美國(guó)“337調(diào)查”對(duì)我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的啟示

李新愛(ài)，高智偉

?

美國(guó)“337調(diào)查”對(duì)我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的啟示

李新愛(ài)，高智偉

（廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司，廣東 廣州 510610）

隨著我國(guó)企業(yè)涉外貿(mào)易的業(yè)務(wù)量不斷增多，企業(yè)多次成為美國(guó)“337調(diào)查”的被訴方，對(duì)我國(guó)相關(guān)行業(yè)在美國(guó)的發(fā)展影響深遠(yuǎn)。介紹了美國(guó)“337調(diào)查”的概念及后果，通過(guò)對(duì)1995—2018年美國(guó)“337調(diào)查”的立案數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，從我國(guó)企業(yè)遭遇美國(guó)“337調(diào)查”訴訟的數(shù)量、被訴類型、行業(yè)分布三個(gè)方面進(jìn)行分析。提出了我國(guó)企業(yè)涉外貿(mào)易中知識(shí)產(chǎn)權(quán)在政策、市場(chǎng)、行業(yè)聯(lián)盟及免責(zé)條款四個(gè)方面的防御措施。

337調(diào)查；知識(shí)產(chǎn)權(quán)；專利；涉外貿(mào)易

隨著全球經(jīng)濟(jì)化進(jìn)程的推進(jìn)，國(guó)家之間貿(mào)易摩擦層出不窮，美國(guó)“337調(diào)查”這個(gè)名詞進(jìn)入了大眾的視野，我國(guó)的華為、中興、聯(lián)想、魅族、海信均進(jìn)入過(guò)美國(guó)“337調(diào)查”的被告席。了解美國(guó)“337調(diào)查”的內(nèi)容以及后果，分析我國(guó)遭受“337調(diào)查”的現(xiàn)狀，將對(duì)我國(guó)企業(yè)貿(mào)易過(guò)程中知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜有一定的啟示作用，降低貿(mào)易過(guò)程中的負(fù)面影響。

1 “337調(diào)查”的內(nèi)容以及后果

1.1 “337調(diào)查”的內(nèi)容

依據(jù)美國(guó)337條款進(jìn)行的調(diào)查被成為“337調(diào)查”。美國(guó)337條款源于美國(guó)《1930年關(guān)稅法》的第337條，通過(guò)1974年、1979年、1988年、1994年四次修正[1]，目前主要涉及產(chǎn)品進(jìn)口到美國(guó)及銷售過(guò)程中存在的兩種情形[2]：①不公平競(jìng)爭(zhēng)的方法和行為；②侵犯在美國(guó)有效的、可實(shí)施的等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

不公平競(jìng)爭(zhēng)的方法和行為，指該行為存在造成（i）破壞或?qū)嵸|(zhì)上損害美國(guó)某一產(chǎn)業(yè)（ii）阻礙該產(chǎn)業(yè)的建立（iii）限制或壟斷美國(guó)的貿(mào)易或商業(yè)的后果或威脅[3]。侵犯在美國(guó)有效、可實(shí)施的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品以及依照專利方法制造、生產(chǎn)、加工的產(chǎn)品均包含在內(nèi)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)包括專利、版權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密、商標(biāo)、外觀設(shè)計(jì)等。

1.2 “337調(diào)查”的后果

“337調(diào)查”被訴方敗訴后可能承擔(dān)的后果主要包括普遍排除令、限制排除令及禁止令。普遍排除令的執(zhí)行對(duì)象是侵權(quán)產(chǎn)品、不特定被訴企業(yè)。一旦裁決執(zhí)行普遍排除令，即同類侵權(quán)產(chǎn)品均完全退出美國(guó)市場(chǎng)，喪失進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，不限產(chǎn)品來(lái)源，是對(duì)侵權(quán)產(chǎn)品所屬的行業(yè)的禁止。限制排除令的執(zhí)行對(duì)象是被訴企業(yè)，要求被訴企業(yè)的侵權(quán)產(chǎn)品退出美國(guó)市場(chǎng)[4]。禁止令要求被訴企業(yè)停止侵權(quán)行為。

