2018-2019年中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研究報(bào)告

中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究院煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)研究課題組

(中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)，北京市海淀區(qū)，100083)

1 2018年中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣度

中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣度在2017年第三、第四季度出現(xiàn)較大幅度下跌至97.16后，于2018年第一季度出現(xiàn)反彈，至98.06，而后逐季盤落，二季度末97.94，三季度末97.72，至四季度末暨年末的97.68，分別下降了0.12、0.22、0.04。從總體上看，延續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行的基本態(tài)勢(shì)，但與上年度走勢(shì)相比已發(fā)生變化。具體如圖1所示，景氣度明顯趨弱，但降幅有收斂跡象。在跟蹤研究的4個(gè)維度的10大指標(biāo)中，在第四季度末同比上升的有5個(gè)，分別是煤炭產(chǎn)量、進(jìn)口量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)和投資；下降的有5個(gè)，分別是出口量、庫(kù)存、價(jià)格、應(yīng)收賬款和用工數(shù)。

圖1 新世紀(jì)中礦(北京)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)(先行、一致、滯后指數(shù))變化圖

2 煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具體情況

2.1 供給

2.1.1 生產(chǎn)

2018年全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)煤炭35.5億t，同比增長(zhǎng)5.2%，增速較去年同期加快2個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一季度產(chǎn)煤8.05億t，同比增長(zhǎng)3.9%；第二季度產(chǎn)煤8.92億t，同比下降1.3%；第三季度產(chǎn)煤8.98億t，同比增長(zhǎng)2.2%；第四季度產(chǎn)煤9.51億t，同比增長(zhǎng)11.43%，增速較去年同期擴(kuò)大17.4個(gè)百分點(diǎn)。近5年我國(guó)原煤產(chǎn)量及同比增速情況見圖2。

圖2 近5年我國(guó)原煤產(chǎn)量及同比增速

2.1.2 進(jìn)口

2018年全國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭2.81億t，同比增長(zhǎng)3.9%，增速較去年同期收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一季度進(jìn)口煤炭7541萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)16.6%；第二季度進(jìn)口煤炭7059萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3%；第三季度進(jìn)口煤炭8295.9萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)15.9%；第四季度進(jìn)口煤炭5227.3萬(wàn)t，同比下降20.9%，降幅較去年同期擴(kuò)大8.5個(gè)百分點(diǎn)。近5年我國(guó)煤炭進(jìn)口量及同比增速情況見圖3。

圖3 近5年我國(guó)煤炭進(jìn)口量及同比增速

2.1.3 庫(kù)存

2018年末，全國(guó)重點(diǎn)電廠存煤8141萬(wàn)t，可用18 d；秦皇島港庫(kù)存煤炭586萬(wàn)t，同比下降7%。

煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)成品資金占用為665.7億元，同比下降10.4%，降幅較去年同期擴(kuò)大9.1個(gè)百分點(diǎn)。一季度末煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)成品資金占用為743億元，同比下降4.4%；二季度末為742.3億元，同比下降6.5%；三季度末為723.6億元，同比下降4.5%。近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)成品資金占用及同比增速情況見圖4。

圖4 近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)成品資金占用及同比增速

2.2 需求

2.2.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

2018年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為22660.3億元，同比增長(zhǎng)5.5%，增速較去年同期收窄20.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一季度為5685.1億元，同比增長(zhǎng)2.7%；第二季度為6098.3億元，同比下降11.5%；第三季度為6074.1億元，同比下降10.3%；第四季度為4802.8億元，同比下降9.7%，降幅較去年同期收窄16.7個(gè)百分點(diǎn)。近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及同比增速情況見圖5。

