2017世界乳業(yè)現(xiàn)狀

[IDF公報(bào)]

乳業(yè)正在從一個(gè)困難的時(shí)期緩慢復(fù)蘇中：持續(xù)了兩年半的乳業(yè)危機(jī)在很多地區(qū)導(dǎo)致了產(chǎn)量空前的下滑。乳價(jià)在2016年的春夏季達(dá)到了最低點(diǎn)，也是在這一時(shí)期乳產(chǎn)量開始減少并一直持續(xù)到2017年市場(chǎng)才開始上行。

1 乳產(chǎn)量

已知的市場(chǎng)狀況：2015年2.2%的增長(zhǎng)紀(jì)錄是令人興奮地，但到了2016年這一情形相形見絀，乳產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，只增長(zhǎng)了0.9%，為8.26億t（所有類型的動(dòng)物乳），而這一產(chǎn)量增長(zhǎng)主要集中在下半年。這一數(shù)據(jù)與2005年以來的年均2.1%的增長(zhǎng)形成了鮮明的對(duì)比。

牛乳的增長(zhǎng)尤為緩慢，僅有0.5%。這一低數(shù)據(jù)也解釋了南美洲（-5.3%）和大洋洲（-3.3%）產(chǎn)量的大幅下滑和歐洲（0.3%）增長(zhǎng)的停滯。歐洲3大主要生產(chǎn)國(guó)德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)均為負(fù)增長(zhǎng)，俄羅斯和烏克蘭亦是如此。這歸結(jié)于氣候條件以及2016年中期乳價(jià)達(dá)到最低點(diǎn)后牧場(chǎng)主對(duì)低奶價(jià)的反應(yīng)。此外，歐盟也出臺(tái)了扶持方案鼓勵(lì)奶農(nóng)在2016年10月至2017年1月減少乳產(chǎn)量，未配送的牛乳按照0.14歐元/kg進(jìn)行收購(gòu)。根據(jù)歐盟委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，共有4.8萬牧場(chǎng)主參與了該計(jì)劃，其結(jié)果是配送量減少86.1萬t，從而避免了市場(chǎng)處于較差環(huán)境時(shí)候供應(yīng)量的進(jìn)一步增加。

另一方面，受內(nèi)部市場(chǎng)的推動(dòng)，印度增長(zhǎng)了5.5%，中北美洲增長(zhǎng)了2.1%，成為乳產(chǎn)量增長(zhǎng)最大的貢獻(xiàn)者。

水牛乳：印度和巴基斯坦占總產(chǎn)量的94%，其年均增長(zhǎng)達(dá)到3.7%，超過了自2005年以來長(zhǎng)期3.3%的增長(zhǎng)幅度。

綿羊、山羊及其他動(dòng)物乳預(yù)計(jì)為340億kg，比去年增長(zhǎng)0.7%。

2016年牛乳配送量基于60個(gè)國(guó)家的報(bào)告統(tǒng)計(jì)下滑了0.1%。這也是世界乳業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告歷史上第一次出現(xiàn)下滑。這也導(dǎo)致了2016年和2017年初乳制品產(chǎn)量的蕭條。到了2016年底和2017年初，由于牧場(chǎng)乳價(jià)格回升和氣候條件轉(zhuǎn)好，牛乳配送出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象。2017年全球乳產(chǎn)量回歸到1.8%的增長(zhǎng)幅度依然是值得期待的。

2 乳品加工

本報(bào)告中的乳品產(chǎn)量數(shù)據(jù)是根據(jù)可獲得的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，代表了全球真實(shí)產(chǎn)量的75%～90%。

很顯然，全球乳品生產(chǎn)緊跟牛乳的配送趨勢(shì)，因此2016年多數(shù)乳制品的增長(zhǎng)率相對(duì)于長(zhǎng)期的平均增長(zhǎng)率就顯得很溫和。

全球包裝牛乳和發(fā)酵乳制品產(chǎn)量2016年事實(shí)上分別增長(zhǎng)了1%和3.2%。這些產(chǎn)品與乳日用品相比貿(mào)易較少，更多的是隨著人口的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)；不過其引用增長(zhǎng)率不如這些品類平時(shí)的增長(zhǎng)率。