可看出，普遍排除令是最糟糕的后果，會(huì)直接導(dǎo)致侵權(quán)產(chǎn)品所屬行業(yè)與美國(guó)市場(chǎng)無(wú)緣，對(duì)整個(gè)行業(yè)造成重創(chuàng)。2016年我國(guó)企業(yè)被訴的干手器及其外罩、移動(dòng)設(shè)備支架及其組件兩項(xiàng)在“337調(diào)查”中被裁決執(zhí)行普遍排除令。

2 1995—2018年美國(guó)“337調(diào)查”中我國(guó)被訴現(xiàn)狀

根據(jù)中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)公布的關(guān)于美國(guó)“337調(diào)查”案件公告，對(duì)我國(guó)企業(yè)被訴的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從被訴數(shù)量、類型以及行業(yè)分布三個(gè)角度闡述我國(guó)遭遇美國(guó)“337調(diào)查”的現(xiàn)狀，并分析其原因。

2.1 “337調(diào)查”被訴分布

1995—2018年間，我國(guó)是“337調(diào)查”被訴量最多的國(guó)家，案件總數(shù)高達(dá)277件，依次是美國(guó)173件、中國(guó)臺(tái)灣164件、日本143件、韓國(guó)101件，具體如圖1所示。我國(guó)“337調(diào)查”被訴量占全球總數(shù)的36.1%，我國(guó)是“337調(diào)查”的重點(diǎn)被訴對(duì)象。

圖1 1995—2018年美國(guó)“337調(diào)查”被訴國(guó)別分布（單位：件）

1995—2018年期間我國(guó)遭受“337調(diào)查”被訴的詳細(xì)情形如圖2所示。自2002年開(kāi)始，我國(guó)遭受“337調(diào)查”被訴量持續(xù)增多，2010年和2011年分別達(dá)26件、27件；2012年開(kāi)始我國(guó)被訴量開(kāi)始下降并呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，2012—2018年間平均每年被訴量仍達(dá)17件。1995—2018年期間我國(guó)“337調(diào)查”被訴量占全球的平均比例是32.0%，在2007年所占比例高達(dá)55.9%，2012—2018年間平均占比仍達(dá)37.6%.

圖2 1995—2018年美國(guó)“337調(diào)查”中國(guó)被訴分布（單位：件）

2.2 我國(guó)被訴類型分布

1995—2018年期間，我國(guó)遭受“337調(diào)查”被訴事由集中在知識(shí)產(chǎn)權(quán)，比例高達(dá)97.4%，知識(shí)產(chǎn)權(quán)被訴案件達(dá)294件，具體如圖3所示。專利侵權(quán)被訴256件，占知識(shí)產(chǎn)權(quán)被訴總數(shù)的87.1%，占全球被訴總數(shù)的84.8%.

圖3 1995—2018年美國(guó)“337調(diào)查”中國(guó)被訴類型年分布（單位：件）

對(duì)比圖2和圖3發(fā)現(xiàn)，我國(guó)因?qū)＠謾?quán)遭受“337調(diào)查”呈現(xiàn)的變化趨勢(shì)與我國(guó)被訴總體分布的趨勢(shì)相似。2002年之前，被訴量較少；2002—2011年被訴量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2010年、2011年被訴案件分別為26件、25件；2012年出現(xiàn)明顯下降，后呈現(xiàn)波動(dòng)變化。

圖3顯示，1995—2018年期間，我國(guó)遭受“337調(diào)查”數(shù)據(jù)中，以專利侵權(quán)為由被訴的占比呈現(xiàn)浮動(dòng)變化，平均占比83.1%，2012—2018年間的平均占比達(dá)85.9%.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)區(qū)間中，專利侵權(quán)被訴占比達(dá)100%的有8個(gè)年份。自2002年開(kāi)始，被訴的知識(shí)產(chǎn)權(quán)種類顯示出多樣化的特點(diǎn)。

2.3 中國(guó)被訴的行業(yè)分布

1995—2018年間，針對(duì)我國(guó)的“337調(diào)查”涉及的10個(gè)行業(yè)分類中，電子工業(yè)涉案115件，排名第一，占比41.4%.依次是化學(xué)原料和制品工業(yè)36件、其他35件、電氣工業(yè)32件，具體如圖4所示。1995—2018年美國(guó)“337調(diào)查”中國(guó)被訴行業(yè)年分布如表5所示。