圖5 近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及同比增速

2.2.2 出口

2018年全國(guó)累計(jì)出口煤炭493.4萬(wàn)t，同比下降39%，降幅較去年同期擴(kuò)大32個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一季度出口煤炭96.8萬(wàn)t，同比下降60.5%；第二季度出口煤炭139.7萬(wàn)t，同比下降52.3%；第三季度出口煤炭108.7萬(wàn)t，同比下降15.1%；第四季度出口煤炭148.2萬(wàn)t，同比下降1.9%，增速較去年同期大幅回落。近5年我國(guó)煤炭出口量及同比增速情況見圖6。

2.2.3 價(jià)格

2018年末，環(huán)渤海23.0 MJ/kg動(dòng)力煤價(jià)格為569元/t，同比下降1.6%，降幅較去年同期收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)。第一季度末環(huán)渤海23.0 MJ/kg動(dòng)力煤價(jià)格為571元/t，同比下降5.6%；第二季度末為570元/t，同比下降1.2%；第三季度末為569元/t，同比下降2.9%。年末出廠價(jià)格指數(shù)為104%(去年同期為100%)。近5年我國(guó)環(huán)渤海地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)情況見圖7。

圖6 近5年我國(guó)煤炭出口量及同比增速

圖7 近5年我國(guó)環(huán)渤海地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)

2.3 效益

2.3.1 利潤(rùn)

2018年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為2888.2億元，同比增長(zhǎng)5.2%，較去年同期290.5%的增速大幅度回落。其中，第一季度為744.1億元，同比增長(zhǎng)18.1%；第二季度為819.9億元，同比增長(zhǎng)7%；第三季度為763.5億元，同比下降3%；第四季度為560.7億元，同比下降19.6%，較去年降幅擴(kuò)大14個(gè)百分點(diǎn)。近5年我國(guó)煤炭利潤(rùn)總額及銷售利潤(rùn)率情況見圖8。

圖8 近5年我國(guó)煤炭利潤(rùn)總額及銷售利潤(rùn)率

2.3.2 回款

2018年末全國(guó)應(yīng)收賬款為2403.5億元，同比增長(zhǎng)0.6%，降幅較去年同期回落6.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度末應(yīng)收賬款為2563億元，同比下降5.8%；二季度末為2603.6億元，同比下降5.6%；三季度末為2552.2億元，同比下降7.8%。近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)應(yīng)收賬款及同比增速情況見圖9。

圖9 近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)應(yīng)收賬款及同比增速

2.4 發(fā)展

2.4.1 投資

2018年固定資產(chǎn)投資總額2804.63億元，同比增長(zhǎng)5.9%，增幅較去年同期擴(kuò)大18.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一季度固定資產(chǎn)投資總額為263.37億元，同比增長(zhǎng)3.7%；第二季度固定資產(chǎn)投資總額為865.26億元，同比增長(zhǎng)0.7%；第三季度固定資產(chǎn)投資總額為925.86億元，同比增長(zhǎng)3%；第四季度固定資產(chǎn)投資總額為750.15億元，同比增長(zhǎng)17.9%，增幅較去年大幅度擴(kuò)大。近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額及同比增速情況見圖10。

圖10 近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額及同比增速

2.4.2 用工

2018年11月底從業(yè)人員為324.5萬(wàn)人，同比下降4.6%，降幅較去年同期收窄4.2個(gè)百分點(diǎn)。與一季度329.8萬(wàn)人、二季度329.3萬(wàn)人、三季度326.6萬(wàn)人相比有所下降。近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員及同比增速情況見圖11。

圖11 近5年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員及同比增速

3 2018年煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)基本平穩(wěn)運(yùn)行的原因

2018年，在世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)、美元強(qiáng)勢(shì)、外部壓力大的背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)雖延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，但下行壓力也持續(xù)加大，結(jié)構(gòu)性問(wèn)題進(jìn)一步暴露，資本市場(chǎng)疲軟下行，金融風(fēng)險(xiǎn)加劇。中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)在復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，依然能延續(xù)基本平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)實(shí)屬不易。

3.1 得益于黨中央國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，政策的及時(shí)調(diào)整

