全球事故車(chē)維修行業(yè)最新市場(chǎng)報(bào)告(一)—澳大利亞篇

◆譯/本刊記者 張淑珍

澳大利亞事故車(chē)行業(yè)基本信息

人口 2.413 千萬(wàn) GDP 1.69 萬(wàn)億澳元 在用車(chē)總量 1.88 千萬(wàn)輛(截至2017年1月31日)平均車(chē)齡 10.1年 新車(chē)銷(xiāo)售 118．9萬(wàn)輛 替代燃油車(chē)輛注冊(cè)數(shù) 2017年為2%銷(xiāo)量前三的汽車(chē)制造商豐田、馬自達(dá)、現(xiàn)代銷(xiāo)量前三的車(chē)型豐田 Hi-Lux、福特 Range、豐田 Corolla三大車(chē)險(xiǎn)公司名稱(chēng)(按投保車(chē)輛)IAG、Suncorp、QBE/Allianz三大事故車(chē)維修連鎖企業(yè)(按維修店數(shù)量)AMA、Car Craft、CapitalSMART車(chē)輛平均保費(fèi) 新車(chē)約990澳元(各州不同)交通事故報(bào)道死亡人數(shù)1 226人(2017年報(bào)道)每年事故車(chē)維修總量 約100萬(wàn)次 事故車(chē)維修市場(chǎng)總值 32億澳元 事故車(chē)維修廠總數(shù) 2 700家左右平均工時(shí)費(fèi) 82～120澳元(維修廠要求)保險(xiǎn)公司數(shù)量 50家左右 移動(dòng)式事故車(chē)維修 有 移動(dòng)式事故車(chē)快修 有事故車(chē)維修平均費(fèi)用2 800澳元(各州不同) 維修平均周期7天以內(nèi)(零部件供應(yīng)是影響維修周期的最大因素)保險(xiǎn)公司認(rèn)證的事故車(chē)維修連鎖 有 汽車(chē)制造商認(rèn)證的事故車(chē)維修連鎖 有保險(xiǎn)公司擁有的事故車(chē)維修連鎖 有 汽車(chē)制造商擁有的事故車(chē)維修連鎖 有，但是很少交通事故管理公司在市場(chǎng)中的活躍程度 活躍 交通事故管理公司認(rèn)證的事故車(chē)維修廠 沒(méi)有

事故車(chē)維修市場(chǎng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

澳大利亞汽車(chē)維修市場(chǎng)正在以前所未有的速度變化著。保險(xiǎn)公司在市場(chǎng)中非常負(fù)責(zé)，不斷完善其認(rèn)證的維修網(wǎng)絡(luò)，保險(xiǎn)公司更傾向于固定維修價(jià)格。經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大的維修實(shí)體，其效率和購(gòu)買(mǎi)力使得小規(guī)模、單一獨(dú)立型維修店經(jīng)營(yíng)困難，近乎閉店。汽車(chē)上越來(lái)越復(fù)雜的技術(shù)應(yīng)用，對(duì)于維修廠來(lái)說(shuō)是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。那些不投資技術(shù)培訓(xùn)、不了解重新校正/車(chē)輛診斷等維修步驟的維修廠，將逐漸被市場(chǎng)淘汰。

目前，澳大利亞新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，有更多新型、更安全的車(chē)輛行駛上路。雖然存在一些年輕、經(jīng)驗(yàn)不足的汽車(chē)駕駛者，但是新車(chē)的安全性能有力保障了交通事故率的大幅度降低。

事故車(chē)維修企業(yè)的發(fā)展情況

在過(guò)去一年中，AMA維修集團(tuán)的變化引人矚目。2015年澳大利亞兩家最大的維修集團(tuán)AMA與CapitalSmart合并時(shí)，共有70家維修店，年?duì)I業(yè)額約2億澳元，當(dāng)時(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人稱(chēng)到2020年，年?duì)I業(yè)額將達(dá)到10億澳元。最近兩年通過(guò)兼并和整合，兩家集團(tuán)維修店的數(shù)量已增至120家，目前的年?duì)I業(yè)額已達(dá)4.5億澳元。合并之前，CapitalSmart集團(tuán)由澳大利亞最大的兩家保險(xiǎn)公司之一Suncorp公司擁有，在全國(guó)約有50家維修店。整合后，AMA和CapitalSmart兩家維修集團(tuán)的維修總量大約占到全澳洲事故車(chē)維修總量的三分之一。同時(shí)，他們?cè)诜e極爭(zhēng)取汽車(chē)制造商的認(rèn)可，特別是在快速維修領(lǐng)域。

