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2018-11-12 11:23:20江寒秋
齊魯周刊 2018年34期
江寒秋
地?zé)捚髽I(yè)，簡(jiǎn)而言之，就是相對(duì)于“兩桶油”之外的地方煉油企業(yè)，既包括國(guó)有性質(zhì)的墾利石化，也包括純民資性質(zhì)的京博石化、玉皇石化。
中國(guó)地?zé)捒瓷綎|，由于山東擁有勝利油田，并毗鄰中原油田，具有發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的條件，上世紀(jì)八九十年代，在東營(yíng)、濱州、淄博、菏澤等地陸續(xù)涌現(xiàn)出一批小煉油企業(yè)。幾十年櫛風(fēng)沐雨，這些企業(yè)逐步發(fā)展壯大，成為當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)支撐和財(cái)源支柱。
2016年前后，山東的地?zé)捚髽I(yè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)時(shí)“兩桶油”（中石化、中石油）自己煉油賣(mài)，虧錢(qián)；從山東地?zé)捹I(mǎi)油賣(mài)，卻是穩(wěn)穩(wěn)地賺錢(qián)。而外省“兩桶油”的銷(xiāo)售部門(mén)也曾紛紛到山東來(lái)取經(jīng)，看看山東的地?zé)捚髽I(yè)是怎么賺錢(qián)的。
然而，到2018年初，十部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于對(duì)煉油領(lǐng)域嚴(yán)重違法違規(guī)和失信行為開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》，要求集中整治地?zé)捫袠I(yè)。至此，山東地?zé)捫袠I(yè)的變局正式拉開(kāi)。
山東地?zé)捠?/p>
地?zé)挼陌l(fā)展起源于1998年我國(guó)石油石化行業(yè)的宏觀調(diào)整——1998年政府對(duì)石油行業(yè)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大公司業(yè)務(wù)重組，小煉廠(chǎng)區(qū)別性關(guān)停并轉(zhuǎn)。整頓結(jié)束后，加工能力在100萬(wàn)噸/年以上的煉廠(chǎng)大多劃歸兩大國(guó)有石油公司，而100萬(wàn)噸/年以下的小煉油企業(yè)選擇保留了82家，成為地?zé)?；瀝青廠(chǎng)、溶劑油廠(chǎng)和潤(rùn)滑油廠(chǎng)交由地方政府管理；其余則予以關(guān)閉。
說(shuō)起山東地?zé)?，還有一個(gè)人不得不提，那就是陳同海。2003年4月，陳同海任中國(guó)石化集團(tuán)公司總經(jīng)理，他在中石化任職時(shí)說(shuō)過(guò)，中石化集團(tuán)要想在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，必須去枝強(qiáng)干，把有限的人力、財(cái)力、物力用于石化主業(yè)發(fā)展。并表示，在2到3年內(nèi)，凡不符合中石化集團(tuán)石油化工主業(yè)發(fā)展方向的產(chǎn)業(yè)，要一律退出，然而他的宏圖大志沒(méi)有完全施展開(kāi)，5年后被雙規(guī)。
在陳任職期間，依附于勝利油田的一大批三產(chǎn)企業(yè)被逐漸剝離，有石油裝備、石油化工、工程服務(wù)、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)，后來(lái)達(dá)到74家之多。在改制初期，借助我國(guó)石油工業(yè)乘勢(shì)而上東風(fēng)，新體制釋放了員工活力，改制企業(yè)的日子紅紅火火，一度讓留在主業(yè)的人羨慕不已。
在“國(guó)退民進(jìn)”的大背景下，東營(yíng)市一大批民營(yíng)地?zé)捇て髽I(yè)雛形初現(xiàn)，廣饒縣一大批村鎮(zhèn)輪胎橡膠企業(yè)如日中天，憑借著這樣一批企業(yè)，200萬(wàn)人的東營(yíng)在山東省百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單中占據(jù)了五分之一強(qiáng)，東營(yíng)人均GDP位居全國(guó)前列。
地?zé)挻呱舜笈綎|富豪。玉皇化工的王金書(shū)、東明石化的李湘平，他們是這個(gè)行業(yè)較為公眾熟知的企業(yè)家。2015年9月23日，習(xí)近平主席訪(fǎng)問(wèn)美國(guó)，隨團(tuán)出訪(fǎng)的企業(yè)家參加了在西雅圖主辦的中美企業(yè)家座談會(huì)。