在“百年未有之變局”的2018年，面對(duì)接二連三的突發(fā)事件和挑戰(zhàn)，以習(xí)近平同志為核心的黨中央，面對(duì)突變有靜氣，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)有定力，堅(jiān)持以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，堅(jiān)定踐行“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”新發(fā)展理念，堅(jiān)持改革開放、穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，努力發(fā)揮制度優(yōu)勢(shì)，及時(shí)調(diào)整政策，五指并攏，打出穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)投資、穩(wěn)物價(jià)、穩(wěn)預(yù)期的政策組合拳，使煤炭產(chǎn)業(yè)延續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)所需的外部環(huán)境未在“百年未有之變局”中遭到破壞。

3.2 得益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)

2015年11月10日，習(xí)近平同志在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會(huì)議上提出“推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”。為完成供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“三去一降一補(bǔ)”，即去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板的重點(diǎn)任務(wù)，國(guó)務(wù)院連續(xù)發(fā)文作出相關(guān)部署?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》、《降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本工作方案的通知》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》陸續(xù)下發(fā)。

自文件下發(fā)以來(lái)，煤炭產(chǎn)業(yè)積極貫徹落實(shí)。截至目前，累計(jì)化解過(guò)剩煤炭產(chǎn)能近7億t，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題得到有效化解；在以債轉(zhuǎn)股為主要手段的去杠桿過(guò)程中，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率不斷攀升的勢(shì)頭得到遏制；以降低政策性成本為重點(diǎn)的降成本過(guò)程中，有效緩解了企業(yè)成本居高不下的矛盾；以解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中內(nèi)生動(dòng)力不足、轉(zhuǎn)型升級(jí)遲緩問(wèn)題的多項(xiàng)補(bǔ)短板措施正在全面推進(jìn)，以對(duì)接煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

設(shè)想，若沒(méi)有這幾年的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落后產(chǎn)能沒(méi)有退出，過(guò)剩產(chǎn)能沒(méi)有化解，過(guò)高的杠桿率沒(méi)有穩(wěn)下來(lái)，成本不降下去，短板不補(bǔ)上去，在整個(gè)煤炭產(chǎn)業(yè)需求疲軟，有效需求沒(méi)有跟上來(lái)的情況下，煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)供求平穩(wěn)的現(xiàn)狀是絕不可能的。

3.3 得益于煤炭產(chǎn)業(yè)開放合作的有序推進(jìn)

開放合作包括對(duì)外開放和對(duì)內(nèi)開放。對(duì)外開放即跨國(guó)合作；對(duì)內(nèi)開放即打破所有制、地域以及產(chǎn)業(yè)界限的合作。改革開放40年來(lái)，煤炭產(chǎn)業(yè)有序推進(jìn)開放合作，實(shí)踐證明，開放合作是煤炭產(chǎn)業(yè)取得成功的法寶。多年的開放合作為煤炭產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展添磚加瓦：地域間的流通促進(jìn)了煤炭資源優(yōu)化配置；在國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)深度融合的體制機(jī)制下，企業(yè)積極性增強(qiáng)，內(nèi)生動(dòng)力加大；行業(yè)間矛盾得到有效化解，交易成本降低；許多先進(jìn)的煤炭企業(yè)堅(jiān)持“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”并舉，在資源出現(xiàn)瓶頸的情況下，依然保持良好發(fā)展。兗礦集團(tuán)在煤炭企業(yè)普遍面臨杠桿居高不下、融資難且貴的困境時(shí)，積極主動(dòng)尋求海外資源，在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行股票，歷經(jīng)十多年的發(fā)展，目前已成為澳洲第一大煤炭生產(chǎn)商。河南能源化工集團(tuán)首開河南國(guó)企海外融資先河，海外募集資金6250萬(wàn)美元，有效解決了項(xiàng)目投資和償還到期帶息負(fù)債問(wèn)題。神華曾一度瞄準(zhǔn)蒙古國(guó)的煤礦資源，于2014年成功獲得世界最大的未開采煤礦——塔本陶勒蓋煤礦的開采權(quán)。國(guó)家能源集團(tuán)由神華和國(guó)電電力重組而成，經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)行證明是成功的，二者的重組戰(zhàn)略有效減少了重復(fù)投資，緩解了未來(lái)煤炭、電力等行業(yè)潛在產(chǎn)能過(guò)剩壓力，使集團(tuán)內(nèi)部資源得到更充分利用，降低運(yùn)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。

