《新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2019年）》發(fā)布2018年中國(guó)大陸液晶面板營(yíng)收和出貨面積位居世界第一

賽迪智庫(kù)

作為工業(yè)和信息化部、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)、安徽省人民政府聯(lián)合主辦的第十三屆中國(guó)（合肥）國(guó)際家用電器暨消費(fèi)電子博覽會(huì)的重要板塊，首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)于11月22日—23日在合肥召開(kāi)。本次大會(huì)的主題是“顯示美好生活”，由合肥市人民政府、安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院承辦，是全球顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域規(guī)格高、規(guī)模大、影響力強(qiáng)的盛會(huì)。

在本次大會(huì)上，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院劉文強(qiáng)副院長(zhǎng)發(fā)布了《新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2019年）》。

2018年中國(guó)新型顯示營(yíng)收規(guī)模約3553億元

《白皮書(shū)》認(rèn)為，在過(guò)去十幾年中，新型顯示產(chǎn)業(yè)伴隨新一輪科技革命的到來(lái)，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，營(yíng)收增長(zhǎng)相對(duì)較快，但進(jìn)入2018年，智能手機(jī)和電視市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪扛?jìng)爭(zhēng)階段，再加上全球經(jīng)濟(jì)不確定性加劇，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)雖然出貨面積仍在持續(xù)增長(zhǎng)，但面板價(jià)格下降較快，市場(chǎng)整體營(yíng)收不增反降。2018年，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)總出貨面積2.16萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)8%以上，營(yíng)收規(guī)模1236億美元，呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

在存量競(jìng)爭(zhēng)的背景下，尺寸大型化和形態(tài)柔性化成為當(dāng)前顯示產(chǎn)品市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，全球電視面板出貨平均尺寸在過(guò)去幾年中增長(zhǎng)較為迅速，折疊手機(jī)、彎曲腕表、卷曲電視等產(chǎn)品在2019年下半年已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)上市，市場(chǎng)的反映非常熱烈。

在市場(chǎng)的帶動(dòng)下，顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，各種技術(shù)競(jìng)相發(fā)展。液晶技術(shù)并沒(méi)有停止進(jìn)步，OLED加速完善，新興技術(shù)也在摩拳擦掌，未來(lái)的新型顯示產(chǎn)業(yè)將是多種技術(shù)互補(bǔ)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

《白皮書(shū)》指出，近年來(lái)，中國(guó)大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)始終保持正增長(zhǎng)，整體增長(zhǎng)速度已經(jīng)連續(xù)多年超過(guò)全球產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度。2018年，中國(guó)新型顯示全行業(yè)營(yíng)收規(guī)模約3553億元，其中顯示面板營(yíng)收2677億元，全球占比27.4%。過(guò)去5年我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)27%。產(chǎn)線(xiàn)結(jié)構(gòu)不斷完善，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升，2018年，依托多條TFT-LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)入滿(mǎn)產(chǎn)，中國(guó)大陸液晶面板營(yíng)收和出貨面積均位居世界第一。

在產(chǎn)業(yè)集群方面，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展過(guò)程中已經(jīng)形成了以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)，以合肥、上海、南京和昆山為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)，以深圳、廣州、廈門(mén)為代表的珠三角地區(qū)，以及重慶、成都、武漢為代表的中西部地區(qū)的四大產(chǎn)業(yè)集群的空間布局。這四大集群特點(diǎn)鮮明，優(yōu)勢(shì)各異。

伴隨產(chǎn)業(yè)規(guī)模的壯大，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平也在不斷提升。TFT-LCD領(lǐng)域，氧化物和低溫多晶硅TFT-LCD面板生產(chǎn)能力進(jìn)一步成熟，超高清、大尺寸面板制造工藝水平顯著增強(qiáng)，累積專(zhuān)利接近5萬(wàn)件，海外專(zhuān)利占比超過(guò)20%。AMOLED領(lǐng)域，京東方為華為供應(yīng)了全球首款折疊屏5G手機(jī)Mate X的柔性面板，我國(guó)企業(yè)在柔性顯示技術(shù)上已具備了一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2018年1月9日，國(guó)家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心正式啟動(dòng)建設(shè)，聚焦新型顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，布局前沿核心技術(shù)，有效推動(dòng)我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展。

顯示成為人機(jī)交互中最重要的“窗口”之一

《白皮書(shū)》全面梳理了2018—2019年世界和我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，分析了產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方向、創(chuàng)新發(fā)展、投融資情況、政策環(huán)境以及產(chǎn)業(yè)面臨的關(guān)鍵問(wèn)題。

從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用看，《白皮書(shū)》指出，當(dāng)前，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的興起，人類(lèi)社會(huì)已進(jìn)入萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，在這個(gè)過(guò)程中，顯示正在成為人機(jī)交互過(guò)程中最重要的“窗口”之一。智能手機(jī)市場(chǎng)近年來(lái)走向成熟，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，屏幕成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，差異化發(fā)展是各家手機(jī)企業(yè)競(jìng)相追逐的重點(diǎn)。新技術(shù)普及速度不斷加快，全面屏產(chǎn)品在手機(jī)市場(chǎng)從問(wèn)世到普及率超過(guò)50%僅用了9個(gè)月，在此基礎(chǔ)上衍生出來(lái)的“劉海屏”“水滴屏”“瀑布屏”也得到了手機(jī)企業(yè)熱烈追捧。折疊屏作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個(gè)熱點(diǎn)，將手機(jī)與平板電腦合二為一，不僅極大提升了智能終端的使用范圍，同時(shí)也將成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。電視應(yīng)用是新型顯示市場(chǎng)權(quán)重最高的應(yīng)用之一，是多種顯示技術(shù)競(jìng)相追逐的目標(biāo)市場(chǎng)。從現(xiàn)有格局來(lái)看，高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術(shù)的發(fā)展方向。隨著智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)以及虛擬現(xiàn)實(shí)等行業(yè)的興起，新型顯示產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用范圍得到進(jìn)一步拓展，呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展格局。

