中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思考及其對(duì)策研究

管曦，謝向英，林暢，劉宇峰

1.福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，350002；2.福建農(nóng)林大學(xué)管理學(xué)院，350002；3.福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與科技信息研究所，350001

中國(guó)是茶葉的發(fā)源地，也是全球茶葉的主產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。2017年中國(guó)茶葉產(chǎn)量272.92萬(wàn)t，茶園面積達(dá)到305.49萬(wàn)hm2，茶葉出口35.53萬(wàn)t，均位居世界前列。2015年以來(lái)國(guó)家宏觀層面實(shí)施的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“一帶一路”倡議，中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷推進(jìn)?；仡?000年以來(lái)中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡，由競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)的茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展越來(lái)越快，而高速增長(zhǎng)的背后是茶產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)張、經(jīng)濟(jì)效益的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)以及茶產(chǎn)業(yè)供求失衡的逐漸浮現(xiàn)。但在數(shù)據(jù)缺失和統(tǒng)計(jì)口徑不一致的情況下，對(duì)于中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的發(fā)展，總是缺乏一個(gè)較為系統(tǒng)科學(xué)的總結(jié)和分析。本文擬利用歷年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》、中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)網(wǎng)站等公開(kāi)數(shù)據(jù)，嘗試從規(guī)模發(fā)展、經(jīng)濟(jì)效益和供求關(guān)系3個(gè)方面，梳理中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展。

一、區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?？焖贁U(kuò)張

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；瘮U(kuò)張日益加快。傳統(tǒng)茶區(qū)與新興茶區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)所驅(qū)動(dòng)的規(guī)?；l(fā)展，推動(dòng)中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?？焖贁U(kuò)張。前者表現(xiàn)為空間上的不均衡，即傳統(tǒng)茶區(qū)和新興茶區(qū)在茶園規(guī)?；瘮U(kuò)張和產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)上呈現(xiàn)出完全不同的態(tài)勢(shì)，后者表現(xiàn)為時(shí)間上的不平衡，中國(guó)茶園面積整體規(guī)模增加越來(lái)越快，茶葉總產(chǎn)越來(lái)越高。

由表1可見(jiàn)，2000年全國(guó)茶園面積僅為108.90萬(wàn)hm2，到2005年僅增加26.31萬(wàn)hm2，達(dá)到135.21萬(wàn)hm2，年均增幅4.8%；2005—2010年中國(guó)茶園面積增加61.82萬(wàn)hm2，年均增幅上升到9%；2010—2015年茶園面積增加82.11萬(wàn)hm2，年均增幅接近8.4%；2015—2017年茶園面積增加26.35萬(wàn)hm2，年均增幅下降到4.5%。總體來(lái)看，茶園面積的年均增幅有所放緩，但考慮到茶園面積基數(shù)整體不斷上漲，茶園的規(guī)?；瘮U(kuò)張不斷加快。以2000年為參照，由2000年的108.90萬(wàn)hm2增加到200萬(wàn)hm2，大致花了11年時(shí)間；由200萬(wàn)hm2增加到300萬(wàn)hm2，則只花了6～7年的時(shí)間。隨著新增茶園陸續(xù)投產(chǎn)，可以預(yù)期如果保持現(xiàn)有的發(fā)展速度，中國(guó)茶園面積擴(kuò)張速度將會(huì)進(jìn)一步加快。

表1 2000—2017年中國(guó)不同地區(qū)茶園面積變化情況

從各省情況看，17年間茶園規(guī)模擴(kuò)張速度最快的是貴州省，其茶園面積增加近10倍，此外甘肅和河南的茶園面積分別增加了8倍和7倍。從茶園擴(kuò)張的絕對(duì)數(shù)量來(lái)看，地處西南茶區(qū)的貴州、四川和云南3省，分別新增茶園43.36萬(wàn)hm2、25.05萬(wàn)hm2和24.56萬(wàn)hm2，3省合計(jì)貢獻(xiàn)了2000—2017年中國(guó)新增茶園的47.29%，而其他三大茶區(qū)的茶園整體擴(kuò)張較為緩慢。如果與一個(gè)更近的時(shí)間點(diǎn)2015年相比，2017年傳統(tǒng)茶區(qū)福建、浙江、四川和云南的茶園面積基本保持穩(wěn)定，云南甚至出現(xiàn)了部分茶區(qū)茶園面積逐步縮小的態(tài)勢(shì)，福建和浙江的茶園面積增長(zhǎng)率也基本維持在1%～2%之間。但部分新興茶區(qū)仍然保持較快的擴(kuò)張速度，如河南、山東和重慶2015—2017年的茶園面積年均增幅都達(dá)到15%以上。貴州作為中國(guó)茶園面積最大的省份，2015—2017年的年均茶園面積增幅約為7%，但是由于貴州茶園面積整體基數(shù)較大，兩年間增加茶園面積5.95萬(wàn)hm2，同期中國(guó)茶園面積整體規(guī)模擴(kuò)張26.35萬(wàn)hm2，貴州貢獻(xiàn)了其中的22.58%，成為中國(guó)新興茶區(qū)的領(lǐng)頭羊。在這些新興茶區(qū)，茶產(chǎn)業(yè)日益成為地區(qū)支柱產(chǎn)業(yè)，在地方精準(zhǔn)扶貧、帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)致富、創(chuàng)造農(nóng)民就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。由于海南和西藏茶葉產(chǎn)量和面積均很小，本文后續(xù)討論沒(méi)有再將其納入分析對(duì)象中。