3.4 得益于下游產(chǎn)業(yè)較為給力

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年，全社會(huì)用電量68449億kWh，同比增長(zhǎng)8.5%，創(chuàng)2012年以來(lái)增速新高；全國(guó)6000 kW及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)3862 h，同比增加73 h，各類型發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)均同比增加。在化解過(guò)剩產(chǎn)能、出清“地條鋼”等一系列改革政策措施推動(dòng)下，鋼鐵產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況在2018年保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，尤其是“一帶一路”的建設(shè)刺激了鋼鐵產(chǎn)業(yè)的有效需求。全國(guó)粗鋼產(chǎn)量首破9億t，達(dá)92826萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.6%，這是2015年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)步入低谷以來(lái)的最快增速；鋼材產(chǎn)量110552萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)8.5%。全國(guó)水泥產(chǎn)量為217667萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.0%。水泥產(chǎn)業(yè)在環(huán)保整治錯(cuò)峰限產(chǎn)、集中停產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)產(chǎn)能置換等政策推動(dòng)下，水泥價(jià)格一路上揚(yáng)，2018年全國(guó)均價(jià)達(dá)458元/t，較2017年上漲100元/t。綜合分析，下游產(chǎn)業(yè)對(duì)穩(wěn)定煤炭需求、維持價(jià)格穩(wěn)定較為給力。

3.5 得益于煤炭企業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和動(dòng)能轉(zhuǎn)換

多年來(lái)，煤炭企業(yè)習(xí)慣在市場(chǎng)疲軟、價(jià)格盤落情況下，在市場(chǎng)重壓之下，不僅沒(méi)有限產(chǎn)、減產(chǎn)，反而通過(guò)提高產(chǎn)量的方式，薄利多銷。在新的歷史條件下，隨著“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念日益深入人心，煤炭企業(yè)順應(yīng)時(shí)代潮流，積極尋求發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變和動(dòng)力轉(zhuǎn)換，全面貫徹高質(zhì)量發(fā)展，逐漸由高速增長(zhǎng)的規(guī)模速度型轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展的質(zhì)量效益型。主動(dòng)放棄價(jià)格戰(zhàn)和市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，朝精細(xì)化管理方向邁進(jìn)，根據(jù)市場(chǎng)需求變化主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)量，穩(wěn)定煤炭?jī)r(jià)格，加強(qiáng)內(nèi)控管理，降本提效，主動(dòng)對(duì)標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了增速放緩條件下的穩(wěn)定運(yùn)行。

4 2019年預(yù)期

綜合分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，結(jié)合煤炭產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的客觀實(shí)際，2019年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)下行壓力較大，短期內(nèi)難以改變景氣度緩慢下行趨勢(shì)；從已經(jīng)和正在發(fā)生的諸多變化看，若調(diào)控不力，供求平衡的局面有可能被階段性打破，煤炭市場(chǎng)價(jià)格下行的可能性較大。對(duì)此不可掉以輕心，要做好2019年過(guò)苦日子的準(zhǔn)備，但也不必過(guò)于悲觀，若無(wú)重大意外，不會(huì)出現(xiàn)始于2012年初那種“飛流直下三千尺”式的斷崖式下跌；隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的進(jìn)一步深入，政府逆周期調(diào)控政策的陸續(xù)出臺(tái)，及由此而產(chǎn)生的新動(dòng)能的釋放，景氣度緩慢下行的態(tài)勢(shì)會(huì)暫時(shí)改變趨勢(shì)，溫和向好，但對(duì)此期望值也不宜過(guò)高，不會(huì)出現(xiàn)2016年那種“煤超瘋”式的報(bào)復(fù)性大幅反彈行情?？傮w來(lái)看，若無(wú)重大意外，2019年我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣度將呈現(xiàn)緩慢下行、溫和調(diào)整、先抑后揚(yáng)、相對(duì)平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。

