甜菜制糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

盧秉福，吳艷玲，張文彬，周艷麗，劉曉雪

（1黑龍江大學(xué)，哈爾濱150080；2北京工商大學(xué)，北京100048）

0 引言

甜菜是主要糖料作物之一。世界上有40多個國家種植甜菜，主要分布在北緯30°—63°的地區(qū)，中國甜菜主要種植在北緯40°以北，包括東北、華北和西北3個產(chǎn)區(qū)[1-2]。中國第一座機(jī)制甜菜糖廠建于1908年，至今已有110年的歷史，甜菜種植也已經(jīng)歷百年的時間[3]。中國甜菜種植面積最大年份居世界第3位，總產(chǎn)居世界第6位，甜菜糖占食糖總產(chǎn)量的約20%[3-4]。隨著國內(nèi)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，甜菜種植也逐漸向優(yōu)勢地區(qū)集中和轉(zhuǎn)移，種植面積20萬hm2左右，甜菜糖占國內(nèi)食糖總產(chǎn)量的10%左右[5]。在世界產(chǎn)糖大國中，中國是世界上少數(shù)幾個既產(chǎn)甜菜糖又產(chǎn)甘蔗糖的國家。

1 食糖供求情況分析

1.1 食糖生產(chǎn)與消費(fèi)情況

食糖在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的地位，僅次于糧食、油料和棉花。目前國內(nèi)年產(chǎn)糖900萬～1000萬t，消費(fèi)1400萬～1500萬t，進(jìn)口200萬～400萬t。2016/17制糖期生產(chǎn)食糖929萬t，消費(fèi)量1450萬t，進(jìn)口量229.05萬t，由于國儲糖有500萬～600萬t儲量，足以填補(bǔ)缺口，國內(nèi)食糖供給充足，可以維持供需平衡[6]。盡管國內(nèi)人均年食糖消費(fèi)11.15 kg，但仍是世界人均食糖消費(fèi)最少的國家之一，處于世界食糖消費(fèi)“低下水平”的行列。未來10年中國食糖的生產(chǎn)和消費(fèi)將呈緩慢增加總趨勢[7]，并且食糖消費(fèi)增長會快于食糖生產(chǎn)的增長，中國是世界食糖最大的潛在市場[8-11]。

1.2 食糖進(jìn)口情況

根據(jù)中國加入世貿(mào)組織有關(guān)協(xié)議的規(guī)定，中國食糖進(jìn)口關(guān)稅配額194.5萬t，配額內(nèi)關(guān)稅15%，配額外關(guān)稅50%。2010年以來中國食糖進(jìn)口量處于增長態(tài)勢，2011年中國食糖進(jìn)口首次超過194.5萬t關(guān)稅配額，2015年食糖進(jìn)口量485萬t，是進(jìn)口配額的2.49倍，達(dá)到最高值[8-9]。為了保護(hù)國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)，商務(wù)部、海關(guān)總署決定自2014年11月1日起，將關(guān)稅配額外食糖進(jìn)口納入了自動進(jìn)口許可管理，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定自2017年5月22日起，對配額外進(jìn)口食糖實施貿(mào)易保障措施，在原有50%關(guān)稅的基礎(chǔ)上征收“貿(mào)易保障關(guān)稅”，實施期限為3年，實施第1年加征關(guān)稅45%、第2年加征40%、第3年加征35%。2017年中國食糖進(jìn)口229.05萬t，進(jìn)口配額使用率為117.8%，進(jìn)口數(shù)量明顯回落。預(yù)計2018年的進(jìn)口量可能會有小幅增長[7]。目前中國食糖主要進(jìn)口來源國為巴西、古巴、泰國、澳大利亞和韓國等[10-13]。