從產(chǎn)量變動(dòng)的角度來(lái)看（表2），2000年以來(lái)中國(guó)茶葉產(chǎn)量整體增長(zhǎng)率為299.39%，年均增長(zhǎng)率約為17%。但是基于不同時(shí)間段的分析來(lái)看，無(wú)論是產(chǎn)量絕對(duì)值階段性的增加，還是階段性的增長(zhǎng)率，中國(guó)茶葉產(chǎn)量擴(kuò)張?jiān)絹?lái)越快。2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2017年4個(gè)時(shí)間段的產(chǎn)量分別增加251 530、540 204、773 842、480 256 t，年均增長(zhǎng)分別為7.36%、11.56%、10.49%和10.68%。2000年以來(lái)，福建、四川、云南3省貢獻(xiàn)了整個(gè)中國(guó)茶葉產(chǎn)量增量的45.5%，成為中國(guó)當(dāng)前產(chǎn)量前三的茶區(qū)，其中福建和云南在2000年就是中國(guó)茶葉產(chǎn)量第一和第三的省份，而2000年全國(guó)產(chǎn)量位居第二的浙江，近年來(lái)茶園擴(kuò)張較為溫和，茶葉產(chǎn)量17年間增加的幅度僅為53.84%，2017年的茶葉產(chǎn)量已經(jīng)退到全國(guó)第七。橫向比較來(lái)看，2000年以來(lái)產(chǎn)量增速最快的是貴州、陜西和山東，增幅分別為16.8倍、13.6倍和11.2倍，僅有浙江、江蘇和海南的茶葉產(chǎn)量增幅小于1倍以下，海南甚至出現(xiàn)了茶葉產(chǎn)量的負(fù)增長(zhǎng)。整體來(lái)看，中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)不同茶區(qū)都保持著一定的增長(zhǎng)，不同茶區(qū)多樣化的茶類(lèi)和多元化的品種，對(duì)于21世紀(jì)以來(lái)中國(guó)茶葉消費(fèi)碎片化、區(qū)域化和個(gè)性化的趨勢(shì)，無(wú)異于是一種良好的匹配。需要說(shuō)明的是，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)分析是基于大量新開(kāi)墾茶園仍然沒(méi)有完全投產(chǎn)的基礎(chǔ)之上，此外中國(guó)部分茶區(qū)（尤其是綠茶產(chǎn)區(qū)）大多1年只加工春季1季茶葉，如果進(jìn)一步充分開(kāi)發(fā)夏暑茶，中國(guó)的茶葉產(chǎn)量增速將更快。

表2 2000—2017年中國(guó)不同地區(qū)茶葉產(chǎn)量變化情況

通過(guò)以上的分析可以看出，短期（2015年以來(lái)）來(lái)看，中國(guó)的茶園規(guī)模和茶葉產(chǎn)量都保持溫和的增長(zhǎng)，茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要是基于不同茶區(qū)增速的差異在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部進(jìn)行的區(qū)域性結(jié)構(gòu)調(diào)整。從一個(gè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)（2000年以來(lái)）來(lái)看，中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于一個(gè)產(chǎn)量和規(guī)模不斷螺旋式上升，且增速不斷加快的階段。中國(guó)茶區(qū)幅員遼闊，不同茶區(qū)間的資源稟賦高度差異，茶區(qū)間的競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞著資源稟賦的數(shù)量和質(zhì)量?jī)蓚€(gè)維度展開(kāi)。目前居于主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)是資源稟賦的數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)，但同質(zhì)化的數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)導(dǎo)致供給增長(zhǎng)過(guò)快，進(jìn)而影響到不同茶區(qū)茶產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和茶農(nóng)的生計(jì)。因此，中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能需要建立全國(guó)層面的產(chǎn)能過(guò)剩預(yù)警機(jī)制，引導(dǎo)中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)從資源稟賦的數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)平穩(wěn)過(guò)渡到資源稟賦的質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)于中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展意義重大。

（待續(xù)）