變局中的大豆家底

鮑安琪 徐行

大豆，無論是被直接烹飪，還是作為豆制品、豆油的原料，是中國家庭最常見的食材之一。大豆榨油后的副產(chǎn)品豆粕，是養(yǎng)殖業(yè)的重要飼料原料。伴隨中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，大豆消費(fèi)量逐年增長，國內(nèi)大豆供應(yīng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。在中美貿(mào)易發(fā)生摩擦前的2017年，中國國產(chǎn)大豆1455萬噸，進(jìn)口9554萬噸，進(jìn)口量創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，進(jìn)口依存度超過87%。其中，來自美國的大豆約為3285.4萬噸，占進(jìn)口總量約34%。

中美貿(mào)易摩擦以來，中國進(jìn)口美國大豆的數(shù)量明顯減少。有數(shù)據(jù)顯示，2018年1～8月，美國對中國出口大豆較去年同期減少了361萬噸，減幅為31.7%。

在美國大豆進(jìn)口量急劇減少的時(shí)候，如何保障國內(nèi)大豆供給，就成了相關(guān)各方密切關(guān)注并要著手應(yīng)對的問題。

從大豆出口國到世界第一大進(jìn)口國

事實(shí)上，在1995年前，中國一直是大豆凈出口國。

“但在1995年之后，國內(nèi)需求增長太快?！敝袊r(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所研究員、國家大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家韓天富告訴《中國新聞周刊》。目前，國內(nèi)大豆消費(fèi)主要包括大豆食品生產(chǎn)、壓榨與飼料加工、生化提取三個(gè)方面，其中用于壓榨與飼料加工的大豆占85%。

在壓榨與飼料加工業(yè)中，豆粕至關(guān)重要，它是大豆榨油后的副產(chǎn)品，是養(yǎng)殖業(yè)中飼料的重要蛋白質(zhì)來源。隨著生活水平的不斷提高，民眾對肉禽蛋奶的消費(fèi)增加帶動(dòng)了國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)飼料需求的激增，因此對豆粕的需求強(qiáng)勁。2017年，中國飼料消耗1.05億噸蛋白類原料中，豆粕占7230萬噸。

有專家指出，國產(chǎn)大豆的優(yōu)勢在于蛋白含量高、品質(zhì)好，屬于全價(jià)蛋白，易于被人體吸收，因此國產(chǎn)大豆主要用于食用和加工制作大豆蛋白產(chǎn)品。進(jìn)口大豆，由于其出油率較高，主要用于生產(chǎn)食用豆油和豆粕。數(shù)據(jù)顯示，中國78%以上的進(jìn)口大豆被加工成豆粕，用于飼料生產(chǎn)。

然而，過去很長一段時(shí)間內(nèi)，在國內(nèi)需求逐年上漲的同時(shí)，中國大豆的種植產(chǎn)量與面積卻在逐年下降。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，中國大豆種植面積從2006年的近1000萬公頃下降至2015年的650萬公頃左右。“讓中國大豆走下神壇的事件有兩個(gè)：雜交玉米的出現(xiàn)和大豆進(jìn)口的開放?！睂Υ?，吉林農(nóng)科院大豆所前副所長矯樹凱這樣分析說。

高產(chǎn)的雜交玉米在耕作上的優(yōu)勢讓許多農(nóng)民放棄了大豆種植，改種雜交玉米。2007年，中國開始對玉米實(shí)行臨時(shí)收儲政策，對玉米定價(jià)托市收購，玉米價(jià)格不受市場影響。政策實(shí)行的目的，在于鼓勵(lì)糧食主產(chǎn)區(qū)種植玉米，保證國家糧食安全。其間，雖然玉米和大豆的價(jià)格都在提升，但因玉米產(chǎn)量高且價(jià)格漲勢更猛，使得兩種旱田作物無形中展開了耕地爭奪戰(zhàn)。最終，產(chǎn)量與價(jià)格均落下風(fēng)的大豆，逐漸敗下陣來。至此，東北種植大豆的耕地不得不逐漸北移，甚至一度被逼進(jìn)了并不適合種植大豆的高山區(qū)。雜交玉米對于優(yōu)質(zhì)耕地的侵蝕，讓國產(chǎn)大豆一度失去了最適合耕種的土壤。

山東煙臺港，檢驗(yàn)檢疫人員對輪船上的進(jìn)口大豆進(jìn)行取樣和感官檢疫。

為促進(jìn)大豆進(jìn)口并加入世界貿(mào)易組織（WTO），1990年代末期，中國取消了大豆的進(jìn)口關(guān)稅配額，將進(jìn)口關(guān)稅降低到3%，豆油的進(jìn)口關(guān)稅從2001年的63%下降到2006年的9%，豆粕的進(jìn)口關(guān)稅保持在5%。在農(nóng)業(yè)與貿(mào)易政策的雙重作用下，中國成為世界大豆第一進(jìn)口大國，僅2017年，中國的進(jìn)口量就占到全球大豆貿(mào)易量的63%。

