我國主要農產(chǎn)品供需分析與預測

劉洋，羅其友，周振亞，尤飛，高明杰，唐曲

（中國農業(yè)科學院農業(yè)資源與農業(yè)區(qū)劃研究所，北京 100081）

一、前言

“民以食為天”，保障農產(chǎn)品穩(wěn)定供給和食物安全始終是治國安邦的大事。我國人口眾多，對農產(chǎn)品需求量大，而全球農產(chǎn)品貿易難以滿足我國對食物的需要[1]，這就決定了中國食物供給不可能像日本、韓國那樣依賴進口[2]，而只能立足國內，依靠自己的力量實現(xiàn)食物基本自給。2013年年底召開的中央農村工作會議提出“以我為主、立足國內、確保產(chǎn)能、適度進口、科技支撐”的新時期國家糧食安全戰(zhàn)略，特別強調“中國人的飯碗任何事都要牢牢端在自己手上”。那么，國內農業(yè)生產(chǎn)對食物安全保障程度如何？未來10年，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、城鄉(xiāng)結構急劇變化，糧食和其他農產(chǎn)品的消費需求又將如何變化？本文運用統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析了當前糧、棉、油、肉、蛋、奶、水產(chǎn)品等大宗農產(chǎn)品供需情況，通過定量分析，估算了2025年、2030年我國主要農產(chǎn)品消費需求，提出了保障我國農產(chǎn)品供需平衡的思路和建議。

二、我國主要農產(chǎn)品供需現(xiàn)狀

（一）糧食的供需形勢分析

1. 三大谷物基本自給

近年來，小麥、稻谷、玉米三大谷物總產(chǎn)量不斷提高，自給率始終保持在95%以上，國內供給基本有保障，但差價凈進口態(tài)勢明顯。2005—2015年，我國三大谷物總產(chǎn)量從4.013×108t增加至5.63×108t，國內消費量從4.072×108t增加至4.693×108t（見表1），自給率始終保持在98%以上。受國內外價差影響，從2009年開始，三大谷物（農產(chǎn)品貿易中稻谷、小麥、玉米分別指稻谷產(chǎn)品、小麥產(chǎn)品、玉米產(chǎn)品）呈現(xiàn)全面凈進口態(tài)勢，而且凈進口量不斷擴大，2015年三大谷物凈進口量為 1.069×107t。

稻谷供大于需。受國家糧食支持政策鼓勵，特別是國家2004年開始實施稻谷最低收購價政策，我國稻谷產(chǎn)量年年增產(chǎn)，2015年全國稻谷總產(chǎn)量為2.082×108t。隨著人口的不斷增長，稻谷口糧消費維持剛性增長，2015年稻谷消費總量為1.895×108t，其中口糧消費為1.69×108t，占稻谷消費總量的89.2%；飼用和工業(yè)用糧為1.92×107t，占10.1%；稻谷自給率為109.9%。

小麥供需處于緊平衡。2015年，我國小麥消費量為1.098×108t，其中口糧消費為9×107t，占小麥消費總量的82.0%；飼用消費量為6.5×106t，占5.9%；全國小麥總產(chǎn)量為1.302×108t，實現(xiàn)了小麥產(chǎn)量“十二連增”；小麥自給率為118.6%。

玉米供大于需。2004年以來，在國家糧食生產(chǎn)支持政策下，玉米種植面積和產(chǎn)量一直快速增長，是糧食增產(chǎn)的主要貢獻作物。2003—2015年，玉米產(chǎn)量從1.158×108t增至2.246×108t，新增產(chǎn)量為9.982×107t，占同期糧食增產(chǎn)總量的56.6%。2015年，玉米消費量為1.7×108t，其中飼用消費量為1×108t，占玉米消費總量的58.8%；工業(yè)用糧為5.05×107t，占29.7%；玉米自給率為132.1%。

2. 大豆嚴重依賴國外

受國外進口大豆擠壓和國內大豆玉米效益比價的影響，我國大豆種植面積和產(chǎn)量雙雙下滑，播種面積從2005年的1.439×108畝（1畝≈666.667 m2）下降至2015年的9.759×107畝，年均減少3.8%；產(chǎn)量從2005年的1.635×107t下降至2015年的1.179×107t，年均減少3.2%。與此同時，大豆進口量迅猛增加，成為我國糧食進口的主要產(chǎn)品。2015年我國大豆進口總量已達8.169×107t，占糧食進口總量的65.5%。2015年大豆國內消費量為8.775×107t，其中榨油消費量為7.6×107t，占消費總量的86.6%；食用及工業(yè)消費量為1.08×107t，占12.9%；大豆供需缺口達7.597×107t，大豆自給率僅為13.4%。