4.1 世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀

2018年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)生了“百年未有之變局”，爆發(fā)了史上最大規(guī)模的貿(mào)易戰(zhàn)，已運(yùn)行70余年的戰(zhàn)后世界經(jīng)濟(jì)秩序面臨挑戰(zhàn)，保護(hù)主義、單邊主義、孤立主義等逆全球化思潮甚囂塵上，2008年世界金融危機(jī)后調(diào)整形成的弱復(fù)蘇局面被打破。客觀地講，“百年未有之變局”的發(fā)生，不會(huì)在短期內(nèi)化解，談判中的貿(mào)易緊張局面并沒(méi)有從根本上改變，大宗商品價(jià)格大幅跳水，將會(huì)影響被打破的弱復(fù)蘇局面的修復(fù)。透過(guò)金融風(fēng)險(xiǎn)不斷上升的現(xiàn)象可見，引發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的云團(tuán)在積聚，隨時(shí)可能爆發(fā)金融危機(jī)，乃至經(jīng)濟(jì)危機(jī)；在地緣政治矛盾日益尖銳化的情況下，經(jīng)濟(jì)危機(jī)極易引發(fā)政治危機(jī)?？傮w來(lái)看，2019年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，區(qū)域性矛盾尖銳，局部性風(fēng)險(xiǎn)加大，美國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體從高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向衰退已很明顯，新興經(jīng)濟(jì)體面臨的外部壓力加大和挑戰(zhàn)增多，增長(zhǎng)率也將下降，增長(zhǎng)動(dòng)能減弱，增速相對(duì)2018年會(huì)有所放緩，做好經(jīng)濟(jì)下行應(yīng)對(duì)是頭等大事。國(guó)際貨幣基金組織已將近兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從3.9%下調(diào)至3.7%，1月21日再次下調(diào)至3.5%。

4.2 國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速延續(xù)趨緩

在經(jīng)濟(jì)全球化、世界經(jīng)濟(jì)一體化的歷史條件下，已經(jīng)融入世界經(jīng)濟(jì)體中的中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前沒(méi)有辦法擺脫百年未有世界經(jīng)濟(jì)變局之困擾，生變的世界經(jīng)濟(jì)已對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。貿(mào)易戰(zhàn)使外向型企業(yè)，尤其是電子通信、電氣機(jī)械、化學(xué)產(chǎn)品等高新技術(shù)企業(yè)，面臨成本增加、訂單下降、減產(chǎn)歇業(yè)、調(diào)整重組的挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，為了防范金融風(fēng)險(xiǎn)，還要繼續(xù)去杠桿，由于資本市場(chǎng)不給力，許多民營(yíng)企業(yè)和中小微企業(yè)資金鏈斷裂，產(chǎn)生了降杠桿與企業(yè)資金短缺并存的矛盾。2018年逐季降低的GDP增長(zhǎng)速度還沒(méi)有止跌跡象，預(yù)示2019年第一季度的經(jīng)濟(jì)增速趨緩還將延續(xù)。世界銀行預(yù)測(cè)2019年中國(guó)GDP增速約為6.5%。2018年12月，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.4%，低于臨界點(diǎn)，創(chuàng)三年新低?！胺€(wěn)中向好、穩(wěn)中有變、變中有憂”將成為未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

