美國(guó)汽車后市場(chǎng)零配件供應(yīng)鏈及對(duì)我國(guó)的啟示

1 美國(guó)汽車后市場(chǎng)零配件供應(yīng)鏈

1.1 美國(guó)汽車售后零配件分銷渠道模式及其特點(diǎn)

美國(guó)汽車售后零配件分銷渠道模式主要有3種形式。一是配套市場(chǎng)渠道，由一級(jí)汽車零配件供應(yīng)商、汽車制造企業(yè)零配件配送中心和汽車經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)（4S經(jīng)銷商）構(gòu)成；二是汽車零配件分銷市場(chǎng)渠道，由倉(cāng)儲(chǔ)式汽車零配件經(jīng)銷商配送中心、倉(cāng)儲(chǔ)式汽車零配件經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)及汽車維修服務(wù)門店構(gòu)成；三是汽車零配件零售市場(chǎng)渠道，包括汽車零配件的專賣連鎖店、大型折扣店、會(huì)員制大賣場(chǎng)、五金行、超級(jí)市場(chǎng)和DIY商店等。通常，汽車制造企業(yè)只從一級(jí)汽車零配件供應(yīng)商處采購(gòu)一些關(guān)鍵性部件（如發(fā)動(dòng)機(jī)、懸架、變速器等），其他大部分組件則通過(guò)自己的零配件配送中心從一般零配件供應(yīng)商那里獲得。同時(shí)，一般零配件供應(yīng)商還可能從整車制造企業(yè)零配件供應(yīng)中心那里獲得零配件后加入到其他的汽車零配件銷售渠道中。

美國(guó)汽車零配件銷售的主流模式仍然是以品牌為紐帶的連鎖經(jīng)營(yíng)體系，其代表企業(yè)如Genuine Parts（NAPA）、AutoZone（AZO）、Pepboys等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅這3家汽車零配件連鎖機(jī)構(gòu)的汽車零配件銷量就占據(jù)美國(guó)汽車零配件市場(chǎng)70%的份額。這些汽車零配件連鎖機(jī)構(gòu)全部實(shí)行技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和管理四統(tǒng)一，使得汽車消費(fèi)者在任何一家加盟店都能買到物美價(jià)廉的汽車零配件，從而加大了汽車零配件連鎖經(jīng)營(yíng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，美國(guó)汽車售后服務(wù)市場(chǎng)零配件業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，各個(gè)渠道相互交錯(cuò)的特點(diǎn)尤為明顯，如Wal-mart等零售商及Pepboys等連鎖店不再僅僅銷售汽車零配件，而且還搭蓋修車棚、聘用技工，以爭(zhēng)取汽車維修市場(chǎng)，即汽車零配件連鎖企業(yè)除了經(jīng)營(yíng)汽車零配件外，還建立起了汽車維修的連鎖經(jīng)營(yíng)，將汽車零配件市場(chǎng)與汽車維修市場(chǎng)有機(jī)結(jié)合，充分利用汽車售后服務(wù)的市場(chǎng)前景，互相補(bǔ)充、互相促進(jìn)。

美國(guó)汽車零配件分銷渠道具有以下特點(diǎn)。

（1）汽車制造企業(yè)售后服務(wù)范圍內(nèi)的汽車，主要由汽車制造企業(yè)向零配件配套廠商采購(gòu)并通過(guò)自己的特約服務(wù)站或4S店進(jìn)行“三包”服務(wù)。

（2）汽車零配件配套廠商通過(guò)配送中心向各大汽車零配件經(jīng)銷商配發(fā)配送汽車零配件，再由批發(fā)商向零售商和二級(jí)經(jīng)銷商供貨。這種模式利于銷售渠道扁平化，但給汽車零配件經(jīng)銷商的采購(gòu)增加了困難。

（3）汽車零配件配套渠道上主要的汽車零配件供應(yīng)商是獨(dú)立于汽車制造企業(yè)的汽車零配件制造商，如AutoZone（AZO）、Genuine Parts（NAPA）等，這些汽車零配件供應(yīng)商都有一整套自己產(chǎn)品的銷售體系——連鎖經(jīng)營(yíng)。對(duì)目前比較零散、混亂的中國(guó)汽車零配件市場(chǎng)而言，這種連鎖經(jīng)營(yíng)方式既有利于中國(guó)汽車零配件獨(dú)立品牌的建立，也能更好地規(guī)范中國(guó)的汽車零配件市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)汽車零配件市場(chǎng)的年銷售額大約占到全球市場(chǎng)的1/6，在過(guò)去的100年的歷史里，美國(guó)汽車零配件市場(chǎng)從最初的幾萬(wàn)個(gè)品牌到如今的幾十個(gè)品牌，但卻占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額。