3. 玉米飼料加工替代品進口量快速增加

近年來，大麥、高粱、玉米酒糟、干木薯等飼用玉米的替代品進口量快速增加，并對國產(chǎn)玉米銷售和國庫庫存銷售形成沖擊，造成國產(chǎn)玉米滯銷積壓。2015年，我國玉米產(chǎn)需過剩達5.462×107t；而同期大麥、高粱、玉米酒糟、木薯凈進口量達到3.761×107t（見圖 1）。

（二）棉油糖供需形勢分析

1. 進口油料持續(xù)增加

我國是油料世界第一生產(chǎn)大國，棉籽、大豆、油菜籽、花生、葵花籽、芝麻、胡麻籽、油茶等八大油料總產(chǎn)量基本維持在6×107t左右[3]。2015年我國八大油料的總產(chǎn)量為5.944×107t，其中，棉籽、大豆、油菜籽、花生四種作物產(chǎn)量約占油籽總產(chǎn)量90%，這四種作物所生產(chǎn)的油脂再加上棕櫚油一起構成我國居民食用植物油的主要消費產(chǎn)品。

表1 2015年我國主要大宗農產(chǎn)品供需狀況

圖1 歷年我國大麥、高粱、玉米酒糟、木薯進口量

為滿足我國食用油市場供應和飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展的需要，近10年來我國進口油料的數(shù)量一直居高不下。2015年，我國進口各類油料為8.757×107t（折油 1.560×107t），較 2014年增加 1.005×107t，增長13%，其中大豆和油菜進口增幅較快，占油料進口總量的比重也最大。2015年我國大豆進口達到8.174×107t，占油料進口總量的比重高達93.3%。2008年以前，油菜籽進口量基本在1×106t以內；2015年我國油菜籽進口量迅速增加到4.47×106t，占油料進口總量的5.1%。

2. 食用植物油消費需求嚴重依賴進口

2004年以來，我國食用植物油始終處于較大凈進口狀態(tài)[4]。2015年食用植物油進口總量為8.39×106t，其中棕櫚油進口量為5.91×106t，占食用植物油進口總量的70.4%；豆油進口量為8.2×105t，占9.7%；菜籽油進口量為8.2×105t，占9.7%；其他食用植物油進口量為8.5×105t，占10.1%。如果算上進口的油料折油，2015年我國總進口食用植物油及油料折油約2.4×107t（見圖2）。分品種看，棕櫚油全部依賴進口，豆油自給率為2.9%，菜籽油自給率為73.3%，花生油自給率為96.9%。

3. 棉花供需缺口增大

近年來，受紡織服裝品消費低迷、國內紡織品產(chǎn)業(yè)向國外轉移、種棉效益偏低等因素影響，我國棉花種植面積和產(chǎn)量不斷下滑。2015年我國棉花種植面積5.695×107畝，較2007年減少3.194×107畝，年均減少5.4%；棉花產(chǎn)量為5.6×106t，較2007年減少2.02×106t，年均減少3.8%。據(jù)統(tǒng)計，2015/2016年棉花期末庫存量達到1.306×107t，庫存消費比達182.1%；棉花消費量為7.16×106t，產(chǎn)量為5.22×106t，自給率為72.9%。

4. 食糖產(chǎn)量消費量總體呈增長態(tài)勢

糖料生產(chǎn)在波動中上漲。2015年我國糖料總產(chǎn)量為1.25×108t，較2014年增加3.048×107t，增幅為32.2%。其中甘蔗產(chǎn)量為1.17×108t，占糖料總產(chǎn)量的93.6%；甜菜為8×106t，占6.4%。目前，我國糖料總產(chǎn)量基本穩(wěn)定在1.2×108～1.4×108t。

食糖產(chǎn)量消費量總體呈增長態(tài)勢。隨著我國居民膳食結構改善，食糖消費剛性增長。據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014/2015年榨季，我國食糖消費量為1.56×107t，同比增長5.4%；而該榨季食糖產(chǎn)量為1.16×107t，食糖自給率為74.4%。

（三）畜禽奶水產(chǎn)品供需形勢分析

1. 肉類進口量擴大，但占消費比重不大

2015年，我國豬牛羊禽肉總產(chǎn)量為8.454×107t，比2006年增加1.50×107t，年均增長2.2%；表觀消費量（畜禽、奶類、水產(chǎn)品消費量均為表觀消費量，表觀消費量=產(chǎn)量+進口量–出口量）為8.61×107t，比2006年增加1.637×107t，年均增長2.4%；自給率為98.2%。1998年以前，我國豬牛羊禽肉基本為凈出口，出口量維持在2×105t以內；1999年轉變?yōu)閮舫隹?，出口量?.54×105t；2000年以后，凈進口量呈波動上升態(tài)勢，2015年凈進口量為1.56×106t，占國內消費量的1.8%。