“這是基于中國國情的權(quán)宜之計(jì)，相對來說，也是一種較好的選擇?！表n天富說。然而，大豆市場的對外開放也給國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)帶來影響。黑龍江大牧人牧業(yè)公司的主要業(yè)務(wù)是從榨油廠購入豆粕作為飼料加工的原材料。該公司負(fù)責(zé)人范須時(shí)發(fā)現(xiàn)，黑龍江本省的榨油廠，加工量都在逐步縮小，“1000噸算大的”。大豆進(jìn)口后，沿海地區(qū)新建許多大豆壓榨廠，由于運(yùn)輸原因，壓榨廠購買國產(chǎn)大豆成本更高，進(jìn)口大豆是普遍的選擇，對于這些港口附近以進(jìn)口大豆為原料的榨油廠而言，“5000噸都算小的”。在從壓榨到飼料加工，再到養(yǎng)殖畜牧的龐大產(chǎn)業(yè)鏈中，低價(jià)進(jìn)口大豆是生產(chǎn)商更為普遍的選擇。

中美貿(mào)易摩擦給大豆價(jià)格帶來的波動(dòng)可以通過終端來對沖成本，將近70%到80%的成本可以過渡到下游養(yǎng)殖企業(yè)。而大豆產(chǎn)業(yè)鏈下游的生豬養(yǎng)殖業(yè)，基本上對于價(jià)格波動(dòng)帶來的成本壓力只能被動(dòng)接受。

“減玉米，增大豆”

2017年，黑龍江黑河市愛輝區(qū)河南屯村的久利糧食種植農(nóng)民專業(yè)合作社負(fù)責(zé)人王久義，在制訂耕地計(jì)劃時(shí)，將玉米與大豆的種植面積按各50%的比例做了分配。2018年，王久義本打算按照去年的比例分配耕種面積，但最終，他的大豆種植面積比去年增加了4000畝。王久義告訴記者，這一決策改變，主要受到新政策的驅(qū)動(dòng)。

2015年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布了一個(gè)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見，在東北冷涼區(qū)、北方農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)、西北風(fēng)沙干旱區(qū)、太行山沿線區(qū)等連起來在版圖上呈“鐮刀彎”形狀的廣袤區(qū)域，減少玉米種植面積。2016年，持續(xù)了近10年的玉米臨時(shí)收儲政策正式退出歷史舞臺。這一年，農(nóng)業(yè)部會同中央農(nóng)辦、發(fā)改委、財(cái)政部、國土資源部等多部門聯(lián)合印發(fā)了《探索實(shí)行耕地輪作休耕制度試點(diǎn)方案》，要求在東北地區(qū)，玉米須與大豆、小麥雜糧雜豆等其他作物輪作，還規(guī)定輪作補(bǔ)貼金額為每年每畝150元。

2017年3月，國家發(fā)改委又提出“調(diào)整東北大豆目標(biāo)價(jià)格政策，統(tǒng)籌玉米、大豆補(bǔ)貼機(jī)制”。此后，東北地區(qū)相繼出臺了玉米和大豆生產(chǎn)補(bǔ)貼實(shí)施方案，提高大豆補(bǔ)貼，壓低玉米補(bǔ)貼。2017年，黑龍江省大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為173.46元/畝，2018年4月，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào)，達(dá)到每畝200元以上，11月，已達(dá)320元/畝。而黑龍江省的玉米生產(chǎn)補(bǔ)貼，則從2016年的每畝153.92元一再下調(diào)至25元/畝。

黑河地區(qū)共擁有耕地2233.2萬畝，為中國貢獻(xiàn)了近九分之一的國產(chǎn)大豆。在近兩年補(bǔ)貼新政的刺激下，以王久義為代表的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，已悄然將自己耕種的作物品種從玉米、小麥換成了大豆。

從2015年起，中國的大豆種植面積已經(jīng)連續(xù)3年恢復(fù)性增長。韓天富解釋說，在東北地區(qū)（含內(nèi)蒙古）進(jìn)一步推行大豆—玉米輪作，大豆面積可擴(kuò)大到1.2億畝;在黃淮海冬麥區(qū)提高麥豆兩熟制比例，大豆面積可達(dá)0.9億畝;在南方和西北地區(qū)發(fā)展多種形式的糧豆間套復(fù)種，大豆面積可達(dá)0.5億畝。這筆賬算下來，全國大豆面積可達(dá)到2.6億畝。考慮輪作增產(chǎn)、優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)比重提高和品種改良等因素，全國大豆平均畝產(chǎn)可達(dá)到155公斤以上，供給能力可達(dá)到4000萬噸以上，自給率超過35%。與大豆輪作后，玉米單產(chǎn)可明顯提升，總產(chǎn)可保持穩(wěn)定。