（4）汽車零配件分銷體系集中化。美國(guó)的汽車零配件分銷體系相對(duì)集中，主要有2類主要成員，一類是大型汽車零配件零售連鎖，另一類是采購(gòu)項(xiàng)目集團(tuán)。一方面，受汽車后市場(chǎng)下游零售加盟模式的驅(qū)動(dòng)，汽車零配件零售連鎖的規(guī)模逐漸壯大，他們通過(guò)總部進(jìn)行集中采購(gòu)，將下游零散的需求整合起來(lái)。另一方面，中小型的汽車零配件倉(cāng)儲(chǔ)中心建立起了采購(gòu)項(xiàng)目集團(tuán)。采購(gòu)項(xiàng)目集團(tuán)不是倉(cāng)儲(chǔ)中心的松散聯(lián)盟，而是由各倉(cāng)儲(chǔ)中心入股的平臺(tái)公司。倉(cāng)儲(chǔ)中心借助于采購(gòu)項(xiàng)目集團(tuán)大批量進(jìn)行汽車零配件的采購(gòu)，同時(shí)采購(gòu)項(xiàng)目集團(tuán)也會(huì)提供市場(chǎng)營(yíng)銷、數(shù)據(jù)獲取等增值服務(wù)。

1.2 汽車零配件信息統(tǒng)一施行標(biāo)準(zhǔn)化

1995年，為提高渠道流通效率、降低錯(cuò)誤訂單成本、增強(qiáng)B2B交易能力，美國(guó)汽車后市場(chǎng)中的一些汽車零配件制造商及分銷商決定共同探索、尋找解決上述問(wèn)題的辦法。那時(shí)候，很多采購(gòu)訂單是通過(guò)發(fā)傳真通知和確認(rèn)的，但計(jì)算機(jī)已在各種業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣泛使用，從業(yè)者們意識(shí)到，如果研發(fā)出一種語(yǔ)言，能準(zhǔn)確識(shí)別汽車零配件并與車型正確匹配，軟件開發(fā)商就有可能創(chuàng)建客戶程序，極大加快汽車零配件采購(gòu)過(guò)程，并疏解當(dāng)時(shí)整個(gè)行業(yè)面臨的困難與挑戰(zhàn)。

來(lái)自汽車后市場(chǎng)各類公司的志愿者，在美國(guó)汽車保養(yǎng)協(xié)會(huì)（Auto Care Association，其前身是美國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)協(xié)會(huì)AAIA）的幫助與促進(jìn)下開始考慮開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)體系。標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)委員會(huì)的成員都是志愿者，而拿薪金的汽車保養(yǎng)協(xié)會(huì)成員們則負(fù)責(zé)物流規(guī)劃、召開會(huì)議、研究存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)管理等。

隨后，在20世紀(jì)90年代后期，美國(guó)汽車保養(yǎng)協(xié)會(huì)官方為會(huì)員們引入了產(chǎn)品信息交換標(biāo)準(zhǔn)（PIES）及汽車后市場(chǎng)產(chǎn)品目錄交換標(biāo)準(zhǔn)（ACES）。PIES用統(tǒng)一格式描述每個(gè)汽車零配件，ACES描述了具體汽車零配件適合的具體車型，使得汽車零配件供應(yīng)商能夠用一套標(biāo)準(zhǔn)的語(yǔ)言發(fā)布汽車數(shù)據(jù)和汽車零配件信息。標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)時(shí)，2套標(biāo)準(zhǔn)的格式已經(jīng)考慮到能夠協(xié)同配合，提供相互理解的語(yǔ)言，使得汽車零配件行業(yè)的信息交流更加精準(zhǔn)和通暢，降低了錯(cuò)誤率，對(duì)提升供應(yīng)鏈效率起到巨大的作用。那時(shí)候，有些汽車保養(yǎng)協(xié)會(huì)會(huì)員公司仍沒有使用計(jì)算機(jī)，于是汽車保養(yǎng)協(xié)會(huì)不僅要為會(huì)員提供語(yǔ)言標(biāo)準(zhǔn)方面的教育，而且還要培訓(xùn)他們計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)。ACES和PIES的開發(fā)都使用了XML可擴(kuò)展標(biāo)識(shí)語(yǔ)言編碼系統(tǒng)，XML計(jì)算機(jī)語(yǔ)言用來(lái)清晰標(biāo)記并組織文件的不同部分，以便在不同計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中被閱讀。

美國(guó)汽車保養(yǎng)協(xié)會(huì)對(duì)PIES（產(chǎn)品信息交換標(biāo)準(zhǔn)）的定義是：它是汽車零部件行業(yè)管理、交換產(chǎn)品屬性信息的最好應(yīng)用實(shí)例。標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品信息降低了供應(yīng)鏈成本，對(duì)增加銷售、提高運(yùn)營(yíng)效率貢獻(xiàn)極大。遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是與渠道合作伙伴同步數(shù)據(jù)的第一步，它能增加產(chǎn)品銷量、縮短新產(chǎn)品引入周期，通過(guò)最大化地減少發(fā)票、訂單處理及運(yùn)輸環(huán)節(jié)的錯(cuò)誤來(lái)降低運(yùn)營(yíng)成本。

