我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局及合理進(jìn)口規(guī)模分析

劉洋，羅其友，馬力陽，張晴

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所，北京 100081）

一、前言

2004年以來，我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局已由凈出口國轉(zhuǎn)向凈進(jìn)口國，特別是2011年大米由凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口后，我國糧棉油糖等主要大宗農(nóng)產(chǎn)品呈現(xiàn)全面凈進(jìn)口態(tài)勢。在國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品需求剛性增長、資源環(huán)境約束不斷加劇、國際農(nóng)產(chǎn)品市場劇烈波動的背景下，2013年年底中央提出“以我為主、立足國內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口、科技支撐”的國家糧食安全新戰(zhàn)略。在立足國內(nèi)糧食基本供給的基礎(chǔ)上，充分有效利用國際市場和資源，是新戰(zhàn)略的核心和重要變化。近年來，在國內(nèi)糧食生產(chǎn)連年豐收的同時，我國糧食等大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口迅猛增加，非必需進(jìn)口過度問題突出，庫存積壓嚴(yán)重，給我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶來極大挑戰(zhàn)[1,2]。因此，準(zhǔn)確把握我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易形勢，科學(xué)把握農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口合理規(guī)模，保有必要手段確保主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口適度適當(dāng)可靠，提高統(tǒng)籌利用國際國內(nèi)兩個市場兩種資源的能力，對緩解我國農(nóng)業(yè)資源環(huán)境壓力、促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和保障國家糧食安全具有重要意義。

二、我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易態(tài)勢

（一）農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易快速增長，貿(mào)易逆差擴(kuò)大

2001年入世后，我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易均保持較快速度增長，且進(jìn)口增速遠(yuǎn)高于出口。2015年，我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額為1875.6億美元，比2001年貿(mào)易額增加5.72倍，年均增長14.6%，其中進(jìn)口額為1168.8億美元，年均增長17.8%；出口額為706.8億美元，年均增長11.2%（見圖1）。我國在世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中的地位和影響不斷提高。目前，我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額僅次于歐盟和美國，居世界第三位，出口額世界第五，進(jìn)口額世界第三。

20世紀(jì)90年代末，我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額基本維持在250億美元左右，出口額約為150億美元，進(jìn)口額約為100億美元。由于近年來農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口增速快于出口，從2004年起，我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易由長期順差轉(zhuǎn)為持續(xù)性逆差，且逆差呈快速增長態(tài)勢。2015年，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差額達(dá)到462.0億美元，比2004年增加8.96倍，年均增長23.2%。其中，谷物、油料、食用植物油、棉花、食糖、畜產(chǎn)品的貿(mào)易逆差都有不同程度的擴(kuò)大。

（二）大宗產(chǎn)品全面凈進(jìn)口態(tài)勢強(qiáng)化，勞動密集型產(chǎn)品出口穩(wěn)定發(fā)展

糧棉油糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品都是資源集約型產(chǎn)品。在人多地少的農(nóng)業(yè)資源稟賦條件下，我國谷物、油料、棉花、食糖等土地密集型農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)明顯缺乏優(yōu)勢。自2004年我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易由凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口以來，我國糧棉油糖等主要大宗農(nóng)產(chǎn)品呈全面凈進(jìn)口態(tài)勢，且凈進(jìn)口額不斷擴(kuò)大。2001—2015年，谷物由4.2億美元的凈出口變?yōu)?9.6億美元的凈進(jìn)口；油籽、植物油的凈進(jìn)口額分別由27.8億美元、5億美元擴(kuò)大到376億美元、58億美元；棉花、食糖分別由0.4億美元、2.5億美元擴(kuò)大到26.7億美元、17.2億美元；畜產(chǎn)品凈進(jìn)口額由1.3億美元增加至145.6億美元（見表1）。根據(jù)凈進(jìn)口量和當(dāng)年單產(chǎn)水平估算，2015年我國糧棉油糖四大產(chǎn)品凈進(jìn)口量相當(dāng)于1.014×109畝（1 畝≈666.667 m2）耕地播種面積的產(chǎn)出量，相當(dāng)于同年我國農(nóng)業(yè)播種面積的40.7%，比2001年增加4.83倍（見表2）。

圖1 1995—2015年我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況

蔬菜、水果、水產(chǎn)品等勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品具有一定的價格競爭力和出口潛力，出口量和出口額穩(wěn)步增加。2001—2015年，我國水產(chǎn)品、蔬菜、水果的凈出口額分別由23.0億美元、22.4億美元和4.5億美元增長到113.5億美元、127.3億美元和10.2億美元。

