5G初期全球市場觀察與借鑒

許立群，耿慶鵬（.中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司，北京 00033；.中國聯(lián)通網(wǎng)絡技術研究院，北京 00048）

0 前言

2019 年是5G 商用元年，世界各國在5G 賽道已開始競跑，根據(jù)GSA2019 年5 月份的報告，已經(jīng)有91 個國家231 家運營商正在積極進行5G 試驗及應用示范，其中美國、韓國、英國、瑞士等國家已宣布5G 商用。2020 年將是5G 大規(guī)模商用之年，據(jù)GSMA 預測，到2020 年全球?qū)⒂?70 家運營商推出5G 商用網(wǎng)絡。在這樣一個關鍵時期，如何加快5G 商用進程，發(fā)揮我國信息通信業(yè)基礎性、戰(zhàn)略性、先導性作用，推進信息通信產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，顯得尤為重要。

1 全球5G戰(zhàn)略布局綜述

在全球5G 競跑的道路中，目前中、美、韓、日位列第1梯隊，美國處于5G 賽道領先位置，韓、日分居第3、第4，但是中國的5G 關鍵技術專利數(shù)位居全球首位。英國、意大利位居第2 梯隊。加拿大、俄羅斯、新加坡位居第3 梯隊。在5G 發(fā)展第1 梯隊的中、美、日、韓4國中，日、韓大力發(fā)展5G 更多的是基于經(jīng)濟因素的考量，中、美除經(jīng)濟外，還有科技競爭、大國博弈等非商業(yè)因素的考慮。

美國政府在2018 發(fā)布5G 加速計劃，從頻譜分配，基礎設施建設相關政策以及簡化監(jiān)管方式3 方面促進5G 發(fā)展；并在同年發(fā)布備忘錄呼吁制定國家頻譜戰(zhàn)略；美國聯(lián)邦通信委員會在2019年6月份宣布了28和24 GHz 頻譜拍賣結(jié)果。美國的電信運營商除快速推進5G部署外，也希望通過并購重組增強實力。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，從加快部署、解除管制、促進技術擴散3 個維度，擴大5G 應用。硅谷科技企業(yè)掌握多項5G 技術核心，合力發(fā)展5G，隨著其國內(nèi)芯片廠商的相互協(xié)作，美國5G產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展。

韓國不止在5G 技術上搶跑全球，更是在2019年4月全球首發(fā)5G 商用服務。韓國政府在2018 年發(fā)布《創(chuàng)新增長引擎》計劃，提出2022 年要達到利用5G 商業(yè)化和物聯(lián)網(wǎng)超鏈接服務，并開啟推廣5G 服務的愿景。2019 年4 月8 日，韓國政府發(fā)布5G+戰(zhàn)略，鼓勵民間資本與政府攜手推進5G 發(fā)展。為拔得頭籌，2019年韓國3家運營商均提前商用5G業(yè)務，領先美國Verizon 數(shù)小時；同時計劃共享通信設施，線路相互引入、改善通信瓶頸，于2022 年前建設成熟的全國性5G 網(wǎng)絡，擴大整體布局。產(chǎn)業(yè)鏈方面，通信巨頭三星在韓國發(fā)布全球首款5G手機，并積極應對5G芯片、網(wǎng)絡設備的全球競爭；同時，韓國政府還積極推動VR/AR、智慧工廠、無人駕駛汽車等5G創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展。

日本將2020 年確定為5G 元年，在國家戰(zhàn)略方面，日本內(nèi)政和通信部發(fā)布了“到2020 年實現(xiàn)5G 應用的政策”促進5G 發(fā)展，支持2020 年（及以后）實現(xiàn)5G，并在2019 年向運營商分配5G 頻譜。日本運營商面向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進行5G 應用場景創(chuàng)新，且各有側(cè)重。Softbank 側(cè)重互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，探索衛(wèi)星行業(yè)，推動現(xiàn)有通信與IT、互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務的協(xié)同；NTT DoCoMo 關注非電信增值業(yè)務，通過合作、投資、收購等方式，向提供整合服務的公司轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)鏈方面，日本的新媒體產(chǎn)業(yè)鏈成熟度全球領先，并驅(qū)動多行業(yè)以視頻為核心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時以2020東京奧運會為契機提供先進超高清視頻產(chǎn)業(yè)基礎設施及服務。

