上市銀行金融科技轉(zhuǎn)型半年考

薛洪言

銀行的金融科技轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了效率上的提升，但金融科技的滲透，究竟到了哪個(gè)層面，光看財(cái)報(bào)是看不出來(lái)的。

近期，上市銀行密集發(fā)布半年報(bào)，秀“金融科技”幾乎成為必備項(xiàng)目，而且每家都“秀”得不一樣。筆者試圖從行業(yè)整體的角度，對(duì)銀行轉(zhuǎn)型所處的階段作一個(gè)大致分析。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中的轉(zhuǎn)型

先看一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。受實(shí)體經(jīng)濟(jì)去杠桿、資管新規(guī)、慎貸情緒等因素影響，銀行信貸資金面趨緊，凈息差得到改善，規(guī)模雖放緩但效益得到提升。2018年上半年，商業(yè)銀行凈息差2.12%，較2017年提升0.02個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.38%，增速較2017年提升0.39個(gè)百分點(diǎn)。

銀行業(yè)的金融科技轉(zhuǎn)型，零售業(yè)務(wù)是主戰(zhàn)場(chǎng)。從貸款結(jié)構(gòu)上看，截止2018年6月末，銀行業(yè)個(gè)人貸款余額44.12萬(wàn)億元，占比34.29%，保持了持續(xù)提升的態(tài)勢(shì)。就個(gè)別銀行而言，零售業(yè)務(wù)開(kāi)始取代對(duì)公業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要的利潤(rùn)來(lái)源。以招行為例，2018年上半年零售業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)占全部業(yè)務(wù)線稅前利潤(rùn)的57.25%，同比上升0.26個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行2018年上半年零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)收占比51.2%，同比提升10.9個(gè)百分點(diǎn)。

盈利水平好轉(zhuǎn)的背后，壓降成本也功不可沒(méi)。2018年上半年，商業(yè)銀行成本收入比為27.42%，較2017年下降4.16個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，嚴(yán)控成本的背景下，上市銀行在科技和轉(zhuǎn)型投入上并不吝嗇。

如平安銀行2018年上半年IT資本性支出同比增長(zhǎng)165%，科技人員（含外包）同比增長(zhǎng)超過(guò)25%；招行則加大了轉(zhuǎn)型發(fā)展的投入力度，2018年上半年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)338.59億元，同比增長(zhǎng)17.98%，在半年報(bào)中披露的原因?yàn)椤盀檫M(jìn)一步支持金融科技創(chuàng)新，夯實(shí)科技基礎(chǔ)，針對(duì)數(shù)字化網(wǎng)點(diǎn)改造、APP月活躍用戶(hù)等轉(zhuǎn)型發(fā)展加大了費(fèi)用投入力度，上半年IT軟硬件及開(kāi)發(fā)人員人力投入持續(xù)增加”。

經(jīng)營(yíng)策略中的轉(zhuǎn)型

接下來(lái)，從銀行財(cái)報(bào)里只言片語(yǔ)的描述中，管窺一下上市銀行經(jīng)營(yíng)策略層面的金融科技轉(zhuǎn)型。

首先，經(jīng)營(yíng)層面上數(shù)據(jù)化和智能化轉(zhuǎn)型。重構(gòu)IT基礎(chǔ)架構(gòu)、整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)資源、構(gòu)建大數(shù)據(jù)應(yīng)用體系，實(shí)現(xiàn)在客戶(hù)挖掘、風(fēng)險(xiǎn)控制、客服、交易等方面的數(shù)字化、自動(dòng)化和智能化，幾乎成為所有銀行轉(zhuǎn)型的理想。

在實(shí)踐中來(lái)看，主流的銀行均已開(kāi)展了經(jīng)營(yíng)層面智能化轉(zhuǎn)型的探索，且嘗到了甜頭。個(gè)性化推薦系統(tǒng)的上線，提升了產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)成功率；大數(shù)據(jù)風(fēng)控系統(tǒng)的上線，為開(kāi)展線上消費(fèi)金融業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)；智能客服的引入，顯著降低了人工成本；智能投顧，則成為不少銀行資管業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

