2018年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展與近期市場展望

本刊特約評論員|陶冶，韓雪

當(dāng)前，我國風(fēng)電發(fā)展已經(jīng)成為驅(qū)動環(huán)境改善和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要力量。2018年，全國可再生能源發(fā)電量和發(fā)電占比繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，可再生能源發(fā)電量達1.87萬億千瓦時，同比增長約1700億千瓦時；可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重為26.7%，同比上升0.2個百分點。其中，風(fēng)電為3660億千瓦時，同比增長21%。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《清潔能源消納行動計劃（2018-2020）》中，提出了七個方面的28項措施，多措并舉確保具體目標(biāo)實現(xiàn)。

2018年風(fēng)電發(fā)展情況

2018年風(fēng)電發(fā)展平穩(wěn)，新增并網(wǎng)容量回升，發(fā)電量穩(wěn)步增長，全國平均利用小時數(shù)大幅上升，棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率繼續(xù)保持“雙降”。2018年，全國新增風(fēng)電裝機并網(wǎng)2059萬千瓦，同比上升37%。海上風(fēng)電初步進入規(guī)?；l(fā)展時代，2018年新增裝機160.5萬千瓦。截至2018年底，全國風(fēng)電累計并網(wǎng)容量達到18426萬千瓦。

2018年，全國風(fēng)電發(fā)電量為3660億千瓦時，在全社會用電量的比重進一步提升，由2017年的4.8%提高至5.2%。全年，風(fēng)電平均利用小時數(shù)為2095小時，同比增加147小時。2018年，全國棄風(fēng)電量277億千瓦時，同比減少142億千瓦時，棄風(fēng)率為7%，同比下降5個百分點。

在提供清潔電力的同時，風(fēng)電清潔供暖還有利于改善北方冬季大氣環(huán)境質(zhì)量。2018年，風(fēng)電供暖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入規(guī)?；l(fā)展階段，主要集中在內(nèi)蒙古、吉林、河北、新疆、山西等北方省份。到2018年底，內(nèi)蒙古自治區(qū)風(fēng)電供暖項目共計64個，供熱面積820萬平方米，其中已投運278萬平方米。新疆烏魯木齊市、阿勒泰地區(qū)、塔城地區(qū)的多個風(fēng)電清潔供暖示范項目已投入使用，供暖面積逾120萬平方米。

風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展情況

可再生能源技術(shù)逐步成熟，基本建立起完整的風(fēng)電制造體系。當(dāng)前，我國風(fēng)電裝備制造技術(shù)創(chuàng)新能力和速度不斷提升，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，市場集中度進一步提高，風(fēng)電制造業(yè)的整體實力與競爭力也大幅提升。整機制造水平不斷提高，大容量機型研發(fā)應(yīng)用取得較大突破，陸上風(fēng)電機組單機容量達到3兆瓦以上，4兆瓦已是海上風(fēng)電機組目前主流機型。低風(fēng)速風(fēng)電技術(shù)不斷突破，風(fēng)輪直徑最大已達141米，輪轂高度增加至140米，系統(tǒng)技術(shù)不斷優(yōu)化。風(fēng)電機組智能化成為行業(yè)發(fā)展的方向，為應(yīng)對未來行業(yè)需求，應(yīng)對分散式及海上風(fēng)電發(fā)展趨勢，多家公司都陸續(xù)開展低風(fēng)速區(qū)域陸上和海上大兆瓦智能機組的技術(shù)研究，以信息化創(chuàng)新設(shè)計研發(fā)體系，致力于提升風(fēng)電機組的智能化水平。技術(shù)創(chuàng)新推動著我國風(fēng)電發(fā)電成本穩(wěn)步下降，促進風(fēng)電行業(yè)的市場競爭力，加速風(fēng)電成為主體能源，為保障國家能源安全和推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型提供了有力支撐。

近年來，我國風(fēng)電裝機規(guī)模迅速擴大，伴隨著設(shè)備升級和技術(shù)改造的需求，催生了龐大的風(fēng)電運維市場需求，風(fēng)電服務(wù)市場潛力逐漸顯現(xiàn)，風(fēng)電市場的重心正在由產(chǎn)業(yè)鏈的前端逐步向后端轉(zhuǎn)移，服務(wù)市場規(guī)模在千億元以上。然而，我國風(fēng)電服務(wù)業(yè)還處于起步階段，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未建立，涉足企業(yè)也是良莠不齊，開發(fā)商、整機商以及第三方企業(yè)均在后市場中占有一定比重，集中度相對較低。風(fēng)電服務(wù)體系和人才隊伍的建設(shè)嚴(yán)重滯后，技術(shù)能力、人員素質(zhì)、信息化水平、管理經(jīng)驗以及運維標(biāo)準(zhǔn)都與德國、丹麥、美國等國家有明顯差距。如不改善，將嚴(yán)重制約我國風(fēng)電行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