15位美國(guó)公司首席執(zhí)行官和15位中國(guó)公司首席執(zhí)行官出席了這次座談會(huì)。15名中方企業(yè)家名單中，除了馬云、馬化騰、魯冠球、楊元慶等著名企業(yè)家，還有一位可謂相當(dāng)生疏的面孔：山東省東明縣武勝橋鎮(zhèn)玉皇廟村黨總支書(shū)記，山東玉皇化工有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記王金書(shū)。
這位地?zé)捓媳缃褚仓饾u淡出了舞臺(tái)。今年6月，媒體報(bào)道顯示，玉皇化工突發(fā)高層人事變動(dòng)，公司創(chuàng)始人、全國(guó)人大代表王金書(shū)卸任董事長(zhǎng)，原曹縣縣長(zhǎng)譚相海取而代之。
李湘平依然活躍在這個(gè)舞臺(tái)上，東明石化是全國(guó)地?zé)捫袠I(yè)的老大。數(shù)據(jù)顯示，如今的東明石化已經(jīng)擁有300億元的總資產(chǎn)。
2015年9月，李湘平向時(shí)任山東省長(zhǎng)郭樹(shù)清建言，提議成立山東省原油采購(gòu)中心，組織有進(jìn)口原油配額的地?zé)捚髽I(yè)建立集中采購(gòu)進(jìn)口原油平臺(tái)。
李湘平的提議得到高度重視，在多方努力下，中國(guó)（獨(dú)立煉廠(chǎng)）石油采購(gòu)聯(lián)盟得以在濟(jì)南正式成立。
除此之外，晨曦集團(tuán)邵仲毅在最近一段時(shí)間也成為了新聞關(guān)注的焦點(diǎn)。今年7月20日，曾入選《山東民企百?gòu)?qiáng)榜》排名第二位的山東晨曦集團(tuán)有限公司已正式向法院申請(qǐng)破產(chǎn)。按照《民事裁定書(shū)（2018）魯1122破申2號(hào)》，山東莒縣人民法院稱(chēng)，“山東晨曦成立于1999年12月1日，現(xiàn)已資不抵債，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)?！?/p>
媒體報(bào)道顯示，其資不抵債主要是因?yàn)樯綎|晨曦過(guò)度運(yùn)用金融把戲，利用信用證的時(shí)間差將獲得的資金用于其他行業(yè)的投資或借貸賺取高額的回報(bào)和利息，從而將自己送上了“斷頭臺(tái)”。
不過(guò)，山東晨曦的興衰卻在某種程度上反映了地?zé)掃@一行業(yè)的變遷。作為當(dāng)?shù)氐闹責(zé)捚髽I(yè)之一，山東晨曦的石化產(chǎn)業(yè)已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，共擁有350萬(wàn)噸/年重交瀝青、140萬(wàn)噸/年催裂化、100萬(wàn)噸/年延遲焦化、25萬(wàn)噸/年氣分等20套化工及精細(xì)化工生產(chǎn)裝置。
由于地?zé)捫袠I(yè)與普通人的日常生活相去甚遠(yuǎn)，地?zé)捚髽I(yè)家大多不為人所熟知，比如濱州博興的京博控股董事長(zhǎng)馬韻升、東營(yíng)的中國(guó)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)尚吉永、東營(yíng)富海集團(tuán)羅冰、日照嵐橋集團(tuán)葉成、東營(yíng)萬(wàn)通石化的王軍、淄博清源集團(tuán)馬之清、淄博桓臺(tái)匯豐石化魏學(xué)專(zhuān)、淄博桓臺(tái)金誠(chéng)石化集團(tuán)周敬才、濰坊壽光魯清石化王學(xué)清、東營(yíng)中?；⑹壳?、東營(yíng)?？苹顣院辍＿@些企業(yè)家恪守魯商的低調(diào)原則，如果不是當(dāng)?shù)厝嘶蛘咝袠I(yè)內(nèi)人士，你很難得知他們的事跡，也很難了解他們的布局。
50%左右的企業(yè)處于虧損的邊緣
2015年是山東地?zé)捬该桶l(fā)展的一年。該年2月9日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，首次出臺(tái)了較為詳細(xì)的進(jìn)口原油使用資質(zhì)的申請(qǐng)條件。自該通知發(fā)布后，各個(gè)符合條件的地?zé)捚髽I(yè)開(kāi)始加足馬力、躍躍欲試。
而山東則成為了地?zé)捫袠I(yè)中發(fā)展最為迅猛的地區(qū)。資料顯示，2014年，山東地?zé)捚骄_(kāi)工率只有37%，其間甚至一度跌至20%。而隨著2015年相關(guān)通知的出臺(tái)，山東地?zé)挀u身一變，迅速發(fā)展壯大。
記者不完全梳理發(fā)現(xiàn)，2016年，山東省地?zé)拰?shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4925億元、利稅318億元、利潤(rùn)138億元，分別較上年增長(zhǎng)了21.7%、79.1%、60%。2017年底，以勝利油田所在地東營(yíng)為圓心，整個(gè)齊魯大地分布著超過(guò)40家的地?zé)捚髽I(yè)，總煉油能力在12410萬(wàn)噸，占到全國(guó)地?zé)捒偖a(chǎn)能的70%，地?zé)捚髽I(yè)的原油加工量占到全國(guó)的8%。
盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員吳琦表示，憑借此前積累的優(yōu)勢(shì)，以及之后的大發(fā)展，山東地?zé)掗L(zhǎng)久以來(lái)都占據(jù)著全國(guó)地?zé)挵氡诮?，以至于業(yè)內(nèi)連“地?zé)挕边@個(gè)專(zhuān)有名詞，也成了“山東地?zé)挕钡拇Q(chēng)。
山東地?zé)捫袠I(yè)的勃興往往也帶動(dòng)了一座城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以地處菏澤東明縣、國(guó)內(nèi)煉油規(guī)模最大的地方民營(yíng)煉油企業(yè)——東明石化為例，2016年，東明石化入庫(kù)稅金32.24億元，穩(wěn)居菏澤第一位，占全市納稅百?gòu)?qiáng)企業(yè)納稅總額的33.5%。同時(shí)，該企業(yè)還擁有正式員工7000人。從這個(gè)角度來(lái)看，地?zé)捚髽I(yè)對(duì)于東明縣的稅收和就業(yè)方面的拉動(dòng)作用巨大。
“東明石化每年有過(guò)千萬(wàn)噸的加工量、近千億元的收入額、過(guò)2000億元的現(xiàn)金流、過(guò)2000萬(wàn)噸的物流，近萬(wàn)人的就業(yè)，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了巨大帶動(dòng)作用?！睎|明石化董事局主席、總裁、黨委書(shū)記李湘平表示。
在2017年的山東民企100強(qiáng)中，主營(yíng)地?zé)捇蛞缘責(zé)捚鸺业钠髽I(yè)，就有26家，占比達(dá)到26%。排名前十的民企中，地?zé)捚髽I(yè)占到4家，分別是東明石化、萬(wàn)達(dá)控股（非大連萬(wàn)達(dá)）、利華益集團(tuán)、京博控股，地?zé)捲谡麄€(gè)山東民企中的地位，可見(jiàn)一斑。
曾經(jīng)來(lái)山東學(xué)習(xí)地?zé)捚髽I(yè)的“兩桶油”銷(xiāo)售考察一遍之后得出了山東擁有全國(guó)最大的地方煉油企業(yè)群體的結(jié)論，并認(rèn)為這是山東地?zé)捫袠I(yè)不斷賺錢(qián)的原因所在。
不過(guò)，一方面民營(yíng)企業(yè)的身份賦予了這些山東地?zé)捚髽I(yè)足夠的市場(chǎng)活力；另一方面，在大型國(guó)企唱主角的能源行業(yè)中，民企的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯相對(duì)處于弱勢(shì)，不足以支撐其抵御行業(yè)的周期性波動(dòng)。加之稅費(fèi)改革、銀行信貸等原因，山東地?zé)捫袠I(yè)的分化程度也水漲船高。
隨著行業(yè)周期的不斷波動(dòng)，很大一部分的山東地?zé)捚髽I(yè)沒(méi)有穩(wěn)定的原油供應(yīng)，不得不轉(zhuǎn)向價(jià)格更高的國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口燃料油，這樣一來(lái)，成本便“呼呼”地上去了，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力岌岌可危。在這樣的情況下，如想要分得一杯羹，難上加難。
東營(yíng)一位煉化企業(yè)廠(chǎng)商表示，前兩年，地?zé)捒傮w盈利狀況還是相當(dāng)好的。但是分化也很明顯，“那些拿到原油進(jìn)口配額的，開(kāi)工率基本接近滿(mǎn)負(fù)荷，盈利水平高。相反，200萬(wàn)噸加工規(guī)模以下的，沒(méi)有原油進(jìn)口配額的，大部分處于半停工狀態(tài)，開(kāi)工率不足30%，原料成本偏高，受消費(fèi)稅收緊影響大，已處于虧損狀態(tài)。”
民生證券研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，造成地?zé)捊?jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)分化的最主要原因是國(guó)家成品油消費(fèi)稅制度的不斷完善。在地?zé)捄椭鳡I(yíng)煉廠(chǎng)公平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的情況下由于缺少穩(wěn)定的原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，使地?zé)挼母?jìng)爭(zhēng)力大幅減弱，最終走向淘汰的結(jié)局，而之前被地?zé)捛治g的成品油銷(xiāo)售市場(chǎng)有望重回到中石油和中石化手中。
據(jù)石化行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)隆眾石化統(tǒng)計(jì)，山東地?zé)捯还?0多家，其中40家左右一次加工能力在200萬(wàn)噸以上的基本都有原油進(jìn)口配額；而余下40多家就是規(guī)模在200萬(wàn)噸以下、沒(méi)有原油進(jìn)口配額，開(kāi)工率極低的。這也就意味著在山東，整個(gè)地?zé)捫袠I(yè)有50%左右的企業(yè)處于虧損的邊緣。
