寧波銀行蘇州分行成功完成浙江省外分行首單非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行

許諾 吳駿文

2018年1月23日，通過(guò)總分支聯(lián)動(dòng)，寧波銀行蘇州分行成功完成浙江省外分行首單非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行，我行以主承銷商團(tuán)成員身份加入蘇州高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司（以下簡(jiǎn)稱蘇高新集團(tuán)）超短期融資券承銷團(tuán)。該期超短融資券注冊(cè)金額人民幣50億元，此次為第三期發(fā)行，金額3億元，由我行獨(dú)立主承銷，票面價(jià)格5.3%，全部市場(chǎng)化銷售。

蘇高新集團(tuán)是蘇州高新區(qū)管委會(huì)控股的區(qū)級(jí)重點(diǎn)平臺(tái)，主要負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)重大項(xiàng)目的建設(shè)及投資，擁有良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、規(guī)范的市場(chǎng)運(yùn)作和豐富的直接融資市場(chǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，外部評(píng)級(jí)AAA。我行自2009年開(kāi)始，與集團(tuán)既有傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù)的合作，也有非銀資管、股益盈及信用債入池等間接融資業(yè)務(wù)合作。

自總行獲得A類主承資格后，蘇州分行主動(dòng)運(yùn)用名單制營(yíng)銷工具，積極排摸并持續(xù)關(guān)注區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)客戶的發(fā)債需求。在了解到新區(qū)支行重點(diǎn)客戶一一蘇高新集團(tuán)超短融發(fā)行需求后，分行抓住契機(jī)，第一時(shí)間成立專項(xiàng)小組，并邀請(qǐng)總行投行部朱廣科副總經(jīng)理協(xié)同走訪企業(yè)，指定專人加班加點(diǎn)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、溝通協(xié)調(diào)、報(bào)告撰寫、流程跟進(jìn)等工作，最終僅以18個(gè)工作曰完成全部行內(nèi)流程以及交易商協(xié)會(huì)的加團(tuán)發(fā)行工作，推進(jìn)效率贏得了企業(yè)的認(rèn)可與好評(píng)。

該筆業(yè)務(wù)的成功落地，不僅獲得了客戶對(duì)我行發(fā)債業(yè)務(wù)效率及發(fā)行能力的充分認(rèn)可，加強(qiáng)了雙方的合作粘度，也大大提高了營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的信心，積累了寶貴的業(yè)務(wù)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)。下階段，分行將進(jìn)一步加強(qiáng)債券主承客戶的拓展?fàn)I銷，大力挖掘區(qū)域內(nèi)潛在客戶，將債券主承等各項(xiàng)業(yè)務(wù)推向新臺(tái)階、新高度！