2018年生豬產業(yè)發(fā)展狀況、未來發(fā)展趨勢與建議

劉小紅，張海峰，陳瑤生*

（1．中山大學生命科學學院，廣州 510006；2. 中山大學廣東決策科學研究院，廣州 510275）

1 國內外生豬生產與貿易概況

1.1 國際方面 在生產方面，2018年全球豬肉總產量達1.13億t，同比上升1.8%，主要得益于中國豬肉產量增加。預計2019年全球豬肉產量與2018年持平。主要生豬發(fā)展國生產情況如下：

美國：受產能投資和屠宰體重增加等利好因素影響，2018年美國豬肉產量為1 199.2 萬t，同比增長3.3%。預計2019年產肉量將增長5%。

加拿大：加拿大豬肉產量維持平衡，2018年為196 萬t，母豬存欄和仔豬產量略有提高。預計2019年產肉量為197 萬t。

巴西：受經濟持續(xù)復蘇、飼養(yǎng)成本較低、價格上漲及豬肉需求增加等利好因素影響，巴西養(yǎng)豬業(yè)維持強勢增長，2018年巴西豬肉產量達到376.5 萬t。預計2019年產肉量將與2018年持平。

歐盟：受國際豬肉貿易量增加的刺激，2018年歐盟豬肉總產量為2 410 萬t。受活豬價格低和飼養(yǎng)成本提高等不利因素制約，預計2019年豬肉產量與2018年持平，約為2 400 萬t。

俄羅斯：受養(yǎng)豬企業(yè)資金投入和重組、生產水平提高、強大的國內需求等利好因素影響，2018年俄羅斯豬肉產量達323.5 萬t，同比增長7.8%。預計2019年豬肉產量達331 萬t。

在生豬貿易方面，2018年全球豬肉進口總量維持在810.4 萬t，中國豬肉進口量為119.3萬t，日本、墨西哥分別為151萬t和117.5 萬t。預計2019年全球豬肉進口量為839.7萬t。受中國、日本、墨西哥、韓國等國豬肉需求強勁的影響，2018年全球豬肉出口總量達853.7萬t，同比提高2.89%。出口量最大的地區(qū)是歐盟-27國的305萬t，其中中國為歐盟-27國最大的豬肉進口國，其次為美國、加拿大的271.7、135萬t。2019年全球豬肉出口總量預計達879 萬t，主要出口國仍是歐盟-27國、美國、加拿大和巴西。

1.2 國內方面 在生產方面，2018年我國生豬出欄量為69 382 萬頭，豬肉產量5 404 萬t，同比上升0.76%和1.20%。根據(jù)農業(yè)農村部在全國4 000個監(jiān)測點的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年能繁母豬存欄量持續(xù)下降，年末能繁母豬存欄不足3 000 萬頭。

在貿易方面，我國2018年鮮、冷、凍豬肉進口量為119.3 萬t，同比下降1.97%；凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進口量為94.67 萬t，同比下降23.43%。

2 2018年我國生豬產業(yè)發(fā)展狀況

2.1 生豬產業(yè)特點

2.1.1 豬肉供給上升，價格回落，生豬養(yǎng)殖盈利水平下降 2018年全年生豬出欄量和豬肉產量同比略有回升，但受經濟增速放緩、非洲豬瘟等因素影響，豬肉消費量有所下降。

全年生豬價格走出“V”型走勢，1月初至5月價格持續(xù)下降，6月開始回升。2018年我國生豬月平均價格為12.94 元/kg，同比下降15.32%；豬肉月平均價格為22.45 元/ kg，同比下降12.56%；仔豬月平均價格為25.68 元/ kg，同比下降30.25%。

受中美貿易摩擦影響，生豬養(yǎng)殖綜合成本呈上升趨勢。2018年育肥豬配合飼料月平均價格為3.03 元/kg，同比上升0.72%，玉米月平均價格為2.04 元/kg，同比上升6.64%，豆粕月平均價格為3.42 元/kg，同比上升2.28%，麥麩月平均價格為1.77 元/kg，同比上升3.45%。根據(jù)國家生豬產業(yè)技術體系綜合試驗站監(jiān)測數(shù)據(jù)，1—10月生豬養(yǎng)殖的平均盈利為-1.165元/ kg，而2017年同期盈利為1.031 元/kg，同比下降188.54%。自2月以來，養(yǎng)殖業(yè)開始出現(xiàn)虧損，一直持續(xù)到9月。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會數(shù)據(jù)，1—10月的平均豬糧比為6.70:1，而2017年同期為8.69:1，有一定下降。