進(jìn)口來源地多元化

2018年9月4日，在哈爾濱舉辦的第三屆中國大豆產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上，兩位來自俄羅斯的大農(nóng)場主，吸引了很多人的注意。在中美貿(mào)易沖突升溫的情況下，到俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)去種大豆，成了一些人的選擇。自2015年以來，每年有數(shù)以千計(jì)的中國農(nóng)民前往俄羅斯種地，其中也包括東北農(nóng)業(yè)大學(xué)研究員王紹東。

王紹東一直致力于優(yōu)質(zhì)大豆種子的研發(fā)，不過他卻舍近求遠(yuǎn)，將自己研發(fā)出的特異性大豆品種種到了俄羅斯。原來，即使在俄羅斯租地，加上長途運(yùn)輸至國內(nèi)，仍然能為他節(jié)省不少的成本。

在國內(nèi)種植一公頃大豆，種子、肥料和人力成本加起來所形成的種植成本，基本在2500元左右。此外，黑河當(dāng)?shù)氐耐恋刈赓U的費(fèi)用是每公頃6000元上下。依據(jù)當(dāng)?shù)?017年的平均產(chǎn)量與價(jià)格，再加上補(bǔ)貼，種植一公頃大豆的總收入約為11650元，刨去種植成本與土地租賃費(fèi)用，能獲利3150元左右。而向北挺進(jìn)俄羅斯的做法，至少能讓租地成本得以大幅下降。

今年8月，俄羅斯衛(wèi)星通訊社發(fā)文稱，俄羅斯準(zhǔn)備為中國供應(yīng)最高30萬噸的大豆，并將提供遠(yuǎn)東聯(lián)邦地區(qū)100萬公頃耕地用于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，但這對于中國大豆需求的缺口而言，仍顯不足。

除了俄羅斯，中國還有更多選擇。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年，巴西、美國、阿根廷是中國大豆進(jìn)口的前3大來源地，占中國大豆進(jìn)口總量的94.6%。國家糧油信息中心數(shù)據(jù)則顯示，中國對美國大豆加征25%進(jìn)口關(guān)稅，將使得美國大豆進(jìn)口成本每噸增加700到800元，比巴西大豆每噸高300元左右。

中儲糧集團(tuán)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，自今年4月以來，中儲糧未再新采購美國大豆，轉(zhuǎn)而全部采購以巴西、阿根廷、烏拉圭為主的南美大豆。11月7日，在首屆中國國際進(jìn)口博覽會上，中儲糧集團(tuán)公司所屬油脂公司與6家供應(yīng)商現(xiàn)場簽約采購進(jìn)口大豆，產(chǎn)地主要為巴西、阿根廷、烏拉圭等南美地區(qū)。

在國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部10月22日召開的三季度例行發(fā)布會上，該部市場與經(jīng)濟(jì)信息司司長唐珂介紹道，今年1～8月，中國累計(jì)進(jìn)口大豆6203萬噸，同比減2.1%，進(jìn)口主要來自巴西，占進(jìn)口總量近七成;9月，中國共進(jìn)口大豆801萬噸，其中巴西占95%，較去年同期73%的比例有很大增長。

巴西農(nóng)業(yè)部官員11月14日接受路透社采訪時(shí)則表示，今年巴西的大豆出口約有80%都進(jìn)入了中國，巴西對中國的大豆出口今年可能創(chuàng)出最高紀(jì)錄，并可能會進(jìn)一步增長。巴西糧食貿(mào)易商Agribrasil預(yù)測，今年對華大豆出口料達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8300萬噸。

除提高從南美進(jìn)口外，加拿大、黑海地區(qū)與亞洲部分國家也進(jìn)入到中國進(jìn)口商的視野。上述中儲糧有關(guān)負(fù)責(zé)人還提到，“8月份起，中儲糧進(jìn)一步加大了加拿大大豆的采購。一方面通過現(xiàn)有供應(yīng)商，增加加拿大大豆采購規(guī)模，另一方面開發(fā)加拿大當(dāng)?shù)赜袑?shí)力和影響力的企業(yè)，加強(qiáng)與他們的合作?！?/p>