美國(guó)汽車保養(yǎng)協(xié)會(huì)對(duì)ACES（汽車后市場(chǎng)產(chǎn)品目錄交換標(biāo)準(zhǔn)）的定義是：它是北美汽車產(chǎn)品目錄應(yīng)用、數(shù)據(jù)管理與交換的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。使用ACES標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商能發(fā)布具有標(biāo)準(zhǔn)化車輛屬性的汽車數(shù)據(jù)、零配件分類信息及資格人聲明等。ACES也為商業(yè)伙伴使用產(chǎn)品目錄交換信息規(guī)定了一種XML機(jī)讀格式。

由于近20年計(jì)算機(jī)技術(shù)及汽車車型的不斷變化，上述2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)也在不斷發(fā)展變化。另外，隨著汽車技術(shù)的演變，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的定義也在不斷調(diào)整，以確保精準(zhǔn)。美國(guó)汽車保養(yǎng)協(xié)會(huì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與方案資深總監(jiān)Taylor Mitchell說(shuō)，“使用PIES及ACES標(biāo)準(zhǔn)能減少退貨、補(bǔ)貨；每個(gè)供應(yīng)商也不用花精力、時(shí)間和費(fèi)用開發(fā)自己的目錄語(yǔ)言；通過(guò)快速獲取數(shù)據(jù)加快了交易速度，使延遲交易最少化；同時(shí)獲得了更高的客戶滿意度?！笨傊绹?guó)整個(gè)汽車零配件行業(yè)認(rèn)為，ACES及PIES標(biāo)準(zhǔn)是一套雙贏方案，它們解決了美國(guó)汽車后市場(chǎng)中的共性問(wèn)題。

美國(guó)汽車保養(yǎng)協(xié)會(huì)還在繼續(xù)研究并維護(hù)這一數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，同時(shí)管理數(shù)據(jù)庫(kù)訂閱工作，這是他們?yōu)樾袠I(yè)提供的附加服務(wù)之一。一些獨(dú)立軟件開發(fā)公司（也稱作“解決方案提供商”）也創(chuàng)立了一些ACES及PIES的配套產(chǎn)品，供美國(guó)汽車保養(yǎng)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位購(gòu)買使用。美國(guó)汽車保養(yǎng)協(xié)會(huì)會(huì)員單位可以選擇各種各樣的工具軟件，向ACES及PIES標(biāo)準(zhǔn)體系輸入自己的目錄數(shù)據(jù)，或者直接使用自己做的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

使用ACES及PIES標(biāo)準(zhǔn)，讓汽車后市場(chǎng)零配件行業(yè)獲益不淺，但也存在著挑戰(zhàn)。例如，使用這些標(biāo)準(zhǔn)，就意味著被ACES和PIES所捆綁，各公司不能開發(fā)自己的語(yǔ)言，并且隨著技術(shù)更新，還要進(jìn)行不斷學(xué)習(xí)培訓(xùn)，這既不簡(jiǎn)單，又很昂貴。但是，盡管有挑戰(zhàn)存在，美國(guó)汽車零配件行業(yè)依然看到了實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的價(jià)值和意義，并且接受并使用著這些標(biāo)準(zhǔn)。

1.3 美國(guó)汽車后市場(chǎng)以獨(dú)立汽車零配件商為主，DIFM市場(chǎng)份額持續(xù)提升

美國(guó)汽車后市場(chǎng)以獨(dú)立汽車零配件商為主，占據(jù)全部市場(chǎng)的80%。汽車銷售商的20%份額主要來(lái)自于汽車保修期內(nèi)的汽車養(yǎng)護(hù)和維修，因?yàn)槠渲惶峁┰瓘S汽車零配件，而在美國(guó)原廠汽車零配件的價(jià)格比非原廠汽車零配件高且質(zhì)量基本相同，因此，大多數(shù)汽車消費(fèi)者在保修期后會(huì)在獨(dú)立汽車零配件商處購(gòu)買汽車零配件。美國(guó)獨(dú)立汽車零配件商占據(jù)全行業(yè)約30%的份額。

目前美國(guó)主要的4大獨(dú)立汽車零配件商——AutoZone（AZO）、Advanced Auto Parts（AAP）、O’Rrilly（ORLY）及Genuine Parts（NAPA），均為混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，同時(shí)提供DIY（Do-It-Yourself）和DIFM（Do-It-For-Me，顧客購(gòu)買配件，由汽車維修服務(wù)門店進(jìn)行維護(hù)和安裝）服務(wù)。隨著汽車結(jié)構(gòu)越來(lái)越復(fù)雜，汽車消費(fèi)者更多地要依靠汽車維修服務(wù)門店來(lái)完成汽車維修和養(yǎng)護(hù)，DIFM市場(chǎng)份額會(huì)持續(xù)提升。目前，DIFM占美國(guó)全部汽車后市場(chǎng)份額的87%，在增長(zhǎng)率上，DIY市場(chǎng)份額逐步萎縮，DIFM份額則保持較高速的增長(zhǎng)。目前，美國(guó)主要的4大獨(dú)立汽車零配件商均在積極布局DIFM市場(chǎng)，Advanced Auto Parts（AAP）在收購(gòu)GPII公司后成為DIFM市場(chǎng)最大的獨(dú)立汽車零配件商，AutoZone（AZO）也在積極地布局汽車零配件供應(yīng)鏈體系，以期未來(lái)能將現(xiàn)有的DIY客戶平穩(wěn)地導(dǎo)入到DIFM市場(chǎng)。而在我國(guó)，幾乎所有的汽車后市場(chǎng)均為DIFM，因此可以看到美國(guó)的汽車后市場(chǎng)正在與我國(guó)趨同。