表1 2001—2015年我國主要農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差變化 億美元

表2 2001—2015年大宗農(nóng)產(chǎn)品凈進(jìn)口量折算面積 ×104 畝

（三）進(jìn)口價差驅(qū)動特征顯著

從供需平衡來看，我國稻谷、小麥、玉米三大谷物供需基本沒有缺口，多數(shù)年份甚至是略有盈余，但是近年來，三大谷物進(jìn)口量呈現(xiàn)全面凈進(jìn)口態(tài)勢，且進(jìn)口量快速增加，這主要是受國內(nèi)外價差驅(qū)動。2008年以來，我國主要糧食價格全面高于國際市場價格，而且國內(nèi)外糧食價格差距呈擴(kuò)大態(tài)勢。到2015年，谷物國內(nèi)價格比國際市場高出60%以上，即每噸比國際市場價格高600～800元。

價差擴(kuò)大給國內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展和糧食安全帶來越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。一是過量進(jìn)口，導(dǎo)致過量庫存。在我國大米供求平衡、庫存充裕的情況下，因越南秈米價格低廉，國內(nèi)企業(yè)進(jìn)口動力強(qiáng)勁。近兩年我國大米進(jìn)口量都在2.2×106t以上，盡管大米進(jìn)口占我國消費(fèi)總量的比例十分有限，但進(jìn)口對秈米主產(chǎn)區(qū)影響顯著，導(dǎo)致南方秈稻銷售困難，庫存積壓。由于國內(nèi)外價差，2011—2013年，棉花庫存從2.16×106t迅速增至1.167×107t，每年形成的庫存維護(hù)成本就高達(dá)200億元；菜籽油和食糖臨儲庫存分別高達(dá)6×106t和5×106t，若按當(dāng)前市場價格銷售，虧損也超100億元。二是導(dǎo)致“天花板”效應(yīng)增強(qiáng)，影響我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全和糧食安全[3]。大豆是受進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品沖擊影響最大的大宗農(nóng)產(chǎn)品，也是受“天花板”效益最顯著的例子。我國大豆關(guān)稅只有3%，進(jìn)口價格直接成為國內(nèi)大豆價格的天花板，國內(nèi)價格既不能隨著需求的拉動而相應(yīng)提高，也不能隨著生產(chǎn)成本的上升而合理的上升。大豆種植比較效益因此不斷下降，生產(chǎn)波動下滑，就榨油大豆而言，已經(jīng)由原來的8×106t減少到不足3×106t。中國與國際市場主要糧食市場產(chǎn)品價格比較，如表3所示[4]。近年來，我國棉花、食糖國內(nèi)外價格走勢，如圖2所示。

（四）進(jìn)出口貿(mào)易地較為集中

除稻谷和棕櫚油外，大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源地主要集中在美國、巴西、阿根廷、歐盟等資源較為豐富的國家或地區(qū)，如2015年，我國進(jìn)口的95.0%小麥來自澳大利亞、加拿大、美國；進(jìn)口的81.4%玉米來自烏克蘭；進(jìn)口的83.8%高粱來自美國；進(jìn)口的87.5%豆油來自阿根廷和巴西；進(jìn)口的99.8%棕櫚油來自印度尼西亞和馬來西亞；進(jìn)口的72.1%禽肉來自巴西（見表4）。蔬菜、水果（不含堅果）、水產(chǎn)品出口目的地主要是東盟、日本、韓國等周邊國家和地區(qū)（見表5）。

表3 中國與國際市場主要糧食市場產(chǎn)品價格比較 元/kg

圖2 2010—2016年我國棉花、食糖國內(nèi)外價格走勢

三、我國主要農(nóng)產(chǎn)品合理進(jìn)口規(guī)模分析

為了避免在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中“大國效應(yīng)”及對世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的影響，在估算未來主要農(nóng)產(chǎn)品合理進(jìn)口規(guī)模時，參考倪洪興等[5]的研究方法，采取“兩個指標(biāo)，一個取值原則”推算預(yù)期進(jìn)口量的閾值?！皟蓚€指標(biāo)”，即相對于基期（2015年），評估期農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量占世界貿(mào)易比重的漲幅控制在3%以內(nèi)；新增進(jìn)口量占同期世界貿(mào)易增量的比重控制在30%以內(nèi)?！耙粋€取值原則”，即為了降低風(fēng)險，對比兩項(xiàng)指標(biāo)，取下限值。

（一）三大谷物

2025年、2030年我國三大谷物合理進(jìn)口規(guī)模分別為 2.386×107t、2.564×107t，較 2015年進(jìn)口量1.111×107t仍有少量利用國際市場進(jìn)行調(diào)劑的潛力，有利于國內(nèi)生產(chǎn)的靈活適度調(diào)整，為國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和休養(yǎng)生息提高適度空間（見表6）。