圖2 歷年我國食用植物油進口情況

2. 奶類消費和生產(chǎn)不斷增加

2015年，我國奶類（文中均指液態(tài)奶）消費量為4.355×107t，比2006年增加9.74×106t，年均增長2.9%；國內產(chǎn)量為3.87×107t，比2006年增加5.68×106t，年均增長1.8%；奶類自給率為88.9%。近年來，奶類進口量快速增加，其中鮮奶進口量從2008年的7×103t增加至2015年的4.6×105t，奶粉進口量從2008年的1×105t迅速增加至2015年的5.6×105t（按1∶8折液態(tài)奶為4.47×106t）。

3. 水產(chǎn)品消費穩(wěn)步提升

2015年，我國水產(chǎn)品國內消費量為6.702×107t，比2006年增加2.087×107t，年均增長4.2%；國內生產(chǎn)量為 6.7×107t，比 2006年增加 2.116×107t，年均增長4.3%；自給率為100.0%。從貿易來看，進出口量都在迅速增加，其中出口量從2006年的3.02×106t增加至2015年的4.06×106t，進口量從2016年的 3.32×106t增加至2015年的4.08×106t，貿易順差從2006年的50.6億美元增加至2015年的113.5億美元。

三、2025、2030年我國主要農產(chǎn)品需求預測

（一）研究方法和數(shù)據(jù)說明

1. 研究方法

對未來農產(chǎn)品需求量的預測，國內外研究已經(jīng)取得豐碩成果（見表2）。從預測方法來看，可以分為人均營養(yǎng)攝取推算法[5～9]、趨勢和經(jīng)驗估算法[10～15]、結構模型預測法[16～19]三類。綜合考慮消費結構升級、城市化率等因素影響，采用最常用的、相對簡單可行的時序模型來分別對未來我國主要農產(chǎn)品需求量進行預測。

2. 數(shù)據(jù)來源及說明

本部分各類農產(chǎn)品人均消費量數(shù)據(jù)來自歷年《中國統(tǒng)計年鑒》《中國農村住戶調查年鑒》《中國居民調查年鑒》。在外就餐比例采用中國健康與營養(yǎng)調查數(shù)據(jù)（CHNS）的調查數(shù)據(jù)。原糧與成品糧的轉換比率采用《農業(yè)技術經(jīng)濟手冊》中提出水稻、小麥、玉米、谷子、高粱、豆類和薯類的平均出米率，并結合歷年各品種產(chǎn)量所占比。食用植物油、食糖和棉花人均消費量通過歷年食用植物油、食糖和棉花的總消費量計算而得，消費總量數(shù)據(jù)來自歷年《中國糧食發(fā)展報告》《中國糖酒年鑒》《中國棉花年鑒》。人口預測綜合考慮中國人口與發(fā)展研究中心、聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務部人口司等相關研究成果[24]，確定我國2025年、2030年城市化率分別達到65%和70%，人口規(guī)模分別為14.2億人和14.5億人。料肉比系數(shù)綜合考慮肉類產(chǎn)量與耗糧系數(shù)、畜產(chǎn)品活體與酮體、成品糧與原糧的轉換[25,26]。

表2 主要農產(chǎn)品定量預測結果匯總 ×108 t

（二）主要農產(chǎn)成品消費量預測

1. 人均消費量

利用時間序列模型，預測2025年、2030年我國城鄉(xiāng)居民人均主要農產(chǎn)品消費量（見表3）。從中長期來看，我國人均口糧消費量將進一步下降，到2030年全國人均口糧消費為119.3 kg，較2015年減少13.4%。食用植物油、食糖、奶類及奶制品、畜禽水產(chǎn)品還將持續(xù)剛性增長，到2030年將分別達到 32.2 kg、17.0 kg、30.1 kg、95.8 kg，較 2015年分別增長49.6%、49.7%、130.7%和85.8%。

2. 全國主要農產(chǎn)品總消費量預測

從中長期來看，全國糧食消費需求量仍將繼續(xù)增加，其中口糧略有減少，飼料糧還將繼續(xù)平穩(wěn)增長（見表4）。到2030年，全國糧食消費需求總量達到6.85×108t。其中，受糧食人均消費量減少和城鄉(xiāng)人口結構變化，口糧需求量將下降至1.73×108t，較 2015年減少 1.639×107t，降幅為8.7%。受肉類剛性需求影響，飼料糧需求將進一步增加，達到4.09×108t，較2015年增長63.4%。隨著國民經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，工業(yè)用糧等非食物用糧還將進一步增加，2030年達到1.02×108t，較2015年增長 2.513×107t。