全球牛乳制干酪不包括再制干酪其產(chǎn)量為2005萬t：由于較高的消費(fèi)需求，2016年增長(zhǎng)了1.8%。如果將其他動(dòng)物乳制干酪包括進(jìn)來，干酪產(chǎn)量將達(dá)到2 300萬t。

世界最大的干酪生產(chǎn)商歐盟，雖然其牛乳配送量相對(duì)穩(wěn)定，但其干酪產(chǎn)量增長(zhǎng)僅次于黃油，為1.8%。

總的來說，乳日用品產(chǎn)出隨牛乳產(chǎn)量而波動(dòng)——即上半年大幅增長(zhǎng)而后到了年底出現(xiàn)下滑。

2016年黃油和其他乳脂肪折合成黃油后的產(chǎn)量超過1 100萬t。這主要受到需求的推動(dòng)，然而進(jìn)一步地增長(zhǎng)則由于原料短缺而充滿障礙并且困難重重，其增長(zhǎng)率為1.7%，低于自2010年以來的3%的增長(zhǎng)。這一狀況產(chǎn)生了很大的影響，許多供應(yīng)商和最終用戶都會(huì)談及2016和2017年度黃油的短缺。

由于主要買家中國(guó)和南非需求減少，目前最大的全脂乳粉供應(yīng)商新西蘭2016年減少了產(chǎn)量，導(dǎo)致全球產(chǎn)量減少了5.7%。脫脂乳粉產(chǎn)量也受到原料供應(yīng)短缺（特別是下半年的大洋洲和歐洲）以及低迷的價(jià)格的影響：雖然這些在春季有所回彈，但脫脂乳粉庫(kù)存量依然加重了市場(chǎng)的負(fù)擔(dān)。歐洲的干涉庫(kù)存達(dá)到了35萬t。

3 消費(fèi)

與2015年相比，2016年人均乳制品消費(fèi)折合成牛乳后減少0.4 kg，為111.1 kg。雖然人口增長(zhǎng)是全球乳品消費(fèi)的推動(dòng)力并增長(zhǎng)了1.1%，但人均消費(fèi)出現(xiàn)了下滑，這是由于石油出口國(guó)的購(gòu)買力下降、俄羅斯乳制品進(jìn)口禁令以及南非的經(jīng)濟(jì)下滑。

2016年需求的減少使得庫(kù)存積壓嚴(yán)重，年初便顯得尤為明顯。

當(dāng)然，111.1 kg/年的人均消費(fèi)量也隱藏著區(qū)域的差別，其范圍從50 kg的非洲到超過270 kg的飽和市場(chǎng)，諸如歐洲和美國(guó)。另一方面，人均消費(fèi)增長(zhǎng)最大的地區(qū)則來自亞洲（5.9%）。

在非銷售渠道乳品市場(chǎng)，其數(shù)據(jù)是很難掌控的，這一部分預(yù)計(jì)為45%。另外，液體乳和新鮮發(fā)酵制品是正規(guī)市場(chǎng)牛乳消費(fèi)（17%）的主要形式，其后是黃油15%，干酪13%。

根據(jù)提交數(shù)據(jù)的國(guó)家顯示，雖然消費(fèi)量每年都在下降，但北歐和大洋洲是液體乳消費(fèi)最大的地區(qū)（人均在100 kg以上）。黃油消費(fèi)最高的地區(qū)是歐洲（部分會(huì)員國(guó)人均在5 kg以上）和大洋洲、印度和巴基斯坦。干酪消費(fèi)在美國(guó)、以色列和和主要的歐洲國(guó)家達(dá)到人均15 kg以上。

乳品消費(fèi)模式不僅僅是經(jīng)濟(jì)環(huán)境和飲食習(xí)慣，還受到諸如行業(yè)的創(chuàng)新活力以及消費(fèi)者對(duì)于健康益處、口感、便利性、天然和食品安全的期待所推動(dòng)。抵制牛乳、抵制畜牧業(yè)、新的飲食時(shí)尚和植物乳品替代產(chǎn)品都會(huì)阻礙乳品消費(fèi)的增長(zhǎng)。