2.1.2 豬肉進口量有所下降 如前文所述，2018年全年豬肉進口量有所下降，進口豬肉價格與國內豬肉價格的差價縮小是進口量減少的原因之一，2018年差價為10.98 元/kg，2017年同期為 13.48 元 /kg。

2.1.3 非洲豬瘟防控成為主旋律 自8月初遼寧沈陽發(fā)現(xiàn)第1起非洲豬瘟并確診疫情以來，截止2018年12月底，全國非洲豬瘟確診報告疫情99起，疫情范圍廣，涉及23個省（市、自治區(qū)）。引發(fā)疫情的非洲豬瘟病毒屬基因Ⅱ型，與東歐毒株高度同源，為高毒力毒株。基于對報告疫情相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，涉疫豬群發(fā)病率介于0.24%～100%。迄今，處置報告疫情撲殺生豬數(shù)量超過100萬頭，經濟損失巨大，非洲豬瘟防控成為政府、行業(yè)關注的焦點。

2.1.4 低蛋白質日糧與豆粕減量技術研發(fā)與推廣 受中美貿易摩擦影響，豆粕使用成本大幅增加，10月26日，李德發(fā)院士、譙仕彥教授和蔣宗勇研究員聯(lián)合國內14家企事業(yè)單位制定的團體標準《仔豬、生長育肥豬配合飼料》由農業(yè)農村部中國飼料工業(yè)協(xié)會頒布。該標準的實施可有效減少豆粕等蛋白原料用量，降低我國大豆的對外依存度。預計在全行業(yè)實施后，養(yǎng)殖業(yè)豆粕年消耗量降低約1 100萬t，帶動減少大豆需求約1 400 萬 t。

2.1.5 智慧養(yǎng)殖成熱點 2018年2月，阿里云與四川特驅集團、德康集團合作，實現(xiàn)人工智能養(yǎng)豬；廣州影子科技公司3月推出豬臉識別關鍵技術；11月京東農牧公司成立，與中國農業(yè)大學合作進行人工智能養(yǎng)豬技術研發(fā)，致力于研發(fā)一套適合豬場使用的現(xiàn)代化物聯(lián)網(wǎng)設備；11月16日，農業(yè)農村部提出將在2019年開展生豬等品種全產業(yè)鏈大數(shù)據(jù)建設試點，加快建立農業(yè)農村數(shù)字生態(tài)體系。

2.2 生豬產業(yè)存在的問題

2.2.1 環(huán)保壓力持續(xù)增大，飼料新規(guī)加快出臺，明確禁抗時間表 2018年1月1日開始正式實施首部《環(huán)境保護稅法》，該稅法堅持“誰污染誰付費”原則，其中一項是針對養(yǎng)殖廢棄物污染專門提出的養(yǎng)殖環(huán)保稅，即對存欄規(guī)模大于500頭豬的養(yǎng)殖戶征收環(huán)保稅。5月1日，新版《飼料衛(wèi)生標準 GB13078-2017》開始實施，同時發(fā)布了《玉米GB1353-2018》、氨基酸、維生素和礦物元素等29個飼料添加劑強制性標準，以及《飼料原料豆粕GB/T 19541-2017》和《天然植物飼料原料通用要求 GB/T 19424-2018》等具有重大影響的推薦性標準。農業(yè)農村部明確禁止使用泔水飼喂生豬，以規(guī)避非洲豬瘟傳播風險。4月制定了《獸用抗菌藥使用減量化行動試點工作方案（2018—2021年）》，力爭用3年時間實施養(yǎng)殖環(huán)節(jié)獸用抗菌藥使用減量化行動試點工作，推廣獸用抗菌藥使用減量化模式，減少使用抗菌藥類藥物飼料添加劑，獸用抗菌藥使用量實現(xiàn)“零增長”。