其次，服務(wù)渠道的互聯(lián)網(wǎng)化與場(chǎng)景化。在服務(wù)渠道轉(zhuǎn)型上，一邊繼續(xù)推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)智慧轉(zhuǎn)型，基于金融科技重構(gòu)線下服務(wù)全流程，實(shí)現(xiàn)線上線下渠道的融合發(fā)展；一邊推動(dòng)金融場(chǎng)景生態(tài)建設(shè)，深化支付結(jié)算、信貸融資、財(cái)富管理等金融業(yè)務(wù)與生活繳費(fèi)、內(nèi)容服務(wù)等場(chǎng)景的融合，提高用戶(hù)粘性和產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率。

就線上線下融合而言，不少銀行在APP中開(kāi)通網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約功能，緩解網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)時(shí)間排隊(duì)痛點(diǎn)；同時(shí)，在引導(dǎo)線下客戶(hù)線上化的同時(shí)，也在引導(dǎo)線上渠道客戶(hù)向線下轉(zhuǎn)化，變II類(lèi)戶(hù)為I類(lèi)戶(hù)、變線上消費(fèi)金融用戶(hù)為信用卡用戶(hù)、變線上投資者為線下財(cái)富管理客戶(hù)。

以平安銀行為例，融合平安集團(tuán)“醫(yī)療、汽車(chē)、金融和房產(chǎn)”四大生態(tài)，將線下網(wǎng)點(diǎn)改造為“零售新門(mén)店”，定位于平安集團(tuán)綜合金融線下流量入口，與電商新零售有異曲同工之妙。

再次，獲客轉(zhuǎn)型，也就是與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聯(lián)合獲客。線上流量在向互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)積聚，且呈現(xiàn)出明顯的馬太效應(yīng)，對(duì)接互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行獲客成為銀行獲客轉(zhuǎn)型新思路。

舉例來(lái)講，在蘇寧易購(gòu)“8·18”購(gòu)物節(jié)期間，光大、工行、建行、農(nóng)行、浦發(fā)等多家國(guó)內(nèi)銀行聯(lián)合蘇寧金融平臺(tái)打造“超級(jí)支付日”，在電商消費(fèi)支付場(chǎng)景中進(jìn)行獲客，取得了很好的效果。此外，將金融產(chǎn)品API化，為電商、商旅等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)搭建金融商城，也成為不少銀行的新型獲客模式。

最后，科技輸出表現(xiàn)出的開(kāi)放、賦能、連接。在金融科技轉(zhuǎn)型大潮中，頭部銀行依靠科技轉(zhuǎn)型的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，確立了開(kāi)放賦能的科技輸出戰(zhàn)略，向銀行同業(yè)輸出產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)。在此背景下，不少銀行開(kāi)始把同業(yè)機(jī)構(gòu)視作特殊的戰(zhàn)略性客群，加以大力拓展。

如南京銀行“鑫云+”互金平臺(tái)面向中小銀行提供全方位的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)；招行對(duì)外開(kāi)放身份認(rèn)證、安全、支付等API（應(yīng)用程序編程接口）接口；建行成立獨(dú)立的金融科技子公司；平安智能銀行云可以為銀行提供端到端的SaaS云服務(wù)平臺(tái)，包括零售銀行數(shù)字化解決方案、零售貸款風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)方案、中小企業(yè)金融服務(wù)方案等。

用戶(hù)體驗(yàn)層面的轉(zhuǎn)型

銀行的金融科技轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了效率上的提升，但金融科技的滲透，究竟到了哪個(gè)層面，光看財(cái)報(bào)是看不出來(lái)的。