此外，6月26日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布通知稱，自今年7月1日起，對原產(chǎn)于孟加拉國、印度、老撾、韓國、斯里蘭卡的進(jìn)口貨物適用《〈亞洲-太平洋貿(mào)易協(xié)定〉第二修正案》協(xié)定稅率。其中，大豆類產(chǎn)品從3%降至零稅率。

調(diào)整大豆需求

由于進(jìn)口大豆主要用于生產(chǎn)豆粕，因而豆粕的需求直接關(guān)系到大豆需求。

目前，除豆粕外，菜粕、棉粕、花生粕、玉米蛋白粉等也被廣泛用于作為養(yǎng)殖業(yè)飼料的蛋白質(zhì)來源。

“大豆本身總產(chǎn)量高，同時(shí)豆粕蛋白質(zhì)含量較高、氨基酸平衡、有害物不多、易于被動(dòng)物消化，養(yǎng)殖戶更傾向于使用豆粕，因此即使有菜粕、棉粕、油菜粕、魚粉等，豆粕始終是最重要、規(guī)模最大的飼料蛋白原料，這是豆粕替代品所替代不了的，只能降低豆粕需求”， 中國農(nóng)大動(dòng)物營養(yǎng)學(xué)的劉嶺博士在接受《中國新聞周刊》采訪時(shí)表示。

中國飼料工業(yè)協(xié)會于11月1日起實(shí)施新的《仔豬、生長育肥豬配合飼料》《蛋雞、肉雞配合飼料》兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在引言中均提到，“隨著動(dòng)物營養(yǎng)研究的深入，特別是低蛋白日糧配置技術(shù)的發(fā)展，在合理添加氨基酸和酶制劑的前提下，配合飼料中粗蛋白質(zhì)和磷的水平可以顯著降低?！贝值鞍踪|(zhì)主要來源于飼料中的豆粕等，這項(xiàng)變化意味著，豆粕在飼料中的添加量可有所降低。

“我們同行間也常常會討論如何替代、減少使用豆粕?！敝袊r(nóng)業(yè)大學(xué)飼料營養(yǎng)系副主任馬秋剛說，蛋白質(zhì)由多種氨基酸組成，豆粕中的蛋白質(zhì)所蘊(yùn)含的氨基酸中，有的氨基酸動(dòng)物需要得多，有的需要得較少。

他舉起一只手來解釋說，這是個(gè)木桶效應(yīng)，如同手指有不同的高度，每個(gè)手指代表一種動(dòng)物體內(nèi)的氨基酸，最短的手指即為限制性氨基酸。研究人員需要做的，是把每個(gè)高度補(bǔ)齊，達(dá)到動(dòng)物生長所需的要求。低蛋白日糧技術(shù)可以針對動(dòng)物所缺的氨基酸，缺哪種、補(bǔ)哪種，使動(dòng)物生長所需的氨基酸得到滿足，保證動(dòng)物的生長性能和肉蛋奶產(chǎn)品品質(zhì) 。由于是直接補(bǔ)充氨基酸，低蛋白日糧更容易被動(dòng)物吸收。

中國飼料工業(yè)協(xié)會質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證處處長王黎文對《中國新聞周刊》表示，新標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)設(shè)置完全可以滿足養(yǎng)殖動(dòng)物生長需求，不會降低生產(chǎn)性能和產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)有效減少豆粕等飼料原料用料。王黎文解釋說，雖然標(biāo)準(zhǔn)是推薦性的，并非是強(qiáng)制性的，但這樣的調(diào)整代表了行業(yè)未來的發(fā)展方向。

在馬秋剛看來，如果企業(yè)只是片面減少豆粕用量，但不使用低蛋白日糧技術(shù)，動(dòng)物生長所需的氨基酸就得不到保證，生長性能會受到影響，在市場上的競爭就會處于不利地位。

中國飼料協(xié)會會長、中國工程院院士李德發(fā)指出，在新標(biāo)準(zhǔn)全面推行后，養(yǎng)殖業(yè)豆粕年消耗量有望大幅降低，能夠減少對大豆進(jìn)口的依賴性，減少的進(jìn)口量在1000萬噸到1400萬噸。

馬秋剛還補(bǔ)充說，目前飼料分為工業(yè)飼料與自配飼料，由于工業(yè)飼料對營養(yǎng)配比掌握更為精準(zhǔn)，因此豆粕使用量稍低。如果工業(yè)飼料可以全面替代自配飼料，還可減少豆粕使用約1700萬噸。

同濟(jì)大學(xué)教授程國強(qiáng)就認(rèn)為， 從短期看，減少進(jìn)口美國大豆對于中國大豆的供應(yīng)會產(chǎn)生一些影響，但從長遠(yuǎn)來看，實(shí)際上有利于中國調(diào)整大豆的供給結(jié)構(gòu)。