OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展分論壇：開放合作共創(chuàng)共贏

盧夢琪 馬利亞

編者按：11月23日上午，首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會“OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展分論壇”在合肥召開。論壇由中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會、中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會承辦，由賽迪智庫集成電路研究所、合肥平板顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟提供支持。論壇以“開放合作，共創(chuàng)共贏”為主題，聚焦OLED發(fā)展關鍵話題，剖析OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn)，挖掘OLED產(chǎn)業(yè)未來機遇，推動新型顯示產(chǎn)業(yè)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

耿怡：

OLED已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要的驅(qū)動力

新型顯示產(chǎn)業(yè)再次進入分水嶺階段，價格持續(xù)下降引起了量增價不增的現(xiàn)象。由于液晶顯示在新型顯示中占比較大，所以呈現(xiàn)量增價跌的狀態(tài)時，就會帶著整個新型顯示產(chǎn)業(yè)量增價跌。而目前OLED其實是量價齊升的階段，OLED已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要的驅(qū)動力。

近年來各地對顯示面板產(chǎn)線的投資十分踴躍，我國的AMOLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模得以迅速擴張。截止2019年10月，中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線11條，在建生產(chǎn)線4條，總投資規(guī)模超過4000億元。伴隨多條產(chǎn)線的陸續(xù)建成，我國AMOLED生產(chǎn)技術水平和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力也在不斷提升。柔性AMOLED與其他新一代信息技術相結(jié)合，將有望更進一步提高國內(nèi)企業(yè)的品牌地位，帶動下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。目前，中國OLED產(chǎn)業(yè)也存在很多不足，主要體現(xiàn)在配套能力、技術儲備、前瞻性方面。

未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢方向有三點：第一是市場應用普及化。全球排名前3的筆記本電腦企業(yè)、排名前5的智能手機企業(yè)，80%的電視機企業(yè)和90%的智能手表企業(yè)均已推出OLED屏幕的終端產(chǎn)品。第二是產(chǎn)品結(jié)構多元化。OLED可柔性、固態(tài)發(fā)光、結(jié)構簡單的特點帶來更多產(chǎn)品設計的可能性，促進OLED產(chǎn)品在形態(tài)和功能上多元化發(fā)展。第三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化。例如，韓國三星以牙山為中心，LGD以龜尾為中心分別形成了各自的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。我國OLED產(chǎn)業(yè)起步較晚，供應鏈完整度雖不及韓國企業(yè)，但也在部分地區(qū)初步形成包含原材料、零部件、面板制造、整機集成的新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。第四是技術創(chuàng)新鏈條化。在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G、超高清等新技術不斷發(fā)展、持續(xù)突破的階段，顯示屏幕承擔了信息呈現(xiàn)的重要作用，是信息技術創(chuàng)新鏈條上的重要一環(huán)。

AMOLED產(chǎn)業(yè)投資大，技術密集，“屏”已經(jīng)成為和“芯”并駕齊驅(qū)的器件，是電子信息產(chǎn)業(yè)最尖端技術之一，推動AMOLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于提升我國電子信息產(chǎn)業(yè)基礎創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)鏈配套能力具有重要作用。

吳仲遠：

大尺寸OLED顯示機遇與挑戰(zhàn)并存

雖然近幾年全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度減緩，但新技術應用市場還是有不錯的發(fā)展?jié)摿ΑLED作為新技術的應用代表，利用自身的高對比、響應快、可彎折、低藍光的技術優(yōu)勢快速地滲透到各類消費電子領域，從移動智能終端到大型顯示，基本上能夠看到的屏幕和想象到的產(chǎn)品應用，都有OLED顯示的出現(xiàn)。

大尺寸OLEDTV目前市場總量并不是特別大，但是未來幾年增長速度會比較快。2018年全球OLEDTV銷售數(shù)量在280萬臺，預計今年會達到380萬臺數(shù)量，未來幾年會保持每年37%左右的增長速度。OLED電視目前定位在高端市場，未來通過差異化產(chǎn)品形態(tài)、豐富產(chǎn)品種類、擴大產(chǎn)能，具有良好的市場前景。