整合大幕
“大，但不強(qiáng)?！鄙綎|省經(jīng)信委副主任王萬(wàn)良在2017年12月28日山東省煉化行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推進(jìn)會(huì)上強(qiáng)調(diào)，山東迫切需要加快推進(jìn)省內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)石化下游產(chǎn)品，提高國(guó)產(chǎn)比例，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
記者了解到，山東省幾十家地?zé)捚髽I(yè)在原料采購(gòu)、物流運(yùn)輸、成品銷(xiāo)售市場(chǎng)上長(zhǎng)期“單兵作戰(zhàn)”，影響力小、話(huà)語(yǔ)權(quán)弱，至今無(wú)一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為煉油的企業(yè)在國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)上市，“茶壺?zé)拸S(chǎng)”的稱(chēng)號(hào)由此而來(lái)。
“地?zé)捜舨荒芗皶r(shí)轉(zhuǎn)型，必將會(huì)有一批被淘汰出局?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。
今年3月份，國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于成品油消費(fèi)稅征收管理有關(guān)問(wèn)題的公告》實(shí)施，成品油消費(fèi)稅監(jiān)管全面收緊，通過(guò)“變票”逃避生產(chǎn)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅被完全封堵——地?zé)挮@取利潤(rùn)最主要的途徑消失了。
在2017年12月初舉行的第十屆中國(guó)能源環(huán)境高峰論壇上，中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)董秀成公開(kāi)表示：“未來(lái)國(guó)家政策對(duì)于原油進(jìn)口使用配額和成品油出口配額這兩個(gè)配額的大趨勢(shì)都是收緊的。兩個(gè)配額的控制是為了避免原油和成品油的大進(jìn)大出，而把碳排放和污染留在國(guó)內(nèi)。嚴(yán)格控制成品油出口配額，讓煉油企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)市場(chǎng)化的手段來(lái)控制國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能擴(kuò)張，最終優(yōu)勝劣汰，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)出清?！?/p>
無(wú)論是系列政策的推動(dòng)，還是政策與市場(chǎng)倒逼下的選擇，都對(duì)山東地?zé)挼恼习l(fā)揮著作用。山東地?zé)捯恢币詠?lái)因?yàn)槠骄?guī)模較小、一體化水平偏低，已然落后于行業(yè)的發(fā)展大趨勢(shì)。吳琦認(rèn)為，“抱團(tuán)取暖是化解風(fēng)險(xiǎn)的最佳選擇。面對(duì)種種風(fēng)險(xiǎn)，深化合作、抱團(tuán)取暖似是較為合理的選擇?！?/p>
在這樣的大背景之下，山東地?zé)捫袠I(yè)的整合正在多方力量助推之下拉開(kāi)大幕。
對(duì)于地?zé)捚髽I(yè)而言，不斷被壓縮的利潤(rùn)空間導(dǎo)致其開(kāi)始“投奔”國(guó)企，民企和國(guó)企融合重組成為行業(yè)大趨勢(shì)，越來(lái)越多的地?zé)捚髽I(yè)擁有了國(guó)企背景。如中海油并購(gòu)了東營(yíng)石化、中海瀝青以及?；?；中國(guó)化工集團(tuán)旗下也擁有包括華星、正和、昌邑、安邦、藍(lán)星濟(jì)南、濟(jì)南石化及長(zhǎng)城煉廠(chǎng)等地?zé)捚髽I(yè)。
2017年9月1日，山東省經(jīng)信委下發(fā)《關(guān)于加快全省地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司的復(fù)函》，提出山東煉化要著眼提高產(chǎn)業(yè)集中度和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，更好地利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，為行業(yè)進(jìn)一步聯(lián)合重組、集團(tuán)化發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