雖然我國風(fēng)電裝備制造能力大幅提升，但“走出去”還存在一定阻礙。2018年，我國新增風(fēng)電機組出口裝機37.6萬千瓦，低于近五年平均水平。累計出口容量達到358.1萬千瓦，銷往美國、英國、法國、澳大利亞等35個國家和地區(qū)。以金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源為代表的一批企業(yè)已經(jīng)具備參與國際市場競爭的實力，但打開國際市場仍需一定努力。

2018年風(fēng)電行業(yè)政策

繼續(xù)推動可再生能源理性投資，落實全額保障性收購制度。2018年，國家繼續(xù)施行《可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度》，并于2018年5月發(fā)布2017年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價報告，對各?。▍^(qū)、市）全部可再生能源電力消納情況和非水電消納情況、風(fēng)電和光伏發(fā)電保障性收購落實情況、特高壓線路輸送可再生能源情況、國家清潔能源示范省區(qū)情況等內(nèi)容進行了通報。依據(jù)棄風(fēng)嚴(yán)重程度，按照風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警機制，對2018年各地區(qū)風(fēng)電并網(wǎng)和建設(shè)規(guī)模進行控制，更好地引導(dǎo)了風(fēng)電企業(yè)的理性投資和可再生能源電力高效利用。

落實實施方案并繼續(xù)改善“棄風(fēng)”問題。2017年11月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實施方案》。其中明確提出了具體地區(qū)風(fēng)、光、水的具體棄電的年度目標(biāo)，同時對完善可再生能源開發(fā)利用機制提出具體的實施策略，全面樹立能源綠色消費理念。隨著實施方案各項工作的落實，棄風(fēng)限電從范圍和規(guī)模上均呈減弱趨勢，這一現(xiàn)象得到控制并整體好轉(zhuǎn)。

競爭性配置政策加速風(fēng)電成本下降和補貼退坡。根據(jù)《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，對于新核準(zhǔn)的項目，風(fēng)能資源將通過競爭性的方式進行配置（分散式風(fēng)電除外），以促進成本下降，推動“平價上網(wǎng)”。截至2019年1月，共有廣東、江蘇、陜西、天津等7個?。▍^(qū)、市）發(fā)布了風(fēng)電競爭性配置辦法（或征求意見稿），通過招標(biāo)等形式，促進行業(yè)競爭，有利于提升行業(yè)活力和推動成本下降。

總結(jié)與展望

2018年，我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，新增裝機規(guī)模回升，發(fā)電量穩(wěn)步上升，棄風(fēng)限電現(xiàn)象得到控制，技術(shù)創(chuàng)新和效率提升促進成本進一步下降。

風(fēng)電新增裝機容量大幅增加，扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年減少態(tài)勢。隨著棄風(fēng)限電現(xiàn)象逐漸得到控制并整體好轉(zhuǎn)，根據(jù)2018年風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果，“三北”地區(qū)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)紅色預(yù)警區(qū)域縮小，解除紅色預(yù)警的省（區(qū)）恢復(fù)項目并網(wǎng)和核準(zhǔn)，帶動了“三北”地區(qū)新增市場。同時，江蘇、廣東、天津和福建等沿海?。ㄊ校┑暮Ｉ巷L(fēng)電項目經(jīng)過幾年建設(shè)周期開始陸續(xù)并網(wǎng)發(fā)電。

