中國動力電池PACK行業(yè)市場前景研究報告

一、動力電池PACK的定義及產(chǎn)業(yè)鏈

動力電池PACK是新能源汽車的核心能量源，為整車提供驅(qū)動電能，一般包括包裝、封裝和裝配。動力電池PACK基于車廠客戶不同車型的個性化需求，對動力電池BMS方案、熱管理、空間尺寸、結(jié)構(gòu)強度、系統(tǒng)接口、IP等級和防護等進行定制化研發(fā)與設(shè)計，通過各種成熟技術(shù)的交互使用實現(xiàn)動力電池組各模塊的有機結(jié)合，保障核心儲能裝置電芯的安全性和穩(wěn)定性，有效提升動力電池系統(tǒng)與不同廠商的不同車型的匹配性和應(yīng)用性。

電力電池PACK主要通過殼體包絡(luò)構(gòu)成電池PACK主體，組成主要包括電芯、模塊、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、殼體和BMS幾個部分。

二、動力電池市場現(xiàn)狀

國內(nèi)動力電池PACK市場正在快速發(fā)展中，這也得益于近年來中國新能源汽車市場的積極擴張。

（一）新能源汽車產(chǎn)銷量增長

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別為79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，產(chǎn)銷量同比增速分別提高了2.1和0.3個百分點。2017年新能源汽車市場占比2.7%，比上年提高了0.9個百分點。

圖1 電力電池PACK主體及產(chǎn)業(yè)鏈

其中，2017年純電動乘用車產(chǎn)銷分別完成47.8萬輛和46.8萬輛，同比分別增長81.7%和82.1%；插電式混合動力乘用車產(chǎn)銷分別完成11.4萬輛和11.1萬輛，同比分別增長40.3%和39.4%。

（二）動力電池市場高速發(fā)展

隨著新能源汽車的大力推廣應(yīng)用，動力電池市場也得到高速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國動力電池需求量達28GWh，全行業(yè)有效產(chǎn)能約56GWh，產(chǎn)能利用率50%左右。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2017年中國動力電池需求量將達31.3GWh左右。到2018年，中國動力電池需求量將超50GWh。

三、動力電池PACK市場預(yù)測

（一）市場規(guī)模增長

近年來，隨著新能源汽車的推廣應(yīng)用，動力電池市場也得到快速發(fā)展。其中，動力電池PACK市場規(guī)模進一步擴大。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年中國動力電池PACK市場規(guī)模僅44.8億元，2014年即突破100億元。動力電池PACK市場規(guī)模持續(xù)增長，預(yù)計到2018年將突破850億元。

（二）新能源乘用車動力電池PACK產(chǎn)量增速顯著

目前，國內(nèi)新能源汽車市場中，新能源乘用車占比較大。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年新能源汽車產(chǎn)量為79.4萬輛，其中新能源乘用車產(chǎn)量達59.3萬輛，新能源商用車產(chǎn)量為20.2萬輛。新能源乘用車產(chǎn)量增長，動力電池PACK也快速發(fā)展。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年一季度新能源乘用車動力電池PACK產(chǎn)量達12.9萬套，同比增長196%。

四、動力電池PACK市場競爭格局

（一）市場結(jié)構(gòu)

目前，國內(nèi)動力電池PACK市場主要為車企、電池廠、第三方企業(yè)占據(jù)。其中，乘用車市場中以車企為主導(dǎo)，占比超半。而專用車市場、客車市場則以電池廠為主導(dǎo)。整體來看，車企和電池廠在細(xì)分市場分別占有主流地位，而第三方企業(yè)雖有一定份額，但占比不大。

圖2 2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷情況

圖3 2012～2018年中國動力電池需求及預(yù)測

圖4 2013～2018年中國動力電池PACK市場規(guī)模預(yù)測

（二）合作模式

國內(nèi)動力電池PACK市場有車企、電池廠、第三方企業(yè)獨立運營模式，同時也有合資生產(chǎn)的模式。不論是車企、電池廠或是第三方企業(yè)為了更好地整合企業(yè)資源與技術(shù)，合作模式多樣。

五、動力電池PACK行業(yè)前景

（一）冷卻技術(shù)升級

目前，行業(yè)中常規(guī)的冷卻方式有四種：自然冷卻、強制風(fēng)冷、液冷、直冷。動力電池的冷卻性能的好壞直接影響電池的效率，同時也會影響到電池壽命和使用安全。未來，隨著電池能量密度的提高，動力電池PACK熱管理技術(shù)日益突出，冷、制冷等冷卻方式將會成為主流。

圖5 2017/2018年新能源乘用車動力電池PACK產(chǎn)量對比

（二）動力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)拆分

未來，動力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)將逐漸被主機廠拆分，其技術(shù)將更加明晰。結(jié)構(gòu)件、電池單組、模組、電池管理系統(tǒng)、高壓配電等，都有可能形成不同的細(xì)分市場。一旦形成多細(xì)分市場，將打破原有的市場格局，使專攻某一細(xì)分領(lǐng)域，具備一定技術(shù)積累的企業(yè)，能夠快速發(fā)展，有更多的資本可以投入研發(fā)，加快細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)進步。

圖6 國內(nèi)動力電池PACK市場結(jié)構(gòu)

表 動力電池PACK市場合資生產(chǎn)模式

（三）政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，中國陸續(xù)出臺了關(guān)于推廣應(yīng)用新能源汽車政策，從生產(chǎn)到銷售，從零部件到整車。未來，新能源汽車推廣應(yīng)用這一趨勢將得到進一步發(fā)展，作為新能源汽車重要部件的動力電池也將迎來黃金發(fā)展機遇期。其中，動力電池PACK行業(yè)也將在動力電池一片大好形勢下得到更多的發(fā)展機會。而且，隨著技術(shù)的不斷更新與突破，經(jīng)營模式不斷創(chuàng)新與發(fā)掘，動力電池PACK行業(yè)在新技術(shù)與新模式的帶動下也將迎來更高速的增長。

（以上內(nèi)容來自中商產(chǎn)業(yè)研究院）