對(duì)比圖2和圖5發(fā)現(xiàn)，我國(guó)電子工業(yè)遭受“337調(diào)查”的變化趨勢(shì)與我國(guó)被訴總體分布的趨勢(shì)相似。從圖5中可看出，自2008年開(kāi)始電子工業(yè)被訴案件比例總體呈減少趨勢(shì)。2002年開(kāi)始，針對(duì)我國(guó)的“337調(diào)查”涉及的行業(yè)趨于多樣化，尤其是2010后“337調(diào)查”涉及的行業(yè)類型顯著增多，電子行業(yè)被訴案件占比明顯減少，其他行業(yè)的占比逐漸顯現(xiàn)出平均化的趨勢(shì)。

圖4 1995—2018年中國(guó)遭受“337調(diào)查”被訴行業(yè)分布（單位：件）

圖5 1995—2018年美國(guó)“337調(diào)查”中國(guó)被訴行業(yè)年分布（單位：件）

2.4 我國(guó)被訴現(xiàn)狀分析

2.4.1 我國(guó)被訴的三個(gè)時(shí)間區(qū)間

依據(jù)圖1至圖5顯示出針對(duì)我國(guó)的“337調(diào)查”的數(shù)量、類型以及行業(yè)分布特點(diǎn)，將1995—2018年劃分為三個(gè)時(shí)間區(qū)間：1995—2002年、2002—2011年、2012—2018年。

1995—2002年為萌發(fā)段，我國(guó)遭受美國(guó)“337調(diào)查”的被訴案件數(shù)量少、涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)類型較單一、覆蓋行業(yè)領(lǐng)域少。2002—2011年，進(jìn)入單向階段，針對(duì)我國(guó)的“337調(diào)查”數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率達(dá)440%；被訴知識(shí)產(chǎn)權(quán)類型呈多樣化，被訴事由主要集中于專利侵權(quán)；“337調(diào)查”被訴行業(yè)覆蓋領(lǐng)域增多，重點(diǎn)涉及電子工業(yè)。2012—2018年可認(rèn)為是博弈段，我國(guó)遭受“337調(diào)查”的數(shù)量以及專利侵權(quán)被訴案件開(kāi)始減少并呈波動(dòng)變化；被訴行業(yè)領(lǐng)域覆蓋顯著增多，電子工業(yè)被訴占比逐漸減少。

2.4.2 我國(guó)被訴特征的原因分析

我國(guó)遭受“337調(diào)查”呈現(xiàn)出3個(gè)時(shí)間區(qū)間的特點(diǎn)是與我國(guó)的發(fā)展歷程相一致的。

2001-12-11，我國(guó)正式成為世界貿(mào)易組織的成員國(guó)之一，涉外貿(mào)易業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。我國(guó)入世初期，企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)薄弱，保護(hù)能力不強(qiáng)，對(duì)美國(guó)“337調(diào)查”的被訴應(yīng)訴比例低，導(dǎo)致我國(guó)遭受“337調(diào)查”的敗訴率高，涉及行業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)推廣時(shí)受限。

隨著“337調(diào)查”對(duì)我國(guó)涉外貿(mào)易顯現(xiàn)負(fù)面影響，認(rèn)識(shí)到涉外貿(mào)易中知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重要性。我國(guó)于2008年明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)家戰(zhàn)略，陸續(xù)發(fā)布《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃》《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化體制機(jī)制改革加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見(jiàn)》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》等[5]，并于2013-03-01起正式實(shí)施國(guó)推標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》（GB/T 29490—2013）。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度和范圍逐漸增強(qiáng)，我國(guó)遭受“337調(diào)查”的數(shù)量有所降低。但我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)PCT申請(qǐng)占比較少[6]，我國(guó)遭受“337調(diào)查”的數(shù)量和占比仍然較高。