區(qū)域風(fēng)電開發(fā)重點差異化突出，電力替代作用增強。從新增裝機分布來看，“三北”地區(qū)開發(fā)突出風(fēng)能資源優(yōu)勢，千萬千瓦級基地項目、平價上網(wǎng)項目等大規(guī)模、低成本項目主要布置在“三北”地區(qū)；沿海各省（區(qū)、市）主要沿海岸線布局陸上和海上風(fēng)電項目；“三華”地區(qū)風(fēng)電開發(fā)主要將以分散式為主，需通過精細(xì)化選址和開發(fā)，利用低風(fēng)速風(fēng)電機組等方式挖掘開發(fā)潛力。2018年，我國風(fēng)電累計裝機容量在當(dāng)?shù)仉娫囱b機中的比重超過20%的省份有4個，分別為內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏和新疆，黑龍江、河北和吉林的比重接近20%；2018年，全國風(fēng)電發(fā)電量占全社會用電量的比重為5.2%，比重超過10%的省份有9個，分別為內(nèi)蒙古、黑龍江、云南、吉林、甘肅、寧夏、新疆、山西和河北。風(fēng)電已經(jīng)在這些地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中起到了重要作用，替代作用日益增強。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢仍相當(dāng)嚴(yán)峻。第一，棄風(fēng)限電雖然得到大幅緩解，但是一些技術(shù)和體制機制的問題尚未完全解決，部分地區(qū)的棄風(fēng)率依然較高，數(shù)據(jù)統(tǒng)計存在一定程度的人為干預(yù)，距離實現(xiàn)可再生能源健康發(fā)展的要求還有較大差距。一些地區(qū)仍存在針對可再生能源歧視性的價格標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則，并未使風(fēng)電項目通過減少棄風(fēng)電量實現(xiàn)預(yù)期的效益。第二，可再生能源電力補貼不能及時發(fā)放，補貼缺口不斷擴大。補貼的拖欠，不僅不利于存量資產(chǎn)的有效流動，同樣抑制了部分企業(yè)對風(fēng)電行業(yè)的繼續(xù)投資。第三，優(yōu)先利用清潔能源的觀念和機制尚未完全建立。缺少對地方政府、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)和電力消費者具有約束性的引導(dǎo)和考核機制，支持可再生能源消納的電力市場和體制機制尚未完全建立，現(xiàn)有的經(jīng)濟激勵手段無法充分挖掘促進可再生能源電力發(fā)展的潛力。第四，受到土地資源規(guī)劃和能源規(guī)劃不銜接、違規(guī)建設(shè)風(fēng)電項目等因素影響，風(fēng)電行業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力，存在已建成的風(fēng)電項目無法正常運營、已核準(zhǔn)項目無法開工建設(shè)、已規(guī)劃資源受環(huán)保因素影響不具備建設(shè)條件等情況。第五，風(fēng)電行業(yè)和其他可再生能源產(chǎn)業(yè)相比缺乏創(chuàng)新活力。由于技術(shù)相對成熟，核心技術(shù)突破難度較大，發(fā)電技術(shù)成本下降空間有限；需要進一步加強智慧能源、多能互補、能源互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)和新模式的應(yīng)用，擴大風(fēng)電的消納潛力和生產(chǎn)效率；在現(xiàn)有環(huán)境下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)運營和商業(yè)模式缺乏創(chuàng)新，精細(xì)化管理模式尚需加強。第六，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展結(jié)合程度不夠高，風(fēng)電開發(fā)非技術(shù)成本阻礙開發(fā)成本的持續(xù)下降。和傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)相比，各個環(huán)節(jié)對當(dāng)?shù)谿DP促進作用和帶動就業(yè)的程度不夠顯著。同時，地方不合理收費等非技術(shù)成本的增加嚴(yán)重阻礙了風(fēng)電開發(fā)成本的進一步下降。第七，在“放管服”的背景下，地方政府在本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的話語權(quán)加強，然而其管理機制和治理能力與賦予的權(quán)力存在不相匹配的現(xiàn)象，管理方式不利于降低風(fēng)電開發(fā)的非技術(shù)成本。

2019年和2020年是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵期，風(fēng)電行業(yè)的競爭將愈加激烈，行業(yè)也會通過優(yōu)勝劣汰實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。在推動可再生能源成本下降和“平價上網(wǎng)”的大背景下，風(fēng)電開發(fā)和應(yīng)用市場與政策環(huán)境的改善、風(fēng)電技術(shù)的創(chuàng)新和效率提升、風(fēng)電開發(fā)與運行模式的創(chuàng)新和優(yōu)化以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間的拓展將是這個時期主要特點，可再生能源行業(yè)管理模式和政策框架也將面臨著轉(zhuǎn)軌與過渡。面對這段變革時期，裝備制造企業(yè)和開發(fā)企業(yè)考慮到未來市場的不確定性、補貼下降的趨勢和競爭性風(fēng)險，將在短期內(nèi)形成較強的開發(fā)意愿。