從中國(guó)（獨(dú)立煉廠(chǎng)）石油采購(gòu)聯(lián)盟到山東煉化能源集團(tuán)，16家地?zé)捚髽I(yè)的合作也從以往的進(jìn)口原油采購(gòu)擴(kuò)展到了統(tǒng)一儲(chǔ)運(yùn)和零售終端領(lǐng)域。
從山東省的角度來(lái)看，也在積極幫助地?zé)捚髽I(yè)找尋到曾經(jīng)束縛日久的油品短缺問(wèn)題。7月22日，青島港對(duì)外宣布，為推動(dòng)山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，董家口港—濰坊—魯中、魯北輸油管道（二期）經(jīng)過(guò)16個(gè)月的緊張施工，投產(chǎn)試運(yùn)行。據(jù)了解，輸油管道將服務(wù)于山東濰坊、東營(yíng)、濱州地區(qū)的主要煉化企業(yè)，結(jié)束了部分地?zé)捚髽I(yè)過(guò)去沒(méi)有管道輸油，只能靠油罐車(chē)運(yùn)輸油品的歷史，還把青島港董家口港區(qū)的30萬(wàn)噸級(jí)兼顧45萬(wàn)噸級(jí)原油碼頭、200多萬(wàn)立方米的油罐群與山東地?zé)捚髽I(yè)群連為一體。
在產(chǎn)能升級(jí)方面，在2018年6月，山東省印發(fā)了《關(guān)于公布新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大項(xiàng)目庫(kù)第一批優(yōu)選項(xiàng)目名單的通知》，發(fā)布450個(gè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大項(xiàng)目庫(kù)第一批優(yōu)選項(xiàng)目，總投資1.8萬(wàn)億元。
其中有多個(gè)項(xiàng)目和石油煉化升級(jí)有關(guān)。山東京成石化、壽光魯清石化、東明石化、恒源石化均有項(xiàng)目入選。
此外，山東其他地?zé)捚髽I(yè)往精細(xì)化工轉(zhuǎn)型的步伐也在加速。據(jù)悉，目前，山東地?zé)捯淹懂a(chǎn)重整裝置產(chǎn)能達(dá)1490萬(wàn)噸/年。
鑫泰石化、魯清石化、墾利石化、齊潤(rùn)化工等企業(yè)也在上馬重整裝置。這些新建重整裝置開(kāi)工后，山東地?zé)捴卣b置產(chǎn)能規(guī)模將急劇擴(kuò)張至2150萬(wàn)噸/年。
由此可見(jiàn)，地?zé)捿p松盈利的時(shí)代已經(jīng)畫(huà)上句號(hào)，但在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的大背景下，時(shí)代仍賦予了煉廠(chǎng)集聚的山東機(jī)會(huì)，地?zé)捯矊牟煌瑢用媸芤妗?/p>
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江寒秋
地?zé)捚髽I(yè)，簡(jiǎn)而言之，就是相對(duì)于“兩桶油”之外的地方煉油企業(yè)，既包括國(guó)有性質(zhì)的墾利石化，也包括純民資性質(zhì)的京博石化、玉皇石化。
中國(guó)地?zé)捒瓷綎|，由于山東擁有勝利油田，并毗鄰中原油田，具有發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的條件，上世紀(jì)八九十年代，在東營(yíng)、濱州、淄博、菏澤等地陸續(xù)涌現(xiàn)出一批小煉油企業(yè)。幾十年櫛風(fēng)沐雨，這些企業(yè)逐步發(fā)展壯大，成為當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)支撐和財(cái)源支柱。
2016年前后，山東的地?zé)捚髽I(yè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)時(shí)“兩桶油”（中石化、中石油）自己煉油賣(mài)，虧錢(qián)；從山東地?zé)捹I(mǎi)油賣(mài)，卻是穩(wěn)穩(wěn)地賺錢(qián)。而外省“兩桶油”的銷(xiāo)售部門(mén)也曾紛紛到山東來(lái)取經(jīng)，看看山東的地?zé)捚髽I(yè)是怎么賺錢(qián)的。
然而，到2018年初，十部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于對(duì)煉油領(lǐng)域嚴(yán)重違法違規(guī)和失信行為開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》，要求集中整治地?zé)捫袠I(yè)。至此，山東地?zé)捫袠I(yè)的變局正式拉開(kāi)。
山東地?zé)捠?/p>
地?zé)挼陌l(fā)展起源于1998年我國(guó)石油石化行業(yè)的宏觀調(diào)整——1998年政府對(duì)石油行業(yè)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大公司業(yè)務(wù)重組，小煉廠(chǎng)區(qū)別性關(guān)停并轉(zhuǎn)。整頓結(jié)束后，加工能力在100萬(wàn)噸/年以上的煉廠(chǎng)大多劃歸兩大國(guó)有石油公司，而100萬(wàn)噸/年以下的小煉油企業(yè)選擇保留了82家，成為地?zé)?；瀝青廠(chǎng)、溶劑油廠(chǎng)和潤(rùn)滑油廠(chǎng)交由地方政府管理；其余則予以關(guān)閉。