大尺寸OLED技術路線主要分為三種：第一種是蒸鍍白光OLED+彩膜技術，技術已經(jīng)相對成熟并量產(chǎn)，但制造成本高、材料利用率低，產(chǎn)品功耗相對較高;第二種是打印OLED技術，目前處于產(chǎn)業(yè)化前期階段，相對于傳統(tǒng)蒸鍍技術具有材料利用率高、產(chǎn)品制造成本低的優(yōu)勢;第三種是蒸鍍藍光OLED+QD彩膜技術，技術還處于研發(fā)階段，具有高分辨率、高色域的優(yōu)勢，但需提高壽命和效率。總體來說，目前三種技術路線里面，蒸鍍白光技術是最成熟的，也是目前廣泛應用于量產(chǎn)的主流技術，其它兩種技術還有很大的潛力。大尺寸OLED技術門檻目前來看還是相對比較高的，它的挑戰(zhàn)主要來自三個方面，即TFT背板、EL圖形化工藝、驅(qū)動補償技術，這三個方向共同面臨的最大挑戰(zhàn)都是成本，成本問題還需努力去克服，此外在器件、工藝、算法方面都有各自需要解決的問題。

未來京東方大尺寸OLED技術開發(fā)方向主要是分三個方面。畫質(zhì)提升會往更高的分辨率、更高的刷新頻率方面努力;在成本和功耗方面，重點把噴墨打印工藝開發(fā)得更加完善，同時開發(fā)POLless技術，減少MASK方案，減少功耗;在系統(tǒng)整合方面，在產(chǎn)品外觀上要更加輕薄，開發(fā)無邊框技術，并結(jié)合新趨勢開發(fā)拼接、透明顯示等新的市場應用。

雷·恩銘 Remi Anemian：

OLED材料是創(chuàng)新和

性能進步的關鍵驅(qū)動因素

顯示是人類和信息之間的關鍵接口，視覺感知占人類感知的80%，因此顯示產(chǎn)業(yè)有一個光明的未來。一些新興技術正在浮出水面，例如自由形態(tài)的OLED，還有可折疊、可拉伸、透明的OLED顯示屏。OLED材料具備形式自由、可彎曲、可伸展、透明、輕薄、可打印、可穿戴等性能，是創(chuàng)新和性能進步的關鍵驅(qū)動因素。

默克公司在OLED顯示屏領域提供廣泛的材料組合，領導OLED顯示多層創(chuàng)新，例如硅氧烷作為新的背板、活性Mesogens成為超薄涂層、OLED材料掀起顯示和照明的革命等。然而必須明確一點，即材料本身并不代表或者顯示出所謂的效率或者壽命，只有將材料與顯示技術融為一體，變成一個產(chǎn)品之后，它才會有這個屬性。因此材料的組合非常重要，不同的材料組合會帶來不同的結(jié)果。

OLED材料是整個顯示產(chǎn)品開發(fā)最先進的材料，工藝囊括蒸汽和印刷等。默克的OLED材料研發(fā)組合涵蓋從早期技術熱點到成熟產(chǎn)品的全部范圍。根據(jù)PatentSight分析，默克的專利組合在10家OLED專利組合公司中獲得了最高的競爭力。默克整合了OLED的知識和分析數(shù)據(jù)庫，涵蓋數(shù)據(jù)分析、建模、搜索瀏覽、物理實驗管理和數(shù)據(jù)庫。

蒸汽OLED材料可促成廣泛的材料組合，具有廣泛的傳輸層，用于HTLs、prime層、HBLs、ETLs以優(yōu)化效率和LT方面的性能。而具有優(yōu)良加工穩(wěn)定性的綠色預混宿主材料可用在低溫領域。

印刷OLED是未來科技，具備材料利用率高、簡單的OLED堆疊、消除面板中的顏色過濾器、適用于TE和高分辨率顯示器例如4K IT顯示器和8K OLED電視等特點。默克公司與印刷OLED設備供應商有著緊密的合作關系，在印刷OLED技術方面有很強的責任心和專業(yè)知識。

