長(zhǎng)3.91%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為126.85億元，同比下降6.29%，繼續(xù)上月負(fù)增長(zhǎng)；出口交貨值為154.83億元，同比下降5.88%，環(huán)比減幅增大5個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)回落。其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為122.67億元，同比增長(zhǎng)3.91%，與上月增幅基本持平；汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)51.24億元，同比下降9.05%，回落近5個(gè)百分點(diǎn)。

從相關(guān)指標(biāo)分析看，管理費(fèi)用、利息費(fèi)用同比均為正增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)成本、銷售費(fèi)用、存貨同比均為負(fù)增長(zhǎng)；環(huán)比看，財(cái)務(wù)費(fèi)用降幅擴(kuò)大，管理費(fèi)用也有3個(gè)百分點(diǎn)降幅，利息費(fèi)用增幅擴(kuò)大；值得一提的是，財(cái)務(wù)費(fèi)用繼上月降幅10個(gè)百分點(diǎn)后本月又下降7個(gè)百分點(diǎn)。說(shuō)明企業(yè)在加速應(yīng)收貸款回收、合理付款、調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)、減少利息支出等方面加強(qiáng)了管理見成效。具體為：同比看，管理費(fèi)用增長(zhǎng)3.96%，利息費(fèi)用增長(zhǎng)16.18%，企業(yè)應(yīng)收下降1.3%，存貨下降6.95%，其中：產(chǎn)成品存貨下降2.26%，銷售費(fèi)用下降14.79%，財(cái)務(wù)費(fèi)用下降26.62%，營(yíng)業(yè)成本下降3.6%，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率52.68%。從重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)(23家)效益數(shù)據(jù)分析，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)，出口交貨值同比增長(zhǎng)為負(fù)。其分別為：11.86%、6.618%、-1.73%；新增指標(biāo)研發(fā)費(fèi)用35.93億元，同比增長(zhǎng)24.17%。企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡， 23家中營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額雙雙同比增長(zhǎng)的企業(yè)僅為6家，占比26%；其中營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)的10家，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6家。

行業(yè)進(jìn)出口：1-8月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易降幅略有縮窄，仍保持順差態(tài)勢(shì)

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，1-8月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易延續(xù)了前幾個(gè)月下降趨勢(shì)，降幅略有縮窄，其出口降幅略大于進(jìn)口，出口額略大于進(jìn)口額，仍保持順差態(tài)勢(shì)。1-8月進(jìn)出口總額173.16億美元，同比下降6.56%,比上月降幅略有擴(kuò)大，其中，進(jìn)口72.81億美元，同比下降6.69%，出口100.45億美元，同比下降6.47%。

在進(jìn)口總額中，同比增長(zhǎng)的有：柴油機(jī)增長(zhǎng)22.88%，發(fā)電機(jī)組增長(zhǎng)5.11%，同比下降的有：汽油機(jī)和內(nèi)燃機(jī)零部件，分別下降15.4%、12.84%。進(jìn)口細(xì)類增長(zhǎng)主要有船舶用柴油機(jī)、機(jī)車用柴油機(jī)，分別增長(zhǎng)41.46%、146.43%。

在出口總額中，各分類均為負(fù)增長(zhǎng)，柴油機(jī)和內(nèi)燃機(jī)零部件降幅較小，汽油機(jī)和其他類機(jī)型、發(fā)電機(jī)組降幅較大；在柴油機(jī)中，增幅明顯的是船舶用內(nèi)燃機(jī)，增長(zhǎng)17.44%；降幅較大的是機(jī)車用柴油機(jī)，下降34.68%；在汽油機(jī)中，增幅較大的是車用往復(fù)活塞發(fā)動(dòng)機(jī)250 mL＜排量≤1 000 mL，增長(zhǎng)43.71%，比上月回落5個(gè)百分點(diǎn)，排量＞3 000 mL車輛用往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)18.56%，增幅次之，但其比上月27.70%減幅較大。D

表1 2019年1-8月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)商品進(jìn)出口情況匯總表 臺(tái)、萬(wàn)美元