1.4 美國(guó)汽車零配件及維修業(yè)的政策完善，質(zhì)量保障體系健全

（1）美國(guó)的政策支持獨(dú)立汽車維修企業(yè)發(fā)展，防止汽車制造企業(yè)（整車廠商）壟斷。美國(guó)獨(dú)立第三方汽車維修企業(yè)占汽車后市場(chǎng)的絕大部分份額與美國(guó)政策的支持有重大關(guān)系。美國(guó)的反壟斷法體系非常健全，有《謝爾曼法案》（Sherman Act）、《克萊頓法》（Clayton Act）、《聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)法》（Federal Trade Commission Act）三大基礎(chǔ)的反壟斷法。在汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域，美國(guó)制定了2部最重要的政策法規(guī)來(lái)保證消費(fèi)者的權(quán)益，且有效限制了汽車制造企業(yè)在汽車維修領(lǐng)域的壟斷格局?！恶R格努森-莫斯保修法》（Magnuson-Moss Warranty Act）規(guī)定，汽車制造企業(yè)和經(jīng)銷商不得把保修作為條件，要求車主必須使用原廠汽車零配件或某種特定汽車零配件品牌；同時(shí)規(guī)定汽車制造企業(yè)或經(jīng)銷商不能僅僅因?yàn)檐囍靼惭b非原廠汽車零配件產(chǎn)品就拒絕保修，除非汽車制造企業(yè)或經(jīng)銷商能證明汽車修理的問(wèn)題是車主安裝非原廠汽車零配件造成的。與此同時(shí)，為了防止汽車制造企業(yè)在技術(shù)上形成壁壘，美國(guó)國(guó)會(huì)于2003年還頒布實(shí)施了《汽車可維修法案》，明確規(guī)定汽車制造企業(yè)應(yīng)及時(shí)向車主、汽車維修者等提供診斷、維修車輛所必須的技術(shù)信息，防止汽車制造企業(yè)對(duì)汽車零配件和汽車維修市場(chǎng)的壟斷。若汽車制造企業(yè)以保護(hù)商業(yè)秘密或以某項(xiàng)技術(shù)信息對(duì)汽車維修無(wú)直接影響為由拒絕公開，則必須向聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)舉證并接受裁決。由此可見，完善的政策和法規(guī)為美國(guó)獨(dú)立汽車零配件和汽車維修企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了公平的條件。

（2）美國(guó)具有完善的汽車零配件質(zhì)量體系，能確保非原廠汽車零配件獲得汽車消費(fèi)者的認(rèn)可。合格汽車零件協(xié)會(huì)（CAPA）是美國(guó)的非盈利性組織，CAPA提供給汽車消費(fèi)者、汽車維修企業(yè)、汽車零配件經(jīng)銷商及保險(xiǎn)公司一個(gè)公正的認(rèn)證方式，以確保汽車零配件的外觀與功能達(dá)到原廠汽車零配件的水平。同時(shí)，CAPA還建立了完善的汽車零配件追溯機(jī)制，汽車零配件追溯機(jī)制保證了后續(xù)汽車零配件質(zhì)量的可控性，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，相關(guān)汽車零配件會(huì)立刻召回，從而達(dá)到汽車零配件在汽車后市場(chǎng)的“寬進(jìn)嚴(yán)出”。另外，CAPA建立了成熟的懲罰機(jī)制。目前美國(guó)37個(gè)州要求保險(xiǎn)公司需要明確投保人對(duì)非OEM配件的使用原則，以保證消費(fèi)者權(quán)益，但由于非原廠汽車零配件的價(jià)格低于原廠汽車零配件，很多保險(xiǎn)公司會(huì)在保證非原廠汽車零配件質(zhì)量安全和車主知情的基礎(chǔ)上，通過(guò)提供不同等級(jí)的保險(xiǎn)費(fèi)率，鼓勵(lì)投保車主選用非原廠汽車零配件。為此，CAPA和保險(xiǎn)公司建立了聯(lián)動(dòng)機(jī)制，如果CAPA查明相關(guān)汽車零配件問(wèn)題是企業(yè)的惡意或信用問(wèn)題導(dǎo)致的，將通知保險(xiǎn)公司將相關(guān)汽車零配件從保險(xiǎn)公司的賠付目錄中刪除。