4.3 煤炭市場(chǎng)需求增量有限

綜合分析煤炭下游產(chǎn)業(yè)和替代能源發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)測(cè)2019年我國(guó)煤炭市場(chǎng)需求增量有限?；鹆Πl(fā)電作為煤炭最大消費(fèi)戶，2018年全國(guó)基建新增裝機(jī)容量同比減少，其中太陽(yáng)能發(fā)電和火電新增裝機(jī)減少較多，電源和電網(wǎng)完成投資同比下降；2018年鋼材出口繼續(xù)回落，全年出口6933.6萬(wàn)t，同比降低8.1%，“一帶一路”建設(shè)對(duì)鋼鐵的需求也即將觸及天花板，需求量減少；在“去庫(kù)存”、“房住不炒”的政策背景下，房地產(chǎn)業(yè)仍將處于調(diào)整之中，建材市場(chǎng)繼續(xù)低迷。

我國(guó)能源資源賦存結(jié)構(gòu)是“富煤貧油少氣”，石油和天然氣進(jìn)口量大。據(jù)中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)石油對(duì)外依存度逼近70%，已成為世界上最大的石油進(jìn)口國(guó)；天然氣進(jìn)口量也已高居世界第一；由于國(guó)內(nèi)油價(jià)一直高于國(guó)際油價(jià)，國(guó)際原油價(jià)格暴跌進(jìn)一步刺激了我國(guó)石油進(jìn)口。煤炭與石油互為替代品的特性壓縮了煤炭的有效需求，煤制油產(chǎn)業(yè)也受到影響。此外，在綠色工業(yè)發(fā)展和各類環(huán)境保護(hù)政策的約束下，新能源和可再生能源快速發(fā)展對(duì)煤炭的替代作用不斷增強(qiáng)。在2019年全國(guó)能源工作會(huì)議上，國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華指出，2019年，非化石能源消費(fèi)比重要提高到14.6%左右，天然氣消費(fèi)比重提高到8.3%左右，煤炭消費(fèi)比重下降到58.5%左右。

4.4 煤炭產(chǎn)業(yè)自身面對(duì)諸多困難

新中國(guó)成立以來(lái)，特別是改革開放40年來(lái)，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)有了長(zhǎng)足發(fā)展，生產(chǎn)力水平大幅提高，生產(chǎn)關(guān)系有了極大改善。與此同時(shí)，也必須清醒地看到，產(chǎn)業(yè)自身存在的諸多問(wèn)題，如產(chǎn)業(yè)集中度偏低、關(guān)聯(lián)度較差、科技水平參差不齊、人員結(jié)構(gòu)欠佳、投入產(chǎn)出效益不高、自我積累能力弱等問(wèn)題，還沒(méi)有從根本上解決；而且在改革發(fā)展過(guò)程中又產(chǎn)生了一些新的矛盾，如隨著產(chǎn)能置換的推進(jìn)和新建先進(jìn)礦井的陸續(xù)投產(chǎn)，新過(guò)剩產(chǎn)能問(wèn)題有可能生成，市場(chǎng)有效需求不能同步跟上，煤炭市場(chǎng)價(jià)格有下跌的憂慮，企業(yè)盈利水平有下降趨勢(shì)，自我積累能力會(huì)進(jìn)一步減弱，正在推動(dòng)的“去杠桿”還沒(méi)完全落地，又不得不再去融資“增杠桿”；在資本市場(chǎng)不給力，融資難、融資貴的環(huán)境下，紓解資金供給不足之困惑，將成為煤炭產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展面對(duì)的困局。不僅如此，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，生態(tài)環(huán)境、安全生產(chǎn)約束條件的增強(qiáng)，還必須增加剛性投入。基于以上分析，客觀地講，煤炭產(chǎn)業(yè)脫困發(fā)展仍在路上，高質(zhì)量發(fā)展任重道遠(yuǎn)。

5 新形勢(shì)下中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路與政策建議

5.1 發(fā)展思路

煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展要立足于世界經(jīng)濟(jì)處在百年未有之大變局，國(guó)民經(jīng)濟(jì)中深層次問(wèn)題尚待解決，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性矛盾突出這一時(shí)代背景，堅(jiān)定信心，審時(shí)度勢(shì)，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持五大新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，抓住機(jī)遇，主動(dòng)出擊，守住底線，平穩(wěn)運(yùn)行。創(chuàng)造優(yōu)異成績(jī)向新中國(guó)成立70周年華誕獻(xiàn)禮。