2.2.2 生豬價格波動大，區(qū)域差距大，呈冰火兩重天受非洲豬瘟、生豬禁運政策等影響，全年生豬價格呈銷區(qū)持續(xù)高價、產區(qū)價格遠低于成本價，疫區(qū)與非疫區(qū)生豬價格差距大，導致全年生豬價格大幅波動，北方生豬產區(qū)全年虧損400元/頭以上，西南、華南等區(qū)域則略有盈利。

2.2.3 非洲豬瘟防控是對行業(yè)最嚴峻的考驗 2018年，非洲豬瘟的傳入和疫情傳播重創(chuàng)我國生豬產業(yè)，給我國生豬產業(yè)帶來慘重的經濟損失。非洲豬瘟是典型的“黑天鵝”向“灰犀?！鞭D變的事件，已成為危害中國生豬產業(yè)的頭號疫病，目前，非洲豬瘟病毒已傳播至全國28個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)），東三省、黃淮海地區(qū)、豫北（西）等地影響嚴重，預計對區(qū)域內產能影響達30%以上。

2.2.4 屠宰廠布局不合理，活豬大范圍調運，不利于疫病綜合防控 2018年，受非洲豬瘟、國家對生豬中小規(guī)模定點屠宰廠整治等因素影響，活豬跨省調運受到限制，依賴外省調運活豬的省份（如浙江?。┩涝准庸て髽I(yè)經營活動受到嚴重影響，而養(yǎng)豬大省（如山東、河南）的規(guī)模化屠宰加工企業(yè)屠宰加工量大幅增長，但整體生豬屠宰加工和肉制品加工企業(yè)開工運行的數(shù)量有所下降。大型農牧食品企業(yè)如正大集團在江蘇徐州建成現(xiàn)代化的、自動化生豬屠宰線，單體產能在1 000 萬頭/年以上；溫氏食品等也啟動在產區(qū)建設規(guī)?；涝讖S。

3 2019年生豬產業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.1 豬肉供給下降，需求平穩(wěn)，價格在中高位震蕩 在供給方面，根據(jù)農業(yè)農村部對全國4 000個監(jiān)測點的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年我國能繁母豬存欄量持續(xù)大幅度下降，預示著2019年生豬上市量會有一定幅度的減少。非洲豬瘟疫情爆發(fā)直接影響了各類豬場的生豬補欄，部分養(yǎng)豬場因非洲豬瘟而控制生產規(guī)模、降低養(yǎng)殖密度，導致生豬存欄量下降。能繁母豬存欄量與生豬存欄量的減少將導致2019年豬肉供給能力下降，要密切關注生豬供給能力是否存在系統(tǒng)性風險。

從需求方面來看，2018年全年我國餐飲業(yè)銷售收入平均同比增長率為9.46%，略低于2017年的10.79%，餐飲業(yè)收入增長率比較平穩(wěn)表明居民戶外餐飲消費增長平穩(wěn)，戶外豬肉消費量變化較小。2018年我國居民消費價格指數(shù)月平均為102.13，2017年為101.55，略有上升。2018年國內生產總值的增長變動情況基本與2017年持平，2019年將保持在6.5%～6.8%的增長區(qū)間?？傮w來看，2019年豬肉消費量會持續(xù)2018年的狀態(tài)，比較平穩(wěn)。

在價格方面，2019年生豬供給回落，需求相對穩(wěn)定，預計全年生豬價格比2018年有一定上升。同時，2019年豬肉進口增加會對國內生豬價格有一定壓制作用，預計2019年上半年生豬價格上升，全年大致在15～20元 /kg波動。

3.2 非洲豬瘟危害加劇，對生豬市場產生極大不確定性2019年，非洲豬瘟對我國生豬產業(yè)的危害和影響將進一步加劇。由于傳染源和傳播途徑的多樣性和復雜性，以及防控中存在的諸多現(xiàn)實問題與挑戰(zhàn)，非洲豬瘟疫情形勢極其嚴峻，防控任務十分艱巨，對生豬供給帶來較大不確定性。此外，2019年除做好O型Mya98的免疫防控外，應密切關注O/Cathay和O/PanAsia毒株的免疫防控。豬繁殖與呼吸綜合征將呈現(xiàn)散發(fā)和常發(fā)，重組毒株和變異新毒株的不斷產生是養(yǎng)豬生產中面臨的主要問題。豬偽狂犬病病毒變異毒株流行已基本得到有效控制，但仍會有散發(fā)性疫情，種豬企業(yè)對偽狂犬病凈化工作的重視和強化將有利于該病的控制。豬流行性腹瀉是豬場的常發(fā)病，在氣候多變的秋季和寒冷的冬春季節(jié)會多發(fā)。細菌性疾病仍以副豬嗜血桿菌病、豬傳染性胸膜肺炎、豬鏈球菌病等為主。