1.3 食糖價格走勢

國內(nèi)食糖市場價格波動性強(qiáng)、呈周期性[2，14]，每次波動過程大致持續(xù)為2～3年時間，波動幅度超過50%。2011年2月11日鄭州食糖期貨市場的國內(nèi)食糖價格達(dá)到7535元/t的10多年來的最高點，然后逆轉(zhuǎn)向下，下降到2014年9月5日4349元/t的低點，此后開始反彈，2017年12月11日為6560元/t。造成國內(nèi)食糖價格波動的原因既有國內(nèi)和國際市場供求變化的影響，又有市場體系和宏觀調(diào)控等方面的因素[15-16]。巴西是全球最大的食糖生產(chǎn)國，年產(chǎn)糖量占到全球的21%，食糖出口居世界之首，對國際市場糖價產(chǎn)生舉足輕重的影響[17-18]。甘蔗和甜菜除了制糖外，還用于生產(chǎn)酒精，巴西制糖和生產(chǎn)酒精用甘蔗的比例大約為1:1[19]，因此，食糖價格與酒精價格具有極強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，受國際市場能源價格變動的影響也就日趨緊密[20-21]，巴西的食糖和酒精生產(chǎn)切換點將是驅(qū)動國際糖價漲跌的關(guān)鍵因素。

2 甜菜生產(chǎn)潛力及甜菜制糖能力

2.1 甜菜生產(chǎn)潛力巨大

食糖加工業(yè)在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的地位，僅次于糧食、油料和棉花。國內(nèi)的甜菜生產(chǎn)具有較大的發(fā)展?jié)摿Α|北地區(qū)土地肥沃，晝夜溫差大，有利于甜菜生長和糖分積累，西北區(qū)甜菜生產(chǎn)具有地緣優(yōu)勢，甜菜單產(chǎn)始終處在國內(nèi)領(lǐng)先地位，并且超過世界甜菜單產(chǎn)的平均值[22]。甜菜主要種植區(qū)黑龍江、內(nèi)蒙古和新疆耕地面積2666.7萬hm2，尤其是黑龍江省耕地面積達(dá)1593.3萬hm2，占全國耕地面積的1/10。2017年內(nèi)蒙古、黑龍江、新疆甜菜播種面積為1.75萬hm2，僅占農(nóng)作物播種面積的0.65%，即便甜菜種植恢復(fù)到歷史最好時期的80萬hm2，在不考慮其他甜菜產(chǎn)區(qū)的情況下，也僅占黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆農(nóng)作物播種面積的3%，現(xiàn)有的存量土地供應(yīng)完全可以支撐甜菜生產(chǎn)，不僅不會危及其他農(nóng)作物的種植，而且有利于農(nóng)作物的輪作倒茬。廣闊的耕地為發(fā)展甜菜生產(chǎn)奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)，甜菜種植具有極大的潛力。

2.2 甜菜制糖能力

中國自第一家甜菜糖廠于1908年建立至新中國成立前，共建有甜菜制糖廠5家，甜菜日加工能力為2200 t。新中國成立后以來，黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆等地陸續(xù)共建糖廠141家，形成了日處理甜菜18.76萬t的加工能力[3]。這些糖廠多為中小型糖廠，日處理甜菜1000 t以下的糖廠約占糖廠總數(shù)的66%，日處理甜菜1000 t以上的糖廠約占糖廠總數(shù)的34%，這些糖廠的大多數(shù)建于20世紀(jì)80年代以前，技術(shù)水平較低，絕大多數(shù)已停產(chǎn)或破產(chǎn)。目前開機(jī)生產(chǎn)的糖廠多為2000年以后新建糖廠或是對舊糖廠改造，超過3000 t的糖廠幾乎全部為2000年以后新建或擴(kuò)建。2017/2018榨季全國開機(jī)生產(chǎn)糖廠共有26家，日處理甜菜9.39萬t，僅為2017年前形成的甜菜處理能力的50%[5]。

