2018年前三季度工程類專用車市場分析

中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 劉英男1 楊文溥2

2018年經(jīng)濟下行壓力逐季顯現(xiàn)，總體運行處于平穩(wěn)合理區(qū)間。初步核算，2018年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值累計65.1萬億元，同比增長6.7%，較上半年和上年同期分別下滑0.1和0.2個百分點。其中，一季度GDP同比增長6.8%，二季度GDP同比增長6.7%，三季度GDP同比增長6.5%，經(jīng)濟增速逐季下滑，但總體仍處于平穩(wěn)合理區(qū)間,并未脫離年初6.5%左右的目標(biāo)范圍。供給層面：前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.4%，較上半年和上年同期均下滑0.3個百分點，呈平穩(wěn)放緩之勢；需求層面：基建投資放緩，拖累固定資產(chǎn)投資增速下滑。1～9月全國固定資產(chǎn)投資累計同比增長5.4%，分別較上半年和上年同期下滑0.6和2.1個百分點；消費方面：社零增速放緩，消費結(jié)構(gòu)向服務(wù)消費轉(zhuǎn)型。1～9月社會消費品零售總額累計同比增長9.3%，低于上半年的9.4%和上年同期的10.4%；進(jìn)出口方面：前三季度進(jìn)出口實現(xiàn)較快增長，順差大幅收窄。今年前三季度我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值累計同比增長15.7%，較上年同期加快4.1個百分點；其中，出口額同比增長12.2%，較上年同期加快5個百分點；進(jìn)口額同比增長20%，分別較上年同期和上半年提供2.6和0.1個百分點。

2018年前三季度，國內(nèi)汽車?yán)塾嬩N量為1883.5萬輛，同比下滑1.0%。其中乘用車市場銷量1617.3萬輛，同比下滑2.0%，商用車市場銷量266.2萬輛，同比提升5.3%。在商用車市場，貨車銷量239.1萬輛，同比提升5.5%，主要受物流業(yè)快速發(fā)展，以及老舊車輛淘汰更新等影響?？蛙囀袌?，前三季度累計銷售27.1萬輛，較去年同期增長4.0%。

前三季度專用車市場概述

2018年前三季度，我國專用車市場銷量96.4萬輛，同比提升19.8%（見圖1）。其中物流類專用車銷量69.0萬輛，同比提升14.2%，市場份額為71.6%，較2017年同期下滑了3.5個百分點；工程類專用車銷量9.1萬輛，同比提升47.8%，市場份額為9.4%，較2017年同期提升了1.8個百分點；作業(yè)類專用車銷量18.3萬輛，同比提升32.0%，市場份額為19.0%，較2017年同期提升1.8個百分點。

圖1 2011～2018年前三季度專用車市場銷量

圖2 2018年前三季度專用車市場月度銷量

圖3 2018年前三季度工程車市場月度銷量

圖4 2012～2018年我國工程類專用車平臺需求結(jié)構(gòu)變化

前三季度專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看，前三季度專用車市場總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。從行業(yè)需求主體結(jié)構(gòu)看，城際、城鄉(xiāng)配送的專用物流車一直是市場需求主體，受我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向擴大內(nèi)需方向調(diào)整，帶動了包括冷鏈物流運輸車、快遞運輸車等多個細(xì)分市場在內(nèi)的專用物流車需求快速增長。以市政環(huán)衛(wèi)、垃圾運輸?shù)葹橹鞯淖鳂I(yè)車，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)和環(huán)保壓力升級，市場需求也在不斷增長。另一方面， 2018年全國各地新一輪重大項目投資相繼開工，機場、高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)首當(dāng)其沖，拉動了2018年工程類專用車市場需求。前三季度，專用車市場累計同比增長19.8%，除2月份略有下滑外，其余各月均有不同程度的增長（見圖2）。

工程車市場表現(xiàn)

工程類專用車市場銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系，2018年前三季度固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長，國家與地方政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，各項基建工程陸續(xù)開工，利好工程車市場發(fā)展，尤其是土建工程車、道路工程車等市場。前三季度銷售9.1萬輛，同比增長47.8%，恢復(fù)增長較快（見圖3、圖4）。

從車型結(jié)構(gòu)看，由于重型工程車承載能力強，運輸效率高，國內(nèi)工程車目前以短途超重載運輸為主，所以工程類專用車以重型車為主，2017年占比80%，2018年前三季度升至86%。

從工程車細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看，工程車市場主銷攪拌車，2018年前三季度市場比重達(dá)56%，累計銷售5.1萬輛，同比增長40.9%。此外，土建工程車、泵車、油井工程車也有較大幅度的增長（見圖5、圖6）。

2018年伴隨各地基建項目的不斷開工和推進(jìn)，攪拌車市場需求回暖，銷量持續(xù)走高。另一方面，城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展也為工程車帶來了一定的發(fā)展機遇，道路鋪設(shè)，電網(wǎng)改造、升級等，促進(jìn)了道路工程車和泵車的市場需求。

圖5 2012～2018年前三季度工程車市場結(jié)構(gòu)

圖6 2018年前三季度工程車各細(xì)分市場表現(xiàn)