申瑩：

折疊形態(tài)多樣使柔性OLED面臨更多挑戰(zhàn)

柔性OLED手機產(chǎn)品趨勢主要聚焦在全屏手機和折疊手機兩個方向。從整機需求角度看，未來技術趨勢是全面屏、輕薄化和低功耗需求。在內(nèi)部設計方面，未來的5G手機由于整機設計空間有限，導致射頻集成度增加進而功耗增加以及PCB版面積增加，壓縮其他器件空間，因而會傾向于屏幕輕薄化、屏幕低功耗;從外型來看，5G手機的屏占比將進一步提升，例如采取屏下攝像頭、FOD等，形態(tài)也更加多樣，例如雙曲面、四曲面、內(nèi)外折疊等。

OLED技術在響應時間、厚度、視角、對比度、色域、功耗方面的表現(xiàn)優(yōu)于LCD。觸控技術上由Add-on touch發(fā)展為多層TPOT、單層TPOT，光學器件方面由LCD發(fā)展到OLED、MicroLED，背板技術上由a-Si發(fā)展到LTPS、LTPO。

當下，全屏手機的疊構方案從產(chǎn)品形態(tài)上實現(xiàn)左右曲約等于88度，而未來的產(chǎn)品實現(xiàn)88度，所面臨的技術挑戰(zhàn)就是Panel無機層應力裂紋問題。天馬產(chǎn)品當前的架構是雙曲，目前可以實現(xiàn)左右曲小于90度，未來將實現(xiàn)大于等于110度，所面臨的技術挑戰(zhàn)主要為Panel無機層應力裂紋問題和Lens開發(fā)問題;四曲（搭配屏下Camera技術）架構目前可以實現(xiàn)上下曲、左右曲不等高，未來將實現(xiàn)四邊曲面等高，所面臨的技術挑戰(zhàn)主要為Panel無機層應力裂紋問題、Lens開發(fā)和模組工藝開發(fā)。從關鍵技術來看，一是包括Panel本體調(diào)整，模組疊構調(diào)整在內(nèi)的屏體疊構技術至關重要，二是3D、3.5D CG貼合技術需要突破。

折疊手機從內(nèi)彎到外彎、Z形態(tài)，開發(fā)難度上升，面臨諸多技術挑戰(zhàn)。一是彎折測試，OCA膠的Tg點較低，整個折疊疊構在低溫下及高溫下的彎折性能需要平衡;二是折痕應該減輕，需要研究堆疊結(jié)構各材料蠕變特性，通過材料選擇及疊構設計來減輕折痕;三是沖擊測試，緩沖層設計應降低Panel所受應力;四是TPOT、CFOT集成到Pan-el，整體堆疊厚度降低，堆疊從多中性層趨于單中性層，為模組疊構設計提供更多的空間;五是Array到TFE、TPOT的整個Panel制程中，對無機薄膜層的制程調(diào)校，以降低裂紋風險。

諾姆·科恩 Noam Cohen：

為應對OLED挑戰(zhàn)提供

解決方案

OLED顯示發(fā)展面臨著一系列共同的挑戰(zhàn)，色差的缺乏、粒子控制、ELA的穩(wěn)定性、TFE的可靠性，同時還有一些其它的問題，比如材料的老化、材料的褪色、T.P.集成以及激光玻璃的可靠性等，這些挑戰(zhàn)讓OLED的良率面對一些壓力。

奧寶科技深耕顯示行業(yè)已經(jīng)有27年，有超過600項全球性專利，同時還有700名的工程師和科學家。奧寶科技的解決方案AOI，開發(fā)了多模態(tài)的自動光學檢驗，通過掃描或者檢驗來分辨并區(qū)別材料缺陷，例如材料是否開殼、出現(xiàn)灰塵、ITO短路或者有針孔等等，及時反饋到工程師。層厚度宏監(jiān)測Insight技術通過特殊的激光照明進行表面形貌測量，感知層厚變化、材料應力和折射率變化以及在膠片上是否有缺陷，并可以探測邊緣位置的宏觀缺陷。

