中國肥料產業(yè)重構步伐加快

《中國農資》記者魏 萌

2019年，混沌中孕育著新秩序，化肥產業(yè)生態(tài)也在自我重塑中迎來新的轉機。一方面，經濟、政策、行業(yè)、市場、產業(yè)鏈、終端等方方面面發(fā)生的深刻變化，使化肥企業(yè)優(yōu)勝劣汰、行業(yè)生態(tài)重構的步伐顯著加快，落后產能加速出清，產業(yè)集中度進一步提高；另一方面，隨著傳統(tǒng)市場的萎縮及營銷工具的失靈，化肥企業(yè)開始回歸本源，以生態(tài)環(huán)保、綠色發(fā)展為方向，以產品科技創(chuàng)新和農業(yè)社會化服務為突破口，在困難與挑戰(zhàn)的夾縫中努力探尋生存發(fā)展的新路徑、新機遇。

1 產業(yè)集中度穩(wěn)步提升

今年3月，江蘇響水化工廠爆炸事件引發(fā)了一場全國性的化工安全、環(huán)保風暴。隨后，江蘇、廣東、山東、黑龍江、浙江、湖北、河南等省先后出臺了搬遷改造和關閉部分化工園區(qū)、壓縮化工企業(yè)數量等政策，通過安全、環(huán)保、節(jié)能、質量四項倒逼機制和化工園區(qū)的重新分類布局，加快清退落后產能。據了解，2019年，僅山東、廣東兩省計劃關停、搬遷的化肥及化工企業(yè)數量便有近萬家。

近日，魯西化工子公司因“退城入園”搬遷獲賠9.5億元的消息一經發(fā)布，迅速成為行業(yè)熱點。此次搬遷的魯西化肥二廠是在原小氮肥廠的基礎上擴建而成，設備工藝以及廠區(qū)布局已無法滿足當前的安全環(huán)保要求。搬遷后，該廠不僅能獲得原料、能源、產業(yè)集成等方面的支持，廠區(qū)的環(huán)境等各項指標也獲得了質的提升。事實上，近年來，不少化肥企業(yè)都以“退城入園”為契機，通過技術、設備、產業(yè)規(guī)劃、安全環(huán)保等全方位的升級，實現(xiàn)了自身的高質量轉型升級，例如紅四方、昊源化工、心連心等?？陀^來看，國家安全環(huán)保產業(yè)政策的逐步收緊以及各地“退城入園”規(guī)劃的深入推進，有利于提高化肥產業(yè)的準入門檻，提升行業(yè)集中度，進而從源頭上解決化肥產能過剩、市場無序競爭、生態(tài)環(huán)境污染等問題。

回首2019，在安全環(huán)保政策持續(xù)增壓、市場不景氣且同質化競爭嚴重的背景下，化肥企業(yè)經歷了新一輪洗牌。一些企業(yè)轟然倒下，一些企業(yè)身陷泥潭：ST柳化、四川鎣峰破產清算，ST河化、赤天化、ST宜化變賣部分資產，ST鹽湖、藏格出現(xiàn)巨虧……與此同時，開磷、甕福合并，輝隆并購海華，中化控股魯西，邦力達牽手香豐等兼并重組、強強聯(lián)合的新動作，則從另一個維度促進了化肥產業(yè)集中度的穩(wěn)步提升。

國家統(tǒng)計局數據顯示，2018年，規(guī)模以上氮肥生產企業(yè)數量為201家，同比減少52家。與2017年僅2家企業(yè)未虧損相比，氮肥虧損企業(yè)數量減少37家，虧損面大幅收窄。2019年，隨著供給側結構性改革的深入推進，氮肥行業(yè)集中度進一步提升，市場觸底反彈，迎來近十年效益最佳。2018年，規(guī)模以上磷復肥生產企業(yè)減少了146家，而磷肥與復合肥行業(yè)的利潤率卻比上年分別提高了0.1%和0.7%。另外，今年的化肥上市公司半年報數據顯示，隨著落后產能的有序淘汰和供需結構的持續(xù)優(yōu)化，我國基礎肥行業(yè)盈利水平同比顯著提升。云天化、魯西化工、華昌化工、四川美豐、新洋豐、司爾特、芭田等公司的營業(yè)收入和利潤同比均實現(xiàn)較大幅度的提升。

不難看出，化肥產業(yè)集中度的穩(wěn)步提升，既有利于企業(yè)質量和效益的高水平發(fā)展，也有利于打破化肥產業(yè)間關聯(lián)度不強、生產和配套體系不健全、技術創(chuàng)新能力差、產業(yè)組織結構不合理等深層瓶頸。而就目前頭部企業(yè)市場占有率和行業(yè)綜合開工率情況來看，我國化肥產業(yè)集中度還有很大的提升空間，供給側結構性改革還有很長一段路要走。

2 肥料新品扎堆上市

現(xiàn)階段，全球化肥工業(yè)進入發(fā)展的調整期，綠色發(fā)展、節(jié)能減排、資源循環(huán)利用和配合生態(tài)農業(yè)可持續(xù)發(fā)展已成為共識。根據發(fā)達國家和地區(qū)的經驗，隨著農業(yè)現(xiàn)代化進程的逐步推進，對肥料等主要農業(yè)投入品的品質要求也會越來越高。當前，我國農業(yè)生產與資源環(huán)境之間的矛盾日益突出，化肥產業(yè)面臨著巨大的能源、資源、環(huán)保硬約束。與此同時，隨著人民生活水平的提高和對高品質農產品消費需求的提升，導致現(xiàn)有肥料品種結構與市場需求逐步脫節(jié)，難以適應農業(yè)高質量發(fā)展的節(jié)奏。