5.2 政策建議

5.2.1 堅(jiān)定信心，砥礪前行

面對(duì)“百年未有之大變局”和異常復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，首要的是要有定力，要增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的自信心。在復(fù)雜的形勢(shì)面前，信心比金子更重要。堅(jiān)信以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)信偉大的中國(guó)人民的聰明智慧和力量，堅(jiān)信中國(guó)特色社會(huì)主義制度優(yōu)越性，堅(jiān)信經(jīng)過(guò)新中國(guó)70年發(fā)展歷程，特別是改革開放40周年創(chuàng)新發(fā)展的中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)已擁有足夠的韌性和巨大潛力，長(zhǎng)期向好的態(tài)勢(shì)不會(huì)被扭轉(zhuǎn)；堅(jiān)信325萬(wàn)特別能戰(zhàn)斗的中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)大軍一定能同心同結(jié)、團(tuán)結(jié)一致、主動(dòng)應(yīng)變、積極排憂、砥礪前行。

5.2.2 審時(shí)度勢(shì)，穩(wěn)中求進(jìn)

“百年未有之大變局”是挑戰(zhàn)，同時(shí)也是機(jī)遇。人類社會(huì)發(fā)展史告訴我們，大變局中蘊(yùn)藏大機(jī)遇。問(wèn)題的關(guān)鍵是要善于在錯(cuò)綜復(fù)雜的條件下看準(zhǔn)機(jī)遇，抓住機(jī)遇，而關(guān)鍵之關(guān)鍵是審時(shí)度勢(shì)，即能客觀準(zhǔn)確地研判把握不斷變化的形勢(shì)，順勢(shì)而為，穩(wěn)中求進(jìn)。

中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)要密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外不斷變化的新形勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)復(fù)雜多變形勢(shì)的分析研判，適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新業(yè)態(tài)，利用大變局帶來(lái)的大機(jī)遇，用開放的國(guó)際化視野謀劃中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展大計(jì)，抓住今年召開的第二屆“一帶一路”高峰論壇契機(jī)，積極拓展沿線國(guó)家煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間，主動(dòng)參與世界經(jīng)濟(jì)格局與秩序重構(gòu)，努力塑造中國(guó)煤炭的大國(guó)形象，爭(zhēng)取本應(yīng)屬于中國(guó)的話語(yǔ)權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的研究，抓住發(fā)達(dá)國(guó)家后次貸危機(jī)和債券危機(jī)資本市場(chǎng)調(diào)整的機(jī)會(huì)，加大資本運(yùn)作力度，挖掘國(guó)內(nèi)外金融資本對(duì)我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)投資的熱情；要利用好新中國(guó)成立70周年華誕這一歷史機(jī)遇，努力調(diào)動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)職工為祖國(guó)做貢獻(xiàn)的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性；要根據(jù)能源結(jié)構(gòu)性變化和市場(chǎng)信號(hào)的變化，調(diào)控產(chǎn)能釋放，穩(wěn)定煤炭供給，構(gòu)建相對(duì)平衡和均態(tài)的市場(chǎng)格局，以實(shí)現(xiàn)煤炭?jī)r(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定。

5.2.3 轉(zhuǎn)變方式，高質(zhì)量發(fā)展

發(fā)展是解決我國(guó)一切問(wèn)題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，而如何發(fā)展是發(fā)展問(wèn)題的關(guān)鍵所在。40年改革開放使中國(guó)進(jìn)入了一個(gè)新時(shí)代。新時(shí)代的世界政治、經(jīng)濟(jì)格局必然發(fā)生變化，更為激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將成為新常態(tài)，近期爆發(fā)的中美貿(mào)易戰(zhàn)足以證明。國(guó)內(nèi)主要矛盾的轉(zhuǎn)變，也要求我們轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，從根本上解決發(fā)展不平衡、不充分和不可持續(xù)問(wèn)題，更好地滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。