歐洲對5G 的部署規(guī)劃主題是“投資穩(wěn)健、小范圍試點、期待重振市場”。歐盟在2016 年就公布了5G 行動計劃，但由于歐洲運營商的財力有限，因此對5G 的投資較為保守，對業(yè)務的規(guī)劃更注重于5G 的實用性。目前，在歐盟成員國中，北歐各國的5G建設相對迅速。2018年，挪威、冰島、瑞典、丹麥和芬蘭5個國家的領導人簽訂合作協(xié)議，欲建立全球最大的跨國5G 互聯(lián)區(qū)域。芬蘭、瑞士領先宣布商用5G 移動熱點服務。另外，歐洲有較強的5G技術積累：包括昔日通信霸主“愛立信”、“諾基亞”在內(nèi)的多家科技企業(yè)力爭在5G 時代重振市場。3GPP、ETSI 等關鍵標準組織也將在5G 標準爭奪戰(zhàn)上，發(fā)揮東道主標準話語權(quán)優(yōu)勢。

同樣，5G 也上升為了我國的國家戰(zhàn)略，黨中央國務院高度重視5G 發(fā)展，不斷加強頂層規(guī)劃，《十三五”規(guī)劃》《十九大報告》《中央經(jīng)濟工作會議》等一系列政府公告，從強調(diào)5G技術的重要性開始，多次對5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向和重點領域進行部署，大大加快了我國5G 技術研發(fā)和商用步伐。國家層面的5G 戰(zhàn)略將協(xié)同實體經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟與社會治理，共同推動數(shù)字中國的發(fā)展，全面打造新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。

自2018年12月初試驗牌照發(fā)放后，三大運營商全面啟動5G規(guī)模試驗和行業(yè)應用示范。目前，我國在政策推動、關鍵技術突破、運營商網(wǎng)絡設施、應用環(huán)境等方面均處于日益繁榮的趨勢下，已經(jīng)在多方面搶占領先優(yōu)勢。2015 年后中國憑借華為和中興的高頻研發(fā)投入，在5G 專利庫中的占比達到32%，一舉成為全球首位，主導5G技術與專利。華為發(fā)布了全球首個面向5G 商用場景的5G 核心網(wǎng)解決方案SOC（Service Oriented Core）2.0，隨后又發(fā)布了業(yè)界首款5G承載分片路由器等；中興發(fā)布了5G 全系列高低頻預商用基站產(chǎn)品，同時與芯片公司合作，發(fā)布了面向5G 的下一代基帶產(chǎn)品。

綜上，可以看出世界各國對發(fā)展5G的重視程度非常高。

2 標桿運營商5G市場分析

2.1 韓國5G市場

作為全球首個5G商用國家，韓國目前的用戶數(shù)已突破100 萬，網(wǎng)絡、終端推進較快，在全球搶占先機。這主要得益于政府政策的大力支持，如推進共建共享、稅收減免、市場補貼等。

網(wǎng)絡方面，優(yōu)先商用部署3.5 GHz，將在2020 年之后針對熱點和垂直行業(yè)按需部署毫米波，目前主要滿足大帶寬的需求，未來逐步向SA組網(wǎng)穩(wěn)步過渡。

基站方面，截至2019 年6 月10 日，韓國5G 基站數(shù)達到14.3萬個。

終端方面，目前僅有2 款5G 商用終端，市場上多種內(nèi)置5G VR終端，均可與5G商用終端進行適配。

在市場運營方面，韓國三大運營商各有特點，SKT在企業(yè)責任和品牌宣傳方面做得較好，LG U+側(cè)重內(nèi)容應用，KT作為一個老牌電信企業(yè)，注重融合業(yè)務。

資費方面，韓國三大運營商都相繼推出4 檔5G 手機套餐，與4G 套餐結(jié)構(gòu)相似并有效過渡，除最低檔外其他3 檔都包含共享流量、不限量通話。除高清視頻服務外，5G 套餐還包含特色服務，主打AR、VR，并利用明星偶像效應打開市場。為了打消用戶觀望心態(tài)，推廣時采取限期優(yōu)惠促銷策略。從目前來看，韓國4G時期的營銷手段如會員、內(nèi)容、服務、權(quán)益等各種優(yōu)惠等，大部分仍適用于5G。