4 乳品貿(mào)易

2016年乳品貿(mào)易在不同品類間差異明顯。對(duì)乳脂肪產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求使得干酪和黃油出口增長(zhǎng)了5.9%和2.0%，后者則是受制于供不應(yīng)求。出口的增加有助于去除2014年和2015年積累的庫(kù)存。另一方面，蛋白類產(chǎn)品則轉(zhuǎn)向相反方向：2016年脫脂乳粉和全脂乳粉貿(mào)易分別減少3.1%和2.5%。這是很不尋常的。

新西蘭鞏固了其作為全球最大供應(yīng)商的地位，其后是歐盟。全球第三大出口商美國(guó)直接將其2016年額外的產(chǎn)出主要用于其內(nèi)部市場(chǎng)。

正如去年報(bào)告中預(yù)測(cè)的，全球需求在2017年再次增長(zhǎng)并有助于平衡供需。

上半年脫脂乳粉和干酪出口增長(zhǎng)顯著，特別是歐盟和美國(guó)。另一個(gè)主導(dǎo)者新西蘭由于產(chǎn)量減少致使銷售減少。亞洲的需求尤為突出。

全脂乳粉出口隨著中國(guó)和阿爾及利亞2016年就已出現(xiàn)的連續(xù)增長(zhǎng)的購(gòu)買這一積極信號(hào)而保持穩(wěn)定。

黃油出口在2017年上半年出現(xiàn)了明顯的下滑，這是由于全球兩大供應(yīng)商歐盟和新西蘭都出現(xiàn)了產(chǎn)能不足。

隨著全球需求回歸正常，未來乳品貿(mào)易將會(huì)受到全球波動(dòng)后面的關(guān)鍵因素的影響：自由貿(mào)易協(xié)定（CETA,TTP等）；雙邊或多邊關(guān)系的政治不確定；貨幣政策。

5 乳及乳品價(jià)格

2015年底到2016年初牛乳供應(yīng)過剩致使多數(shù)地區(qū)牧場(chǎng)乳價(jià)格跌入最低點(diǎn)（例如新西蘭和美國(guó)2014年和2016年間平均價(jià)格下跌33%，歐盟下跌24%）。

乳品價(jià)格，脂肪和蛋白間巨大的價(jià)差出現(xiàn)在2016年并在2017年進(jìn)一步加劇，這也是近期市場(chǎng)發(fā)展的最為顯著的因素。

2014年、2015年和2016年初國(guó)際市場(chǎng)的多數(shù)乳制品價(jià)格都受到了供大于求的劇烈影響，且進(jìn)一步惡化。2016年春，全球脫脂乳粉和黃油價(jià)格遭遇歷史最低點(diǎn)：大洋洲和歐洲脫脂乳粉跌至1 700美元/t，黃油跌至2 575美元/t。

脫脂乳粉價(jià)格在2016年底反彈，但由于巨大的庫(kù)存量一直壓制著蛋白的價(jià)格，在2017年進(jìn)一步的增長(zhǎng)依然受限。

另一方面，黃油價(jià)格在2016年中期反彈，2017年的趨勢(shì)依然良好，由于全球乳脂肪短缺，其價(jià)格達(dá)到歷史高點(diǎn)：歐洲黃油價(jià)格超過了8 000美元/t。全脂乳粉價(jià)格受較高乳脂肪需求的推動(dòng)，遵循了相似的趨勢(shì)，其價(jià)格在歐洲幾乎翻番，達(dá)到3 850美元/t。

干酪價(jià)格，受較強(qiáng)需求的影響，其價(jià)格在2016年下半年復(fù)蘇，大洋洲價(jià)格達(dá)到1 600美元/t。

表1 各種動(dòng)物乳全球產(chǎn)量 kt

表2 全球牛乳產(chǎn)量 kt

表3 全球水牛乳產(chǎn)量 kt

表4 乳牧場(chǎng)數(shù)量（A） 千個(gè)

（續(xù)表4）

表5 奶牛數(shù) 千頭

（續(xù)表5）

（續(xù)表5）

表6 牛乳產(chǎn)量 kt

（續(xù)表6）

（續(xù)表6）

表7 送交乳品廠的牛乳量kt

（續(xù)表7）

表8 液體乳產(chǎn)量 kt

（續(xù)表8）