先說(shuō)說(shuō)零售業(yè)務(wù)，不外乎支付、理財(cái)和信貸三類(lèi)，下面分別談?wù)劰P者的一些觀感。

支付。銀行都意識(shí)到支付的入口價(jià)值，但苦于支付市場(chǎng)格局初定，突圍乏力。能做的不過(guò)是接入一些諸如生活繳費(fèi)等同質(zhì)化的場(chǎng)景，或者與場(chǎng)景方開(kāi)展零星的支付立減優(yōu)惠活動(dòng)，難以撼動(dòng)市場(chǎng)格局。很多銀行也都接受了這一現(xiàn)狀，開(kāi)始積極地與支付寶、微信、蘇寧支付等合作，希望自家的銀行卡作為運(yùn)行在第三方支付平臺(tái)上的支付工具，能夠有更多的展現(xiàn)機(jī)會(huì)，不再謀求搭建獨(dú)立的支付帝國(guó)。

理財(cái)。銀行的理財(cái)，分為自營(yíng)和代銷(xiāo)兩類(lèi)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上并無(wú)變化，只是在體驗(yàn)上做了一些改進(jìn)，如引入了T+0的貨基產(chǎn)品、開(kāi)展了智能投顧業(yè)務(wù)等。與互金平臺(tái)相比，仍然是同質(zhì)化，缺乏特色。同時(shí)，由于支付不給力，理財(cái)資金并不能有效轉(zhuǎn)化為結(jié)算資金，做不了用戶(hù)的錢(qián)包，至多不過(guò)是保險(xiǎn)箱。但現(xiàn)實(shí)情況是，錢(qián)包人人需要，保險(xiǎn)箱的需求并不高。

消費(fèi)信貸。個(gè)人購(gòu)房貸款，銀行是獨(dú)一份，不再多說(shuō)，就消費(fèi)信貸而言，雖然增長(zhǎng)喜人，但差距依舊明顯。在撰寫(xiě)本文的過(guò)程中，筆者先后下載了幾家銀行的APP，用手機(jī)號(hào)注冊(cè)后去申請(qǐng)個(gè)人消費(fèi)貸款，該授權(quán)的信息都授權(quán)了，基本都沒(méi)額度。筆者分析主要的原因或許是之前沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，筆者在這些銀行，既沒(méi)有借記卡，也沒(méi)信用卡。問(wèn)題是，說(shuō)好的大數(shù)據(jù)風(fēng)控呢？不是可以去查征信報(bào)告和公積金信息么？也許，這些銀行的消費(fèi)貸，披著大數(shù)據(jù)的外衣，依舊是傳統(tǒng)的風(fēng)控策略，僅針對(duì)代發(fā)薪用戶(hù)、房貸用戶(hù)、信用卡用戶(hù)或特定行業(yè)白名單用戶(hù)開(kāi)放，依舊是個(gè)封閉的產(chǎn)品。

如果說(shuō)銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)的金融科技轉(zhuǎn)型已經(jīng)在路上，個(gè)別銀行甚至漸入佳境，那么對(duì)公業(yè)務(wù)的線上化轉(zhuǎn)型要落后很多。

很多銀行上線了企業(yè)手機(jī)銀行APP，也只是搭載了一些標(biāo)準(zhǔn)化、基礎(chǔ)性的產(chǎn)品，服務(wù)能力有限，滲透率低。在對(duì)公業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率上，一些銀行實(shí)現(xiàn)了基于供應(yīng)鏈金融等特定業(yè)務(wù)的線上化、自動(dòng)化運(yùn)作；在風(fēng)控環(huán)節(jié)，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用主要體現(xiàn)在貸后管理方面，基于工商登記基本信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、法院、稅務(wù)、融資、輿情、交易、擔(dān)保等信息構(gòu)建企業(yè)知識(shí)圖譜，構(gòu)建貸后預(yù)警系統(tǒng)，距離零售業(yè)務(wù)風(fēng)控的全流程滲透，差距明顯。

可見(jiàn)，金融科技對(duì)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的滲透，更是有很長(zhǎng)的一段路要走。