印度電力行業(yè)增長12.8%，創(chuàng)七年新高

／IEEMA研發(fā)部（文） 機械工業(yè)北京電工技術(shù)經(jīng)濟研究所 劉景麗 （譯）／

在經(jīng)歷了七年的沉寂之后，印度電力行業(yè)再次獲得了高速增長勢頭。在2017/18財年，印度電力行業(yè)實現(xiàn)了12.8%的強勁增長。第三季度和第四季度大幅增長，增長率分別為25%和14%。旋轉(zhuǎn)電機、高壓電機、電纜和儀器儀表呈現(xiàn)高增長率，分別達到12%、18%、20%和28%。

印度輸配電行業(yè)走過了一段漫長的道路，在獨立后取得了長足的發(fā)展，呈現(xiàn)指數(shù)增長態(tài)勢。70年間，印度的發(fā)電量從1947年的1400MW提高到現(xiàn)在的300GW。印度政府將把發(fā)展重點放在電力基礎(chǔ)設(shè)施，從而支撐其他工業(yè)發(fā)展。輸配電行業(yè)仍是印度最重要的領(lǐng)域之一，能夠服務(wù)全國，為其實現(xiàn)100%電氣化。隨著印度電力需求的持續(xù)增加，電力行業(yè)不僅需要提高其發(fā)電量，更要擁有這方面的最新技術(shù)。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，深入全球市場，印度必須提高其裝機容量。因此，未來幾年印度對電氣設(shè)備的需求必然會大幅增加。

印度電力行業(yè)不僅在增長，而且正經(jīng)歷一場重大變化。這一變化重新定義了印度電力行業(yè)的前景。最新數(shù)據(jù)表明，印度電力行業(yè)總裝機容量達到344GW，中央政府、地方邦、私營電力公司分別占24.6%、30.2%、45.2%。

2017/18財年，印度裝機容量峰值需求約為164GW，裝機容量為344GW，其中火力發(fā)電、水力發(fā)電、可再生能源發(fā)電在整個發(fā)電組合中的份額分別為64.8%、13.2%、20.1%。

印度政府此前設(shè)定到2022年實現(xiàn)175GW可再生能源容量的目標(biāo)，其中100GW來自太陽能，60GW來自風(fēng)能。同時，印度聯(lián)邦政府計劃推出“屋頂租賃”政策，以實現(xiàn)到2022年通過太陽能屋頂租賃項目完成太陽能發(fā)電裝機容量40GW的目標(biāo)。

表1 印度電力裝機情況

圖1 五年計劃新增發(fā)電量

印度政府將電力行業(yè)確定為重要領(lǐng)域，以促進工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)快速增長。印度政府為推動印度電力行業(yè)發(fā)展而采取了一些列舉措：

（1）增加100000MW發(fā)電容量：（從2014年3月的243029MW增至2018年3月的344002MW）

1）成為電力凈出口國；

2）2017/18財年，印度向尼泊爾、孟加拉國和緬甸提供了72.03億單位電力；

3）電力赤字從2013/14財年的4.2%降至2017/18財年的0.7%。

（2）一國家一電網(wǎng)

1）擴建100000CKM電網(wǎng)輸電線路；

2）2017/18財年變電容量新增86193MVA；

3）約有26個總額4842.7億盧比的TBCB項目進行招標(biāo)；

4）區(qū)域電網(wǎng)輸電能力提高了2倍多（2010/14財年為16000MW，2014/18財年為50500MW）。

（3）印度電力村村通DDUGJY計劃

1）100%的農(nóng)村電氣化；

2）耗資7589.3億盧比；

3）國家向各州撥款增加2.5倍（從2010/14財年的1087.3億盧比增至2014/18財年的2489億盧比）；

4）新增256750km高低壓輸電線路；

5）新增409989臺配電變壓器。

（4）印度綜合電力發(fā)展IPDS計劃

1）耗資6542.4億盧比；

2）1376個城鎮(zhèn)啟用信息技術(shù)；

3）新增1900個在建城鎮(zhèn)；

4）1156個城鎮(zhèn)AT&C下降；

5）新增129093公里高低壓輸電線路；

6）新增66947臺配電變壓器。

（5）印度Uday債務(wù)重組計劃

圖2 發(fā)電量

圖3 發(fā)電量增長率

1）在Uday債務(wù)重組計劃下，通過國有電力配送公司DISCOMs節(jié)省了超過2000億盧比的利息；

2）一年內(nèi)17個州的AT&C下降；

3）一年內(nèi)收入差距縮小33%；

4）在世界銀行“營商便利程度”排名中，印度從2014年排名第111提高到2018年的29。

（6）“24×7”供電服務(wù)

