從森大新建加納工廠看非洲紙尿褲市場(chǎng)

與全球其他市場(chǎng)相比，非洲紙尿褲市場(chǎng)多年來(lái)都保持著較低的滲透率，現(xiàn)在似乎迎來(lái)了臨界點(diǎn)。全球衛(wèi)生用品生產(chǎn)商最近在非洲進(jìn)行的一些投資從一個(gè)側(cè)面提供了有力證據(jù)。我們也欣喜地從中看到了中國(guó)公司的身影。根據(jù)中非貿(mào)易研究中心的消息，加納政府委托中國(guó)公司森大國(guó)際（Sunda International）在加納生產(chǎn)嬰兒紙尿褲。據(jù)悉，森大加納紙尿褲工廠位于加納首都阿克拉西南端的Bortianor Ngleshie Aman，占地面積 3.8萬(wàn)m2，是西非國(guó)家地區(qū)投資規(guī)模最大的在建紙尿褲工廠。

近年來(lái)，中國(guó)在非洲的投資增長(zhǎng)迅速，中非貿(mào)易額從1978年的7.65億美元增加到2017年的1,700億美元，漲幅超過(guò)200倍。在2018年上半年，中非貿(mào)易額達(dá)998.4億美元，同比增長(zhǎng)17.3%。預(yù)計(jì)到2025 年，中非雙邊貿(mào)易有望突破4,000億美元。

目前有超過(guò)3,000家中國(guó)公司在非洲投資，森大國(guó)際也是其中的一員，該公司在非洲已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了十多年，致力于投資衛(wèi)生用品以及建筑材料和硬件的生產(chǎn)設(shè)施。新的紙尿褲工廠的建立是以加納“一區(qū)一廠（1d1f）”工業(yè)化政策為基礎(chǔ)，投資約8,400萬(wàn)美元，除了滿足加納紙尿褲市場(chǎng)的需求外，還將向撒哈拉以南非洲市場(chǎng)出口其產(chǎn)品。

“一區(qū)一廠”政策是加納總統(tǒng)Akufo Addo在 2016年提出的競(jìng)選承諾，旨在增加加納原材料的價(jià)值。因此，森大的這個(gè)紙尿褲工廠可以享受來(lái)自政府的稅收減免、進(jìn)口稅減免和利率補(bǔ)貼等激勵(lì)措施，以幫助提高生產(chǎn)力和效率。據(jù)悉，加納政府對(duì)在“一區(qū)一廠”倡議下運(yùn)營(yíng)的公司，給予進(jìn)口原材料和機(jī)械5年免稅期。

Akufo Addo總統(tǒng)表示，加納政府一直在實(shí)施的舉措不是噱頭，而是經(jīng)過(guò)深思熟慮，推動(dòng)該國(guó)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃的一部分。“這些舉措都有利于改善我們國(guó)家的經(jīng)濟(jì)，為加納帶來(lái)經(jīng)濟(jì)繁榮?！彼f(shuō)，“森大集團(tuán)在加納不同地區(qū)開(kāi)設(shè)了不同的制造工廠，這樣的擴(kuò)張計(jì)劃表明了該公司對(duì)加納經(jīng)濟(jì)和當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)務(wù)的盈利能力充滿信心?！?/p>

森大董事長(zhǎng)Y.C.陳表示新工廠是該公司在加納最大的工廠，他們計(jì)劃在2019年將新工廠的衛(wèi)生用品生產(chǎn)線從7條增加到10條，將生產(chǎn)紙尿褲、衛(wèi)生巾和擦拭巾。他說(shuō)：“‘一區(qū)一廠’政策鼓勵(lì)投資者在加納的每個(gè)地區(qū)建立一個(gè)工廠，這是中國(guó)政府40年前所做的工作，并使得中國(guó)成功邁入工業(yè)化，成為全球最大的經(jīng)濟(jì)體之一。工業(yè)化仍然是當(dāng)今世界各個(gè)經(jīng)濟(jì)體保持增長(zhǎng)背后的主要推動(dòng)力。森大國(guó)際很高興成為加納政府農(nóng)村工業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目的合作伙伴?！?/p>