高質(zhì)量發(fā)展一般是指行為主體為應(yīng)對(duì)生存和發(fā)展環(huán)境的變化，而選擇的發(fā)展方式或發(fā)展質(zhì)量狀態(tài)。本報(bào)告所說(shuō)的高質(zhì)量發(fā)展，是指以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，充分體現(xiàn)新發(fā)展理念要求，把創(chuàng)新作為第一動(dòng)力，協(xié)調(diào)成為內(nèi)生特點(diǎn)，綠色成為普遍現(xiàn)象，開放成為必由之路，共享作為本質(zhì)要求，能夠適應(yīng)、引領(lǐng)新常態(tài)，更好地滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和發(fā)展質(zhì)量狀態(tài)。具體到煤炭產(chǎn)業(yè)就是要通過(guò)不斷深入的改革與創(chuàng)新，推動(dòng)企業(yè)制度、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、生產(chǎn)服務(wù)、投入產(chǎn)出、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任等方面質(zhì)量不斷提升的發(fā)展方式，致力于形成“清潔、低碳、安全、高效”新業(yè)態(tài)。

5.2.4 深化改革，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)踐充分證明改革是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與發(fā)展的法寶，創(chuàng)新是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的第一驅(qū)動(dòng)力。習(xí)近平同志在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上指出：“我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要矛盾仍然是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性的，必須堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動(dòng)搖?！毙滦蝿?shì)下煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有賴于進(jìn)一步深化改革，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、投入產(chǎn)出效率、增長(zhǎng)發(fā)展動(dòng)能變革。

作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主戰(zhàn)場(chǎng)的煤炭產(chǎn)業(yè)，在黨中央、國(guó)務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下已經(jīng)取得卓越成效，但仍需進(jìn)一步深化，而且在改革進(jìn)程中新產(chǎn)生的問(wèn)題也需要在下一步深化改革中加以解決。去過(guò)剩產(chǎn)能要堅(jiān)定不移，落后產(chǎn)能要堅(jiān)決出清，扭虧無(wú)望的“僵尸企業(yè)”要堅(jiān)決退出市場(chǎng)，同時(shí)要保護(hù)發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能，給予政策支持，產(chǎn)能市場(chǎng)化減量置換值得推廣，但要防止形成新過(guò)剩產(chǎn)能。去杠桿降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率是大勢(shì)所趨、久久為功的戰(zhàn)略性措施，但要考慮特殊時(shí)期的客觀實(shí)際，要在不危及產(chǎn)業(yè)安全的前提下推進(jìn)，去杠桿要先穩(wěn)杠桿，要在替代資金確保落地到位的前提下進(jìn)行。降低政策性成本要加大政府政策的逆周期調(diào)節(jié)力度，把正稅清費(fèi)工作繼續(xù)推進(jìn)下去，金融政策應(yīng)適度增加靈活性和精準(zhǔn)度，可采取階段性降準(zhǔn)降息措施調(diào)控資金供給量；深化放管服改革，清除“紅帽子”中介，改善營(yíng)商環(huán)境，降低制度性可交易成本；深化價(jià)格體制和形成機(jī)制改革，清除壟斷，增加聽證，降低用能、用地、物流成本；深化就業(yè)、社會(huì)保障制度改革，輔之以臨時(shí)性措施，解決人工成本相對(duì)上升過(guò)快的矛盾。補(bǔ)短板作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革唯一一個(gè)做加法的任務(wù)事關(guān)全局成敗，要針對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)力不足、轉(zhuǎn)型升級(jí)遲緩、不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題，通過(guò)科技創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、體制機(jī)制創(chuàng)新，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)克服困難、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的韌性和化解風(fēng)險(xiǎn)能力，以確保國(guó)家能源安全和廣大煤炭職工的福祉。