3 甜菜制糖產(chǎn)業(yè)存在的問題

3.1 甜菜生產(chǎn)力水平低

甜菜單產(chǎn)不高、總產(chǎn)不穩(wěn)、含糖率偏低。我國甜菜平均單產(chǎn)45～50 t/hm2，平均含糖率14%～17%。而世界甜菜種植先進(jìn)國家法國、德國、美國、荷蘭等國甜菜產(chǎn)量55～80 t/hm2，含糖率達(dá)到16%～20%[23]，國內(nèi)甜菜生產(chǎn)力水平有待提高。

3.2 甜菜研究水平不高

國內(nèi)甜菜育種水平還比較低，甜菜品種的生產(chǎn)力水平與國外比一般低30%，品種的整齊度較差，雜交品種的雜交率不高，特別是缺乏抗病品種。自主研發(fā)的甜菜新品種推廣應(yīng)用率不足15%，遠(yuǎn)低于國家科技成果轉(zhuǎn)化率40%的標(biāo)準(zhǔn)。目前國內(nèi)甜菜品種主要以德國的KWS系列、瑞士先正達(dá)等國外品種為主[1]，占甜菜總種植面積的85%以上。由于少數(shù)幾家國際大公司占有絕大多數(shù)市場份額，逐步形成了壟斷態(tài)勢，種子價格越來越高，占甜菜生產(chǎn)成本比重加大，成為推高甜菜生產(chǎn)總成本的重要因素之一。此外，在甜菜生物技術(shù)、栽培、植保等領(lǐng)域研究水平也較發(fā)達(dá)國家低。甜菜水肥需求規(guī)律、耕作技術(shù)，重迎茬等甜菜栽培相關(guān)技術(shù)急需加強(qiáng)研究。

3.3 甜菜生產(chǎn)機(jī)械化程度低

近年來，國內(nèi)的甜菜機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)水平雖然有很大進(jìn)步，但總體水平還不高，生產(chǎn)過程中缺乏先進(jìn)的專用生產(chǎn)機(jī)械，尤其是大型甜菜聯(lián)合收獲機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)裝備還完全依賴進(jìn)口[24-27]。急需對甜菜生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)裝備進(jìn)行研發(fā)，提高設(shè)備技術(shù)性能與制造質(zhì)量，盡快改變國內(nèi)甜菜機(jī)械化生產(chǎn)的落后面貌。

3.4 甜菜的收購與存儲環(huán)節(jié)重視不夠

在全國范圍內(nèi)，甜菜收購沒有實行按質(zhì)論價，直接導(dǎo)致甜菜種植戶只重視甜菜產(chǎn)量，忽視甜菜含糖率[28]。隨著甜菜生產(chǎn)機(jī)械化水平的提高，甜菜的切頂由過去的人工改為機(jī)械，切削質(zhì)量有所下降，甜菜青頭上留有生長點，在甜菜起垛后容易生芽，另外在收購過程中遇到極端天氣，會出現(xiàn)部分凍化甜菜混入甜菜垛中，引起甜菜爛垛，造成甜菜菜絲含糖降低、產(chǎn)糖率下降。

3.5 甜菜制糖企業(yè)研發(fā)力量薄弱

目前甜菜制糖企業(yè)普遍沒有自己的技術(shù)研發(fā)中心，企業(yè)研發(fā)投入極少，無論是甜菜生產(chǎn)技術(shù)還是制糖技術(shù)都缺乏系統(tǒng)的、持久的研究，企業(yè)設(shè)備老化、技術(shù)落后、產(chǎn)品單一，造成甜菜制糖企業(yè)的核心競爭力下降[17]。

3.6 產(chǎn)業(yè)政策的影響

近年來國家出臺了中國制造2025行動方案，推動產(chǎn)業(yè)升級，環(huán)境保護(hù)政策要求越來越嚴(yán)格，部分不符合環(huán)保要求的制糖企業(yè)、用糖企業(yè)停業(yè)整頓，對食糖的生產(chǎn)與消費(fèi)造成了影響。在食糖走私方面，由于走私糖有相對的價格優(yōu)勢，對食糖產(chǎn)業(yè)造成沖擊。此外，食糖替代品的使用，尤其是隨著玉米價格下降，果葡糖漿價格大幅下降，刺激了果葡糖漿對白糖的替代消費(fèi)[29，31]，影響了食糖的消費(fèi)需求。

