菲律賓是東盟電動汽車成長的新熱土嗎？

張詩蕊

失去“造車”先機(jī)

根據(jù)全球汽車信息平臺MarkLines數(shù)據(jù)，2022年，東盟是全球第四大和第五大汽車產(chǎn)銷國（地區(qū)），產(chǎn)銷量全球排名比2021年各提升1位。

隨著汽車行業(yè)采用清潔技術(shù)生產(chǎn)汽車逐漸成熟，東盟國家政府紛紛將產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢與碳中和目標(biāo)、公共交通電氣化發(fā)展等理念相結(jié)合，陸續(xù)出臺了電動汽車生產(chǎn)和普及的促進(jìn)政策，帶動了當(dāng)?shù)厥袌龅幕盍?。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，東盟電動汽車市場約為100 億美元，預(yù)計到2027年將達(dá)到180億美元，5年間的復(fù)合年增長率將超過10%。

可見東盟地區(qū)不僅在全球汽車產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著重要地位，且電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢穩(wěn)中向好，分水嶺逐漸明顯。

據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心有限公司的一份報告顯示，全球主要電動汽車制造商均已在東盟實現(xiàn)本地化發(fā)展，駐點數(shù)量以泰國和印尼為最。得益于自然資源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等優(yōu)勢和迅速的政策反應(yīng)力，泰國和印尼成為該地區(qū)名副其實的電動汽車產(chǎn)銷前沿市場。

一方面，印尼作為該地區(qū)最大經(jīng)濟(jì)體，既有發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)的自然資源優(yōu)勢——擁有世界上最大的鎳儲量，而鎳是生產(chǎn)電動汽車電池的關(guān)鍵材料之一；又抓住了先機(jī)，最早于2019年從政府層面將電動汽車作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)市場并吸收了世界范圍內(nèi)的投資。

另一方面，泰國作為該地區(qū)最大的老牌汽車生產(chǎn)國和市場，正在提供激勵措施，將本國打造成電動汽車生產(chǎn)基地，并成功吸引了國際上有實力的電動汽車企業(yè)投資建廠 ，如奔馳、寶馬和豐田均已在泰國設(shè)立了生產(chǎn)工廠或研發(fā)中心，中國電動汽車巨頭比亞迪的首個海外電動乘用車生產(chǎn)廠也于2022年9月落戶泰國。

步入2023年，順利完成政府換屆的菲律賓守住了穩(wěn)定有序的內(nèi)政外交局面，也將本國電動汽車產(chǎn)業(yè)提上了政府的優(yōu)先發(fā)展議程。作為較早融入全球貿(mào)易市場和被稱為亞洲新興汽車制造中心的東盟國家，菲律賓針對電動汽車產(chǎn)業(yè)開放的信號和發(fā)展的號召，牽動著地區(qū)和全球產(chǎn)業(yè)鏈端口上各國和各企業(yè)的神經(jīng)。

據(jù)路透社6月15日報道，菲律賓在吸引外國直接投資方面尚落后于東南亞諸多國家，該地區(qū)其他國家正在通過稅收優(yōu)惠和更快的許可證頒發(fā)效率來吸引電動汽車制造商、振興出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。菲律賓已準(zhǔn)備好面對來自泰國和印尼的激烈競爭。

后起也“秀”，電動汽車“勢”不可擋

2023年2月，據(jù)菲律賓總統(tǒng)通訊辦公室消息稱，自馬科斯就任總統(tǒng)以來，他的外國之行總共生成價值629.26億美元的外國投資方案。而根據(jù)聯(lián)合國會議發(fā)布的《世界投資報告》（2022版）顯示，2021年，菲律賓吸收外國直接投資流量為105.2億美元。

可見馬科斯政府以經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為導(dǎo)向調(diào)整的治理政策初見成效，有著改善過去與GDP規(guī)模相比較，外國直接投資水平過低的趨勢。這讓外界看到了菲律賓政策包容的信心和市場的可塑性，有了打開投資新版圖的可能。

與經(jīng)濟(jì)方針大方向相并行的，是積極的電動汽車發(fā)展和投資促進(jìn)方案。根據(jù)菲律賓總統(tǒng)府于2023年1月13日發(fā)布的第12號行政命令副本，所有純電動汽車關(guān)稅直接降低至零，并將持續(xù)5年，于次月生效。

菲律賓經(jīng)濟(jì)規(guī)劃部長Arsenio Balisacan在新聞發(fā)布會上表示，“該行政命令旨在擴(kuò)大市場產(chǎn)品來源，鼓勵消費者購買電動汽車，通過減少對進(jìn)口燃料的依賴來提高能源安全，并促進(jìn)國內(nèi)電動汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的增長。”10月19日，菲律賓電動車協(xié)會主席Edmund Araga在第11屆菲律賓電動車峰會新聞發(fā)布會上表示：“2023年第一季度菲律賓電動汽車銷售就增長了15%。這是在總統(tǒng)發(fā)布第12號行政令后實現(xiàn)的?！弊糇C了零關(guān)稅具備的積極影響。

大幅的降稅優(yōu)惠和明確的時間投入，顯示了菲律賓對電動汽車產(chǎn)業(yè)的高度重視和集中蓄力。雖是東盟地區(qū)該賽道的后進(jìn)者，但菲律賓參與這塊“大蛋糕”的劃分，為時不晚。

事實上，過去東盟各國在大力發(fā)展電動汽車生產(chǎn)制造、促進(jìn)銷售的同時，也遇到了國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)配套能力跟不上、動搖部分人群既得利益以至民意反噬等情況，整體距離打造良好的電動汽車市場生態(tài)還有較長的路要走。

