鉀肥工業(yè)進入新時代中國話語權(quán)不斷提高

□中國無機鹽工業(yè)協(xié)會會長 王孝峰

眾所周知，中國人口眾多，糧食安全是立國之本。我國1億公頃的耕地，約占世界耕地的7.7%，生產(chǎn)出占世界25%的農(nóng)產(chǎn)品，供養(yǎng)著世界22%的人口，同時糧食生產(chǎn)也消耗了世界30%的化肥，這一連串的數(shù)字，預示著化肥對于中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要性。

中國鉀肥的施用從大田試驗開始，經(jīng)歷了土壤缺鉀普查、跟蹤，到鉀資源勘探、開發(fā)，工業(yè)試驗和大型工業(yè)化裝置配套等方面。歷經(jīng)60多年，目前已成為世界第一進口、消費大國，也是全球第四生產(chǎn)大國。中國鉀肥從1958年開始起步，產(chǎn)量從起初的600噸/年擴大到了2018年的1022萬噸/年，翻了1萬多倍，為中國農(nóng)業(yè)做出了很大的貢獻。

國內(nèi)鉀肥進入微利時代

目前，我國家鉀肥市場的主要表現(xiàn)是產(chǎn)能產(chǎn)量小幅上漲，行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)下滑，進出口同比下降，市場平穩(wěn)對外依存度50%，開工率減少以及庫存量下降。

據(jù)統(tǒng)計，2018年國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)能持續(xù)增長，資源型鉀肥總產(chǎn)能758.16萬噸（折K2O，下同），同比增長5.61%。2018年資源型鉀肥總產(chǎn)量565.38萬噸，同比增長2.20%。鉀肥生產(chǎn)相對集中，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模差距大，且因電力、天然氣、運輸?shù)壬a(chǎn)要素成本大幅度上漲，我國鉀肥行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)下滑。2016年起鉀肥進入微利時代，2018年鉀肥行業(yè)總利潤率約1.79%。當前鉀肥行業(yè)形勢不容樂觀，2018年氮肥行業(yè)利潤105.53億元，磷肥行業(yè)利潤23.76億元，鉀肥行業(yè)利潤僅6.17億元，同比大幅下降34.4%，已經(jīng)跌到歷史最低水平

高質(zhì)量發(fā)展是未來方向

2019年國內(nèi)鉀肥市場前景看好，進口鉀肥價格仍存上行空間?，F(xiàn)階段全球鉀肥市場高度寡頭壟斷，中長期來看資源稟賦、投資強度和開采周期，一些規(guī)劃和在建項目將得到穩(wěn)步釋放。預計2021年全球鉀肥產(chǎn)能將在2017年8740萬噸基礎(chǔ)上增至9335萬噸。長期來看鉀肥產(chǎn)能與產(chǎn)量持續(xù)增長，市場處于供大于求的趨勢。

我國是缺鉀國家，作為戰(zhàn)略資源，需要避免國內(nèi)鉀資源過渡開發(fā)。今后在還沒有發(fā)現(xiàn)并找到新的可開采鉀資源做保障的情況下，國內(nèi)資源型鉀肥產(chǎn)量可能不會提高；而加工型硫酸鉀近年來產(chǎn)能大幅增長，處于供過于求的狀態(tài)，急需通過出口來消化過剩產(chǎn)能，企業(yè)出口積極性高。面對環(huán)保安全趨嚴和常態(tài)化，不少企業(yè)積極從產(chǎn)量規(guī)模增長型向質(zhì)量效益增長型轉(zhuǎn)變，走綠色發(fā)展之路。2018年是高質(zhì)量發(fā)展元年，鉀肥工業(yè)穩(wěn)中有進發(fā)展，2019年是我國建國70周年，是“‘更高質(zhì)量開放’的新時代”，鉀肥工業(yè)將奮進在新時代，全力開拓高質(zhì)量發(fā)展之路。

出口關(guān)稅取消意義深遠

氯化鉀方面，國內(nèi)氯化鉀產(chǎn)量有限，仍存在將近50%的缺口，同時我國國產(chǎn)鉀肥價格相比較國際鉀肥價格，仍處于高位，加之進口鉀肥有10%的增值稅，因此即使氯化鉀出口關(guān)稅取消，國產(chǎn)氯化鉀出口以及進口氯化鉀轉(zhuǎn)口的可能性也相對較低。硫酸鉀方面，出口關(guān)稅取消短期內(nèi)對加工型硫酸鉀企業(yè)利好，且出口量將增加，但不會造成鉀資源的大量流失。尤其在硫酸鉀整體需求提升不足、新增產(chǎn)能不斷增大、資源型硫酸鉀不斷壓縮曼海姆硫酸鉀市場份額的情況下，現(xiàn)貨供應(yīng)過剩問題不斷凸顯，部分加工型硫酸鉀企業(yè)因此長期虧損。2019年鉀肥出口關(guān)稅取消，打破了高額關(guān)稅控制加工型硫酸鉀出口的局面，硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)均可以在正常噸包和50kg包裝下出口，且我國鉀肥主要銷往國多為“一帶一路”覆蓋范圍內(nèi)的國家和地區(qū)，運距短、運輸成本低，這些都將成為企業(yè)拓展海外市場的源動力。不過由于加工型硫酸鉀企業(yè)副產(chǎn)鹽酸長期倒掛，加工型硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)不會在短期內(nèi)擴大生產(chǎn)，出口量也不會有大幅度的提升。

從長遠來看，鉀肥零關(guān)稅的到來，將進一步提升中國產(chǎn)品在國際市場的影響力和競爭力。將提升我國加工型硫酸鉀和復合肥的國際競爭力，刺激國內(nèi)鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此次關(guān)稅調(diào)整，對鉀肥出口是重大利好。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年1月-3月，中國硫酸鉀出口金額1.16億元人民幣，數(shù)量3.6萬噸。

“洼地”優(yōu)勢仍存在

作為世界鉀肥三大消費國之一，中國每年進口700-800萬噸氯化鉀?！敖y(tǒng)一談判、集中采購”一直是國內(nèi)鉀肥市場的主要操作模式。2018年全球鉀肥供給偏緊、需求旺盛，國際鉀肥價格上漲強勁。2018中國鉀肥大合同價格較2017年上漲60美元/噸，且首次與印度鉀肥進口價格持平，中國鉀肥進口“洼地”地位 趨弱。鉀肥出口關(guān)稅的取消，一定程度上，不排除2019年大合同談判更加艱難、價格繼續(xù)上漲的可能，同時國際鉀肥大供應(yīng)商也會對中國出口氯化鉀附加更為嚴格的限制措施。中國是全球鉀肥主要進口大國，也是生產(chǎn)大國，目前自給率已超過50%，這些促使我國鉀肥長期依賴進口的局面有了結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，即我國在鉀肥國際市場的話語權(quán)在不斷的提高。同時，鉀肥大合同談判主要還是受供需影響更大，從國際產(chǎn)能來看，全球氯化鉀仍然處于供過于求的狀態(tài)，從國內(nèi)鉀肥需求來看，需求量還會保持以往態(tài)勢，故在鉀肥大合同談判中，中國鉀肥價格“洼地”優(yōu)勢還將會繼續(xù)存在。