非洲：巨大的消費(fèi)潛力

非洲目前人口密度非常低，每平方英里約有65人，落后于亞洲、歐洲和南美洲。由于很少或根本沒(méi)有措施解決人口問(wèn)題，處于增長(zhǎng)慣性曲線的非洲在2050年預(yù)測(cè)將達(dá)到24億人口，也就是在現(xiàn)在人口基礎(chǔ)上翻上一倍。這將使非洲對(duì)全球經(jīng)濟(jì)變得比以往任何時(shí)候都重要。

雖然有些地區(qū)的人口增長(zhǎng)率相對(duì)較低，但尼日利亞和烏干達(dá)等國(guó)家人口正在高速增長(zhǎng)。非洲的尼日利亞目前是世界上人口最多的國(guó)家之一，聯(lián)合國(guó)預(yù)計(jì)，如果繼續(xù)保持現(xiàn)有狀況，尼日利亞人口將在2100年達(dá)到近10億人。尼日利亞是世界歷史上人口激增最多的國(guó)家之一，預(yù)計(jì)在兩三代中將增長(zhǎng)8倍。

由于發(fā)達(dá)國(guó)家的人口增長(zhǎng)正在放緩和人口老齡化，嬰兒紙尿褲市場(chǎng)幾乎達(dá)到飽和的程度。而2017年尼日利亞0～3歲的人口為2,600萬(wàn)，占總?cè)丝诘?4%，有大量潛在的嬰兒用品消費(fèi)者。因此，越來(lái)越多的海外投資者把目光投向了非洲市場(chǎng)，他們?cè)诜侵奘袌?chǎng)推廣自己的品牌，或者是設(shè)立工廠，與當(dāng)?shù)仄放乒餐?jìng)爭(zhēng)，搶占市場(chǎng)份額。

例如，3年前，Hayat Kimya在尼日利亞推出嬰兒紙尿褲品牌Molfix。根據(jù)尼爾森2017年的報(bào)告，該品牌已經(jīng)占據(jù)了尼日利亞嬰兒紙尿褲市場(chǎng)44%以上的份額。尼日利亞作為非洲人口最多的國(guó)家和最大的經(jīng)濟(jì)體，擁有著極大的潛力，但這并不是一個(gè)易于操作的市場(chǎng)，更不用說(shuō)制造產(chǎn)品了。電力供應(yīng)不穩(wěn)定、交通網(wǎng)絡(luò)易于堵塞等情況都對(duì)產(chǎn)品分銷(xiāo)有著不利影響，消費(fèi)者的可支配收入也受到限制。

盡管面臨這些挑戰(zhàn)，但巨大的機(jī)遇令人難以抗拒。對(duì)于任何有計(jì)劃和勇氣的生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，獲得成功之后的回報(bào)充滿巨大誘惑。歐睿公司預(yù)測(cè)，Molfix將在未來(lái)一兩年內(nèi)拔得頭籌，很可能成為尼日利亞第一的嬰兒紙尿褲品牌（無(wú)論是數(shù)量還是市場(chǎng)價(jià)值）。

Molfix的成功在于能夠以低于市場(chǎng)的價(jià)格向尼日利亞消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，他們還確保自己擁有強(qiáng)大的分銷(xiāo)合作伙伴。這一成功也鼓勵(lì)著其他全球競(jìng)爭(zhēng)者重新評(píng)估他們?cè)谶@個(gè)市場(chǎng)的計(jì)劃。

