紡機：產業(yè)升級深入推進 總體運行質效良好

2018紡機形勢總結

●行業(yè)規(guī)模

2018年前三季度，紡機行業(yè)實現主營業(yè)務收入776.34億元，同比增加12.11%，增速較去年同期下降0.82個百分點，較今年上半年放緩3.91個百分點；資產總額為1019.13億元，同比增長8.39%，比上年同期下降0.80個百分點。

●盈利能力

2018年前三季度，紡機行業(yè)實現利潤總額為53.35億元，同比增長9.44%，增速較上半年放緩10.12個百 分點；虧損企業(yè)虧損額為2.638億元，同比下降17.70%；虧損面為15.11%。紡機行業(yè)主營業(yè)務收入利潤 率8.20%，比上年同期提高了1.05個百分點。

●對外貿易

據海關統(tǒng)計，2018年前三季度我國紡織機械進出口累計總額為55.31億美元，同比增長12.70%。其中：紡織機械出口27.80億美元，同比增長16.96%；進口27.51億美元，同比增長8.70%。出口增速大于進口增速，紡機行業(yè)自2月份起，貿易轉為順差。

●進口情況

前三季度進口的國家和地區(qū)排名前五位的是德國、日本、意大利、中國臺灣、比利時。其中德國的金額大幅增長27.06%，日本增長3.72%，其余存在不同幅度的下滑。

進口大類產品中，前三季度化纖機械、織造機械、非織造布機械、輔助裝置及零配件進口額保持增長，紡紗機械、針織機械、印染后整理機械同比下降。增幅最大的是化纖機械。

我國進口的紡紗機械主要來自德國、日本、意大利，金額和占比分別為：德國2.22億美元（47%），日本0.97億美元（21%），意大利0.94億美元（20%）。

我國進口的織造機械排名前三位的國家是日本、比利時、德國，金額和占比分別為：日本1.57億美元（46%）， 比利時0.96億美元（28%），德國0.35億美元（10%）。

我國進口的針織機械排名前三位的是日本、德國、意大利，金額和占比分別為：日本1.05億美元（43%）、德國0.85億美元（35%）、意大利0.42億美元（17%）。

前三季度，我國進口的化纖機械主要來自日本和德國，進口日本的化纖機械金額為德國2.95億美元，占比56%，進口德國的化纖機械金額為2.14億美元，占比40%

我國進口的非織造機械主要來自德國、法國，金額和占比分別為德國0.42億美元 （59%）、法國0.11億美元（16%）。

我國進口的印染和后整理機械主要來自中國臺灣、意大利、德國，金額和占比分別為中國臺灣0.84億 美元（31%）、意大利0.67億美元（24%）德國0.53億美元（20%）

2018年前三季度，全國29個省市自治區(qū)有不同金額的進口，金額排名前五位的是江蘇、浙江、廣東、上海、新疆，其中除了廣東省進口金額下降外，其余均上升，浙江、新疆的漲幅突出。

●出口情況

出口市場中，印度、越南、孟加拉、印度尼西亞、土耳其分別排名前五位。前五大出口市場中除印度外，其余均實現增長，其中土耳其大幅增長93.02%，越南增長52.94%，印度尼西亞增長29.61%，孟加拉增長15.17%。

2018年前三季度，紡機出口排名前五的省市排名為江蘇、浙江、上海、廣東、山東，其中山東、江蘇的增幅最為突出。

“一帶一路”沿線國家及地區(qū)是我國紡機出口的主要市場。2018年前三季度我國對一帶一路出口紡機總額占比為72.56%，出口金額20.17 億美元，同比增長18.35%，增速大幅提高。主要出口市場中東盟、中亞、西亞的增幅最大。 隨著紡織行業(yè)的產業(yè)轉移步伐加快，一帶一路沿線國家紡織裝備需求進一步釋放。

●存在問題

目前大多數企業(yè)反映生產中面臨不少問題，主要問題是原材料價格波動劇烈，無序和價格不良競爭， 以及招工困難、用工不足。另外，國內市場需求不 足、知識產權問題、通脹推動成本上漲、貿易摩擦 的影響、節(jié)能減排壓力、融資困難等也是企業(yè)發(fā)展 面臨的共性問題。

●重點企業(yè)經營情況調查

2018年前三季度企業(yè)訂單情況

2018年前三季度超過半數的企業(yè)訂單有不同幅度的增長， 企業(yè)訂單總量增加10%以上的企業(yè)占比達到37.40%， 25.75%的企業(yè)增長在10%以內，26.02%的企業(yè)訂單與去年持平， 訂單減少的企業(yè)占10.84%。國外訂單26.33%的企業(yè)增長超過10% 24.26%的企業(yè)增長在10%以內，37.87%的企業(yè)與去年同期持平， 減少10%以內和減少10%以上的企業(yè)分別占7.99%和3.55%。