1.5 美國(guó)汽車零配件供應(yīng)鏈體系更加扁平化

美國(guó)的汽車零配件供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)相對(duì)而言更加扁平。獨(dú)立汽車后市場(chǎng)的汽車零配件供應(yīng)鏈通常只有1層～2層分銷體系。汽車零配件供應(yīng)商將汽車零配件直接供應(yīng)給連鎖集團(tuán)總部或集采中心，再由它們分銷給旗下的連鎖店或倉(cāng)儲(chǔ)中心。在這樣的分銷體系下，配件的價(jià)格更加透明，供應(yīng)鏈中游的汽車零配件分銷企業(yè)能夠通過(guò)集采拿到更加低的價(jià)格。例如，由經(jīng)營(yíng)汽車零配件起家而后逐步進(jìn)入汽車維修行業(yè)的Genuine Parts（NAPA）連鎖加盟品牌，目前在美國(guó)50個(gè)州擁有64個(gè)配送中心、超過(guò)6 100家連鎖汽車零配件店和10 500余家汽車維修養(yǎng)護(hù)加盟店。Genuine Parts（NAPA）汽車零配件配送中心幾乎涵蓋了所有汽車品牌和型號(hào)，在美國(guó)，所售汽車零配件包括進(jìn)口車、卡車、越野車、客車、摩托車、休閑車和農(nóng)用車等車型的幾乎全部零配件。而 Genuine Parts（NAPA）對(duì)于汽車零配件庫(kù)存的分類，在行業(yè)內(nèi)擁有一套獨(dú)特的庫(kù)存管理系統(tǒng)，可以便捷地找到客戶所需要的確切的零配件類型。以制動(dòng)摩擦片為例，最低等級(jí)的是滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)級(jí)，用于普通二手車；其次是用于新車的；再高一級(jí)是用于警車、消防車、工程機(jī)械等政府公務(wù)用車；而最高等級(jí)的是用于賽車等特殊車輛。

在汽車零配件產(chǎn)業(yè)鏈上，美國(guó)最大的4家汽車零配件商——AutoZone（AZO）、Advanced Auto Parts（AAP）、O’Rrilly（ORLY）及Genuine Parts（NAPA）等汽車零配件連鎖機(jī)構(gòu)的規(guī)模不斷增大并逐漸打破了傳統(tǒng)的經(jīng)銷商體系，占據(jù)了汽車零配件產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，并逐步向汽車零配件上游發(fā)展，整合了汽車零配件上游生產(chǎn)商，促進(jìn)了汽車零配件供應(yīng)鏈體系扁平化，且整個(gè)供應(yīng)鏈的金融配套比較完善。起初，美國(guó)4家最大的汽車零配件連鎖機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)模式各具特色，AutoZone（AZO）主打DIY市場(chǎng)，Genuine Parts（NAPA）主打DIFM市場(chǎng)，Advanced Auto Parts（AAP）和O’Rrilly（ORLY）則是DIY業(yè)務(wù)與DIFM業(yè)務(wù)幾乎均等。但經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，各家汽車零配件連鎖機(jī)構(gòu)都在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之上積極創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，向多元化發(fā)展，商業(yè)模式也逐漸趨于相同，都對(duì)終端客戶提供O2O服務(wù)，對(duì)汽車維修服務(wù)門店提供金融服務(wù)。另外，汽車零配件商還積極與本地汽車維修服務(wù)門店合作發(fā)展DIFM業(yè)務(wù)，像Advanced Auto Parts（AAP）還有為顧客提供專業(yè)機(jī)械師的平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)向汽車維修服務(wù)門店的業(yè)務(wù)導(dǎo)流，Advanced Auto Parts（AAP）還為合作的汽車維修服務(wù)門店提供金融服務(wù)，讓汽車維修服務(wù)門店可以利用信用額度購(gòu)買汽車零配件。

1.6 美國(guó)汽車零配件連鎖機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是規(guī)模效應(yīng)、供應(yīng)鏈管理能力和物流體系

汽車零配件供應(yīng)鏈的典型特點(diǎn)是平均單價(jià)低、品類多、庫(kù)存周轉(zhuǎn)低，這就要求汽車零配件銷售商必須擁有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理能力，且要形成規(guī)模效應(yīng)。因此各汽車零配件銷售商均積極升級(jí)其供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，以及時(shí)捕捉用戶需求，并不斷加大并購(gòu)整合力度，以提高供應(yīng)鏈管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。美國(guó)最大的4家汽車零配件連鎖機(jī)構(gòu)的門店增長(zhǎng)速度均落后于汽車零配件銷售增長(zhǎng)速度，其主要通過(guò)并購(gòu)的方式（例如，2008年ORLY并購(gòu)了CSK，2013年AAP并購(gòu)了GPII，AutoZone并購(gòu)了Auto Anything，2014年AAP并購(gòu)了BWP Distributor，AutoZone并購(gòu)了IMC）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集中度、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，形成規(guī)模效應(yīng)，以提升其對(duì)汽車零配件生產(chǎn)商的議價(jià)優(yōu)勢(shì)，提高供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)效率，保證汽車零配件銷售的毛利率。