說(shuō)起山東地?zé)?，還有一個(gè)人不得不提，那就是陳同海。2003年4月，陳同海任中國(guó)石化集團(tuán)公司總經(jīng)理，他在中石化任職時(shí)說(shuō)過(guò)，中石化集團(tuán)要想在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，必須去枝強(qiáng)干，把有限的人力、財(cái)力、物力用于石化主業(yè)發(fā)展。并表示，在2到3年內(nèi)，凡不符合中石化集團(tuán)石油化工主業(yè)發(fā)展方向的產(chǎn)業(yè)，要一律退出，然而他的宏圖大志沒(méi)有完全施展開(kāi)，5年后被雙規(guī)。
在陳任職期間，依附于勝利油田的一大批三產(chǎn)企業(yè)被逐漸剝離，有石油裝備、石油化工、工程服務(wù)、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)，后來(lái)達(dá)到74家之多。在改制初期，借助我國(guó)石油工業(yè)乘勢(shì)而上東風(fēng)，新體制釋放了員工活力，改制企業(yè)的日子紅紅火火，一度讓留在主業(yè)的人羨慕不已。
在“國(guó)退民進(jìn)”的大背景下，東營(yíng)市一大批民營(yíng)地?zé)捇て髽I(yè)雛形初現(xiàn)，廣饒縣一大批村鎮(zhèn)輪胎橡膠企業(yè)如日中天，憑借著這樣一批企業(yè)，200萬(wàn)人的東營(yíng)在山東省百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單中占據(jù)了五分之一強(qiáng)，東營(yíng)人均GDP位居全國(guó)前列。
地?zé)挻呱舜笈綎|富豪。玉皇化工的王金書(shū)、東明石化的李湘平，他們是這個(gè)行業(yè)較為公眾熟知的企業(yè)家。2015年9月23日，習(xí)近平主席訪(fǎng)問(wèn)美國(guó)，隨團(tuán)出訪(fǎng)的企業(yè)家參加了在西雅圖主辦的中美企業(yè)家座談會(huì)。
15位美國(guó)公司首席執(zhí)行官和15位中國(guó)公司首席執(zhí)行官出席了這次座談會(huì)。15名中方企業(yè)家名單中，除了馬云、馬化騰、魯冠球、楊元慶等著名企業(yè)家，還有一位可謂相當(dāng)生疏的面孔：山東省東明縣武勝橋鎮(zhèn)玉皇廟村黨總支書(shū)記，山東玉皇化工有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記王金書(shū)。
這位地?zé)捓媳缃褚仓饾u淡出了舞臺(tái)。今年6月，媒體報(bào)道顯示，玉皇化工突發(fā)高層人事變動(dòng)，公司創(chuàng)始人、全國(guó)人大代表王金書(shū)卸任董事長(zhǎng)，原曹縣縣長(zhǎng)譚相海取而代之。
李湘平依然活躍在這個(gè)舞臺(tái)上，東明石化是全國(guó)地?zé)捫袠I(yè)的老大。數(shù)據(jù)顯示，如今的東明石化已經(jīng)擁有300億元的總資產(chǎn)。
2015年9月，李湘平向時(shí)任山東省長(zhǎng)郭樹(shù)清建言，提議成立山東省原油采購(gòu)中心，組織有進(jìn)口原油配額的地?zé)捚髽I(yè)建立集中采購(gòu)進(jìn)口原油平臺(tái)。
李湘平的提議得到高度重視，在多方努力下，中國(guó)（獨(dú)立煉廠(chǎng)）石油采購(gòu)聯(lián)盟得以在濟(jì)南正式成立。
除此之外，晨曦集團(tuán)邵仲毅在最近一段時(shí)間也成為了新聞關(guān)注的焦點(diǎn)。今年7月20日，曾入選《山東民企百?gòu)?qiáng)榜》排名第二位的山東晨曦集團(tuán)有限公司已正式向法院申請(qǐng)破產(chǎn)。按照《民事裁定書(shū)（2018）魯1122破申2號(hào)》，山東莒縣人民法院稱(chēng)，“山東晨曦成立于1999年12月1日，現(xiàn)已資不抵債，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)?！?/p>
媒體報(bào)道顯示，其資不抵債主要是因?yàn)樯綎|晨曦過(guò)度運(yùn)用金融把戲，利用信用證的時(shí)間差將獲得的資金用于其他行業(yè)的投資或借貸賺取高額的回報(bào)和利息，從而將自己送上了“斷頭臺(tái)”。
不過(guò)，山東晨曦的興衰卻在某種程度上反映了地?zé)掃@一行業(yè)的變遷。作為當(dāng)?shù)氐闹責(zé)捚髽I(yè)之一，山東晨曦的石化產(chǎn)業(yè)已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，共擁有350萬(wàn)噸/年重交瀝青、140萬(wàn)噸/年催裂化、100萬(wàn)噸/年延遲焦化、25萬(wàn)噸/年氣分等20套化工及精細(xì)化工生產(chǎn)裝置。
