第三方支付和商業(yè)銀行競合關(guān)系研究
——以支付寶為例

1.第三方支付概述

第三方支付是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建立的第三方獨(dú)立金融交易平臺，其主要產(chǎn)品和服務(wù)的支持，與商業(yè)銀行和基金機(jī)構(gòu)簽署合同服務(wù)于客戶，是獨(dú)立于銀行與客戶之間的第三方機(jī)構(gòu)，具有很強(qiáng)的信用擔(dān)保能力與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持能力。

2.支付寶發(fā)展概況和現(xiàn)狀

淘寶網(wǎng)創(chuàng)建于2013年，并且創(chuàng)新性推出淘寶+支付寶服務(wù)，次年支付寶獨(dú)立，建立支付寶公司，當(dāng)時(shí)主要提供淘寶網(wǎng)商品交易支付與客戶交易擔(dān)保服務(wù)，在其后的發(fā)展歷程中，支付寶發(fā)展迅速，已成為第三方支付平臺的。目前有轉(zhuǎn)帳匯款、信用卡還款、生活繳費(fèi)、城市服務(wù)等業(yè)務(wù)，并提供基金、黃金、等業(yè)務(wù)。最近，益普索機(jī)構(gòu)發(fā)布一份2018年上半年關(guān)于第三方移動(dòng)支付用戶的研究報(bào)告。報(bào)告顯示，支付寶的用戶滲透率為68.7%，比2017年11月的調(diào)查報(bào)告增長了0.4%。支付寶在網(wǎng)購支付和金融支付占據(jù)領(lǐng)先地位，在網(wǎng)購領(lǐng)域，支付寶在線消費(fèi)交易份額占交易總額的49%，占交易總數(shù)量的48%。在金融類交易中，支付寶的交流金額占總金額的58%，交易數(shù)量占總量的51%。以上數(shù)據(jù)表明支付寶在人們?nèi)粘＝鹑诮灰字姓紦?jù)重要地位，也使得支付寶與商業(yè)銀行在移動(dòng)支付方面的競爭凸顯。

3.支付寶與商業(yè)銀行的競爭

3.1 支付寶和商業(yè)銀行競爭情況

2013年4月，支付寶平臺推出新業(yè)務(wù)，用戶可以通過支付寶快速將存款轉(zhuǎn)到各個(gè)銀行卡上，但用戶每天的轉(zhuǎn)賬額度不超過5萬元，這給用戶帶來極大的便捷。當(dāng)時(shí)各大銀行同城異地、跨行轉(zhuǎn)賬等需要收取手續(xù)費(fèi)，而支付寶用戶在免費(fèi)額度內(nèi)無需支付手續(xù)費(fèi)，這一舉措使得支付寶先一步搶占移動(dòng)支付市場，迅速吸引一大批客戶，對商業(yè)銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。

2013年6月，支付寶推出了一項(xiàng)新的金融業(yè)務(wù)——余額寶。不僅使用戶獲得利息收入的同時(shí)，還不影響其支付功能，隨時(shí)使用隨時(shí)可提取，這些過程不需要手續(xù)費(fèi)，而且余額寶利息甚至超過了在各商業(yè)銀行的定期存款利息。2017年12月，根據(jù)支付寶公司年度公報(bào)顯示，使用“余額寶”業(yè)務(wù)的用戶超過了4億，合計(jì)資金規(guī)模達(dá)到了1.8萬億。支付寶不僅吸收了大量閑置存款，沖擊了傳統(tǒng)的銀行存款業(yè)務(wù)和短期金融產(chǎn)品，還使得基金公司聚集到大量資金，公司規(guī)模得以擴(kuò)張。