4 促進(jìn)甜菜制糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

4.1 將甜菜和甘蔗糖放在同等的位置

為了促進(jìn)甘蔗糖業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)部會同國家發(fā)改委、財政部、工信部四部委出臺了《推進(jìn)廣西甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化行動方案（2017—2020年）》，提出種業(yè)提升工程，在廣西擬建甘蔗良種繁育基地，在廣西和云南規(guī)劃糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)100萬hm2，安排專項資金支持廣西和云南綠色高產(chǎn)創(chuàng)建，促進(jìn)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合、良種良法配套等。但對甜菜產(chǎn)區(qū)并沒有相關(guān)政策，建議國家在制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策時把甜菜和甘蔗糖放在同等的位置，加大對甜菜主產(chǎn)區(qū)的政策支持力度。為提高甜菜生產(chǎn)機(jī)械化水平，國家應(yīng)提供甜菜生產(chǎn)機(jī)械購置補(bǔ)貼，將甜菜生產(chǎn)機(jī)械列入農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼名錄，減輕種植甜菜農(nóng)民的負(fù)擔(dān)。

4.2 提高甜菜研究水平

搜集、創(chuàng)新更廣泛的遺傳資源材料，培育各種類型甜菜品種，滿足國內(nèi)不同生產(chǎn)力水平、不同種植方式、不同自然資源條件下的需要[2]。開展甜菜種子加工技術(shù)研究，提高甜菜種子加工質(zhì)量和商品競爭力[32]。根據(jù)甜菜的生物學(xué)特性和土壤的理化性質(zhì)，研究光能、水分、營養(yǎng)的使用與調(diào)節(jié)，使之以最小的投入發(fā)揮最大的作用[33-35]。開展甜菜病蟲草害防控研究，針對不同區(qū)域研究甜菜褐斑病、根腐病以及蟲害、雜草的發(fā)生規(guī)律，提出行之有效的防治方法及農(nóng)藥安全使用技術(shù)[36-37]。此外，近年來由于除草劑的廣泛使用，殘效問題突出，研究甜菜前茬作物除草劑的安全使用也是當(dāng)務(wù)之急。

4.3 甜菜生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)

甜菜是比較耗費(fèi)工時的作物，近年來農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移加快，甜菜種植地區(qū)勞動力緊缺，尤其是季節(jié)性緊缺的矛盾突出，阻礙了甜菜生產(chǎn)機(jī)械化的發(fā)展。在與甜菜競爭性作物已實現(xiàn)機(jī)械化生產(chǎn)的情況下，如果甜菜未能實現(xiàn)機(jī)械化，其競爭優(yōu)勢會喪失[38-40]，因此甜菜生產(chǎn)機(jī)械化必須得到優(yōu)先發(fā)展。只有實現(xiàn)甜菜生產(chǎn)機(jī)械化和實施相配套的技術(shù)措施，才能按照農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)要求，不斷采用高新技術(shù)，做到不誤農(nóng)時、深耕細(xì)作，提高耕作栽培質(zhì)量，大幅度提高單位面積產(chǎn)量和勞動生產(chǎn)效率。

4.4 提供甜菜生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)

甜菜制糖企業(yè)加強(qiáng)對甜菜生產(chǎn)的服務(wù)和指導(dǎo)。為農(nóng)戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后信息，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民搞好生產(chǎn)；開展甜菜水肥需求規(guī)律、耕作技術(shù)推廣應(yīng)用，因地制宜地做好測土配方工作，引導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)施肥，將科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，提高甜菜單產(chǎn)，以最少的投入獲取最大收益，切實讓農(nóng)民得到實惠。堅持訂單農(nóng)業(yè)與惠農(nóng)政策持續(xù)穩(wěn)定，為農(nóng)戶貸款提供擔(dān)保，對甜菜種植生產(chǎn)資料實行賒銷，對種植甜菜種植大戶進(jìn)行補(bǔ)貼等，使種植甜菜的農(nóng)戶享受比種植其他作物更多的優(yōu)惠，保障制糖企業(yè)有充足的原料供應(yīng)。