2019年，隨著“三北”更多地區(qū)紅色預(yù)警的解除，風(fēng)電基地陸上風(fēng)電和沿海海上風(fēng)電存量項目的建設(shè)完成，新增并網(wǎng)裝機規(guī)模將會大幅增長，預(yù)計全年新增裝機會達到2500～2800萬千瓦。

展望2019年，《關(guān)于實行可再生能源電力配額制的通知》《關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》等相關(guān)政策的陸續(xù)下發(fā)和落實，將引導(dǎo)我國可再生能源開發(fā)和應(yīng)用的市場環(huán)境持續(xù)改善，保障可再生能源的全額保障性收購，為我國風(fēng)電規(guī)模擴大和成本下降提供更大的發(fā)展空間與政策環(huán)境。隨著國家的一些審批和行政許可事項持續(xù)精簡，地方政府在當(dāng)?shù)乜稍偕茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展中的話語權(quán)逐步凸顯并強化，其需要提升行業(yè)管理能力，突出地方經(jīng)濟社會發(fā)展特色對可再生能源發(fā)展的帶動作用，建立和完善競爭性配置資源、可再生能源配額實施等多項地方性可再生能源行業(yè)管理機制，形成有效的行業(yè)管理體系，優(yōu)化當(dāng)?shù)乜稍偕茉窗l(fā)展模式，推動可再生能源因地制宜高質(zhì)量發(fā)展。

通過提升風(fēng)電產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的質(zhì)量和競爭力，將有助于實現(xiàn)其健康穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展。通過風(fēng)電平價上網(wǎng)示范，以及實施競爭性資源配置方式將加速技術(shù)優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)業(yè)升級，推動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成本下降；地域性差異化的開發(fā)特征將繼續(xù)保持，伴隨低風(fēng)速和海上風(fēng)電機組技術(shù)的進一步成熟，投資和運營模式也將更加清晰。一些規(guī)?；椖繉⒗^續(xù)在棄風(fēng)情況改善的地區(qū)落地，通過招標(biāo)等競爭性資源配置的方式，將有效降低開發(fā)成本，并同時擴大規(guī)模；同時，一批海上風(fēng)電項目將開工建設(shè)，預(yù)計到“十三五”末期，海上風(fēng)電完全進入規(guī)?；l(fā)展階段。

風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)的智能化和全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將是2019年的鮮明趨勢。大數(shù)據(jù)、智慧能源等技術(shù)會更加廣泛地應(yīng)用到風(fēng)能資源的精確獲取，風(fēng)電機組的設(shè)計，風(fēng)電場的開發(fā)、管理和運維等各個環(huán)節(jié)，智慧風(fēng)電機組、智慧風(fēng)電場、“互聯(lián)網(wǎng)+”等創(chuàng)新的應(yīng)用場景和商業(yè)模式將成為引領(lǐng)風(fēng)電成本下降和高質(zhì)量發(fā)展的主要特征。EPC模式的完善以及運行維護和服務(wù)平臺的壯大，會成為風(fēng)電裝備企業(yè)2019年的著力點。未來風(fēng)電運維后市場競爭愈發(fā)激烈，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、人員素質(zhì)的提高和行業(yè)管理的規(guī)范，我國運維能力和水平以及市場的集中度有望得到提高。

產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展需要積極開拓新的增長空間。海上風(fēng)電、分散式風(fēng)電和國際新興市場將是未來重點拓展的市場空間。2019年，海上風(fēng)電發(fā)展將加速，一方面，裝備制造和建設(shè)水平快速提升，海上風(fēng)電機組單機容量達到8兆瓦，運輸?shù)跹b設(shè)備進一步專業(yè)化；另一方面，沿海省份積極推進海上風(fēng)電發(fā)展，2018年共有超過3000萬千瓦的新增海上項目完成核準(zhǔn)。在新形勢下，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，重視分散式風(fēng)電的開發(fā)。2018年，一些分散式風(fēng)電項目投入運行，中東南部分散式風(fēng)電市場潛力巨大。2019年，在落實《分散式風(fēng)電項目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》的基礎(chǔ)上，通過創(chuàng)新進一步提高設(shè)備的可靠性和提供綜合服務(wù)的能力，創(chuàng)新開發(fā)和運營模式，充分調(diào)動更多利益主體的積極性，將有望實現(xiàn)分散式風(fēng)電開發(fā)的突破。我國的風(fēng)電企業(yè)對國內(nèi)單一市場的依賴不利于行業(yè)的穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)圍繞“一帶一路”進行國際市場布局，在國際新興市場積極開拓。