無(wú)論是在采用快速維修的模式和方法上，還是認(rèn)識(shí)到保險(xiǎn)公司傾向于與維修連鎖集團(tuán)合作的現(xiàn)實(shí)方面，AMA與CapitalSmart兩家集團(tuán)都對(duì)澳大利亞事故車(chē)維修市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響。受其影響，市場(chǎng)上僅有2～6個(gè)小型門(mén)店的維修連鎖集團(tuán)數(shù)量在逐漸增加。但據(jù)說(shuō)，AMA集團(tuán)在過(guò)去6個(gè)月里已經(jīng)收購(gòu)了兩家這樣的小型維修連鎖集團(tuán)。

美國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)投資公司——黑石公司(Blackstone)擁有著Service King事故車(chē)維修集團(tuán)。2018年4月，黑石公司以5.08億澳元的價(jià)格收購(gòu)了AMA集團(tuán)的事故車(chē)維修業(yè)務(wù)。通過(guò)拆分，AMA集團(tuán)保留了原有汽車(chē)零部件、汽車(chē)配飾用品以及采購(gòu)等業(yè)務(wù)模塊，并組建成立了一家新公司。

Car Craft事故車(chē)連鎖集團(tuán)在澳大利亞的店面數(shù)量在穩(wěn)步上升。Car Craft集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布于西澳、昆士蘭、首都堪培拉及南澳等地區(qū)，店面數(shù)量已超過(guò)100家。目前該公司還在悉尼和墨爾本市區(qū)等地成立了工作小組。該集團(tuán)積極參加澳大利亞汽車(chē)車(chē)身維修協(xié)會(huì)(AMBRA)國(guó)內(nèi)維修廠評(píng)級(jí)項(xiàng)目(具體詳見(jiàn)之后的介紹)。Car Craft非常重視培訓(xùn)工作，并努力成為事故車(chē)維修市場(chǎng)的重要參與者，在事故車(chē)業(yè)務(wù)整合方面為保險(xiǎn)公司提供具有吸引力的選擇方案。

大型維修集團(tuán)的崛起可能導(dǎo)致小型實(shí)體企業(yè)更多地轉(zhuǎn)向第三方或與改裝等相關(guān)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。目前有一種趨勢(shì)是消費(fèi)者希望通過(guò)降低保費(fèi)、增加流動(dòng)性盈余，這為大型維修集團(tuán)之外的其他小店帶來(lái)更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。另外，固定價(jià)格維修、大型連鎖集團(tuán)的規(guī)模效應(yīng)以及更經(jīng)濟(jì)的維修成本，為維修市場(chǎng)帶來(lái)的另一個(gè)影響是加劇了維修店之間的競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)保險(xiǎn)公司是非常有益的，維修店為了盈利賺錢(qián)都在想方設(shè)法提高效率。

Fix Auto維修連鎖集團(tuán)在澳大利亞運(yùn)營(yíng)兩年以來(lái)，已在3個(gè)州建立了11家連鎖企業(yè)。第一家快速維修旗艦店最近在澳大利亞啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。由于大范圍冰雹及惡劣天氣帶來(lái)的車(chē)輛受損，快速維修業(yè)務(wù)已呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并且變得更為普及。