非洲豬瘟疫苗的研發(fā)成為熱點，但難以在短期內取得突破。豬用疫苗的研究和開發(fā)將聚焦于多價疫苗和多聯(lián)疫苗、新發(fā)病原疫苗，相關的豬用基因工程疫苗制品的應用會明顯上升。豬用疫苗仍然面臨制品質量和同質化問題。非洲豬瘟診斷與監(jiān)測技術的研究會成為另一熱點，能夠滿足快速和早期診斷的相關技術是目前和今后防控的一大需求。一些新型診斷技術如發(fā)光免疫檢測技術、LAMP檢測技術的產業(yè)化應用程度將進一步提升。

3.3 飼料配方結構單一，蛋白原料進口依存度高 由于我國飼料配方結構以玉米-豆粕型日糧為主導，配合飼料使用玉米1.4億t、豆粕0.7億t，兩大原料占比達60%以上。蛋白飼料原料中，進口來源的豆粕占95%、魚粉占80%，2019年蛋白原料進口依存度仍維持高位。

3.4 互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術促進養(yǎng)殖自動化、智能化和產業(yè)轉型升級 隨著“智能豬業(yè)”、“福利化養(yǎng)殖”、“低碳養(yǎng)殖”等理念的提出，2019年生豬產業(yè)養(yǎng)殖設施設備發(fā)展將以自動化、智能化、福利化、環(huán)?；癁槌霭l(fā)點，以產、學、研相結合為手段，以降低勞動力投入、降低環(huán)境污染、降低能耗、提升產品質量和生產效率為最終目的，縮小我國生豬產業(yè)與歐美等發(fā)達國家之間的差距。主要包括：一是物聯(lián)網(wǎng)技術、人工智能技術的廣泛應用；二是基于豬的生物學習性，改進欄位、環(huán)境調控等相關設施設備，實現(xiàn)福利化養(yǎng)殖；三是基于生物發(fā)酵技術，實現(xiàn)生豬產業(yè)糞污的綜合利用，降低環(huán)境污染。

4 2019年生豬產業(yè)發(fā)展建議

4.1 遏制非洲豬瘟疫情進一步擴散和蔓延，消除消費者對豬肉的恐懼心理 基于非洲豬瘟疫情走勢和現(xiàn)實，當前首要任務是遏制非洲豬瘟疫情的擴散和蔓延，從政府層面，應適度調整防控政策，包括防控目標、疫情處置、生豬屠宰等，實施區(qū)域控制，以南方六省區(qū)聯(lián)防聯(lián)控合作機制為契機，建立非洲豬瘟區(qū)域性凈化方案，力爭用2～3年建立1～2個非洲豬瘟凈化區(qū)；同時應重新規(guī)劃我國生豬生產、屠宰廠的布局。從養(yǎng)殖企業(yè)層面，應進一步完善和強化生物安全體系，切實做好消滅傳染源和切斷傳播途徑的各項措施，嚴格落實非洲豬瘟防控的各項工作；飼料環(huán)節(jié)應做好原料監(jiān)測，完善生產加工工藝；運輸環(huán)節(jié)應做好車輛的清洗、烘干與消毒等防控工作。

此外，非洲豬瘟出現(xiàn)之后，部分消費者會抱有恐慌心理，對豬肉消費持謹慎態(tài)度，導致市場上的豬肉消費量下降。國家以及地方政府應該加強有關非洲豬瘟防控的宣傳，提高消費者對非洲豬瘟的認知，同時也鼓勵消費者強化疫情防控責任意識，注意發(fā)現(xiàn)隱患并及時報告，從而在消費環(huán)節(jié)切斷疫情傳播途徑，避免非洲豬瘟疫情的傳播蔓延。