3 對(duì)我國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的啟示

我國(guó)遭受“美國(guó)337調(diào)查”主要集中于知識(shí)產(chǎn)權(quán)，企業(yè)涉外貿(mào)易中知識(shí)產(chǎn)權(quán)抗風(fēng)險(xiǎn)能力可通過(guò)了解政策、調(diào)查市場(chǎng)、組建行業(yè)聯(lián)盟、設(shè)立免責(zé)條款四種方式來(lái)提高。

3.1 政策調(diào)查

企業(yè)應(yīng)充分了解涉外貿(mào)易國(guó)家關(guān)于國(guó)際貿(mào)易以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)法律、政策及后果。世界貿(mào)易組織部分成員國(guó)的貿(mào)易法規(guī)[8]如表1所示。

3.2 市場(chǎng)調(diào)查

企業(yè)業(yè)務(wù)定位如果存在涉外貿(mào)易，市場(chǎng)調(diào)查先行。對(duì)涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及周邊知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)、授權(quán)、訴訟、運(yùn)用、權(quán)利人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等進(jìn)行調(diào)查。依據(jù)當(dāng)?shù)刂R(shí)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀，采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局。無(wú)知識(shí)產(chǎn)權(quán)沖突，可自行申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)；如果存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)可能，可采用規(guī)避方案自主申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，或獲取知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的許可、轉(zhuǎn)讓，也可選擇合作的方式。在評(píng)估后代價(jià)過(guò)重，甚至可選擇放棄當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

3.3 行業(yè)聯(lián)盟

組建行業(yè)聯(lián)盟是防御涉外貿(mào)易知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的有效措施，也是必要的。涉外貿(mào)易被訴可能是針對(duì)一家或多家企業(yè)同時(shí)發(fā)起的。2018-05，USITC決定以涉案的“模塊化LED顯示面板及起組件”對(duì)我國(guó)廣東和上海的12家企業(yè)啟動(dòng)“337調(diào)查”。敗訴后可能對(duì)多家企業(yè)甚至整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生影響，例如美國(guó)“337調(diào)查”的普遍排除令，組建行業(yè)聯(lián)盟顯著提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)防御能力、應(yīng)訴綜合實(shí)力。

表1 世界貿(mào)易組織部分成員國(guó)的貿(mào)易法規(guī)

地區(qū)法規(guī) 歐洲歐盟貿(mào)易救濟(jì)現(xiàn)代法修改法案歐盟反傾銷市場(chǎng)扭曲修改法案歐盟反傾銷基本法歐盟反補(bǔ)貼基本法歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施法 亞非地區(qū)越南反傾銷條例印度關(guān)稅條例印度關(guān)稅法印度反傾銷法 拉美地區(qū)中美洲保障措施法中美洲發(fā)補(bǔ)貼法中美洲反傾銷法阿根廷反傾銷反補(bǔ)貼法 美大地區(qū)新西蘭貿(mào)易法澳大利亞海關(guān)條例澳大利亞海關(guān)關(guān)稅法澳大利亞海關(guān)法加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭規(guī)則

3.4 免責(zé)條款

企業(yè)在涉外采購(gòu)及對(duì)外協(xié)作中（比如委托加工、來(lái)料加工、貼牌生產(chǎn)）業(yè)務(wù)中，增設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任免責(zé)條款，建立免責(zé)防火墻。

［1］劉欣妍.美國(guó)“337調(diào)查”問(wèn)題研究［D］.呼和浩特：內(nèi)蒙古大學(xué)，2017.

［2］樊雯雯.美國(guó)337調(diào)查制度的深度剖析以及我國(guó)的應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略［D］.北京：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，2012.

［3］張平.美國(guó)利益的博弈——美國(guó)337調(diào)查［M］.北京：法律出版社，2010.

［4］賈京京.美國(guó)關(guān)稅法337條款法律研究［D］.大連：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，2012.

［5］《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》實(shí)施十年大事記［N］.知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)，2018-06-06.

［6］漆蘇.《2017年世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)指標(biāo)》主要內(nèi)容及其啟示［J］.中國(guó)發(fā)明與專利，2018，15（2）：26-33.

2095－6835（2019）02－0010－03

F757.12

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.02.010

李新愛(ài)（1987—），女，研究方向?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)。

〔編輯：嚴(yán)麗琴〕