“輕裝”上陣方能打破VR產(chǎn)業(yè)僵局

特約撰稿人|李可

和OTT業(yè)務(wù)不同，5G云VR業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)合緊密、涉及產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、技術(shù)復(fù)雜度高等特點(diǎn)，讓運(yùn)營(yíng)商擁有天生的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)及話語(yǔ)權(quán)，但運(yùn)營(yíng)商是否有足夠的意愿和能力橫刀立馬，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)走向商業(yè)成功，還有待后續(xù)觀察。

與以往不同，5G不僅只是通信標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的演進(jìn)，新業(yè)務(wù)、商業(yè)模式及生態(tài)系統(tǒng)的建立，對(duì)5G及后續(xù)通信行業(yè)的持續(xù)發(fā)展都至關(guān)重要。其中，虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）作為新一代顯示技術(shù)，業(yè)務(wù)需求尤其符合5G大帶寬低時(shí)延的特性，因此受到產(chǎn)業(yè)界各方廣泛關(guān)注。

和OTT業(yè)務(wù)不同，5G云VR業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)合緊密、涉及產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、技術(shù)復(fù)雜度高等特點(diǎn)，讓運(yùn)營(yíng)商擁有天生的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)及話語(yǔ)權(quán)，但運(yùn)營(yíng)商是否有足夠的意愿和能力橫刀立馬，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)走向商業(yè)成功，還亟待后續(xù)觀察。畢竟，項(xiàng)目轉(zhuǎn)化過(guò)程中，不僅是技術(shù)和產(chǎn)品，還有利益與江湖。

頭顯應(yīng)打“頭陣”

12月6日晚，三大運(yùn)營(yíng)商獲得全國(guó)范圍5G中低頻段試驗(yàn)頻率使用許可，落地并與預(yù)期相符，后續(xù)大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可期，5G網(wǎng)絡(luò)會(huì)離我們?cè)絹?lái)越近。參考4G的發(fā)展過(guò)程，5G首先可以滿(mǎn)足用戶(hù)不斷增長(zhǎng)的流量需求，提升運(yùn)營(yíng)商流量收入；從長(zhǎng)期來(lái)看，5G最終要超越管道，向平臺(tái)及應(yīng)用等價(jià)值鏈擴(kuò)展，避免向4G時(shí)代一樣，被OTT廠商旁路，喪失用戶(hù)入口與客戶(hù)忠誠(chéng)度。因此，運(yùn)營(yíng)商均認(rèn)為5G要聚焦垂直行業(yè)領(lǐng)域，從而形成新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)和商業(yè)模式，即所謂“4G改變生活，5G改變社會(huì)”。根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）的定義，5G主要有三大應(yīng)用場(chǎng)景，即eMBB(enhanced Mobile BroadBand，增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶)、mMTC (Massive Machine Type Communication, 海量機(jī)器通信)和uRLLC(Ultra–Reliable Low Latency Connection，超可靠低時(shí)延通信)。以5G云VR業(yè)務(wù)為代表的邊緣流化業(yè)務(wù)被認(rèn)為是eMBB場(chǎng)景下首批可落地的應(yīng)用之一，運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商及產(chǎn)業(yè)鏈各界都對(duì)其寄予厚望。

從VR產(chǎn)業(yè)本身來(lái)說(shuō)，在經(jīng)歷了2014到2016年的爆發(fā)之后，VR產(chǎn)業(yè)逐步回歸平靜，特別是在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)變現(xiàn)普遍低于預(yù)期情況下。目前，市場(chǎng)上主要有兩種VR頭顯設(shè)備，一種是以HTC VIVE和Oculus Rift為代表的PC VR產(chǎn)品，這種產(chǎn)品具有優(yōu)秀的畫(huà)面質(zhì)量，但是價(jià)格昂貴，用戶(hù)除了要購(gòu)買(mǎi)一部幾千塊錢(qián)的VR頭盔外，還需要購(gòu)置一臺(tái)近萬(wàn)元的電腦，安裝部署起來(lái)也比較繁瑣。另外，PC VR產(chǎn)品因?yàn)橐B接電腦，因此也喪失了便攜性與移動(dòng)性，使用場(chǎng)景比較局限。

另一種頭顯設(shè)備更具有便攜性以及適中的價(jià)格，是以大朋、pico等國(guó)產(chǎn)品牌為代表的VR一體機(jī)設(shè)備。但因?yàn)樗杏?jì)算和處理均需在頭盔內(nèi)部完成，而受限于移動(dòng)設(shè)備的體積、功耗和散熱等方面的限制，移動(dòng)端芯片的處理能力和桌面級(jí)顯卡的性能差距大約有20倍。這種差距的逐年擴(kuò)大，直接導(dǎo)致了VR一體機(jī)設(shè)備畫(huà)面質(zhì)量不佳，包括分辨率、流暢度等方面，用戶(hù)體驗(yàn)大打折扣。以上兩種設(shè)備的不足，徹底降低了用戶(hù)在VR硬件設(shè)備上的購(gòu)買(mǎi)意愿，導(dǎo)致內(nèi)容制造方“失去希望”，演進(jìn)成行業(yè)硬件端和內(nèi)容端的互相掣肘，行業(yè)整體增速由此放緩。

