電接觸材料行業(yè)前景“十三五”市場空間較大

一、電接觸材料產(chǎn)量增長較快，市場空間較大

“十二五”期間，電接觸材料行業(yè)取得了長足的發(fā)展，電接觸材料的品類有了極大的豐富，品質(zhì)也有了較大的提升。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電工合金分會統(tǒng)計，銀基觸頭材料的產(chǎn)量從2010年的1200噸增長到2016年的1600噸，銅基觸頭材料產(chǎn)量從2010年的470噸增長到2016年的750噸。2016年我國銀基觸頭材料產(chǎn)量同比增長10.34%；銅基觸頭材料產(chǎn)量維持平穩(wěn)；真空觸頭材料同比增長4.84%。

基于往年增速，據(jù)前瞻測算，2017年，我國銀基觸頭材料的產(chǎn)量為1679噸，銅基觸頭材料的產(chǎn)量為811噸。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電工合金分會預(yù)測，“十三五”期間，我國電接觸材料產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率將保持在7%～8%。到2020年，我國銀基觸頭材料產(chǎn)量將達(dá)到2085噸，銅基觸頭材料將達(dá)到1007噸。

圖1 2010～2020年銀基及銅基觸頭材料產(chǎn)量（單位：噸）

電接觸材料目前主要下游企業(yè)所處行業(yè)為高壓電器行業(yè)、低壓電器行業(yè)及電子信息制造業(yè)，三大領(lǐng)域的紅利將在“十三五”期間逐漸釋放。

高壓電器方面，2015年8月國家能源局印發(fā)了《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015-2020年）》，2015～2020年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元，其中2015年配電網(wǎng)投資不低于3000億元，相較去年同比增長76%以上；“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。

低壓電器方面，未來幾年，受益于低壓電器在電力工程中輸配電領(lǐng)域中需求的持續(xù)增長，電接觸材料行業(yè)將在“十三五”期間保持穩(wěn)步增長；家電、辦公設(shè)備、汽車等行業(yè)的穩(wěn)步增長，為電接觸材料行業(yè)的持續(xù)增長提供有力保障；此外，電接觸材料在航空、軍工等新型領(lǐng)域的持續(xù)拓展，為整個電接觸材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供新的驅(qū)動力。

電子信息制造方面，借鑒“德國工業(yè)4.0計劃”，國務(wù)院于2015年5月公布的《中國制造2025》進(jìn)一步強(qiáng)化了高端制造業(yè)的國家戰(zhàn)略方向，提出“加快推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向；著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，推進(jìn)生產(chǎn)過程智能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平”。電接觸材料是電器電子產(chǎn)品中的關(guān)鍵接觸元件，是智能裝備和智能產(chǎn)品在各種電力環(huán)境下高效穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保障。因此，“中國制造2025”戰(zhàn)略的實(shí)施與推進(jìn)為電接觸材料行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了良好契機(jī)。

二、國內(nèi)企業(yè)崛起，外資企業(yè)施壓

經(jīng)歷多年的發(fā)展，特別是近幾年的企業(yè)改制和資產(chǎn)重組，電接觸材料行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，大致可分為以下三種類型：

圖2 電接觸材料市場空間示意圖

第一類為由原科研院所改制的企業(yè)和個別發(fā)展較好的股份制企業(yè)、民營企業(yè)。這類企業(yè)產(chǎn)值和銷售收入名列行業(yè)前茅，不僅生產(chǎn)規(guī)模相對較大，產(chǎn)品較為齊全，而且其資金投入與設(shè)備投入較大，通過引進(jìn)人才和制備工藝更新，具有一定的研發(fā)能力。在占領(lǐng)國內(nèi)市場中高端份額的同時，積極投入研發(fā)并進(jìn)軍國際市場。

第二類為外資企業(yè)。這類企業(yè)由DODUCO公司（德國大都克）、Umicore公司（比利時優(yōu)美科）、Metalor公司（瑞士美泰樂）、TANAKA（日本田中）等國際著名電接觸材料制造企業(yè)通過收購（合資）國內(nèi)企業(yè)或者由外資直接創(chuàng)辦，其生產(chǎn)規(guī)模較小，但依托母公司的技術(shù)水平，結(jié)合中國已成為全球性的低壓電器制造基地的優(yōu)勢，主要為外資電器企業(yè)提供配套服務(wù)。

第三類為專注于次級加工的企業(yè)，其特點(diǎn)是脫離產(chǎn)品配方與制備工藝的核心環(huán)節(jié)，單純進(jìn)行初級產(chǎn)品到次級產(chǎn)品的物理加工。這類企業(yè)主要位于低壓電器生產(chǎn)基地的江浙地區(qū)與珠三角一帶。

三、行業(yè)發(fā)展存在三大不利因素

（一）原材料價格波動

電接觸材料的主要原材料為白銀，全球儲量較小。從中長期來看，材料價格有上漲趨勢，對資金的需求量會增長，進(jìn)而影響公司運(yùn)營成本。近年來，銀、銅在價格攀升后出現(xiàn)了較大的波動，對企業(yè)原材料采購、生產(chǎn)周期、供貨能力、銷售回款提出了挑戰(zhàn)。

雖然各國政府與研究機(jī)構(gòu)都在不影響產(chǎn)品性能的前提下，對電接觸材料的節(jié)銀代銀技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，但研究都未得到突破性進(jìn)展，原材料價格對電接觸材料行業(yè)的影響，將長期持續(xù)存在。

（二）國際競爭壓力

近年來，國內(nèi)電接觸材料行業(yè)已通過生產(chǎn)設(shè)備替換、制備工藝的更新、相關(guān)環(huán)保型材料研究的突破，逐步被國際市場認(rèn)可。但從整體競爭力來看還有所欠缺，具體表現(xiàn)為：在生產(chǎn)規(guī)模上不能滿足國際客戶的需求；研發(fā)能力還局限于少數(shù)品種的電接觸材料；產(chǎn)品綜合品質(zhì)管理能力還存在較大差距。

此外，國際電接觸材料巨頭，通過合資或獨(dú)資的方式在中國設(shè)廠，客觀上對國內(nèi)企業(yè)的生存與發(fā)展形成較大的壓力。

圖3 電接觸材料行業(yè)競爭格局

圖4 電接觸材料行業(yè)發(fā)展不利因素

（三）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日益提高

目前國際上通行的環(huán)保指令主要為歐盟的WEEH與RoHS指令，即從2006年7月1日起歐盟在電子電器產(chǎn)品生產(chǎn)與進(jìn)口中，禁止使用鉛、汞、鎘、六價鉻，多溴二苯醚（PBDE）和多溴聯(lián)苯（PBB）等六種有害物質(zhì)。同時，我國、美國、日本近年來紛紛開啟“綠色采購清單”，對電子電器產(chǎn)品的清潔無害化提出越來越高的要求。

（以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018～2023年中國化工新材料行業(yè)發(fā)展前景與資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》）