奧寶科技的綠洲產(chǎn)量管理AI平臺是人工智能新技術在FPD產(chǎn)量管理中的應用，它不僅僅是“產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析器”，還是“產(chǎn)量數(shù)據(jù)生成器”。通過機器AI與FabAI的連接，具備分析“深度數(shù)據(jù)”、“唯一數(shù)據(jù)”的能力，并且可以與所有奧寶科技的顯示產(chǎn)品線協(xié)同進行電氣測試、AOI和維修。每個系統(tǒng)都有AI軟件，所有平臺都通過一個中央人工智能中心連接，利用實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)來實現(xiàn)產(chǎn)量管理改進，通過AI掃描分類，幫助顯著提高產(chǎn)量、改進過程控制、更智能更快速、減少需要檢查的缺陷圖像的數(shù)量、可實現(xiàn)自動缺陷分類（ADC）、能夠自動準確地判斷致命缺陷、具備極高的致命缺陷捕獲率，并且可啟用流程問題的早期警報。

總的來說，奧寶科技的數(shù)字宏AC e-Mura、量子超AOI、數(shù)字宏透視AOI、數(shù)字宏AMOS AOI、Quasar LOT、陣列檢查器、數(shù)字宏Digital Macro能夠為應對OLED挑戰(zhàn)做出一定貢獻。

梁曉：

AMOLED顯示帶給電子行業(yè)諸多新機遇

AMOLED在電子產(chǎn)品市場的應用越來越廣泛。AMOLED顯示屏的高畫質(zhì)、低功耗、健康護眼等特性越來越被消費者所接受。

然而，AMOLED顯示行業(yè)也面臨挑戰(zhàn)：一是手機面板的客戶定制但不負擔產(chǎn)品開發(fā)費用的商業(yè)模式帶來成本的挑戰(zhàn)。二是全面屏快速迭代，給AMOLED面板廠帶來規(guī)模效益的挑戰(zhàn)。相比2018年，2019年主要品牌使用AMOLED屏的手機型號增加了17款，但顯示屏規(guī)格增加了27款，單機型出貨量減少，規(guī)模效益差。三是產(chǎn)品研發(fā)周期不匹配，給AMOLED面板廠帶來研發(fā)能力的挑戰(zhàn)。手機產(chǎn)品開發(fā)周期短，顯示屏開發(fā)周期長，加大顯示屏開發(fā)難度。四是全球AMOLED產(chǎn)能增長迅速，柔性面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)。全球柔性目前及在建產(chǎn)能滿產(chǎn)手機屏約每年13.5億片，占全球智能手機銷量約97%，柔性產(chǎn)能過剩。五是三星顯示加大中國區(qū)拓展，帶給中國AMOLED面板廠的挑戰(zhàn)。

AMOLED顯示帶給電子行業(yè)諸多新機遇。在手機行業(yè)，AMOLED是促進開發(fā)市場需求的新技術，有助于手機廠商以差異化贏得市場，并通過積極追求技術創(chuàng)新，摒棄低端價格戰(zhàn)。在智能手表、手環(huán)市場，隨著傳感器技術日益完善，健康數(shù)據(jù)采集、移動支付、獨立通話等實用功能以及續(xù)航進一步加強，智能手表市場穩(wěn)定成長，預計2021年市場規(guī)模將達到1.495億部。AMOLED以其高畫質(zhì)、低功耗、異形、超輕薄、曲面柔性、健康護眼等優(yōu)秀特性，助力智能穿戴市場快速成長。預計2020年國內(nèi)智能穿戴產(chǎn)品中，使用AMOLED顯示屏的出貨量將超過9千萬臺。在平板電腦市場，AMOLED以其超輕薄、快速響應、健康護眼等特性，為平板電腦市場帶來新的利潤增長點。從2018年開始平板電腦市場出貨趨于平穩(wěn)，預計未來每年在1.5億只左右。在筆記本電腦市場，AMOLED逐步成為高端商用、電競筆記本和教育平板屏幕的替代解決方案。據(jù)各家筆電品牌對AMOLED產(chǎn)品的推出速度，預計2022年的年出貨量將達到6百萬臺，拉動G6產(chǎn)線達20K大板。在車載顯示市場，汽車的內(nèi)飾將擴增更多新型態(tài)顯示功能，AMOLED以其異形、超寬溫域、超寬視角、快速響應等特性，將為車載顯示領域增添更多應用。2019至2024年車載顯示屏年復合增長率將達到8.5%。其中AMOLED顯示屏市占率預計到2020年將達到2%，2024年有望達到10%。