在公眾用戶市場應用方面，韓國的5G產(chǎn)品主要集中在VR/AR、游戲領域以及基于視頻業(yè)務的高清、寬屏視頻及直播等領域。

SKT 重視VR 視頻、VR 社交和VR 直播，并為其成立專門的部門，負責AR/VR 媒體和視頻的開發(fā)、運營和合作；SKT 還獲得英雄聯(lián)盟的AR/VR 獨家轉(zhuǎn)播權(quán)，未來還將推出結(jié)合AR/VR的電子競技服務。

KT 的5G 產(chǎn)品主要分為3 個板塊，一是智能監(jiān)控、二是智能機器、三是智能傳輸。VR領域聚焦“社交、媒體、游戲”三大類服務。

LG U+聚焦AR視頻、Cloud VR，成立未來融合FC，推動完成AR/VR 開發(fā)、應用及未來研究等專業(yè)工作，推出AR、VR、Idol Live直播、職業(yè)棒球和職業(yè)高爾夫球直播服務。

在行業(yè)市場應用方面，韓國運營商積極參與政府項目、探索獨家商業(yè)模式、創(chuàng)新業(yè)務合作發(fā)展“自動駕駛、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、安全、媒體”五大產(chǎn)業(yè)應用。對比分析來看，SKT聚焦汽車，充分發(fā)揮“網(wǎng)絡、地圖、AI 平臺和量子加密”的四大優(yōu)勢，其成功案如為松島構(gòu)建5G 智能出行系統(tǒng)、助力智慧城市轉(zhuǎn)型。KT 在無人機、智能監(jiān)控及自動駕駛方面均有布局，發(fā)展較為全面。LG U+主要關注VR 視頻以及云VR，提前收購VR 內(nèi)容制作商，積極布局娛樂內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，打造全娛樂生態(tài)鏈。

2.2 美國5G市場

美國運營商更關注固定無線接入場景，以FWA 方式推出5G固網(wǎng)服務，計劃到2020年為1億家庭提供無線寬帶服務，后續(xù)隨基地臺部署更密集后，再推出5G行動網(wǎng)絡服務。

網(wǎng)絡方面，AT&T 推出準移動5G 網(wǎng)絡（5G E），Verizon 于2019 年4 月在芝加哥和明尼阿波利斯2 個城市開通5G 服務，AT&T 和Verizon 均在毫米波頻段上建設5G；因為毫米波頻段高，覆蓋范圍極小，只能在城市作為熱點覆蓋，因此無法形成全國性廣覆蓋的5G 網(wǎng)絡。Sprint 擁有2.5 GHz 中頻段，T-Mobile 擁有600 MHz 低頻段和毫米波高頻段，因此T-Mobile 和Sprint 寄希望利用合并彌補5G頻譜缺失、縮小農(nóng)村地區(qū)數(shù)字鴻溝和推動5G發(fā)展。

終端方面，Verizon 推出三星的Galaxy S10 和摩托羅拉的Moto Z3 2 款終端；Sprint 宣布開始銷售LG 的V50和HTC的5G Hub兩款5G手機。

資費方面，Verizon 公布5G 套餐資費，其5G 移動網(wǎng)絡資費分為基礎、進階和高級3檔。

市場應用方面，美國運營商積極探索布局，聯(lián)合科技企業(yè)不斷推出5G 創(chuàng)新產(chǎn)品。在家庭市場，Verizon推出“5G Home”，為家庭提供5G 網(wǎng)絡固定無線接入服務；在公眾客戶市場，利用5G 打造虛擬試衣間、Third Eye等AR/VR 創(chuàng)新產(chǎn)品，為急救人員提供遠程協(xié)助，幫助技術人員實現(xiàn)虛擬故障診斷。在行業(yè)市場，5G 在智能碼頭、機器人手術、空中無人加油機、軍隊設施等領域均有廣泛應用。