表4 2015年我國主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源國

表5 2015年我國蔬菜、水果、水產(chǎn)品出口目的地

1. 小麥

2015年我國小麥進(jìn)口量為3.01×106t，占世界小麥出口總量的2.0%；主要進(jìn)口來源地是澳大利亞、加拿大、美國，占進(jìn)口總量的95%。預(yù)計2025年世界小麥產(chǎn)量為7.9×108t，貿(mào)易量為1.7×108t（占產(chǎn)量的21.5%）；2030年，世界小麥產(chǎn)量為8.3×108t，出口量為1.9×108t（占產(chǎn)量的22.9%）。2025年、2030年我國小麥進(jìn)口潛力分別為8.7×106t和9.33×106t，占世界出口量的5.0%

2. 稻谷

2015年我國稻谷進(jìn)口量為3.38×106t，占世界出口量的7.6%，主要進(jìn)口來源地是越南、泰國、巴基斯坦，占進(jìn)口總量的94.8%。預(yù)計2025年、2030年世界稻谷產(chǎn)量分別為7.9×108t和8.3×108t，出口量分別為5.1×107t和5.5×107t（占產(chǎn)量的6.5%和6.6%）。2025年、2030年我國稻谷進(jìn)口潛力分別力5.48×106t和5.87×106t，占世界出口量的10.6%。

3. 玉米

2015年我國玉米進(jìn)口量為4.73×106t，占世界出口量的3.9%，主要進(jìn)口來源地是烏克蘭和美國，占進(jìn)口總量的91.2%。預(yù)計2025年、2030年世界玉米產(chǎn)量分別為1.15×109t和1.23×109t，出口量分別為1.42×108t和1.52×108t（占產(chǎn)量的12.4%）。2025年、2030年我國玉米進(jìn)口潛力分別為9.71×106t和1.044×107t，占世界出口量的6.9%。

表6 2025年、2035年我國主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口潛力

（二）棉油糖

當(dāng)前我國棉花進(jìn)口量較大，未來進(jìn)口潛力有限。由于我國食用植物油剛性增長，且需求量較大，為了保證未來供需平衡，需要進(jìn)一步拓展空間。食糖還有一定進(jìn)口空間。

1. 棉花

2015年我國棉花進(jìn)口量為1.76×106t，占世界出口量的23.5%，主要進(jìn)口來源地是美國、澳大利亞、印度、烏茲別克斯坦、巴西，占進(jìn)口總量的89.9%。預(yù)計2025年、2030年世界棉花產(chǎn)量分別為2.8×107t和3.1×108t，出口量分別為8.69×106t和9.36×106t（占產(chǎn)量的31%）。2025年、2030年我國棉花進(jìn)口潛力分別為2.12×106t和2.32×106t，占世界出口量的24%左右。

2. 植物油

2015年我國食用植物油進(jìn)口量為8.39×106t，占世界出口量的14.7%，主要進(jìn)口來源地是印度尼西亞、馬來西亞，占進(jìn)口總量的70.9%。預(yù)計2025年、2030年世界食用植物油產(chǎn)量分別為2.19×108t和2.43×108t，出口量 9.2×107t和 1.01×108t（占產(chǎn)量41.5%）。2025年、2030年我國食用植物油進(jìn)口潛力1.278×107t和1.397×107t，占世界出口量的13.9%。

3. 食糖

2015年我國食糖進(jìn)口量4.85×106t，占世界出口量的8.5%，主要進(jìn)口來源地是巴西、泰國、古巴、澳大利亞、危地馬拉，占進(jìn)口總量的93.6%。預(yù)計2025年、2030年世界食糖產(chǎn)量分別為2.10×108t和2.35×108t，出口量分別為7×107t和7.8×107t（占產(chǎn)量的33%）。2025年、2030年我國食糖進(jìn)口潛力分別為8.08×106t和8.97×106t，占世界出口量的11.5%。

（三）畜禽水產(chǎn)品

豬肉、牛肉、禽肉和水產(chǎn)品進(jìn)口仍較大空間。受世界羊肉出口量增長空間有限影響，未來我國羊肉進(jìn)口潛力較小。

1. 豬肉

2015年我國豬肉進(jìn)口量為7.8×105t，占世界出口量的10.6%，主要進(jìn)口來源地是德國、西班牙、美國、丹麥、加拿大、法國，占進(jìn)口總量的80.8%。預(yù)計2025年、2030年世界豬肉產(chǎn)量分別為1.31×108t和1.38×108t，出口量分別為8×106t和 9×106t（占產(chǎn)量的 6.5%）。2025年、2030年我國豬肉進(jìn)口潛力分別為1.12×106t和1.24×106t，占世界出口量的13%左右。