高橋克典：

要注重工藝氣體排放對生態(tài)環(huán)境的影響

顯示屏生產(chǎn)帶來的工藝氣體對環(huán)境造成很大影響，如果減排和設施設備選擇不當或操作不當，則可能向空氣中釋放毒物NOx、HCN、NH4F、HF on silica、Cl2、COF2、COCl2以及全球變暖氣體CF4、SF6、N2O、COF2;向水中釋放NaF、NH4Cl、SO2F2、Al2O3、CaF2CaSO4、Ca2B2O5、CaCO3、Ca

（OH）2、SiO2等。解決方案就是確保對泵排氣管進行加熱以避免堵塞，并采用耐腐蝕材料制造，在確保NF3、N2O、NH3高DRE的同時，盡量減少氮氧化物的產(chǎn)生;確保CF4和SF6和任何腔室副產(chǎn)品的高DRE;確保有效清除廢氣中的固體，以避免管道堵塞;確保廢水處理廠的固體物質(zhì)按照當?shù)胤ㄒ?guī)進行管理。

中國有著廣泛的環(huán)境法規(guī)，包括水污染、空氣污染和土壤污染領域，規(guī)定了濃度限值（mg/m3）和質(zhì)量釋放限值（kg/h），如果釋放超過質(zhì)量釋放極限，則無法稀釋空氣源以降低質(zhì)量釋放速率。一些法規(guī)還規(guī)定了特定行業(yè)的限制，到目前為止，最近為電子行業(yè)提出的有關空氣污染物排放的法規(guī)仍在討論中，尚未發(fā)布。

2017年7月28日，環(huán)保部（MEP）、后來的生態(tài)環(huán)境部（MEE）發(fā)布了《固定污染源排放許可證分類管理目錄（2017年版）》，指出，到2020年，將對78個行業(yè)和4個一般流程實施污染物排放許可管理。FPD產(chǎn)業(yè)包括在序列69中，在2019年到2020年之間需要發(fā)放許可證，污染物排放主體將根據(jù)生產(chǎn)、排放污染物總量和環(huán)境破壞程度，分為重點管理主體和簡化管理主體。

黃常剛：

低溫光刻膠技術

在OLED領域?qū)⒌玫礁脩?/p>

顯示技術發(fā)展多年，最重要的是為客戶提供最直觀、最理想的體驗，讓客戶能夠感受到顯示屏幕里的畫面與真實世界的差距越來越小。相比普通的圖像，HDR可以提供更多

的動態(tài)范圍和圖像細節(jié)，不僅僅是更高的對比度，還是對場景的光線及色彩的真實還原，能夠更好地反映出真實環(huán)境中的視覺效果。實現(xiàn)HDR，需要顯示系統(tǒng)擁有極高的對比度和色彩顯示范圍、提高畫面通透程度，使原始畫面還原更加逼真。

在目前顯示行業(yè)的發(fā)展基礎上，光刻膠如何跟上顯示技術的需求呢？欣奕華首先在BM方面提出超高精細度、超強遮光性、超高阻抗的解決方案。在RGB提出廣色域、超高透過率的解決方案。