表3 我國人均主要農產(chǎn)品消費需求預測 kg

表4 全國主要農產(chǎn)品總消費量預測 ×104 t

四、保障我國農產(chǎn)品供需平衡的政策建議

（一）加強農業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設

隨著城市化水平和居民收入的提高，2030年前我國食物需求還將進一步提高。要保證把中國人的飯碗牢牢端在自己手中，就必須進一步加強我國農業(yè)綜合生產(chǎn)能力。一是加強農業(yè)基礎設施建設。從現(xiàn)行農村狀況來看，農業(yè)基礎設施較差仍是限制我國農業(yè)生產(chǎn)的最大障礙因素，特別是自然條件較差的西部地區(qū)，因此，加強以農田水利為重點的農業(yè)基礎設施建設是強化農業(yè)基礎的迫切任務。二是加快兩區(qū)（糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)）劃定。通過聚焦目標地塊、聚焦作物、聚焦主體，將發(fā)展糧棉油糖膠生產(chǎn)支持政策精準落到優(yōu)質地塊，實現(xiàn)“藏糧于庫”向“藏糧于地”的戰(zhàn)略轉變。

（二）引導合理消費

據(jù)估算，當前我國在畜牧養(yǎng)殖、食物和酒類消費、糧食加工倉儲等環(huán)節(jié)共有5.49×107t的節(jié)糧潛力，占全國糧食總產(chǎn)量的10%左右[27]；按照居民合理膳食模式，2030年糧食需求量最高僅5.86×108t[7]，而2015年全國糧食總產(chǎn)量已到達6.21×108t，這表明我國膳食結構優(yōu)化空間和節(jié)糧空間巨大。實施節(jié)糧戰(zhàn)略，我國糧食安全戰(zhàn)略要實現(xiàn)三個方面轉變，即在糧食安全理念方面要從通過增加供給確保糧食安全向增產(chǎn)和節(jié)糧并重轉變，在政策措施方面從生產(chǎn)政策向生產(chǎn)政策與消費政策并重的方向轉變，在糧食生產(chǎn)方面從注重現(xiàn)實的生產(chǎn)能力向注重可持續(xù)的生產(chǎn)能力轉變。在具體措施上，一是要加強政策層面引導，編制節(jié)糧規(guī)劃，從畜禽養(yǎng)殖業(yè)、糧食加工倉儲、食物消費環(huán)節(jié)，在政策、資金、項目、科技、人才等方面科學謀劃，調動各方面的積極性。二是要加大消費領域的節(jié)糧宣傳，通過網(wǎng)絡、電視、廣播以及報紙雜志等平面媒體，并借助社區(qū)的力量進行加強愛糧節(jié)糧宣傳、教育和輿論監(jiān)督，提高全社會愛糧節(jié)糧意識，讓消費者在食物消費過程中少飲酒、少剩飯剩菜，提高公眾的節(jié)糧意識。

（三）統(tǒng)籌利用兩個市場兩種資源

我國是當今世界上農業(yè)開放程度最高的國家之一，農產(chǎn)品供需深度融入國際市場。自2004年由農產(chǎn)品凈出口國轉變?yōu)閮暨M口國以來，中國目前已成為全球第一大農產(chǎn)品進口國和第二大農產(chǎn)品貿易國。在立足谷物基本自給，口糧絕對安全的基礎上，適度進口農產(chǎn)品有利于緩解我國的資源環(huán)境壓力，有利于促進農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，更可為國家糧食安全再加一道保險。因此，要利用好國際國內兩個市場、兩種資源，著眼于全球優(yōu)化農業(yè)資源配置，不僅要充分發(fā)揮農產(chǎn)品國際貿易的積極作用，也要更好地實現(xiàn)農業(yè)“走出去”，拓展我國的農業(yè)發(fā)展空間。

（四）強化農業(yè)科技創(chuàng)新和應用技術推廣

鑒于我國農業(yè)生產(chǎn)資源有限、生態(tài)環(huán)境日益突出和食物需求剛性增長，只有科技創(chuàng)新才是保障國家食物安全的唯一出路。一是加大農業(yè)科學技術投入，強化制約農業(yè)發(fā)展的關鍵領域和核心環(huán)節(jié)的技術攻關，重點在節(jié)約資源和保護環(huán)境的生態(tài)農業(yè)技術、廢棄物綜合利用技術上有所突破，積極推進傳統(tǒng)實用技術與物聯(lián)網(wǎng)信息技術、農業(yè)遙感技術等組裝和集成配套，為農業(yè)持續(xù)發(fā)展提供技術支撐。二是加強農業(yè)技術應用培訓和人才培養(yǎng)，以基層農技人員、新型農業(yè)經(jīng)營主體為重點，分級分類開展技術培訓，加快培育一批懂技術的農業(yè)科技示范戶，帶動農業(yè)技術的示范輻射。