2. 牛羊肉

2015年我國牛羊肉進(jìn)口量為7×105t，占世界出口量的5.6%，主要進(jìn)口來源地美國、新西蘭、澳大利亞等資源豐富國家。預(yù)計2025年、2030年世界牛羊肉產(chǎn)量分別為9.5×107t和1.03×108t，出口量分別為1.5×107t和1.6×107t（占產(chǎn)量的15.5%）。2025年、2030年我國牛羊肉進(jìn)口潛力分別為1.23×106t和1.34×106t，占世界出口量的8.3%。

3. 禽肉

2015年我國禽肉進(jìn)口量為4.1×105t，占世界出口量的3.4%，進(jìn)口主要來源地是巴西、阿根廷、美國、智利、波蘭，占進(jìn)口總量的99.1%。預(yù)計2025年、2030年世界禽肉產(chǎn)量分別為1.31×108t和1.41×108t，出口量分別為1.5×107t和1.7×107t（占產(chǎn)量的12%）。2025年、2030年我國禽肉進(jìn)口潛力分別為9.9×105t和1.12×106t，占世界出口量的6.6%。

4. 水產(chǎn)品

2015年我國水產(chǎn)品進(jìn)口量為4.08×106t，占世界出口量的10.5%，主要進(jìn)口來源地是美國、加拿大等。預(yù)計2025年、2030年世界水產(chǎn)品產(chǎn)量分別為1.96×108t和2.10×108t，出口量分別為4.6×107t和5.1×107t（占產(chǎn)量的24%）。2025年、2030年我國水產(chǎn)品進(jìn)口潛力分別為6.27×106t和6.86×106t，占世界出口量的13.5%。

四、對策建議

（一）以我為主、立足國內(nèi)，確保主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特別是糧食貿(mào)易具有戰(zhàn)略性，而國際糧源幾乎被四大跨國糧商壟斷，保持糧食等大宗農(nóng)產(chǎn)品一定的自給率，才能保證我國在國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的主動性和話語權(quán)。此外，我國是人口大國，國際農(nóng)產(chǎn)品市場不可能提供如此大量的農(nóng)產(chǎn)品，而且考慮到我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中的大國效應(yīng)，因此，立足國內(nèi)，確保主要農(nóng)產(chǎn)品基本自給，不僅是保障我國糧食安全的需要，也是對國際社會的負(fù)責(zé)。

（二）采取積極主動的進(jìn)口戰(zhàn)略，將農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口與緩解資源環(huán)境壓力、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式結(jié)合起來

考慮到適度的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口有助于釋放農(nóng)業(yè)資源，有助于緩解中國農(nóng)業(yè)資源緊缺壓力，要改變以往“國內(nèi)生產(chǎn)不夠才進(jìn)口”的被動農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口戰(zhàn)略。因此，要采取積極主動的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口戰(zhàn)略，統(tǒng)籌利用國際國內(nèi)兩個市場兩種資源，將農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口所釋放的農(nóng)業(yè)資源與改造土壤肥力，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式結(jié)合起來，以確保中國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)潛力。

（三）完善國際農(nóng)產(chǎn)品市場監(jiān)測和進(jìn)口預(yù)警機(jī)制，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易調(diào)控能力

要以保障國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品需求、保護(hù)國內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展、有效應(yīng)對國際農(nóng)產(chǎn)品市場波動作為農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控的基本目標(biāo)，加強(qiáng)對重點(diǎn)國家、重點(diǎn)市場、重點(diǎn)品種的農(nóng)產(chǎn)品供需和貿(mào)易情況的監(jiān)測，強(qiáng)化對重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品國際市場價格、供需動態(tài)、貿(mào)易形勢以及相關(guān)國家貿(mào)易政策等信息的收集、分析和研判，增強(qiáng)對大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控能力，確保這些農(nóng)產(chǎn)品供給的穩(wěn)定。

（四）務(wù)實(shí)穩(wěn)步，提高國際市場和資源的掌控能力

充分利用國際市場和資源，以“一帶一路”沿線及周邊國家和地區(qū)為重點(diǎn)，支持農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”，在境外建立生產(chǎn)基地和加工、倉儲物流設(shè)施，努力構(gòu)建持續(xù)、穩(wěn)定、高效的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口供應(yīng)鏈，拓展我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易渠道和貿(mào)易環(huán)境，培育具有國際競爭力的農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。