頭顯設(shè)備商應(yīng)當(dāng)要打好“頭陣”。畢竟，低成本的頭顯將有助于提高VR設(shè)備滲透率和用戶(hù)數(shù)，高畫(huà)面質(zhì)量會(huì)增加用戶(hù)體驗(yàn)、提升用戶(hù)的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)意愿，而便攜更符合現(xiàn)在用戶(hù)利用碎片化時(shí)間的使用習(xí)慣。由此看來(lái)，VR產(chǎn)業(yè)只有在VR設(shè)備方面同時(shí)滿(mǎn)足三大特性，即低成本、高畫(huà)面質(zhì)量和便攜性，才能打破產(chǎn)業(yè)目前的僵局。

云端渲染帶來(lái)VR新體驗(yàn)

5G網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的超大帶寬和低時(shí)延特性，以及MEC也就是邊緣網(wǎng)絡(luò)的引入，讓VR云端渲染成為可能。在5G云VR架構(gòu)下，計(jì)算復(fù)雜度高的渲染處理從終端側(cè)放置到云端進(jìn)行。VR頭顯采集用戶(hù)頭部朝向及輸入數(shù)據(jù)后，將轉(zhuǎn)化后的控制信息通過(guò)5G上行網(wǎng)絡(luò)傳送到渲染服務(wù)器；渲染服務(wù)器調(diào)用商業(yè)級(jí)GPU進(jìn)行渲染后，將抓取畫(huà)面經(jīng)過(guò)編碼后通過(guò)5G下行網(wǎng)絡(luò)傳送回VR頭顯；VR頭顯解碼并適配畫(huà)面后顯示給消費(fèi)者；消費(fèi)者根據(jù)畫(huà)面進(jìn)行操作。5G云VR架構(gòu)下，VR頭顯的功能得到簡(jiǎn)化，因此可以大幅降低VR頭顯的價(jià)格，此外頭顯重量、體積、耗電及佩戴舒適性均有大幅提升。

除了硬件設(shè)施之外，VR業(yè)務(wù)對(duì)時(shí)延非常敏感，每1毫秒都彌足珍貴，因此中央化的公有云很難滿(mǎn)足VR業(yè)務(wù)的需求。這時(shí)，為了節(jié)省時(shí)延，在網(wǎng)絡(luò)邊緣建立渲染池，并為用戶(hù)提供圖形流化能力是最佳選擇。同時(shí)，為了支持多用戶(hù)VR業(yè)務(wù)并發(fā)，應(yīng)采用GPU虛擬化技術(shù)，運(yùn)用商業(yè)級(jí)顯卡的高性能處理能力，為用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的沉浸感畫(huà)面，在滿(mǎn)足了用戶(hù)體驗(yàn)要求并降低采購(gòu)花銷(xiāo)后，VR設(shè)備和用戶(hù)數(shù)才可能真正放量。

圖1 VR云端渲染過(guò)程

對(duì)于開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō)，如此狀態(tài)“求之不得”——市場(chǎng)化的運(yùn)作模式將有助于激發(fā)開(kāi)發(fā)者的積極性，VR內(nèi)容才可能形成良性循環(huán)。而在5G云VR架構(gòu)下，所有的內(nèi)容都運(yùn)行在云端的虛擬機(jī)里，一方面有助于保護(hù)版權(quán)，另一方面也可以解決VR終端碎片化問(wèn)題，減少開(kāi)發(fā)者的適配工作量。

游戲業(yè)務(wù)盈利模式逐漸清晰

當(dāng)技術(shù)發(fā)展到一定程度，新業(yè)務(wù)歸根結(jié)底需要盈利，如果最終的盈利模式受到局限，那么VR產(chǎn)業(yè)依舊難以健康發(fā)展。VR業(yè)務(wù)大體上可以分為兩類(lèi)，一類(lèi)是以全景視頻為代表的VR視頻業(yè)務(wù)；另一類(lèi)是以VR游戲?yàn)榇淼腣R渲染類(lèi)業(yè)務(wù)。對(duì)于VR視頻類(lèi)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，盈利手段比較單一，主要原因是VR視頻種類(lèi)受限，傳統(tǒng)電影電視劇的創(chuàng)作手法并不適用于VR。舉例來(lái)說(shuō)，影視制作核心是導(dǎo)演講故事給觀眾聽(tīng)，導(dǎo)演運(yùn)用熟練的鏡頭語(yǔ)言及后期制作手法引領(lǐng)觀眾進(jìn)入劇情的世界，其中成熟的制作語(yǔ)言包括：視點(diǎn)、景別、調(diào)度、聲音、運(yùn)動(dòng)等。而在VR視頻中，用戶(hù)的視角隨意變換，并不追隨導(dǎo)演的鏡頭。另一方面，VR業(yè)務(wù)受打破了成熟的蒙太奇手法，例如鏡頭的切換、場(chǎng)景的轉(zhuǎn)換都會(huì)引起用戶(hù)暈眩感。