汽車零配件供應(yīng)鏈體系決定了其對(duì)物流配送的要求更高，尤其是在DIFM市場(chǎng)，因?yàn)镈IFM市場(chǎng)對(duì)客戶的服務(wù)滿足率（fulfill rate）要求更高，需要汽車零配件銷售商建立完善的物流體系和更多的配送中心（Distribution Centre，DC），以覆蓋更廣泛的汽車維修服務(wù)門店并能將非常用SKU（Stock Keeping Unit，庫(kù)存量單位）上移到配送中心（Distribution Centre），以減輕庫(kù)存壓力。以O(shè)’Rrilly（ORLY）為例，O’Rrilly（ORLY）依靠其密集的DC布局，在DIFM市場(chǎng)一直處于領(lǐng)先地位，并持續(xù)保持高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增長(zhǎng)率。

2 美國(guó)汽車后市場(chǎng)零配件供應(yīng)鏈模式對(duì)我國(guó)的啟示

（1）由于我國(guó)汽車后市場(chǎng)類似于美國(guó)，都是品牌眾多、地域廣闊、對(duì)供應(yīng)鏈要求較高，而每一家廠商單獨(dú)構(gòu)建汽車零配件供應(yīng)鏈體系的社會(huì)成本和企業(yè)成本都非常高，通過(guò)獨(dú)立汽車零配件維修市場(chǎng)可以極大地降低成本，因此我國(guó)可以借鑒美國(guó)汽車零配件供應(yīng)鏈發(fā)展模式。目前雖然我國(guó)也有意愿破除整車制造企業(yè)的壟斷體系，以促進(jìn)汽車后市場(chǎng)的健康可持續(xù)發(fā)展，但是，對(duì)比我國(guó)和美國(guó)汽車后市場(chǎng)（表1）可以發(fā)現(xiàn)，兩者存在不小的差距。

（2）汽車零配件質(zhì)量體系有待完善，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)評(píng)價(jià)體系有極大的發(fā)展空間。目前我國(guó)的汽車零配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展混亂，假貨次貨充斥市場(chǎng)。消費(fèi)者在購(gòu)買汽車零配件時(shí)往往對(duì)賣方的信用充滿擔(dān)憂，同時(shí)也對(duì)汽車零配件的質(zhì)量難以確定。建立健全汽車零配件質(zhì)量管控體系將對(duì)我國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展起到極大的推動(dòng)作用?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)在打擊假貨和質(zhì)量認(rèn)證上有非常大的空間。

（3）我國(guó)汽車零配件銷售企業(yè)將有較大發(fā)展空間，同時(shí)，對(duì)分散的下游汽車維修服務(wù)門店的整合也有極大的發(fā)展空間。對(duì)比美國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈，我國(guó)現(xiàn)在既缺失類似AutoZone（AZO）、O’Rrilly（ORLY）等大型的汽車零配件連鎖品牌，又缺失汽車維修服務(wù)聯(lián)盟。一方面，我國(guó)汽車后市場(chǎng)的汽車零配件零售品牌現(xiàn)在還是一片空白，汽車零配件銷售產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)極差，能夠快速形成規(guī)模并能最快獲得用戶認(rèn)可的品牌將獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)贏得最多的市場(chǎng)份額。另一方面，我國(guó)汽車維修服務(wù)門店比較分散，進(jìn)貨議價(jià)和供應(yīng)鏈管理能力非常落后，需要有企業(yè)去整合零散的汽車維修服務(wù)門店，優(yōu)化供應(yīng)鏈，為零散的汽車維修服務(wù)門店統(tǒng)一采購(gòu)并提供金融服務(wù)，彌補(bǔ)我國(guó)汽車后市場(chǎng)空缺的這一環(huán)。

（4）我國(guó)當(dāng)前的汽車后市場(chǎng)現(xiàn)狀，是連鎖化還未完成，但是互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境已經(jīng)成熟。我國(guó)不會(huì)經(jīng)歷美國(guó)先數(shù)十年連鎖化后數(shù)年互聯(lián)網(wǎng)化的過(guò)程，而是連鎖化和互聯(lián)網(wǎng)化融合進(jìn)行?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代，我國(guó)汽車后市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程可能更快。我國(guó)電子商務(wù)發(fā)展迅猛，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)逐步向產(chǎn)業(yè)滲透，依靠互聯(lián)網(wǎng)快速地積累客戶可以有效地規(guī)避在線下開設(shè)汽車維修服務(wù)門店的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并能迅速形成規(guī)模。在汽車零配件產(chǎn)業(yè)，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還沒有形成強(qiáng)有力的品牌，這給開展電子商務(wù)的汽車零配件企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。但是，汽車零配件市場(chǎng)的供應(yīng)鏈管理能力要求較高，需要線下管控能力較強(qiáng)?；ヂ?lián)網(wǎng)能打破地域銷售界限而跨越發(fā)展形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提高議價(jià)能力，但同時(shí)需要關(guān)注供應(yīng)鏈建設(shè)，加強(qiáng)線下服務(wù)能力。對(duì)于汽車后市場(chǎng)如此垂直的重點(diǎn)領(lǐng)域，最后能成功的企業(yè)一定不是純粹的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，它不但需要有互聯(lián)網(wǎng)思維，而且一定要有充足的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)的汽車后市場(chǎng)巨頭不可能是目前的BAT（百度、阿里與騰訊）或京東。目前國(guó)內(nèi)的汽車后市場(chǎng)商業(yè)模式眾多，但最終都會(huì)殊途同歸，未來(lái)公司的供應(yīng)鏈建設(shè)水平將決定汽車后市場(chǎng)最終的贏家。