由于地?zé)捫袠I(yè)與普通人的日常生活相去甚遠(yuǎn)，地?zé)捚髽I(yè)家大多不為人所熟知，比如濱州博興的京博控股董事長(zhǎng)馬韻升、東營(yíng)的中國(guó)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)尚吉永、東營(yíng)富海集團(tuán)羅冰、日照嵐橋集團(tuán)葉成、東營(yíng)萬(wàn)通石化的王軍、淄博清源集團(tuán)馬之清、淄博桓臺(tái)匯豐石化魏學(xué)專(zhuān)、淄博桓臺(tái)金誠(chéng)石化集團(tuán)周敬才、濰坊壽光魯清石化王學(xué)清、東營(yíng)中?；⑹壳?、東營(yíng)?？苹顣院辍＿@些企業(yè)家恪守魯商的低調(diào)原則，如果不是當(dāng)?shù)厝嘶蛘咝袠I(yè)內(nèi)人士，你很難得知他們的事跡，也很難了解他們的布局。
50%左右的企業(yè)處于虧損的邊緣
2015年是山東地?zé)捬该桶l(fā)展的一年。該年2月9日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，首次出臺(tái)了較為詳細(xì)的進(jìn)口原油使用資質(zhì)的申請(qǐng)條件。自該通知發(fā)布后，各個(gè)符合條件的地?zé)捚髽I(yè)開(kāi)始加足馬力、躍躍欲試。
而山東則成為了地?zé)捫袠I(yè)中發(fā)展最為迅猛的地區(qū)。資料顯示，2014年，山東地?zé)捚骄_(kāi)工率只有37%，其間甚至一度跌至20%。而隨著2015年相關(guān)通知的出臺(tái)，山東地?zé)挀u身一變，迅速發(fā)展壯大。
記者不完全梳理發(fā)現(xiàn)，2016年，山東省地?zé)拰?shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4925億元、利稅318億元、利潤(rùn)138億元，分別較上年增長(zhǎng)了21.7%、79.1%、60%。2017年底，以勝利油田所在地東營(yíng)為圓心，整個(gè)齊魯大地分布著超過(guò)40家的地?zé)捚髽I(yè)，總煉油能力在12410萬(wàn)噸，占到全國(guó)地?zé)捒偖a(chǎn)能的70%，地?zé)捚髽I(yè)的原油加工量占到全國(guó)的8%。
盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員吳琦表示，憑借此前積累的優(yōu)勢(shì)，以及之后的大發(fā)展，山東地?zé)掗L(zhǎng)久以來(lái)都占據(jù)著全國(guó)地?zé)挵氡诮?，以至于業(yè)內(nèi)連“地?zé)挕边@個(gè)專(zhuān)有名詞，也成了“山東地?zé)挕钡拇Q(chēng)。
山東地?zé)捫袠I(yè)的勃興往往也帶動(dòng)了一座城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以地處菏澤東明縣、國(guó)內(nèi)煉油規(guī)模最大的地方民營(yíng)煉油企業(yè)——東明石化為例，2016年，東明石化入庫(kù)稅金32.24億元，穩(wěn)居菏澤第一位，占全市納稅百?gòu)?qiáng)企業(yè)納稅總額的33.5%。同時(shí)，該企業(yè)還擁有正式員工7000人。從這個(gè)角度來(lái)看，地?zé)捚髽I(yè)對(duì)于東明縣的稅收和就業(yè)方面的拉動(dòng)作用巨大。
“東明石化每年有過(guò)千萬(wàn)噸的加工量、近千億元的收入額、過(guò)2000億元的現(xiàn)金流、過(guò)2000萬(wàn)噸的物流，近萬(wàn)人的就業(yè)，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了巨大帶動(dòng)作用?！睎|明石化董事局主席、總裁、黨委書(shū)記李湘平表示。
在2017年的山東民企100強(qiáng)中，主營(yíng)地?zé)捇蛞缘責(zé)捚鸺业钠髽I(yè)，就有26家，占比達(dá)到26%。排名前十的民企中，地?zé)捚髽I(yè)占到4家，分別是東明石化、萬(wàn)達(dá)控股（非大連萬(wàn)達(dá)）、利華益集團(tuán)、京博控股，地?zé)捲谡麄€(gè)山東民企中的地位，可見(jiàn)一斑。
曾經(jīng)來(lái)山東學(xué)習(xí)地?zé)捚髽I(yè)的“兩桶油”銷(xiāo)售考察一遍之后得出了山東擁有全國(guó)最大的地方煉油企業(yè)群體的結(jié)論，并認(rèn)為這是山東地?zé)捫袠I(yè)不斷賺錢(qián)的原因所在。
不過(guò)，一方面民營(yíng)企業(yè)的身份賦予了這些山東地?zé)捚髽I(yè)足夠的市場(chǎng)活力；另一方面，在大型國(guó)企唱主角的能源行業(yè)中，民企的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯相對(duì)處于弱勢(shì)，不足以支撐其抵御行業(yè)的周期性波動(dòng)。加之稅費(fèi)改革、銀行信貸等原因，山東地?zé)捫袠I(yè)的分化程度也水漲船高。