1）印度中央政府和邦政府聯(lián)合倡議；

2）邦政府確保從2019年4月1日起24×7全民供電；

3）重點關(guān)注東北部地區(qū)；

4）完成5855個村莊的電氣化及9004個村莊的密集電氣化；

5）130個城鎮(zhèn)啟用信息技術(shù)；

6）計劃投入522.8萬只LED燈泡；

7）為了發(fā)展、加強州內(nèi)輸電啟動986.6億盧比的項目。

（7）用高效節(jié)能燈替換所有低效燈泡計劃UJALA

1）投入價值10.7億盧比的LED燈泡；

2）UJALA計劃下投入3.001億盧比LED燈泡，每年節(jié)省1550億盧比；

3）電力行業(yè)額外投入7.799億盧比的LED燈泡；

4）通過需求匯總采購LED燈泡，成本降低87%；

5）2014/18財年新增水力發(fā)電4376MW。

這些從會員企業(yè)收集來的生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù)，約占印度整個電力行業(yè)的95%，再加上其他非會員企業(yè)的詳細分析可見，2017/18財年電力行業(yè)同比增長12.8%，而印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長32%。上一季度（2017～18第四季度）增長率為14.3%，僅次于去年同期第三季度24.7%，其次是第一季度的9.71%，第二季度增長率最低，僅有4.28%。

盡管需求持續(xù)增長，低迷的市場需求、持續(xù)的進口對電力行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響，尤其是導(dǎo)體和絕緣子領(lǐng)域。

圖4 十二五期間新增裝機容量（2012～2017）

圖5 十三五計劃新增裝機容量

圖6 十二五和十三五輸電線路長度（單位：CKM）

IEEMA總裁Shreegopal Kabra先生表示：“2017/18財年第三和第四季度經(jīng)濟增長顯著，業(yè)績大幅提升。在此期間，電力行業(yè)第三、第四季度分別增長了25%和14%。12.8%的大幅增長中旋轉(zhuǎn)電機、高壓電機、電纜、儀器儀表分別占12%、18%、20%、28%。政府正在全國各地部署智能和預(yù)付費電表，并敦促電表制造商擴大在印度的生產(chǎn)，計劃在未來三年所有的電力連接轉(zhuǎn)移到智能預(yù)付費電表上。EESL已推出兩項全球招標(biāo)，共采購1000萬只智能電表。

“由于國內(nèi)市場需求的增加，輸電線路塔也出現(xiàn)了增長。2018年3月31日的裝機容量為344002MW。在經(jīng)歷了兩年的低迷期后，由于國內(nèi)需求導(dǎo)致所有行業(yè)都處于復(fù)蘇狀態(tài)。第三和第四季度的高增長也是得益于穩(wěn)定的GST法案，”他進一步補充說。

印度電力行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績歸功于政府實施的“DDUJGY”、“IPDS”和“Saubhagya”等計劃；在這些計劃中，國家競相向農(nóng)村家庭提供電力。2017年9月下旬，印度政府發(fā)布了一項價值1632億盧比的Saubhagya供電計劃，計劃在2018年12月前向農(nóng)村和城市地區(qū)的4000多萬家庭提供電力連接。為了這個項目，IEEMA與農(nóng)村電氣化公司（REC）聯(lián)手創(chuàng)建了一個東北專區(qū)，通過強化東北地區(qū)來推動這一增長。

隨著“印度制造”戰(zhàn)略的實施，印度在世界銀行《經(jīng)商環(huán)境》報告排名中創(chuàng)紀(jì)錄躍升了30位至第100位，并有望躋身前50位。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，現(xiàn)政府一直針對農(nóng)村和基礎(chǔ)設(shè)施部門提出一些列措施。