表1 工程車企業(yè)銷量及份額

從工程車市場企業(yè)競爭格局來看，工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為69.8%，相較于2017年同期提升了7.6個百分點，企業(yè)集中度更高（見表1）。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2018年前三季度共有241家企業(yè)實現(xiàn)銷售，其中銷量超過5000輛的有4家，銷量1000～5000輛的企業(yè)有11家，銷量500～1000輛的共計12家，而銷量不足50輛的則多達(dá)152家，占比高達(dá)63.1%。三一汽車制造有限公司以11890輛的銷量、13.1%的市場份額位居榜首。銷量TOP10企業(yè)中，北京福田戴姆勒汽車有限公司銷量同比小幅下滑，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度增長，其中三一汽車制造有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限公司、蕪湖中集瑞江汽車有限公司和洛陽中集凌宇汽車有限公司的同比增幅均超過90%，且增幅均受攪拌車銷量大幅增長拉動。

從工程車區(qū)域分布來看（見表2），工程車產(chǎn)品主銷在江蘇、廣東、 山東、 河南和湖北等經(jīng)濟發(fā)展快、基建項目多的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為65.7%，相較于2017年同期提高2.9個百分點。

從2018年前三季度銷量來看，累計銷售超過3000輛的區(qū)域有11個，其中江蘇省以8289輛的銷量、9.1%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，全部實現(xiàn)同比增長，其中江蘇、廣東、山東、四川、浙江、湖南、北京等區(qū)域同比增幅均超過了50%。

從TOP10省份工程車結(jié)構(gòu)來看，各省均主銷攪拌車，占比在50%以上。江蘇省、廣東省、河北省的土建工程車占比較高，超過30%。湖南省的泵車占比較高，達(dá)到20%，遠(yuǎn)高于TOP10的其他省份（見圖7）。

2018年乃至今后一段時期，我國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入了新時代，已經(jīng)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。宏觀經(jīng)濟環(huán)境對專用汽車發(fā)展產(chǎn)生重大的影響，特別是在國家供給側(cè)改革、汽車排放標(biāo)準(zhǔn)、油耗標(biāo)準(zhǔn)、市場準(zhǔn)入、原材料價格上漲等方面，專用車企業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)。

表2 工程車區(qū)域銷量及份額

圖7 2018年前三季度TOP10省份工程車市場結(jié)構(gòu)

一是在供給側(cè)改革的攻堅階段，“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本”是大勢所趨，專用車行業(yè)或?qū)⒚媾R一輪洗牌。在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，無生產(chǎn)資質(zhì)、經(jīng)營粗放、污染嚴(yán)重、產(chǎn)品低端、質(zhì)量殘次的專用車企業(yè)最終難逃倒閉或被兼并重組的厄運。

二是新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行更加嚴(yán)格。2017年9月29日，質(zhì)監(jiān)總局及國標(biāo)委聯(lián)合發(fā)布的GB7258-2017《機動車運行安全技術(shù)條件》，已于2018年1月1日起正式實施。GB7258-2017作為機動車運行和車輛生產(chǎn)制造的安全標(biāo)準(zhǔn)，被業(yè)內(nèi)稱為汽車行業(yè)基本大法之一。

三是受環(huán)保因素影響的多米諾骨牌效應(yīng)愈演愈烈。機動車排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)，造成了新產(chǎn)品生命周期縮短，公告申報費用及困難加大。另外，隨著中央環(huán)保巡視組對大氣污染檢查處罰力度的加大，粗放型、高耗能、高污染原材料企業(yè)被叫停，直接拉高了金屬、化工等原材料價格。正是這些環(huán)保政策因素，造成很多公司已簽訂的銷售訂單無法正常生產(chǎn)交付，同時也影響了新銷售訂單的簽訂工作。

同時，我們還要看到新時代給我們帶來的新機遇。

一是國家宏觀經(jīng)濟政策繼續(xù)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，習(xí)總書記在十九大報告中強調(diào)，積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)、繼續(xù)實施西部大開發(fā)、東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興、中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略，完善扶貧惠農(nóng)政策，大力加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大規(guī)模的基礎(chǔ)和新型城市的形成拉動工程建設(shè)用車和市政用車（如環(huán)衛(wèi)、園林、電力、通訊等）需求量的增長。

二是隨著移動4G網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)在全國的普及，各類電商如雨后春筍般層出不窮，快遞業(yè)仍呈現(xiàn)出爆發(fā)增長之勢。另外，隨著人民生活水平的不斷提高，作為每日必需的生鮮食品，市場需求巨大，以13億中國人口紅利為基礎(chǔ)的生鮮冷鏈物流發(fā)展正如火如荼，這必將帶動各種專業(yè)類貨運汽車，比如冷藏保溫汽車、危險化學(xué)品運輸車、快遞運輸車等的快速發(fā)展。

三是以信息化與工業(yè)化兩化融合為主線，重點發(fā)展新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機床、機器人、機械手，智能制造系統(tǒng)，實現(xiàn)互聯(lián)制造，以滿足用戶定制化需要的制造模式，將為專用企業(yè)的制造水平提高帶來新的機遇。