4.5 加快甜菜制糖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

甜菜制糖企業(yè)應(yīng)建立自己的研發(fā)中心，借鑒國內(nèi)外經(jīng)驗，投入研發(fā)的資金額定應(yīng)在銷售收入的10%～15%。在企業(yè)還沒有能力獨(dú)立研發(fā)時，可與科研院所合作，建立專門的研發(fā)機(jī)構(gòu)，有針對性地研究企業(yè)面臨的技術(shù)難題，提高甜菜單產(chǎn)、含糖率；提高制糖工藝水平，降低糖分工藝損失，提高食糖質(zhì)量，開發(fā)新產(chǎn)品、副產(chǎn)品[41-44]，提高附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈，實施全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈發(fā)展戰(zhàn)略，提高甜菜制糖產(chǎn)業(yè)競爭力。

4.6 合理布局甜菜制糖企業(yè)

在新建糖廠或舊糖廠改造增加甜菜加工能力時，要充分考慮企業(yè)布局，科學(xué)規(guī)劃原料區(qū)，加強(qiáng)原料區(qū)的建設(shè)，氣候條件、耕地面積、耕地質(zhì)量、灌溉條件、生產(chǎn)條件、種植習(xí)慣、運(yùn)輸條件、農(nóng)村勞動力、機(jī)械化水平等都要綜合考慮在內(nèi)，保證企業(yè)有充足的原料，防止區(qū)域內(nèi)形成收購甜菜惡性競爭的局面，這是促進(jìn)甜菜制糖企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵[45]。此外，糖廠原料區(qū)建設(shè)時還要充分考慮甜菜替代作物的競爭，尤其是玉米的競爭，要考慮到玉米價格對甜菜種植的影響。

5 結(jié)論

（1）食糖價格受國內(nèi)和國際市場供求變化以及宏觀調(diào)控等方面因素的影響，與糖產(chǎn)量和糖料產(chǎn)量增減呈強(qiáng)相關(guān)性，周期性波動。未來10年中國食糖的生產(chǎn)和消費(fèi)將呈緩慢增加總趨勢，并且食糖消費(fèi)增長會快于食糖生產(chǎn)的增長；甜菜主產(chǎn)區(qū)土地資源豐富，生產(chǎn)潛力巨大，目前全國糖廠甜菜日加工能力僅為歷史高峰期的50%。

（2）目前國內(nèi)甜菜科研投入不足，研究水平低；甜菜生產(chǎn)規(guī)模小，沒有形成規(guī)模效益；缺乏先進(jìn)的甜菜專用生產(chǎn)機(jī)械，甜菜生產(chǎn)機(jī)械化程度低；制糖企業(yè)研發(fā)投入少，普遍沒有自己的技術(shù)研發(fā)中心，無論是甜菜生產(chǎn)技術(shù)還是制糖技術(shù)都缺乏系統(tǒng)的、持久的研究，核心競爭力不強(qiáng)。

（3）國家應(yīng)加大對甜菜主產(chǎn)區(qū)的政策支持力度，加大科技投入，在甜菜育種、生物技術(shù)、栽培生理、植物保護(hù)、甜菜生產(chǎn)機(jī)械化等領(lǐng)域開展研究，提高甜菜研究水平。制糖企業(yè)要切實做好原料區(qū)規(guī)劃，為甜菜種植戶提供生產(chǎn)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，建立企業(yè)研發(fā)中心，開發(fā)新產(chǎn)品，實施全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，提高管理水平，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。