因此，VR視頻的品類(lèi)被限制在了不怕穿幫的文體直播及紀(jì)錄片等形式，很難形成長(zhǎng)期的用戶(hù)黏性與支付意愿。可喜的是，VR游戲目前的盈利模式已經(jīng)比較清晰，可以從傳統(tǒng)單一的下載付費(fèi)、軟件購(gòu)買(mǎi)和包月付費(fèi)等不可持續(xù)模式，逐步發(fā)展成專(zhuān)項(xiàng)關(guān)卡付費(fèi)、免費(fèi)試用道具收費(fèi)及內(nèi)嵌廣告等可持續(xù)的盈利模式。借鑒手機(jī)游戲的發(fā)展歷程，單機(jī)游戲特點(diǎn)是低ARPU值、大用戶(hù)量、生命周期較短，網(wǎng)游特點(diǎn)是ARPU值一般較高，用戶(hù)量相對(duì)于單機(jī)游戲較低，游戲中有著復(fù)雜的社交體系、經(jīng)濟(jì)體系，構(gòu)建一個(gè)較完整的虛擬社會(huì)，這使得用戶(hù)能夠持續(xù)在游戲中獲得他們所需的包括虛擬世界的認(rèn)可、地位等，玩家黏度高。目前，VR游戲還以單機(jī)游戲?yàn)橹?，但隨著VR設(shè)備滲透率和用戶(hù)數(shù)大幅提升，最終將過(guò)渡到VR網(wǎng)游階段。

運(yùn)營(yíng)商需要尋找契機(jī)

借鑒移動(dòng)OTT業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程，VR業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游依次包括開(kāi)發(fā)商、發(fā)行商、平臺(tái)渠道商、云渲染服務(wù)商及終端用戶(hù)。開(kāi)發(fā)商主要負(fù)責(zé)VR內(nèi)容的研發(fā)，目前國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)商大多是OTT業(yè)務(wù)和手游團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)換而來(lái)，多為十幾人左右的中小團(tuán)隊(duì)，由于資金、人力等限制，機(jī)遇在于行業(yè)尚處于爆發(fā)前期，擁有好產(chǎn)品的企業(yè)將快速積累并成長(zhǎng)。對(duì)于騰訊等OTT巨頭來(lái)講更擅長(zhǎng)后發(fā)先至，在用戶(hù)數(shù)及設(shè)備滲透率到達(dá)千萬(wàn)量級(jí)之前，可能并不會(huì)積極投入，這也給中小團(tuán)隊(duì)提供了成長(zhǎng)契機(jī)。

圖2 VR業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)行商主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的代理發(fā)行及推廣，充當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈中紐帶的作用，但目前國(guó)內(nèi)VR業(yè)務(wù)發(fā)行商非常稀缺，開(kāi)發(fā)商多委身于Steam等平臺(tái)。平臺(tái)商主要負(fù)責(zé)游戲與用戶(hù)間的對(duì)接，提供游戲下載入口，目前主流平臺(tái)除了Steam外，各大VR廠商都有自建的用戶(hù)商店。

云渲染服務(wù)商提供邊緣網(wǎng)絡(luò)的渲染能力作為能力租用平臺(tái)，在架構(gòu)和技術(shù)上運(yùn)營(yíng)商擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。另外，從商業(yè)模式上看，云渲染服務(wù)商需要自建渲染池，屬于重資產(chǎn)，與OTT輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的商務(wù)模式也不吻合。

5G來(lái)臨，云VR產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)、終端、云計(jì)算等領(lǐng)域，無(wú)論是技術(shù)方案的拉通還是商業(yè)運(yùn)營(yíng)都有賴(lài)于運(yùn)營(yíng)商的投入與支持，但運(yùn)營(yíng)商受限于體制及政策原因，很難真正投入并重視C端業(yè)務(wù)。2019年作為5G的開(kāi)局之年，5G業(yè)務(wù)的商業(yè)落地具備重要的示范作用，符合技術(shù)和市場(chǎng)需求的業(yè)務(wù)會(huì)得到快速的發(fā)展，而不符合的業(yè)務(wù)也會(huì)迅速被證偽。

5G云VR業(yè)務(wù)是否能開(kāi)啟消費(fèi)級(jí)的藍(lán)海市場(chǎng)，又有哪個(gè)企業(yè)能屹立潮頭，迎來(lái)大發(fā)展的黃金時(shí)代，拭目以待。