3.2 支付寶與商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的競爭

負(fù)債業(yè)務(wù)使得商業(yè)銀行集聚客戶大量閑置資金。其由存款業(yè)務(wù)和借款業(yè)務(wù)兩部分組成。支付寶等第三方支付平臺利用其自身優(yōu)勢擁有大量客戶資金沉淀，其理財(cái)產(chǎn)品的銷售量搶占了商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品的份額，導(dǎo)致商業(yè)銀行存款量下降。另外余額寶以及其他第三方平臺以利息吸引大量客戶存款，像“余額寶”不僅免手續(xù)費(fèi)，而且存款利息甚至高于銀行定期存款利息，還可隨用隨去，也對商業(yè)銀行的存款量和理財(cái)產(chǎn)品份額起到分流作用。因此，給支付寶與商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)帶來極大的挑戰(zhàn)。

3.3 支付寶與商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的競爭

資產(chǎn)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行用其吸收的閑置資金開展的業(yè)務(wù)，第三方支付提供的貸款業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行重合，其引發(fā)的客戶群競爭難以避免。例如支付寶提供小額貸款業(yè)務(wù)，客戶在付款時(shí)可采取分期付款方式，且貸款利息低或在一定額度內(nèi)免利息，而貸款程序既便捷、又效率高，給支付寶積累大量客戶，還使銀行喪失一批中小貸款客戶群體，盡管商業(yè)銀行目前主要客戶群體是大中型企業(yè)，貸款數(shù)額大，但效率低，資金回收慢，因此支付寶的貸款業(yè)務(wù)會(huì)使商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)收益降低，支付寶與商業(yè)銀行會(huì)在資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面加強(qiáng)競爭。

3.3 支付寶與商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的競爭

支付寶和商業(yè)銀行關(guān)于中間業(yè)務(wù)的競爭主要在結(jié)算業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)方面。

在結(jié)算業(yè)務(wù)方面，支付寶等第三方支付運(yùn)用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，給客戶結(jié)算帶來極大便捷，且結(jié)算手續(xù)費(fèi)極低或不收費(fèi)。像支付寶用戶，可以通過網(wǎng)絡(luò)或軟件操作實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬，沒有注冊網(wǎng)上銀行的用戶也可以很容易地達(dá)到付款要求，導(dǎo)致商業(yè)銀行部分電子銀行客戶流失。支付寶通過余額寶的較低手續(xù)費(fèi)和相似的服務(wù)，為其吸引大量客戶群體，并和商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)生競爭。

在轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)方面，2013年12月4日之前，部分第三方支付可以進(jìn)行銀行間的自由轉(zhuǎn)賬，用戶在免費(fèi)額度內(nèi)不需要支付手續(xù)費(fèi)，以支付寶為例，支付寶在轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中收取的服務(wù)費(fèi)比銀行低，客戶對支付寶等第三方支付興趣更佳。這使得支付寶在轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，客戶紛紛選擇支付寶作為轉(zhuǎn)賬工具，提高了客戶的忠誠度，這也使商業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶群體部分流失，也給轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)收益帶來損失。在此之后，支付寶因其綜合成本上升以及免手續(xù)費(fèi)對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的沖擊，開始向用戶收取手續(xù)費(fèi)，這一定程度上控制了支付寶等第三方支付在轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)方面的發(fā)展勢頭及用戶市場滲透率。

4.支付寶與商業(yè)銀行的合作

4.1在支付寶和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)合作

移動(dòng)支付發(fā)展初期，第三方支付需要依靠商業(yè)銀行來提升自身的安全性和信用度。另外商業(yè)銀行為支付寶等第三方支付提供最終結(jié)算、信用擔(dān)保、平臺技術(shù)支持、資金安全監(jiān)管等服務(wù)，所以支付寶等第三方平臺離不開商業(yè)銀行，雙方在競爭中仍相互合作，在今后的發(fā)展，商業(yè)銀行提升自身服務(wù)質(zhì)量并利用其大量資金和龐大的客戶群體與支付寶建立更深入的合作關(guān)系，例如聚合支付可能給商業(yè)銀行和第三方支付合作的帶來新的切入點(diǎn)，例如商業(yè)銀行和支付寶。以此與支付寶等第三方支付平臺建立合作關(guān)系，目前已有銀行與第三方支付平臺開展聚合支付收單業(yè)務(wù)，支付寶和商業(yè)銀行開創(chuàng)新的業(yè)務(wù)和開拓新的領(lǐng)域趨勢已不能避免，未來雙方互利共贏的合作機(jī)會(huì)還會(huì)更多。