在今年的磷復肥產銷會、全國植保會，以及其他各類農資行業(yè)展會上，以綠色、養(yǎng)地、高效、增值等為特點的功能性肥料新品，已成為包括傳統(tǒng)大化肥廠家在內的各類肥料企業(yè)的主打產品。不論是云天化、金正大、新洋豐、紅四方、六國化工、中阿等傳統(tǒng)磷復肥龍頭企業(yè)，還是像海法、康樸、海大、漢和、佐田氏、金必來等特肥、微生物有機肥企業(yè)，均推出了具有較高科技含量的肥料新品。綜合來看，這些肥料新品在肥料形態(tài)、水溶性、營養(yǎng)配比、功能性等方面，較傳統(tǒng)NPK肥料有了全面的提升，且大多具有修護土壤、增強作物抗性等增值效果。通過聚焦不同地域、不同作物，這些特肥和增效肥料能夠更加精準、科學地為作物提供養(yǎng)分，提高養(yǎng)分吸收利用率，從而幫助農民用更少的投入，種出更優(yōu)質的作物。

值得注意的是，自2016年以來，以中農控股為代表的農資流通“國家隊”也開辟特肥業(yè)務板塊，通過對國際進出口資源的優(yōu)化，持續(xù)引進性價比較高的國外優(yōu)質特肥產品。今年，中農控股更是提出了讓特肥從價格回歸價值的理念，將特肥發(fā)展放在突出位置。終端市場的持續(xù)熱捧，以及傳統(tǒng)化肥企業(yè)由大化肥向“大化肥+特種肥料”的這種戰(zhàn)略上的調整，無疑對特肥行業(yè)的蓬勃發(fā)展打了一針強心劑。

從功能性微生物有機肥、助劑型增效肥料等特種肥料的興起中管窺化肥產業(yè)，不難預見，化肥行業(yè)未來仍將以綠色消費為導向，不斷增強技術研發(fā)力量，調整產業(yè)結構和產品結構，降低資源開發(fā)強度，減少各環(huán)節(jié)投入品的使用，減少污染物的產生，推進全產業(yè)鏈向減量、高效、智能與環(huán)境和諧共生的可持續(xù)發(fā)展方向邁進。

3 農業(yè)社會化服務全面落地

近年來，國內化肥企業(yè)重營銷、輕服務的問題雖有所緩解，但炒概念、開會、價格戰(zhàn)等傳統(tǒng)營銷手段的過度使用，已嚴重透支了種植戶尤其是經作區(qū)農民的信任與耐心。再加上糧食作物價格低迷、經作價格波動大、自然災害頻發(fā)等問題，導致很多地區(qū)農民的種植積極性降低，依靠農化服務賣產品的思維已經行不通。事實證明，農業(yè)高質量發(fā)展離不開農業(yè)社會化服務力量的支持，這也為包括生產和流通企業(yè)在內的化肥企業(yè)提供了轉型升級的新路徑。

2019年，農服領域最耀眼的成績就是無人機飛防的全面爆發(fā)。除了金豐公社、中化MAP、極飛、豐信等農服專業(yè)組織之外，中農、祥云、浙農、綠園等越來越多的化肥企業(yè)都成立了自己的飛防公司或飛防服務大隊。作為農業(yè)社會化服務的重要組織形式，2019年我國無人機飛防的作業(yè)面積超過4.5億畝次，植保無人機的保有量預計將突破5萬架，已成為全球植保無人機保有量最大的國家。

農業(yè)服務的本質在于提升農業(yè)生產效率，解決農業(yè)生產實際中的各種問題。以無人機飛防為切入點展開的服務，有效解決了土地集約化生產后的植保管理難點，極大地提高了“一噴三防”的效果和效率，使社會效益與經濟效益得到兼顧，因此受到農民的普遍歡迎。飛防服務的蓬勃發(fā)展，是中國農業(yè)社會化服務的一個縮影。截至2018年底，全國農業(yè)生產托管面積達13.84億畝次，服務組織數量突破37萬個，服務小農戶4194.37萬戶，占全國農業(yè)種植戶的1/5。

與農業(yè)發(fā)達國家相比，我國農業(yè)社會化服務力量雖然成長迅速，但市場空間仍然很大。隨著我國農業(yè)社會化服務體系向著多元化、多主體、多層次發(fā)展，化肥企業(yè)將在其中扮演更加重要的角色。以省級農資公司為例，如黑龍江倍豐、廣東天禾、浙農惠多利等，已基本完成立足本省、走向全國的布局。未來，這些公司完全可以憑借完善的渠道網絡優(yōu)勢，與生產企業(yè)及其他類型的農業(yè)服務公司、平臺配合，以更加立體化、智能化、精準化的服務，推動農業(yè)高質量發(fā)展。

2019年是化肥產業(yè)的轉折之年，綠色已成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的底色。作為支撐行業(yè)闊步前行的“兩條腿”，高質量的新產品和新服務將為企業(yè)帶來更大的成長空間。隨著產業(yè)集中度的進一步提高，化肥企業(yè)也會從無序競爭中逐步解放出來，將更多的精力投入到為農服務、振興鄉(xiāng)村的事業(yè)中。