最近10年OLED顯示飛速發(fā)展，2019年智慧型手機的OLED滲透率將首度超越LCD來到50.7%、OLED面板市場規(guī)模約207億美元，2025年OLED的滲透率更將進一步推升至73%。而在電視面板方面，OLED已儼然成為高端電視產(chǎn)品的代名詞。根據(jù)IHS統(tǒng)計，今年第二季度售價逾2000美元的電視的OLED滲透率，在日本高達59%，在北美及歐洲也有45%左右。截至目前，中國已建與正在興建中的OLED生產(chǎn)線高達11條。

OLED市場非常大，如何將優(yōu)秀的光刻膠技術應用到OLED領域，為這個市場做好服務，是材料從業(yè)者的使命。

由于OLED是柔性顯示形態(tài)，是薄膜化以及有頂發(fā)射、底發(fā)射，顯示效果受自然光影響比較大，因此為了減弱自然光的反射對顯示造成鏡面顯示干擾，目前采用貼圓偏。隨著終端產(chǎn)品形態(tài)出現(xiàn)了更多變化，小尺寸的折疊、大尺寸卷軸將陸續(xù)出現(xiàn)，圓偏的厚度及彎曲曲率半徑已經(jīng)無法滿足折疊的需求。在這個基礎上，欣奕華用RGB和BM替代。RGB圓偏可在OLED面板上直接制成，全程85攝氏度以下完成，不會對面板造成影響，可以適應折疊和卷軸等形態(tài)變化的場景，同時減少1/4圓偏對顯示畫面造成的光損失。欣奕華光刻膠產(chǎn)品的高色域基因，目前可覆蓋85%NTSC，即將達成100%NTSC覆蓋、解析度小于等于10μm，可滿足目前所有PPI使用。

李忠壎：

中國應同時發(fā)力低中高端OLED市場

中國正在開發(fā)高價值的電子消費品，數(shù)量和質(zhì)量在不斷提高，已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)重要的市場。中國的面板制造商依托相對低成本的制造方式提供價格更低但質(zhì)量更高的產(chǎn)品，并努力開拓國際市場，中國制造的產(chǎn)品現(xiàn)已占據(jù)全世界出口量的大部分。

受人們的信息獲取由電視大屏轉(zhuǎn)變?yōu)槭謾C小屏的消費習慣改變，LCD產(chǎn)業(yè)遭受沖擊，出口量下降以及供大于求的局面導致LCD制造商出現(xiàn)赤字的情況。因此，很多廠商希望從LCD行業(yè)抽身出來，進一步在OLED方面發(fā)力。

從國別角度來看，日、韓、中三國的顯示產(chǎn)業(yè)成長進程不同。日本面板公司走研發(fā)策略，開發(fā)了自己的顯示工作原理并生產(chǎn)顯示器;韓國公司走生產(chǎn)策略，向日本學習顯示器生產(chǎn)技術以及獲得日本的設備和零部件;中國走投資策略，將韓國和日本的面板企業(yè)作為一個整體進行收購，然后用中國本土的人力和設備生產(chǎn)顯示器。

中國電子行業(yè)存在結(jié)構失衡的問題，華為等智能手機制造商已成長為全球性公司，而面板公司的OLED技術相對一般，零部件和設備公司相對貧乏?，F(xiàn)在中國的面板產(chǎn)品格局是從低端到高端，比如從低端的LCD到柔性的OLED，而且中國很有希望在未來超過三星在OLED方面的發(fā)展。而且柔性的OLED肯定是比硬性的OLED更高端，中國在硬性的OLED方面有相關的投入，但是未來將有更多的投入在柔性的OLED方面，這將影響到整個市場的分配格局，也會整體推動OLED行業(yè)的發(fā)展。

如果中國能將一些柔性OLED生產(chǎn)線轉(zhuǎn)變?yōu)橛残缘腛LED生產(chǎn)線，中國就能同時擁有低端、中端和高端OLED市場。為改善中國的供應鏈，必須大量生產(chǎn)OLED。另外，投資材料和設備公司，而不是建造柔性的OLED工廠，將有助于中國OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。