保險(xiǎn)公司對(duì)維修領(lǐng)域的影響及作用

保險(xiǎn)公司一直傾向于支持其自己認(rèn)證的維修網(wǎng)絡(luò)，并盡可能多地向其認(rèn)證體系推送維修車(chē)輛。2017年9月，兩家最大保險(xiǎn)公司之一的IAG公司在行業(yè)內(nèi)引起了轟動(dòng)。在此之前消費(fèi)者有權(quán)選擇維修廠，但現(xiàn)在如果想使用非認(rèn)證維修廠，消費(fèi)者必須在理賠表單上做出“任何維修廠”的選擇。當(dāng)消費(fèi)者提出“選擇維修廠”，IAG則要求消費(fèi)者必須支付額外費(fèi)用。根據(jù)該公司政策要求，消費(fèi)者將為選擇維修廠額外支付10%～15%的費(fèi)用。如果消費(fèi)者確實(shí)選擇了保險(xiǎn)公司認(rèn)證體系外的維修廠，保險(xiǎn)公司會(huì)有一些警告或說(shuō)明，例如：如果根據(jù)定損結(jié)果支付現(xiàn)金后，你又選擇認(rèn)證體系外的維修廠，那么在我們規(guī)定的質(zhì)保期內(nèi)，你將無(wú)法獲得索賠。也就是說(shuō)，保險(xiǎn)公司不認(rèn)可你選擇的維修廠。另外，IAG正在嘗試正品零部件項(xiàng)目，澳大利亞車(chē)身維修協(xié)會(huì)非常關(guān)注此事，尤其關(guān)注影響維修廠零部件盈利空間的方面。

Suncorp保險(xiǎn)公司通過(guò)其維修連鎖網(wǎng)絡(luò)CapitalSmart，盡可能多地參與了事故車(chē)維修業(yè)務(wù)。這家連鎖機(jī)構(gòu)最初對(duì)于維修的車(chē)輛嚴(yán)格限制范圍，但目前業(yè)務(wù)已拓展到了輕型結(jié)構(gòu)受損等一些快修領(lǐng)域。CapitalSmart維修業(yè)務(wù)量大約占到Suncorp理賠車(chē)輛的40%。

另外，IAG有一項(xiàng)重要指示：所有IAG認(rèn)證維修廠都必須成為I-CAR金牌維修廠。我們知道I-CAR是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，旨在通過(guò)培訓(xùn)提升維修廠技師等人員的工作技能。而獲得I-CAR金牌則意味著至少要經(jīng)過(guò)兩年的努力，并且維修廠每年必須保證一定數(shù)量的人員培訓(xùn)。如果維修廠選擇不追求I-CAR“金牌之路”，它將被排斥在IAG認(rèn)證體系之外。

當(dāng)保險(xiǎn)公司與維修廠合作關(guān)系良好時(shí)，保險(xiǎn)公司將鼓勵(lì)維修廠開(kāi)設(shè)更多維修店，并在其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)承擔(dān)更多的維修工作。這將有力支持維修連鎖集團(tuán)門(mén)店數(shù)量的攀升。

汽車(chē)制造商在事故車(chē)領(lǐng)域的參與情況

汽車(chē)制造商已經(jīng)越來(lái)越多地參與到事故車(chē)維修領(lǐng)域中。隨著汽車(chē)技術(shù)日漸復(fù)雜，汽車(chē)制造商認(rèn)為很有必要保護(hù)品牌，并確保修復(fù)后的車(chē)輛恢復(fù)到事故前狀態(tài)。大多數(shù)主流汽車(chē)制造商已與霍頓汽車(chē)(澳大利亞知名汽車(chē)公司)合作，開(kāi)始認(rèn)證維修網(wǎng)絡(luò)。在未來(lái)12～24個(gè)月，許多汽車(chē)制造商的客戶輔助系統(tǒng)將上線使用，這可能對(duì)事故車(chē)維修產(chǎn)生重大影響。一旦發(fā)生碰撞事故，傳感器將計(jì)算受損狀況。呼叫拖車(chē)后，拖車(chē)會(huì)將碰撞車(chē)輛送到汽車(chē)制造商認(rèn)證的維修廠，這種模式將直接影響非認(rèn)證維修廠的業(yè)務(wù)。

事故車(chē)維修行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)

澳大利亞車(chē)身行業(yè)協(xié)會(huì)的維修店評(píng)級(jí)項(xiàng)目已經(jīng)放緩并逐漸退出，但這一做法被Car Craft集團(tuán)采納并推廣。這一體系將根據(jù)維修廠的裝備水平、人員培訓(xùn)情況等，對(duì)維修廠進(jìn)行檢查并定級(jí)?；纛D公司也將根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)的評(píng)定系統(tǒng)確定自己的標(biāo)準(zhǔn)，并盡快展開(kāi)實(shí)踐。