（5）對(duì)比美國(guó)可以發(fā)現(xiàn)，高效的汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈具備信息透明、交易集約的特點(diǎn)。隨著我國(guó)汽車后市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，配件信息流和貨物流的打通將是未來(lái)不可阻擋的趨勢(shì)。美國(guó)汽車后市場(chǎng)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的多層級(jí)供銷體系，逐步過(guò)渡到大規(guī)模的整合集采，最終進(jìn)入了近期的線上平臺(tái)期。原先側(cè)重于線下的連鎖零售及集采集團(tuán)都逐步建立了線上渠道，同時(shí)，也出現(xiàn)了以線上為主的批發(fā)商集團(tuán)（圖1）。這些變化除了受到利潤(rùn)和效率的驅(qū)動(dòng)外，也受到新興技術(shù)的驅(qū)動(dòng)。近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)的普及、編碼體系的成熟，都為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的興起創(chuàng)造了條件。

表1 中美兩國(guó)汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)對(duì)比

（6）如圖2所示，對(duì)我國(guó)汽車后市場(chǎng)而言，目前汽車零配件分銷結(jié)構(gòu)層級(jí)眾多且市場(chǎng)分散，分銷效率較低，下游汽車維修服務(wù)門店的采購(gòu)體驗(yàn)也不好，仍處在傳統(tǒng)汽車零配件供銷體系的變革期。隨著行業(yè)的逐步成熟，未來(lái)我國(guó)汽車后市場(chǎng)的汽車零配件分銷結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化，逐步向效率更高的模式轉(zhuǎn)變，為了獲取更多的利潤(rùn)，增加客戶基盤，汽車零配件供應(yīng)鏈將逐步推進(jìn)行業(yè)整合?？梢灶A(yù)見，未來(lái)幾年的我國(guó)汽車后市場(chǎng)汽車零配件分銷體系中，橫向整合及縱向整合都將存在。最終，汽車后市場(chǎng)零配件分銷體系將更為扁平化，層級(jí)逐漸減少，并會(huì)出現(xiàn)規(guī)?；?、專業(yè)化的汽車零配件經(jīng)銷商。在我國(guó)汽車后市場(chǎng)零配件供應(yīng)鏈逐步進(jìn)行整合的過(guò)程中，也恰逢互聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模推廣。互聯(lián)網(wǎng)在我國(guó)的普及程度不亞于成熟市場(chǎng)，而我國(guó)電商消費(fèi)金額甚至遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)。因此，我國(guó)汽車后市場(chǎng)零配件供銷體系的變革也極大地受到了互聯(lián)網(wǎng)沖擊，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型的分銷企業(yè)不斷興起。與此同時(shí)，我國(guó)汽車后市場(chǎng)面臨著零配件信息不透明、零配件信息與供應(yīng)商匹配難及跨區(qū)域整合難的問(wèn)題。這些問(wèn)題都是傳統(tǒng)零配件批發(fā)商基于線下模式難以解決的痛點(diǎn)。而互聯(lián)網(wǎng)模式則能夠基于其跨地域、跨層級(jí)的特性，通過(guò)合理的商業(yè)模式設(shè)計(jì)，突破這些問(wèn)題，從而實(shí)現(xiàn)行業(yè)效率的提升。因此，從發(fā)展歷程和發(fā)展模式（圖3）上來(lái)看，我國(guó)將很有可能跳過(guò)以連鎖和聯(lián)盟為主的整合期，快速過(guò)渡到以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主的平臺(tái)期。

圖1 美國(guó)WORLDPAC平臺(tái)案例分享

圖2 我國(guó)汽車后市場(chǎng)零配件分銷體系變化趨勢(shì)

圖3 中美汽車后市場(chǎng)零配件供應(yīng)鏈發(fā)展歷程對(duì)比

3 我國(guó)汽車后市場(chǎng)零配件供應(yīng)鏈未來(lái)面臨的主要挑戰(zhàn)

通過(guò)對(duì)汽車后市場(chǎng)零配件供應(yīng)鏈的梳理可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)汽車后市場(chǎng)存在配件信息不透明、交易鏈層級(jí)眾多、市場(chǎng)分散的問(wèn)題。然而，要解決這些問(wèn)題，形成高效的汽車后市場(chǎng)零配件供應(yīng)鏈體系，仍面臨著3大挑戰(zhàn)。

3.1 零配件信息統(tǒng)一難

對(duì)于汽車后市場(chǎng)零配件供應(yīng)鏈而言，有2套重要的編碼體系，能夠幫助汽車零配件批發(fā)商和零售商定位到指定的車型和配件。一套編碼體系是車輛識(shí)別碼，也稱為VIN（Vehicle Identification Number）碼，能夠識(shí)別車輛的品牌、生產(chǎn)時(shí)間、車型、車身形式及代碼、發(fā)動(dòng)機(jī)代碼、組裝地等關(guān)鍵信息。這套體系的編碼方式由美國(guó)SAE規(guī)定，相對(duì)較為透明。目前國(guó)內(nèi)的合資品牌皆沿用了該國(guó)際編碼方式，因此VIN碼的解析不存在壁壘。而VIN碼也是主要的編碼系統(tǒng)，被廣泛應(yīng)用于零配件信息的溝通和交易。

