2018年我國鋼鐵行業(yè)運行情況

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

2018年，我國經濟保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。GDP增速處于合理區(qū)間，供給側結構性改革深入推進，效果逐步顯現(xiàn)。鋼鐵行業(yè)作為供給側結構性改革的先行者，認真落實黨中央、國務院的決策部署，提前完成了5年化解過剩產能1億-1.5億噸的上限目標。市場環(huán)境明顯改善，產能嚴重過剩矛盾有效緩解，優(yōu)質產能得到發(fā)揮，企業(yè)效益明顯好轉。

一、國民經濟平穩(wěn)增長

2018年，我國國內生產總值為90.03萬億元，比上年增長6.6%，增速比上年回落0.2個百分點。其中，第一產業(yè)增加值6.47萬億元，比上年增長3.5%；第二產業(yè)增加值36.6萬億元，比上年增長5.8%；第三產業(yè)增加值46.96萬億元，比上年增長7.6%。

工業(yè)生產平穩(wěn)增長。2018年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年實際增長6.2%，增速緩中趨穩(wěn)。高技術制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)和裝備制造業(yè)增加值分別比上年增長11.7%、8.9%和8.1%，增速分別比規(guī)模以上工業(yè)快5.5、2.7和1.9個百分點。傳統(tǒng)用鋼行業(yè)增加值保持了增長，但是增速比上年均有所回落，其中專用設備制造業(yè)增加值增長10.9%，增速回落0.9個百分點，通用設備制造業(yè)增加值增長7.2%，增速回落3.3個百分點，鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增加值增長5.3%，增速回落0.9個百分點，汽車制造業(yè)增加值增長4.9%，增速回落7.3個百分點，金屬制品業(yè)增加值增長3.8%，增速回落2.8個百分點。

固定資產投資增速回落。2018年，全國固定資產投資（不含農戶）63.56萬億元，比上年增長5.9%，增速比上年回落1.3個百分點，其中民間投資39.41萬億元，比上年增長8.7%，增速比上年提高2.7個百分點。分產業(yè)看，第一產業(yè)投資2.24萬億元，比上年增長12.9%；第二產業(yè)投資23.79萬億元，比上年增長6.2%，其中工業(yè)投資同比增長6.50%，增速較上年加快2.90個百分點；第三產業(yè)投資37.53萬億元，比上年增長5.5%，其中基礎設施建設投資（不含電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業(yè)）同比增長3.8%，增速比上年回落15.2個百分點。

房地產開發(fā)投資增速回升。2018年，全國房地產開發(fā)投資12.03萬億元，同比增長9.5%，增速比上年提高2.5個百分點，但是剔除土地購置費的房地產開發(fā)投資8.39萬億元，同比下降3.18%，上年為增長3.29%。比較向好的指標是房屋新開工面積同比增長17.2%，土地購置面積同比增長14.2%，房屋施工面積同比增長5.2%，對2019年鋼材需求將是利好。

二、粗鋼產量保持增長

2018年12月份，全國生產生鐵6320.1萬噸，同比增長9.43%，生產粗鋼7612.05萬噸，同比增長8.2%，生產鋼材9365萬噸，同比增長9.1%。會員企業(yè)生產生鐵5212.73萬噸，同比增長4.97%，生產粗鋼5726.13萬噸，同比增長3.85%，生產鋼材5406.94萬噸，同比增長2.87%。

2018年，全國生產生鐵77105.44萬噸，同比增長3.04%，生產粗鋼92826.44萬噸，同比增長6.59%，生產鋼材（含重復材）110551.65萬噸，同比增長8.51%；平均日產粗鋼254.32萬噸。2018年，會員企業(yè)生產生鐵63647.52萬噸，同比增長1.46%，生產粗鋼70261.72萬噸，同比增長4.63%，生產鋼材66264.63萬噸，同比增長5.13%，而非會員企業(yè)生鐵、粗鋼和鋼材產量增幅分別為11.21%、13.22%和14.01%。會員企業(yè)產量增幅遠低于非會員企業(yè)增幅。

2018年，世界66個主要產鋼國家和地區(qū)共生產粗鋼178959萬噸，同比增長4.5%；扣除中國內地后的世界粗鋼產量86132.5萬噸，同比增長2.34%。2018年，我國粗鋼產量占世界鋼產量的51.87%，同比提高1.02個百分點。