歐睿南非的高級(jí)分析師Danielle le Clus-Rossouw在一份報(bào)告中稱，一家日本紙尿褲生產(chǎn)商正在尼日利亞市場(chǎng)尋找當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)合作伙伴。Danielle對(duì)于日本紙尿褲生產(chǎn)商的建議是，參考尤妮佳媽咪寶貝品牌進(jìn)入印度紙尿褲市場(chǎng)的做法，“如果一個(gè)新玩家以高質(zhì)量的紙尿褲（但是價(jià)格像紙尿片一樣低）進(jìn)入尼日利亞市場(chǎng)，我毫不懷疑他們會(huì)像Molfix那樣搶走市場(chǎng)份額。本地制造也是一個(gè)非常好的策略。隨著越來(lái)越多的全球性企業(yè)在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，政府可能會(huì)增加紙尿褲進(jìn)口關(guān)稅來(lái)施加壓力，以保護(hù)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商?！?/p>

無(wú)獨(dú)有偶，2017年，Ontex Global 在非洲發(fā)展最快的第二大市場(chǎng)——埃塞俄比亞開(kāi)設(shè)了一家先進(jìn)的紙尿褲工廠。Ontex的首席執(zhí)行官Charles Bouaziz 表示，2018年6月，他們會(huì)增加新設(shè)備，將超過(guò)現(xiàn)有每分鐘可生產(chǎn)700片紙尿褲的設(shè)備；他們的目標(biāo)是5年內(nèi)獲得15%的增長(zhǎng)。據(jù)悉，這是Ontex在撒哈拉以南非洲地區(qū)的第一筆重大投資，將為Ontex服務(wù)東非市場(chǎng)以及實(shí)現(xiàn)上述5年目標(biāo)做出巨大貢獻(xiàn)。

不斷發(fā)展的零售市場(chǎng)

零售業(yè)的轉(zhuǎn)型不僅發(fā)生在尼日利亞，也發(fā)生在非洲大陸的許多國(guó)家。在加納、肯尼亞、安哥拉、科特迪瓦、喀麥隆、加蓬和贊比亞，零售業(yè)正在發(fā)生重大變化。南非的五大零售商Pick n Pay、Spar Group、Shoprite Checkers、 Woolworths和Massmart都在探索區(qū)域性機(jī)會(huì)。即使是法國(guó)零售巨頭卡西諾（Casino）也已進(jìn)入該地區(qū)。另一家法國(guó)零售業(yè)巨頭家樂(lè)福（Carrefour）也與法國(guó)西非公司（CFAO）合作，在非洲法語(yǔ)區(qū)推出零售店。

美國(guó)科爾尼管理咨詢公司（A.T.Kearney）的ARDI（非洲零售業(yè)發(fā)展報(bào)告）報(bào)告證實(shí)，零售市場(chǎng)向現(xiàn)代貿(mào)易的發(fā)展將會(huì)增加紙尿褲等快速消費(fèi)品的銷(xiāo)售，因?yàn)檫@些零售商能夠采取措施來(lái)提高消費(fèi)者忠誠(chéng)度和自有品牌的利潤(rùn)率。大多數(shù)大型紙尿褲生產(chǎn)商已經(jīng)與這些全球零售企業(yè)在本土市場(chǎng)建立了牢固的關(guān)系，這使他們處于特權(quán)地位，可以在非洲大陸的新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中有效利用這些關(guān)系。

與零售空間的進(jìn)步相關(guān)的是，購(gòu)物中心文化在區(qū)域?qū)用嬉矘O為快速地流行起來(lái)。更多的投資者愿意投資非洲的房地產(chǎn)，讓大型零售合作伙伴有機(jī)會(huì)成為主力租戶，為房地產(chǎn)投資者、快速消費(fèi)品/紙尿褲生產(chǎn)商和消費(fèi)者創(chuàng)造雙贏的局面。可以想見(jiàn)，非洲將是嬰兒紙尿褲行業(yè)的新前沿，至少在未來(lái)5年內(nèi)將成為一個(gè)有趣的市場(chǎng)。