I-CAR已經(jīng)填補(bǔ)空白，完成了獨(dú)立維修廠學(xué)徒崗位培訓(xùn)課程，同時(shí)針對(duì)制造商也在開(kāi)展培訓(xùn)項(xiàng)目。I-CAR金牌已經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，目前僅有15家獨(dú)立維修廠獲得了I-CAR金牌的授權(quán)，還有將近50家左右的維修廠基本完成了I-CAR金牌項(xiàng)目的培訓(xùn)。同時(shí)，IAG集團(tuán)的指令性規(guī)定也將促進(jìn)I-CAR金牌項(xiàng)目的開(kāi)展。幾家大型保險(xiǎn)公司也通過(guò)培訓(xùn)的方式，提高了定損員的技能。

汽車(chē)新技術(shù)對(duì)事故車(chē)行業(yè)的影響

考慮到故障診斷和傳感器重新設(shè)置，大多數(shù)事故車(chē)維修廠愿意把車(chē)送到汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的維修店。目前維修廠在車(chē)輛診斷培訓(xùn)和設(shè)備采購(gòu)方面的投資有所增加，但總的來(lái)說(shuō)，對(duì)非鈑金、噴漆方面的維修工作，例如機(jī)電維修、四輪定位以及電器維修等，大多數(shù)事故車(chē)維修廠都使用合同承包方式，由合作方完成。

維修技術(shù)對(duì)事故車(chē)維修市場(chǎng)的影響

無(wú)論是技術(shù)培訓(xùn)師、還是汽車(chē)制造商，他們都非常關(guān)注鈑金維修中的焊接技術(shù)。I-CAR也提供焊接技術(shù)認(rèn)證課程，雖然通過(guò)率不低，但是參與培訓(xùn)的人數(shù)很少。國(guó)家對(duì)于完成學(xué)徒期的鈑金工人，沒(méi)有任何規(guī)定要求他們參加相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。然而對(duì)于豪華高端品牌的車(chē)型，制造商們都提供技術(shù)培訓(xùn)，而且在維修設(shè)備方面加大投資力度，例如，混合材料車(chē)身結(jié)構(gòu)需要專(zhuān)業(yè)除塵除煙技術(shù)，也需要專(zhuān)門(mén)的操作區(qū)域進(jìn)行維修。

維修技能與雇傭關(guān)系

目前澳大利亞事故車(chē)維修領(lǐng)域的學(xué)徒工數(shù)量不容樂(lè)觀，而且退出率依然不低。一些行業(yè)機(jī)構(gòu)也在開(kāi)展一些提升項(xiàng)目，將行業(yè)培訓(xùn)引入到學(xué)校中，以加快學(xué)徒工培養(yǎng)過(guò)程，同時(shí)確保學(xué)徒人員通過(guò)培訓(xùn)得到技術(shù)指導(dǎo)和支持。2017年澳大利業(yè)取消了457簽證項(xiàng)目，這使得車(chē)身維修行業(yè)更難引入外國(guó)工人。噴漆人員已經(jīng)從熟練技術(shù)移民的名單中去除，這表明政府并不認(rèn)為國(guó)家缺少這方面人才，但目前，恢復(fù)車(chē)身維修方面技術(shù)移民的呼聲已經(jīng)在業(yè)內(nèi)響起。

未來(lái)3～5年事故車(chē)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

澳大利亞事故車(chē)行業(yè)的兼并重組還遠(yuǎn)未成熟。很多維修店店主選擇在退休前，將維修店賣(mài)給AMA集團(tuán)，而不是與大型集團(tuán)繼續(xù)競(jìng)爭(zhēng)。這是一個(gè)有吸引力的選擇，既可作為退出戰(zhàn)略，也是照顧員工利益的最好方法。技術(shù)培訓(xùn)以及新設(shè)備領(lǐng)域持續(xù)不斷增長(zhǎng)的投資需求，再加上市場(chǎng)上激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，在未來(lái)3～5年內(nèi)我們將看到更多小型、單一型維修廠的消亡。與此同時(shí)，與保險(xiǎn)公司保持良好關(guān)系的維修廠可能有機(jī)會(huì)開(kāi)設(shè)更多家維修店。未來(lái)3～5年，保險(xiǎn)公司將繼續(xù)指導(dǎo)事故車(chē)行業(yè)，而維修廠之間將通過(guò)降低價(jià)格、提升服務(wù)，相互競(jìng)爭(zhēng)以獲得保險(xiǎn)公司的接受和認(rèn)可。(未完待續(xù))