3 5G時代電信運營商角色轉(zhuǎn)型

5G 作為新一代通信技術將持續(xù)提升全球連接數(shù)量，不斷推動科技創(chuàng)新并帶動投資，從而深刻影響社會經(jīng)濟發(fā)展，成為經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。據(jù)GSMA 預測，到2025 年，5G 將會覆蓋超過全球1/3 的人口，同時5G 的連接數(shù)將超過11 億。咨詢機構(gòu)IHS Markit 預測，到2035 年，5G 將在全球創(chuàng)造12.3 萬億美元的經(jīng)濟產(chǎn)出，并創(chuàng)造2 200萬個工作崗位。5G 價值鏈平均每年將投入2 000 億美元，這將支持全球GDP 的長期可持續(xù)增長。

5G 的到來有助于運營商突破業(yè)務領域，進一步向全行業(yè)賦能。這也預示著運營商角色將與時俱進、更加豐富。對于運營商而言，“協(xié)同融通、生態(tài)共建”將是5G 時代極為重要的關鍵詞之一，運營商將扮演更多角色，創(chuàng)造新價值。

首先，運營商依然是基礎設施建設者，網(wǎng)絡建設仍是運營商的首要任務，運營商將廣泛建設部署5G基礎設施，構(gòu)建廣覆蓋、高性能網(wǎng)絡，實現(xiàn)端網(wǎng)云邊協(xié)同。

其次，運營商將是定制服務的提供者，將輸出高速穩(wěn)定、安全智能的定制化服務，不斷探索網(wǎng)絡切片，融合云大物智等前沿學科，輸出定制化網(wǎng)絡。

為持續(xù)提升客戶體驗和行業(yè)價值，運營商設計并實踐新型5G 商業(yè)模式，成為商業(yè)體系探索者。此外，“融合”將是5G時代的基調(diào)，通信行業(yè)與不同垂直領域的合作將更加深入，因此，運營商需更多承擔生態(tài)建設驅(qū)動者的角色。

4 對中國5G的思考：任重道遠的5G探索之路

在經(jīng)歷了1G 空白，2G 跟隨，3G 參與突破，4G 并跑，5G 未來之路終于迎來了中國領跑的時代。中國領跑5G，不僅意味著我國通信技術領先，更重要的是5G可以促進我國工業(yè)能力的全面提升，為“中國制造2025”打下堅實的技術基礎。

同時，5G 的領跑意味著不再有經(jīng)驗可借鑒，必須在探索中不斷進取、完善，從技術到部署再到應用，5G將從經(jīng)驗區(qū)進入探索區(qū)，在技術、建設、市場、應用等方向不斷探索未來之路。

一是從技術上看，技術應用有待完善。5G 技術路線靈活，多模共存，部署模式復雜，新頻段終端射頻設計存在挑戰(zhàn)；同時，5G 的關鍵指標和集成需持續(xù)提升，從開始到成熟需要一個較長的演進過程。

二是從網(wǎng)絡建設角度看，網(wǎng)絡成本投入巨大。5G頻點高、穿透力弱，密集覆蓋對基站建設密度提出了較高的要求，對能耗也是很大的挑戰(zhàn)。

三是從市場角度看，5G 盈利模式仍需探索。普華永道的研究表明，只有1/3 的互聯(lián)網(wǎng)用戶會為5G 支付更多費用。而在5G初期，移動設備上看高清和標清視頻，在用戶體驗上沒有明顯差異，需要新型終端和顯著用戶體驗改善才可能真正激發(fā)需求。

四是從行業(yè)應用看，行業(yè)技術壁壘高，需不斷突破技術壁壘才能使5G 賦能垂直行業(yè)。行業(yè)用戶的需求差異較大，需要根據(jù)不同行業(yè)、不同市場量身定制解決方案，因此5G 賦能垂直行業(yè)需要與行業(yè)技術深度融合。

因此，雖然目前全行業(yè)全社會都對5G抱有很高的預期，但是探索5G 未來之路，亦需要全行業(yè)的共同協(xié)作、全社會的共同投入，共同筑建健康生態(tài)，才能創(chuàng)造更大的生態(tài)價值。