海內(nèi)外證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

(2018年6月)

6.1 中國(guó)A股226只股票即日起正式納入明晟(MSCI)新興市場(chǎng)指數(shù)，中國(guó)資本市場(chǎng)國(guó)際化邁出重要一步。

央行與證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范貨幣市場(chǎng)基金在互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售和贖回的指導(dǎo)意見(jiàn)》，自6月1日起實(shí)行。

6.3 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、中國(guó)結(jié)算公司日前聯(lián)合發(fā)布實(shí)施《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股份特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)暫行辦法》。

6.6 證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《存托憑證發(fā)行與交易管理辦法(試行)》，修改并發(fā)布《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》，同時(shí)發(fā)布一系列配套規(guī)則。

6.7 證監(jiān)會(huì)已接收并受理小米集團(tuán)的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市》的申請(qǐng)。小米成為CDR試點(diǎn)的第一單申請(qǐng)。

6.10 中國(guó)證監(jiān)會(huì)與伊朗證監(jiān)會(huì)在青島簽署《證券期貨監(jiān)管合作諒解備忘錄》。中國(guó)證監(jiān)會(huì)迄今已同62個(gè)國(guó)家和地區(qū)的證券期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)簽署68份監(jiān)管合作諒解備忘錄。

6.11 深交所和深圳證券信息有限公司宣布對(duì)深證成指、深證100、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指、中小創(chuàng)新等深證系列指數(shù)實(shí)施樣本股定期調(diào)整。

6.12 國(guó)家外匯管理局發(fā)布《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資外匯管理規(guī)定》；央行會(huì)同國(guó)家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理有關(guān)問(wèn)題的通知》。

6.14 國(guó)務(wù)院正式公布《關(guān)于積極有效利用外資推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》，在市場(chǎng)準(zhǔn)入、投資便利化、投資促進(jìn)、投資保護(hù)、區(qū)域布局、國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新提升六個(gè)方面提出了具體措施。

由上海市政府和中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)共同主辦的第十屆陸家嘴論壇在上海舉行。

6.15 證監(jiān)會(huì)就修訂《上市公司治理準(zhǔn)則》公開(kāi)征求意見(jiàn)。

證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行擔(dān)任存托憑證試點(diǎn)存托人有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定》；修訂發(fā)布《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》；發(fā)布《創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行股票或存托憑證上市后持續(xù)監(jiān)管實(shí)施辦法(試行)》、《存托憑證存托協(xié)議內(nèi)容與格式指引(試行)》。

滬、深證交所發(fā)布《試點(diǎn)創(chuàng)新企業(yè)股票或存托憑證上市交易實(shí)施辦法》。

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布《存托憑證登記結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》。

6.24 中國(guó)人民銀行決定，從7月5日起，下調(diào)國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、非縣域農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。

6.25 人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見(jiàn)》。

6.28 國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2018年版)》。

6.29 證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)證券公司在投資銀行類(lèi)業(yè)務(wù)中聘請(qǐng)第三方等廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的意見(jiàn)》。

6.1 香港交易所公告稱(chēng)，已成為聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展證券交易所計(jì)劃的伙伴交易所，致力進(jìn)一步提升資本市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展及透明度。香港交易所是第74家加入聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展證券交易所計(jì)劃的證券交易所。

6.5 加拿大TMX交易所集團(tuán)宣布，該交易所已完成一項(xiàng)高級(jí)無(wú)擔(dān)保債券的私募發(fā)行，共籌資2億加元。該債券只向加拿大的合格投資者出售，到期日為2028年6月5日。

6.20 香港交易所宣布，香港證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)李小加續(xù)任香港交易所集團(tuán)行政總裁，任期由2018年10月16日～2021年10月15日。

倫敦證券交易所旗下的創(chuàng)新板ELITE宣布，它已與云業(yè)務(wù)管理解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)先者Sage公司簽署諒解備忘錄。兩家機(jī)構(gòu)將面向Sage的英國(guó)用戶，共同推出“ELITE Sage”項(xiàng)目。Sage提名的企業(yè)有望在2018年底前加入ELITE，享受融資、科技創(chuàng)新以及企業(yè)成長(zhǎng)咨詢(xún)等相關(guān)服務(wù)。

日本交易所集團(tuán)稱(chēng)，將在2018年7月1日設(shè)立“可持續(xù)發(fā)展推進(jìn)本部”，攜手日本國(guó)內(nèi)外公共機(jī)構(gòu)、投資者、上市公司及其他市場(chǎng)參與者，大力普及ESG(環(huán)境、社會(huì)、治理)投資。

6.25 德國(guó)交易所公告稱(chēng)，旗下法蘭克福證券交易所的權(quán)證和票據(jù)憑證的交易現(xiàn)在可以從早上8點(diǎn)持續(xù)到晚上10點(diǎn)，即上午可提前1小時(shí)開(kāi)市，晚上可延長(zhǎng)2小時(shí)到10點(diǎn)收市。這是法蘭克福證券交易所的交易時(shí)間第一次延長(zhǎng)到晚上10點(diǎn)。

6.26 新加坡交易所推出一系列規(guī)則，允許雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)的公司上市。

6.28 美國(guó)證監(jiān)會(huì)投票決定，對(duì)監(jiān)管其舉報(bào)人計(jì)劃的規(guī)則進(jìn)行修改。擬議的規(guī)則將為美證監(jiān)會(huì)提供更多向舉報(bào)人頒發(fā)獎(jiǎng)金的工具，以確保有功績(jī)的舉報(bào)人因其努力而得到適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)，提高舉報(bào)人索賠審查程序的效率，并闡明根據(jù)《舉報(bào)人規(guī)約》對(duì)反報(bào)復(fù)保護(hù)的要求。

美國(guó)證監(jiān)會(huì)投票通過(guò)一項(xiàng)新規(guī)則，對(duì)ETF的監(jiān)管框架進(jìn)行現(xiàn)代化改革。新規(guī)允許滿足某些條件的ETF在1940年投資公司法案的范圍內(nèi)進(jìn)行運(yùn)作，并在不申請(qǐng)個(gè)別豁免令的情況下進(jìn)入市場(chǎng)；同時(shí)要求適用這一規(guī)則的ETF必須遵守保護(hù)投資者的某些條件，包括透明度和披露條件。

美國(guó)證監(jiān)會(huì)投票通過(guò)對(duì)“小型報(bào)告公司”(small reporting company, SRC)定義的修正案，以擴(kuò)大符合現(xiàn)有減少信披義務(wù)條件的公司數(shù)量。

6.29 香港交易所旗下的聯(lián)交所刊發(fā)有關(guān)借殼上市、持續(xù)上市準(zhǔn)

則及其他《上市規(guī)則》條文修訂的咨詢(xún)文件，以及有關(guān)上市發(fā)行人是否適合持續(xù)上市的指引信GL96-18。具體修改建議包括收緊反收購(gòu)規(guī)則及持續(xù)上市準(zhǔn)則；打擊殼股活動(dòng)和維持市場(chǎng)質(zhì)量。