從產(chǎn)業(yè)投融資來(lái)看，日韓等國(guó)也在加速新型顯示領(lǐng)域的投資。其中OLED成為各國(guó)投資重點(diǎn)。近年來(lái)，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)積極的投資戰(zhàn)略，截至2019年10月，我國(guó)已投產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)45條，在建產(chǎn)線(xiàn)6條，全產(chǎn)業(yè)累積總投資已超過(guò)1.2萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2022年，全產(chǎn)業(yè)已規(guī)劃產(chǎn)線(xiàn)全部投產(chǎn)后，總產(chǎn)能將超過(guò)2億平方米/年。2019年，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)速度有所放緩，上半年基本沒(méi)有新規(guī)劃產(chǎn)線(xiàn)，下半年才又有個(gè)別新的柔性O(shè)LED產(chǎn)線(xiàn)投資，總體來(lái)看我國(guó)已經(jīng)從大規(guī)模新建階段轉(zhuǎn)向建成出貨階段，未來(lái)兩年里此前投資的產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能陸續(xù)開(kāi)出，我國(guó)將迎來(lái)一個(gè)面板產(chǎn)能的小高峰。面板產(chǎn)能陸續(xù)開(kāi)出給上游材料帶來(lái)了巨大的利好，我國(guó)材料企業(yè)持續(xù)跟進(jìn)。

從政策環(huán)境看，政策對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)作用十分明顯。近年來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)了支持面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列相關(guān)政策，做好了頂層設(shè)計(jì)，通過(guò)規(guī)范布局，動(dòng)態(tài)調(diào)整，對(duì)我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展起到了重要的引導(dǎo)和推動(dòng)工作。

四方面推動(dòng)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展

關(guān)于新型顯示產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展，主要有以下四點(diǎn)建議，分別從技術(shù)方向、應(yīng)用方向、創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展這四個(gè)角度來(lái)看。

在技術(shù)方面，建議：一是超高清顯示面板創(chuàng)新，加快超高清顯示器件開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)。這是我們的強(qiáng)項(xiàng)，應(yīng)該進(jìn)一步得到加強(qiáng)。二是突破曲面、折疊、柔性等關(guān)鍵技術(shù)，加快推進(jìn)柔性AMOLED量產(chǎn)進(jìn)程，這一點(diǎn)上，難能可貴的是我們正在加快縮小差距，所以更要加把勁。三是發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)對(duì)比度好、顯示效果優(yōu)的新興技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)軌道。這方面也是我們的強(qiáng)項(xiàng)，中國(guó)企業(yè)在進(jìn)行應(yīng)用創(chuàng)新方面，是有優(yōu)勢(shì)的，新型顯示的應(yīng)用生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場(chǎng)都在我們這里，所以這方面更應(yīng)該發(fā)揮好。四是注重新興技術(shù)的研究和儲(chǔ)備，加強(qiáng)Micro LED等新技術(shù)的專(zhuān)利、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。這一點(diǎn)是技術(shù)的未來(lái)，必須對(duì)前瞻性技術(shù)有足夠的的重視和布局。

在應(yīng)用方面，建議：一方面深化面板企業(yè)與終端企業(yè)的合作交流。這一點(diǎn)非常重要，面板終究是一個(gè)元器件，面板企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的敏感度遠(yuǎn)不及終端企業(yè)，因此就需要合作交流，在前瞻性領(lǐng)域開(kāi)發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用。現(xiàn)在顯示進(jìn)入生活的程度，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，尤其是在中高端消費(fèi)領(lǐng)域，這部分的轉(zhuǎn)變相對(duì)緩慢，所以就需要對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)需求進(jìn)行深入分析，進(jìn)而找到增長(zhǎng)點(diǎn)。另一方面對(duì)現(xiàn)有的新興領(lǐng)域，諸如教育醫(yī)療、安防監(jiān)控、智能家居等，要進(jìn)一步優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)。另外就是以重大的活動(dòng)或者國(guó)際賽事為抓手，擴(kuò)大應(yīng)用場(chǎng)景，加大滲透力度。

在創(chuàng)新發(fā)展方面，建議探索新型顯示與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)結(jié)合的創(chuàng)新發(fā)展路徑，相互融合，相互促進(jìn)，開(kāi)發(fā)新應(yīng)用，打造新市場(chǎng)。

在高質(zhì)量發(fā)展方面，建議要打通兩條鏈，分別是橫向和縱向的。橫向，打通新型顯示生態(tài)協(xié)作鏈，加快共性和前瞻性技術(shù)的突破;縱向，打通從材料、設(shè)備、零組件到終端的制造供應(yīng)鏈，鼓勵(lì)以面板企業(yè)為龍頭，采用市場(chǎng)化手段帶動(dòng)上游企業(yè)發(fā)展。最后，要開(kāi)展多層次全方位產(chǎn)業(yè)合作，加強(qiáng)人才引培力度，打造具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群。