三、鋼材出口持續(xù)下降

2018年12月份，全國出口鋼材556萬噸，環(huán)比增加24萬噸；2018年全國出口鋼材6934萬噸，同比下降8.1%。12月份，進口鋼材101萬噸，環(huán)比減少5萬噸；2018年進口鋼材1317萬噸，同比下降1%。全年凈出口鋼材5617萬噸，折合粗鋼凈出口約5851萬噸，同比減少620萬噸，下降9.6%。2018年鋼材出口數(shù)量大幅下降，出口金額同比增長11.2%。

進出口價格方面，2018年12月份鋼材出口均價887美元/噸，環(huán)比下降24美元/噸；全年出口均價為874美元/噸，同比上漲151美元/噸。12月份鋼材進口均價1213美元/噸，環(huán)比下降51美元/噸；全年鋼材進口均價為1248美元/噸，同比上漲108美元/噸。

四、鋼材庫存處于低位

2019年1月份22個城市5大品種鋼材社會庫存為854萬噸，環(huán)比增加30萬噸，市場補庫逐漸啟動，預計春節(jié)后將會加快。1月份5大品種庫存除中厚板下降外，螺紋鋼、熱軋板卷、中厚板、冷軋板卷庫存均增加，其中線材和螺紋鋼增量較大。截至1月上旬，鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1127萬噸，環(huán)比又有所下降，近幾個月以來重點統(tǒng)計企業(yè)鋼材庫存基本在1200萬噸上下波動。

五、鐵礦石市場運行平穩(wěn)

2018年12月份全國進口鐵礦石8665萬噸，環(huán)比增加40萬噸；全年全國進口鐵礦石10.64億噸，同比下降1%。12月份鐵礦石平均進口價格75.81美元/噸。全年鐵礦石進口平均價格為70.96美元/噸，同比下降0.22美元/噸。2018年進口鐵礦石價格在62-76美元/噸之間波動，整體運行平穩(wěn)。在去年11月下旬出現(xiàn)一波下跌后，鐵礦石價格呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升趨勢，進入2019年后價格突破70美元/噸，近期仍呈一定的上升趨勢。自2018年5月份以來，鐵礦石港口庫存呈現(xiàn)持續(xù)回落趨勢，截至2018年底庫存為1.42億噸，較5月份回落近1900萬噸。

六、鋼材價格相對穩(wěn)定

2018年12月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為107.12點，環(huán)比上漲0.73點，漲幅0.69%；與上年末相比下降14.68點，降幅12.05%；從全年情況看，2018年CSPI國內鋼材價格平均指數(shù)為115.79點，同比上漲8.23點，漲幅為7.65%。

12月末，在鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中，高線和鋼筋價格環(huán)比分別下降59元/噸和51元/噸，角鋼價格上升80元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格環(huán)比分別上升54元/噸、135元/噸、29元/噸和3元/噸；熱軋無縫鋼管價格繼續(xù)下降，環(huán)比下降74元/噸。

從國際市場看，2018年12月份CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為174.2點，環(huán)比下降7.2點，降幅4%。其中：長材指數(shù)為184.4點，環(huán)比下降4.3點，降幅為2.3%；板材指數(shù)為169.1點，環(huán)比下降8.7點，降幅為4.9%。與上年同期相比，綜合指數(shù)下降0.2點，漲幅為0.1%，長材指數(shù)上漲1.2點，漲幅為0.7%，板材指數(shù)下降0.9點，降幅為0.5%。分地區(qū)看，北美、亞洲環(huán)比降幅較大，歐洲降幅相對較小。

七、全行業(yè)經濟效益好轉

2018年12月份，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入3603.13億元，利潤總額為68.36億元，比11月減少130.5億元，其中主營業(yè)務利潤161.38億元，比11月減少27.41億元。12月份銷售利潤率1.9%，比11月份下降3.85個百分點。12月份盈利大幅下滑，主要是11月份以來鋼材價格快速下跌所致。

2018年，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入4.11萬億元，同比增長13.04%；實現(xiàn)利稅4308.51億元，同比增長1089.63億元；銷售利潤率6.97%，比2017年提高1.39個百分點。2018年末會員鋼鐵企業(yè)資產負債率為65.02%，同比下降2.63個百分點。

2018年，會員鋼鐵企業(yè)期間費用同比增長15.66%，其中管理費用同比增長19.11%，財務費用同比下降12.35%，銷售費用同比增長12.97%；12月末會員鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長5.04%，其中產成品資金占用同比下降3.75%；企業(yè)銀行借款同比下降3.13%，其中短期借款同比下降7.39%，長期借款同比增長7.56%；應收賬款同比增長5.04%，應付賬款同比下降0.43%。