4.2 信用信息合作

信用信息對企業(yè)、信貸對象放貸和個(gè)人信用評價(jià)具有重要依據(jù)。目前中國的征信體系仍不成熟，第三方支付的迅速發(fā)展，大量銀行活期存款進(jìn)入支付寶等三方支付平臺。這使得銀行信息不對稱，商業(yè)銀行無法利用現(xiàn)有交易數(shù)據(jù)進(jìn)行個(gè)人和企業(yè)的信用評級，因此銀行對信用信息市場需求量大。支付寶等第三方支付平臺，擁有大量用戶交易信息，第三方支付平臺可類似“信用評價(jià)中介機(jī)構(gòu)”，商業(yè)銀行通過支付寶等第三方支付提供的交易記錄和信用評價(jià)作為外部信用評級結(jié)果，可以降低商業(yè)銀行對信用信息的獲取和加工成本，使得商業(yè)銀行審貸效率提高，防止銀行負(fù)債率過高和不良貸款比例增加，支付寶和商業(yè)銀行關(guān)于信用信息的合作，為個(gè)人和中小企業(yè)融資提供有力依據(jù)。

4.3 確保資金安全合作

確保資金安全是人們使用支付寶等第三方支付的前提，隨著科技的不斷進(jìn)步，高科技犯罪和新型詐騙層出不窮，銀行具有網(wǎng)上支付安全性高但便捷性差的特點(diǎn)，給客戶帶來的用戶體驗(yàn)不佳，而支付寶恰恰相反，其安全性低于銀行，但便捷性強(qiáng)，雙方在不足方面可通過合作揚(yáng)長補(bǔ)短。其次，對于資金的安全，并不只是其中一方的責(zé)任，確保資金安全是需要支付寶和商業(yè)銀行共同合作才能達(dá)到的效果，其某一方資金安全出現(xiàn)問題，會(huì)使網(wǎng)上支付這一業(yè)務(wù)產(chǎn)生信用危機(jī)，對另一方也會(huì)產(chǎn)生不利影響，因此確保資金安全必然使支付寶和商業(yè)銀行加強(qiáng)合作。

5.兩者在競爭背景下如何合作共贏

第三方支付離不開商業(yè)銀行，支付寶等第三方支付平臺將繼續(xù)加強(qiáng)與銀行的合作。想要實(shí)現(xiàn)雙方合作共贏，銀行要強(qiáng)化服務(wù)與產(chǎn)品創(chuàng)新。對于第三方支付機(jī)構(gòu)來說，商業(yè)銀行有龐大的客戶基礎(chǔ)。目前，第三方支付與商業(yè)銀行之間的主要競爭是由于業(yè)務(wù)重疊引起的客戶競爭。因此，雙方應(yīng)合理進(jìn)行支付市場的劃分，界定服務(wù)范圍，為加強(qiáng)合作鋪平道路。商業(yè)銀行需要提升自身業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，更好地把握共同發(fā)展形勢下的利益平衡。

6.結(jié)論

支付寶等第三方支付的崛起，第三方支付與商業(yè)銀行之間從最初的友好和睦合作，逐步走向競爭與合作。雙方均提供金融服務(wù)，業(yè)務(wù)和客戶群體存在重合部分，產(chǎn)生競爭在所難免，但適當(dāng)競爭可促進(jìn)雙方的共同發(fā)展，在移動(dòng)支付和電子商務(wù)迅速發(fā)展的大環(huán)境下，支付寶和商業(yè)銀行應(yīng)攜手前進(jìn)，找尋雙方利益平衡點(diǎn)，促進(jìn)雙方在競爭與合作中互利共贏，不僅有利于行業(yè)穩(wěn)定，還推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

(安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)，安徽 蚌埠 233030)