以電動汽車產(chǎn)業(yè)的必要配套設(shè)施充電樁為例，東盟唯一的發(fā)達(dá)國家新加坡，整個國家的充電樁僅3000余個。相比之下，電動汽車車企爭相進(jìn)入的北歐國家挪威，500多萬人口卻已有近2萬個充電樁?？梢姡麄€東盟充電站網(wǎng)絡(luò)搭建還處在起步階段。

菲律賓則“站在前人肩膀上”，謀劃著本國電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的藍(lán)圖。2022年4月15日，菲律賓頒布了《電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展法（RA No. 11697）》，旨在加速該國電動汽車的開發(fā)和商業(yè)化進(jìn)程，并將之納入菲律賓能源計劃和國家交通政策。該法案對電動汽車及其充電站和停車位的標(biāo)準(zhǔn)、推廣及建造，公共交通電氣化改造，相關(guān)技術(shù)商業(yè)化發(fā)展和相關(guān)人員職業(yè)技能培訓(xùn)做出了全方位、全流程的綜合發(fā)展考量。該法案還同時確立了《電動汽車產(chǎn)業(yè)綜合路線圖（CREVI）》，根據(jù)CREVI，菲律賓政府計劃到2040年，全國電動汽車數(shù)量達(dá)85萬輛，充電樁數(shù)量達(dá)2.03萬個。另據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年菲律賓人口規(guī)模 1.12 億，平均年齡 25 歲，是東南亞“最年輕”的國家，寓示著新政策推廣的積極可能。

這些均為這一方土地走向高質(zhì)量、高滲透率市場的熱土開辟了更順暢的進(jìn)路。

時勢會回報從長計議者嗎？

其實，菲律賓發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)，不僅是察“勢”而動，更是順“勢”而為，有著后發(fā)者的一定優(yōu)勢。

一方面，菲律賓發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)背靠“兩棵大樹”，一棵是杜特爾特政府的“大建特建”規(guī)劃；另一棵是馬科斯政府“改善公共交通系統(tǒng)”的承諾。兩者的前后接續(xù)，均為菲律賓孕育著更具韌性的營商環(huán)境。在全球貿(mào)易風(fēng)險加劇的背景下，將國內(nèi)市場建設(shè)和經(jīng)營好，亦有利于提高菲律賓的投資吸引力。

另一方面，菲律賓也有其深化參與區(qū)域價值鏈的幾個關(guān)鍵點。首先，印尼和菲律賓的鎳儲量加起來幾乎占了全球鎳儲量的一半之多，面對印尼實施鎳礦出口禁令帶來的產(chǎn)業(yè)高附加價值發(fā)展效果，菲律賓在徘徊中傾向于不效仿。菲律賓環(huán)境和資源部長瑪麗亞·安東尼婭·尤洛-洛伊扎加在接受媒體采訪時表示，“本屆政府說過礦業(yè)是開放的”，為電動汽車供應(yīng)鏈企業(yè)進(jìn)入該國提供了差異化選擇。

其次，菲律賓與電動汽車龍頭企業(yè)的合作源遠(yuǎn)而深入。2020年，以日韓車系為主導(dǎo)的菲律賓市場給出了一份比亞迪乘用車市場占有率達(dá)80%、排名第一的答卷，為其后續(xù)的發(fā)展布局提供有力借鑒。據(jù)了解，于2013年進(jìn)入菲律賓的比亞迪已與菲律賓展開過電動汽車產(chǎn)業(yè)的諸多形式的合作，圍繞在東盟建立第二家電動汽車工廠的計劃，比亞迪也有意向?qū)㈤蠙熘ι煜蚍坡少e。

黃河科技學(xué)院客座教授、北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔表示，比亞迪擁有制造電機(jī)、電池和芯片的核心技術(shù)，為“自給自足”模式，此外，比亞迪的造車歷史長，在研發(fā)、產(chǎn)能、銷售網(wǎng)絡(luò)方面都具備豐富經(jīng)驗。即使新工廠建設(shè)的選址未定，比亞迪成熟的發(fā)展經(jīng)驗也已在菲律賓這片熱土“雁過留痕”。

再者，提及電動汽車企業(yè)在東南亞發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，眾多觀察人士均提到了此前電動汽車企業(yè)“出?！睎|南亞多依賴當(dāng)?shù)亟?jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，對客戶數(shù)據(jù)掌握不足的情況。菲律賓作為新興的熱土，對電動汽車企業(yè)而言則是獨立開發(fā)自有價值鏈的“處女地”。

此外，東盟加速電動汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)整合也促進(jìn)了菲律賓發(fā)出自己的聲音、找準(zhǔn)自己的定位。在2023年第42屆東盟峰會上，東盟領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)布了旨在培育區(qū)域電動汽車生態(tài)系統(tǒng)的宣言。該宣言強(qiáng)調(diào)，東盟希望通過培訓(xùn)和認(rèn)證項目培育人力資本，通過統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和促進(jìn)兼容性簡化貿(mào)易，創(chuàng)造一個超越國界的有凝聚力的電動汽車市場。這無疑為后起之秀帶來了更好的區(qū)域合作與成長空間。

當(dāng)然，在電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，泰國和印尼畢竟走了更長的路；在產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)方面，新加坡等國也逐漸打響其核心優(yōu)勢……在成為東盟電動汽車投資熱土的路上，菲律賓還有不少“必修課”要完成。

來源：綜合自《縱橫東南亞》《中國經(jīng)貿(mào)導(dǎo)刊》《汽車與配件》《環(huán)球時報》等

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