八、2019年鋼鐵行業(yè)的形勢任務

國際方面，國際貨幣基金組織預計2018-2019年的全球經濟增長率為3.7%，對美、歐、日、英等發(fā)達經濟體增長預測值下調，新興市場和發(fā)展中經濟體波動加劇，2019年經濟增長可能難見起色。世界銀行預計全球經濟在未來兩年呈現(xiàn)放緩趨勢，全球經濟面臨的風險將逐步加大，主要風險點包括金融市場無序性、貿易保護主義升級、政策不確定性以及地緣政治緊張局勢加劇等。聯(lián)合國近期發(fā)布的《2019年世界經濟形勢與展望》報告指出，2019年和2020年全球經濟將以約3%的速率穩(wěn)步增長。有跡象顯示，全球經濟增長已經達到頂峰。然而，若干不確定性挑戰(zhàn)可能會進一步阻礙經濟增長。眾多國際組織及機構共同的觀點是，全球經濟增長面臨的挑戰(zhàn)增多。同時也要看到一帶一路倡議受到了越來越多的國家歡迎，一帶一路建設正在加快推進，深化經貿、投資、金融、互聯(lián)互通等領域合作正在進行，也將為全球經濟發(fā)展增加新動力。

國內方面，我國長期向好的發(fā)展前景沒有變，2019年國民經濟仍將延續(xù)總體平穩(wěn)，穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，經濟發(fā)展對鋼鐵需求整體將繼續(xù)保持穩(wěn)定。我國經濟發(fā)展有足夠的韌性和巨大的潛力，即使保持6%-6.5%的增速，在全球主要經濟體中也是高的，我國仍然是全球最大的鋼材消費市場。鋼鐵行業(yè)對經濟發(fā)展的前景，對鋼鐵行業(yè)的前景要有足夠的信心。同時也要看到，隨著經濟結構不斷調整，拉動經濟增長的主要動力由投資轉向消費，新舊動能轉換過程中新經濟增長點對鋼材需求強度明顯減弱，傳統(tǒng)用鋼行業(yè)對鋼鐵產品需求由品種、數(shù)量的增長轉向質量和品質的提升，對鋼鐵行業(yè)都提出了更高的發(fā)展要求。

下游行業(yè)需求方面，從協(xié)會調研的情況看，基建投資、造船、機械行業(yè)、家電行業(yè)2019年鋼材需求將保持穩(wěn)定或有所增長。房地產、汽車受政策影響較大，存在較多的不確定性。1月29日，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、商務部等十部委聯(lián)合發(fā)布《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長 促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》，為促進形成強大國內市場提出了六方面共24條具體舉措，包括汽車、家電、基礎設施建設等方面都將有新的擴大消費政策出臺，對鋼鐵需求將有一定的支撐作用。我國經濟發(fā)展的大環(huán)境決定了鋼鐵需求仍較在較長時期保持在較高水平，市場供需能否平衡取決于供給端，關鍵看廣大企業(yè)能否合理控制住生產節(jié)奏，能否維護住市場的供需基本平衡，如果繼續(xù)維持2018年下半年以來的高產，對市場將帶來較大沖擊。鋼鐵企業(yè)要重視11月份以來鋼材價格下跌帶來的警示，呵護好來之不易的市場預期，防止再出現(xiàn)市場供大于求。

近期，鐵礦石價格有所上漲，特別是巴西淡水河谷一處鐵礦廢料礦坑堤壩發(fā)生決堤事故以后，鐵礦石期貨價格走高，鋼鐵企業(yè)要密切關注后期影響范圍，保持戰(zhàn)略定力。

2019年，全行業(yè)要按照1月14日協(xié)會理事大會提出的以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神，按照中央經濟工作會議部署，深入推進供給側結構性改革，努力鞏固去產能成果，堅持綠色發(fā)展，緊緊圍繞控產量、穩(wěn)運行、提質量、降成本、增效益開展協(xié)會工作，努力提高鋼鐵行業(yè)運行的質量和效益的總要求，重點做好六個方面工作，一是繼續(xù)深化供給側結構性改革；二是準確把握轉型升級戰(zhàn)略與路徑，推動高質量發(fā)展；三是堅持綠色發(fā)展理念，為打好污染防治攻堅戰(zhàn)作出新的貢獻；四是努力維護行業(yè)平穩(wěn)運行；五是充分發(fā)揮企業(yè)主體作用，積極參與一帶一路建設；六是全面加強黨的建設，促進各項工作任務的落實。