另一套編碼體系則是主機(jī)廠（整車制造企業(yè)）對(duì)汽車零配件的EPC（Electronic Product Code，電子產(chǎn)品編碼）編碼。存量車型EPC編碼體系由主機(jī)廠自己規(guī)定，因此缺乏行業(yè)統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)。2015年，交通運(yùn)輸部發(fā)布了《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》，汽車維修數(shù)據(jù)的開放成為行業(yè)突破性發(fā)展的標(biāo)志。維修數(shù)據(jù)公開以后，所融合形成的更多維度的大數(shù)據(jù)能夠讓整個(gè)汽車后市場(chǎng)形成一個(gè)整體，從而打破行業(yè)壟斷所造成的信息不對(duì)稱壁壘。《汽車維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法》中已經(jīng)明確規(guī)定，主機(jī)廠必須公開自己的零配件編碼體系。但由于各個(gè)主機(jī)廠汽車零配件的編碼方式不同，難以產(chǎn)生統(tǒng)一的、全國(guó)范圍的零配件編碼體系；由于缺乏共同的零配件編碼語(yǔ)言，在零配件的流通中，EPC編碼僅起到輔助作用，批發(fā)商和零售商可能會(huì)掌握自己常用的幾個(gè)品牌的EPC編碼體系。因此，各品牌的EPC編碼體系不統(tǒng)一將是零配件信息透明化的主要壁壘。

在我國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展的幾十年中，也出現(xiàn)了不少企業(yè)期望打通行業(yè)EPC編碼壁壘，自成體系形成一套新的編碼系統(tǒng)。但由于存量車型龐大的編碼庫(kù)，尤其是自主品牌多樣化的編碼方式，對(duì)打造新編碼系統(tǒng)所需的時(shí)間和投入提出了較高的要求。因此，盡管目前已有企業(yè)具備打通大部分編碼體系的能力，但出于商業(yè)化考慮，為了能夠逐步收回前期巨大投資，編碼體系多以付費(fèi)平臺(tái)的方式進(jìn)入?yún)^(qū)域市場(chǎng)，仍沒有形成全國(guó)范疇的統(tǒng)一透明的配件信息平臺(tái)。

3.2 零配件信息與供應(yīng)鏈體系匹配難

實(shí)現(xiàn)汽車零配件的自由流通，除了需要汽車零配件信息的透明化之外，還需要將汽車零配件信息與供應(yīng)鏈體系進(jìn)行匹配。對(duì)于非授權(quán)汽車零配件供應(yīng)商，尤其是規(guī)模較小的國(guó)內(nèi)品牌件供應(yīng)商而言，其編碼體系相對(duì)不完善，部分零配件難以與常規(guī)編碼體系進(jìn)行匹配。另外，汽車后市場(chǎng)中存在數(shù)以萬(wàn)計(jì)的汽車零配件供應(yīng)商，要將汽車零配件供應(yīng)商與汽車零配件一一對(duì)應(yīng)，也需要大量的投入和長(zhǎng)期積累。

3.3 跨區(qū)域擴(kuò)張難

傳統(tǒng)的汽車零配件批發(fā)商如果需要規(guī)模化運(yùn)營(yíng)，存在很多的限制條件，比如資金成本、跨區(qū)域物流、倉(cāng)儲(chǔ)管理能力、人力資源和獲客能力。在眾多的能力中，人力資源能力是目前形成跨區(qū)域批發(fā)商的瓶頸。規(guī)?；钠嚵闩浼l(fā)商需要大量的銷售人員與汽車維修服務(wù)門店進(jìn)行對(duì)接。由于汽車零配件信息的不透明，汽車維修服務(wù)門店在采購(gòu)汽車零配件的過(guò)程中需要與專業(yè)銷售人員進(jìn)行溝通，以明確所需零配件的配套信息和價(jià)格。在此過(guò)程中，專業(yè)銷售人員起到核心作用，能夠明確地獲知汽車維修服務(wù)所需要的汽車零配件類型、匹配車型和價(jià)格信息，并了解區(qū)域汽車維修服務(wù)門店的消費(fèi)習(xí)慣。實(shí)際上，每個(gè)銷售人員能夠?qū)拥钠嚲S修服務(wù)門店數(shù)量有限，因而在汽車零配件批發(fā)商擴(kuò)張的過(guò)程中，銷售人員的數(shù)量也需要大幅增長(zhǎng)。但目前合格的銷售人員數(shù)量有限，汽車零配件批發(fā)商在擴(kuò)張過(guò)程中往往會(huì)遇到缺乏合適的銷售人員的困境。。如何配合零配件信息透明化簡(jiǎn)化交易流程，將成為是否會(huì)出現(xiàn)跨區(qū)域汽車零配件批發(fā)商的關(guān)鍵。