IEEMA總干事蘇尼爾·米斯拉（Sunil Misra）在回應(yīng)業(yè)界增長時表示：“我們相信這種增長勢頭將持續(xù)下去，因為下一財年可能有大量的輸配電項目。然而，大部分訂單將通過EPC方式進行，也將有更多的新公司進入該行業(yè)，并將其分包給現(xiàn)有承包商。這個行業(yè)正在慢慢復(fù)蘇。談到可再生能源，太陽能發(fā)電能力在過去三年中迅速從2.6GW增加到22GW。印度政府正在采取積極措施，以實現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)。然而，仍有一些令人關(guān)注的領(lǐng)域的增長在下降，如導(dǎo)體和絕緣子。”

與此同時，雖然所有行業(yè)都有增長，但重要的金屬和絕緣材料的原材料價格卻大幅上漲。這對制造商的現(xiàn)金流造成了不利影響，從而影響了交貨。

圖7 印度十二五和十三五輸電（單位：MVA/MW）

圖8 2016/17財年印度電力設(shè)備行業(yè)

表2 印度電力行業(yè)進出口情況

在過去5年中，印度電力行業(yè)出口復(fù)合年均增長率約8%，而進口只有4%。

印度電力部的一些重大投資和發(fā)展情況如下：印度能源效率服務(wù)有限公司EESL為其能效項目從全球環(huán)境基金GEF籌集了4.54億美元，以推動印度向低碳經(jīng)濟發(fā)展；IL&FS金融服務(wù)有限公司已與印度J&K銀行合作，向J&K的9個總裝機容量為2000MW的水電項目提供資金，需融資約2000億盧比（約31.2億美元）；為了促進可再生能源的發(fā)展，印度國家銀行和世界銀行決定向7家企業(yè)提供231.7億盧比（約合3.57億美元）信貸，用于575MW并網(wǎng)屋頂太陽能項目；印度電力、新能源和可再生能源的國務(wù)部長R K Singh先生表示，印度在2017年1～11月期間增加了467MW的電網(wǎng)交互風(fēng)力發(fā)電能力；同時，累積發(fā)電量為9500MW的風(fēng)力發(fā)電項目預(yù)計將于2018年3月投標(biāo)完畢。

據(jù)印度電力部統(tǒng)計，在印度分布式能源政策DDUGJY計劃中，共有2630萬戶貧困線下的家庭實現(xiàn)了電氣化。

“需求保護”、“技術(shù)升級與投資”和“國內(nèi)外政策改革”是實現(xiàn)印度電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)的三大增長驅(qū)動因素。

印度政府的期望

只有國內(nèi)行業(yè)參與國內(nèi)投資項目的招標(biāo)；ICBS應(yīng)給予國內(nèi)制造商價格優(yōu)惠；在投標(biāo)結(jié)束前，國內(nèi)制造業(yè)允許在規(guī)定的時間設(shè)置符合招標(biāo)的要求。如果國內(nèi)廠商正在生產(chǎn)同類高技術(shù)產(chǎn)品，并在此之前參與了對這類技術(shù)的投標(biāo)，那他們允許參與低技術(shù)要求的競標(biāo)（即使它們沒有生產(chǎn)相同的產(chǎn)品）；來自外國供應(yīng)商的設(shè)備必須在印度實驗室進行強制性檢測；任何公用事業(yè)的最低采購量應(yīng)為“印度制造”產(chǎn)品；所有電氣設(shè)備的基本關(guān)稅應(yīng)提高到10%；標(biāo)準(zhǔn)化；檢驗和校準(zhǔn)設(shè)施應(yīng)升級；促進研發(fā)；技能發(fā)展；應(yīng)確保原材料的充分供應(yīng)；自由貿(mào)易協(xié)定應(yīng)維護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)利益；鼓勵產(chǎn)品出口；出口商面臨的非關(guān)稅壁壘問題有待解決；鼓勵外商投資原材料、零部件；對100%印度制造的產(chǎn)品進行出口獎勵。

業(yè)界期望

技能完善與升級；更加專注于產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計與生產(chǎn)，并在研發(fā)方面投入更多；與技術(shù)供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟；為實現(xiàn)政府可再生能源使命（太陽能和風(fēng)能）而進行的新投資。