主要產品平均出廠價格

2018年前三季度，企業(yè)主要產品銷售價格同比增長 5%以上的企業(yè)占17.86%，有22.25%的企業(yè)主要產品價 格增長了5%以內，41.48%的企業(yè)價格較去年同期持平，35%左右的針織企業(yè)表示出廠價格有所下調。

2018年前三季度企業(yè)庫存增加或持平的企業(yè)達80.94%，其中31%的印染后整理企業(yè)選擇了庫存有所增加?？傮w來看， 增加10%以上的企業(yè)達10.50%，庫存增長10%以內的企業(yè)為占15.75%，54.70%的企業(yè)庫存與去年同期持平，減少10%以內 的企業(yè)占14.9 2%，減少10%以上的企業(yè)有4.14%。 第三季度以來，部分產品因為下游用戶推遲提貨現象。

企業(yè)設備利用率

2018年前三季度，被調查企業(yè)中設備利用率在80%以上的企業(yè)占到了60.11%，33.62%的企業(yè)設備利用率在50%～80%之間 ，5.98%的企業(yè)設備利用小于50%，總體來看，大中型企業(yè)的設備利用率好于小微型企業(yè)。設備利用率的情況較上半年 有所下降。

企業(yè)投資情況

2018年，紡機企業(yè)中19.65%的企業(yè)新增國內投資，4.62%的企業(yè)新增境外投資。2019年，8.01%的企業(yè)有 新增境外投資的計劃，24.93%的企業(yè)有新增境外投資 的計劃，企業(yè)的投資意愿特別是海外投資的意愿增加較大。

2019形勢展望

2017年，中國及全球紡機主要品種的銷售均有較大增長，根據ITMF（國際紡織制造商聯合會）對全球紡機發(fā)貨量的統(tǒng)計，棉紡細紗機增長21%，轉杯紡增長24%，加彈機增長23%，無梭織機增長13%，電腦橫機增長44%，圓機持平，印染設備中的氣流、溢流染色機、絲光線、燒毛線均增長較大。

2018年以來，紡機各細分行業(yè)市場表現不盡相同。紡紗機械中的大部分產品銷售趨緩，織造機械上半年維持了高增長的態(tài)勢，第三季度以來市場趨緩，針織機械各主要產品第三季度銷售趨緩，印染和后整理機械維持了較高的景氣度，化纖機械前三季度大幅增長，但四季度新增訂單將有所放緩，非織造布機械在經歷了前幾年的高增長后去年呈現總體趨緩的走勢。盡管各細分市場出現分化，但各行業(yè)的集中度有所提高，優(yōu)勢企業(yè)的市場份額進一步提升。從運行數據來看，2018年前三季度紡機行業(yè)總體實現了運行平穩(wěn)增長，但運行增速有所放緩，預計2018年全年紡機行業(yè)能夠保持一定水平的增長。

展望2019年，雖然全球主要經濟組織下調了經濟增長率，但世界經濟仍處于復蘇軌道，國際市場需求面基本穩(wěn)定，我國國民經濟下行的壓力持續(xù)強化但平穩(wěn)發(fā)展的大趨勢不會改變?？傮w上看，我國紡織行業(yè)面臨的國內外市場環(huán)境依然基本平穩(wěn)，但外需面臨更多不確定性，各種風險因素有所增加。

●政策方面

2019年，我國紡機企業(yè)面臨的營商環(huán)境將有所好轉，習總書記在民營企業(yè)座談會上的講話明確肯定了民營企業(yè)的地位，明確了抓好六個方面的政策措施。近期國家有關部門也密集出臺了一批對民營企業(yè)的支持政策，期待能夠緩解企業(yè)經營過程中面臨的普遍性問題。

●市場方面

紡織機械行業(yè)的國內市場壓力有所加大，但圍繞降本增效、節(jié)能環(huán)保進行的紡織行業(yè)升級轉型這一主線仍然未變，智能制造在我國紡織行業(yè)的應用將進一步推進，運用物聯網，大數據、云等跨界技術的自動化、智能化裝備將進一步拓展市場空間。隨著紡織服裝產業(yè)的全球轉移步伐加快，南亞、東南亞、中亞以及非洲的紡織服裝產業(yè)發(fā)展加快，紡機的國外市場則仍然有望保持相對穩(wěn)健的發(fā)展。面對總體增速減緩的挑戰(zhàn)，紡機企業(yè)須積極加快結構調整和技術創(chuàng)新、穩(wěn)健經營應對市場的波動，共同努力推動我國紡機行業(yè)實現高質量發(fā)展。