天然氣大發(fā)展箭在弦上蓄勢待發(fā)

2017年以來，我國天然氣消費呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2017年我國天然氣消費量2373億立方米，同比增長15.3%，全年進口量大增30%，天然氣對外依存度高達39%。預(yù)計2018年，我國天然氣對外依存度將超過40%。

盡管2015年和2016年我國天然氣發(fā)展略有停滯，但在2017年取暖季，一場大規(guī)?！皻饣摹毕砣珖?，在南北多地爆發(fā)的“氣荒”和天然氣價格暴漲現(xiàn)象讓人記憶猶新。一方面是由于油價上漲對天然氣價格存在一定程度的正向影響；另一方面，煤改氣與環(huán)保政策的持續(xù)推進造成需求上升。為緩解供應(yīng)緊張局面，天然氣供應(yīng)端首先發(fā)力。國務(wù)院出臺《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出全面部署，提出首要任務(wù)是加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度。

從需求側(cè)而言，相比石油，天然氣更加具有不可替代性，而且與人民生活息息相關(guān)，面對市場失靈的抗風險能力更弱。而從供給側(cè)來看，全球天然氣市場氣源豐富，我國天然氣儲量潛力還很大，因而在加大自采量的同時，增加進口氣源多元化才是保障長期供應(yīng)安全的雙保險。在國產(chǎn)氣方面，2018年1—8月份，國產(chǎn)天然氣產(chǎn)量1036億立方米，同比增長6%。在進口氣方面，2018年1—8月份，天然氣進口量789億立方米，同比增長38.6%。

盡管從國產(chǎn)氣和進口氣兩個方面都實現(xiàn)了較快增長，但其增速仍不及表觀消費量增速。發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，我國天然氣表觀消費量累計達1804億立方米，同比增長18.2%。國家能源局發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報告2018》稱，2018年我國天然氣預(yù)計表觀消費量超過2710億立方米，同比增加13.5%。從供給端分析，仍然存在較大的供需缺口。

事實上，與石油相比，我國天然氣勘探處于早中期階段，剩余可采資源量38.5萬億立方米，增儲上產(chǎn)潛力很大。近年來，我國油氣上游企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長，占近70%產(chǎn)量的中國石油實現(xiàn)歷史性跨越，產(chǎn)量突破1000億立方米。值得一提的是，天然氣生產(chǎn)在非常規(guī)領(lǐng)域也實現(xiàn)了突破，中國石油長寧—威遠國家級頁巖氣示范區(qū)2017年頁巖氣產(chǎn)量超30億立方米；中國石化涪陵頁巖氣超過100億立方米。

在國家強調(diào)要打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的當下，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部年初部署的清潔取暖任務(wù)，2018年我國北方地區(qū)仍將完成約300萬戶居民煤改氣，加上因此帶動的工業(yè)煤改氣，到2020年甚至2021年國內(nèi)天然氣供應(yīng)持續(xù)緊張已成業(yè)內(nèi)共識。國際能源署（IEA）預(yù)計，受大氣污染防治強有力政策推動，2019年中國將有望成為全球最大天然氣進口國，且在2023年之前，將持續(xù)貢獻天然氣消費增量的1/3。接下來的兩年內(nèi)，雖然煤改氣采暖用氣增速會大幅放緩，但其已成為天然氣需求強勁增長的重要推動力，由此帶來的巨大增量需求必然拉動天然氣行業(yè)相關(guān)投資。這其中，包括天然氣上游開采、中游傳輸，以及下游銷售在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈資本投入的加速。而從更長遠來看，2040年前我國天然氣需求將處于高速增長期，新增需求將集中在工業(yè)、居民，以及電力等部門，2040年至2050年，我國天然氣需求將進入穩(wěn)步增長期。

隨著越來越多的扶持政策和新增氣源投入市場，或?qū)盐覈迫胍粋€嶄新的天然氣時代?！短烊粴獍l(fā)展“十三五”規(guī)劃》《加快推進天然氣利用的意見》等政策也提出一系列天然氣發(fā)展目標，明確提出把天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一。具體來看，截至2020年，天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比將達到10%。

但同時，增產(chǎn)挑戰(zhàn)也不容小覷。從資源角度看，經(jīng)過多年高精度、高強度勘探開發(fā)，新增氣源90%以上來自低滲和特低滲透，新動用儲量采收率也呈現(xiàn)快速下降趨勢。從技術(shù)角度看，天然氣勘探向深向難進軍已成定局。近幾年，埋深大于4500米的天然氣儲量占比達80%以上，西部有的已經(jīng)接近8000米。深層復雜地下地質(zhì)條件使得工程成本和作業(yè)周期持續(xù)攀升，成為增儲上產(chǎn)的重要制約因素。部分老氣田開發(fā)進入中后期，保持穩(wěn)產(chǎn)或延緩遞減難度大；煤層氣、頁巖氣規(guī)?；l(fā)展較晚，受技術(shù)瓶頸影響較大，產(chǎn)量低于規(guī)劃目標；煤制氣受環(huán)境和水資源及技術(shù)等方面影響也有一定變數(shù)；進口氣受供氣資源、合同、價格成本等多方面因素限制，短時間內(nèi)大規(guī)模增長不現(xiàn)實。此外，天然氣儲、運等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還不能完全跟上需求增長步伐，一定程度上限制了天然氣供應(yīng)和調(diào)峰需要。截至2016年年底，我國每萬平方千米陸地面積對應(yīng)的管道里程為70千米，僅相當于美國的12%。從調(diào)峰設(shè)施看，調(diào)峰能力是衡量保供能力的重要指標，儲氣庫是季節(jié)調(diào)峰的主要手段。根據(jù)國際經(jīng)驗，一旦天然氣對外依存度達到和超過30%，儲氣庫工作氣量就需超過消費量的12%。國家整體儲氣能力要達到總供應(yīng)量的20%至30%，如法國為30%、美國為25%、日本為20%。而我國儲氣庫2016年形成工作氣量僅占消費量的3.1%，遠低于世界10%的平均水平?？梢?，我國調(diào)峰能力不足，也是現(xiàn)階段影響天然氣平穩(wěn)供應(yīng)和系統(tǒng)平衡的主要原因。

從進口油氣看，天然氣進口從來都不是一個簡單的貿(mào)易問題，需要將上游天然氣田儲量資源、中間運輸管道、下游消費市場有效銜接。所以，我國油氣公司走出去，擁有適度資源掌控力和話語權(quán)至關(guān)重要。值得一提的是，國內(nèi)保供壓力增大背后的深層原因也不容忽視。從表面上來看，保供壓力大、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足等問題突出，暴露出的本質(zhì)則是價格機制弊端，例如儲氣庫能否按市場運作來盈利、進口LNG是否出現(xiàn)價格倒掛等。因此，破解之道是理順價格機制。在此過程中，考慮到民生因素，政府要做好兜底工作，確保足夠供應(yīng)量的同時，價格也在承受范圍內(nèi)，其余更多的應(yīng)交給市場來自發(fā)調(diào)節(jié)。

長遠看，我國油氣價格與國際市場接軌只是時間問題，油氣市場化機制有助于國內(nèi)企業(yè)在更廣闊的市場配置資源，有助于我國盡快融入全球能源的市場治理體系中，成為全球能源市場的參與者和維護者。