4.2 加快制訂生豬遺傳改良計劃2.0 隨著生豬遺傳改良計劃的持續(xù)實施，我國在核心群組建、性能測定與遺傳評估等方面已經取得長足進步，國內多家大中型種豬企業(yè)已開展基因組選擇育種的參考群構建、育種方案修訂等準備工作，但不同企業(yè)在性能測定標準、基因型檢測平臺、基因組選擇參考群構建及遺傳評估方案等方面存在一定差別，地方豬的持續(xù)選育與開發(fā)利用仍有待強化。由此，行業(yè)部門及產業(yè)體系應以此為契機，做好生豬遺傳改良計劃2.0版的制訂，為我國豬育種的持續(xù)健康發(fā)展做好頂層規(guī)劃，奠定未來我國生豬種業(yè)的基礎。基因組選擇應用方面：一要構建大群體，進行精準表型組測定，結合基因組鑒定豬重要性狀改良的關鍵基因和突變；二要開展育種值估計模型優(yōu)化，提高計算準確性和計算效率；三要研發(fā)具有自主知識產權的低成本基因型檢測技術；四要開發(fā)高效快速的基因組育種大數(shù)據(jù)計算技術。

4.3 推動精準飼喂，實現(xiàn)生態(tài)健康養(yǎng)殖 2019年，新版《中國豬營養(yǎng)需要》國家標準將頒布，不同品種豬的營養(yǎng)需要參數(shù)更加精準完善。配合精準營養(yǎng)技術的應用，針對優(yōu)質豬肉形成的個性化營養(yǎng)需要（脂肪酸、微量元素、維生素、能量和蛋白）、日常保健程序及飼養(yǎng)環(huán)境條件參數(shù)等飼養(yǎng)管理技術研究預期將進一步得到加強。隨著藥物飼料添加劑退出計劃和時間表的確定，綠色無抗飼料配制技術和抗生素綜合替代方案將成為重點推廣應用的方向。集成氨基酸平衡配方、酶制劑、微生物制劑、植物提取物等技術，研發(fā)環(huán)保、節(jié)約、高效、安全的新型飼料和飼料添加劑產品，促進藥物飼料添加劑減量使用和糞污減量排放，是下一步養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的必然趨勢。圍繞大力推進養(yǎng)豬業(yè)綠色發(fā)展目標，應用精準營養(yǎng)理論，合理搭配飼料原料，應用新飼料資源和生物飼料新產品，推動飼料加工工藝與動物營養(yǎng)技術融合，減少糞污排放對環(huán)境的影響，尤其是減少重金屬和氮磷排放，推動廢棄物循環(huán)利用，促進生態(tài)循環(huán)經濟發(fā)展。

4.4 繼續(xù)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動綠色發(fā)展 家庭農場養(yǎng)豬作為新型農業(yè)經營主體的重要組織部分，也是國外養(yǎng)殖規(guī)?；瓿珊蟮闹髁鹘洜I單元，在我國土地資源緊缺、城鎮(zhèn)化率達到相當水平的當下，亦是提升行業(yè)整體經營效率，提升農民收入水平和生活質量的有效形式。

通過推廣豬場糞污源頭減量化、糞污處理無害化、糞污能源化、糞污肥料化技術，總結示范糞污資源化利用技術和模式，對模式的經濟型、可持續(xù)運行進行評價和指導。圍繞畜禽廢棄物種養(yǎng)結合的難點、污水、重金屬和抗生素等農田利用的環(huán)境風險，開展監(jiān)測，為畜禽廢棄物安全農田利用提供技術支撐。啟動畜禽養(yǎng)殖臭氣研究，在研究臭氣成分、漂移距離、臭氣微生物等基礎上，開發(fā)臭氣減排技術，為畜禽廢棄物資源化利用和鄉(xiāng)村振興提供技術支持。

4.5 加大智能化養(yǎng)殖系統(tǒng)能力的打造 圍繞農業(yè)大數(shù)據(jù)平臺、物聯(lián)網(wǎng)等關鍵技術，針對豬舍環(huán)境控制、科學飼養(yǎng)管理、提高豬只福利等方面開展智能化養(yǎng)殖系統(tǒng)能力的打造，通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術助推我國養(yǎng)豬業(yè)的轉型升級。