隨著行業(yè)周期的不斷波動(dòng)，很大一部分的山東地?zé)捚髽I(yè)沒(méi)有穩(wěn)定的原油供應(yīng)，不得不轉(zhuǎn)向價(jià)格更高的國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口燃料油，這樣一來(lái)，成本便“呼呼”地上去了，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力岌岌可危。在這樣的情況下，如想要分得一杯羹，難上加難。
東營(yíng)一位煉化企業(yè)廠(chǎng)商表示，前兩年，地?zé)捒傮w盈利狀況還是相當(dāng)好的。但是分化也很明顯，“那些拿到原油進(jìn)口配額的，開(kāi)工率基本接近滿(mǎn)負(fù)荷，盈利水平高。相反，200萬(wàn)噸加工規(guī)模以下的，沒(méi)有原油進(jìn)口配額的，大部分處于半停工狀態(tài)，開(kāi)工率不足30%，原料成本偏高，受消費(fèi)稅收緊影響大，已處于虧損狀態(tài)。”
民生證券研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，造成地?zé)捊?jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)分化的最主要原因是國(guó)家成品油消費(fèi)稅制度的不斷完善。在地?zé)捄椭鳡I(yíng)煉廠(chǎng)公平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的情況下由于缺少穩(wěn)定的原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，使地?zé)挼母?jìng)爭(zhēng)力大幅減弱，最終走向淘汰的結(jié)局，而之前被地?zé)捛治g的成品油銷(xiāo)售市場(chǎng)有望重回到中石油和中石化手中。
據(jù)石化行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)隆眾石化統(tǒng)計(jì)，山東地?zé)捯还?0多家，其中40家左右一次加工能力在200萬(wàn)噸以上的基本都有原油進(jìn)口配額；而余下40多家就是規(guī)模在200萬(wàn)噸以下、沒(méi)有原油進(jìn)口配額，開(kāi)工率極低的。這也就意味著在山東，整個(gè)地?zé)捫袠I(yè)有50%左右的企業(yè)處于虧損的邊緣。
整合大幕
“大，但不強(qiáng)?！鄙綎|省經(jīng)信委副主任王萬(wàn)良在2017年12月28日山東省煉化行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推進(jìn)會(huì)上強(qiáng)調(diào)，山東迫切需要加快推進(jìn)省內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)石化下游產(chǎn)品，提高國(guó)產(chǎn)比例，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
記者了解到，山東省幾十家地?zé)捚髽I(yè)在原料采購(gòu)、物流運(yùn)輸、成品銷(xiāo)售市場(chǎng)上長(zhǎng)期“單兵作戰(zhàn)”，影響力小、話(huà)語(yǔ)權(quán)弱，至今無(wú)一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為煉油的企業(yè)在國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)上市，“茶壺?zé)拸S(chǎng)”的稱(chēng)號(hào)由此而來(lái)。
“地?zé)捜舨荒芗皶r(shí)轉(zhuǎn)型，必將會(huì)有一批被淘汰出局?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。
今年3月份，國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于成品油消費(fèi)稅征收管理有關(guān)問(wèn)題的公告》實(shí)施，成品油消費(fèi)稅監(jiān)管全面收緊，通過(guò)“變票”逃避生產(chǎn)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅被完全封堵——地?zé)挮@取利潤(rùn)最主要的途徑消失了。
在2017年12月初舉行的第十屆中國(guó)能源環(huán)境高峰論壇上，中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)董秀成公開(kāi)表示：“未來(lái)國(guó)家政策對(duì)于原油進(jìn)口使用配額和成品油出口配額這兩個(gè)配額的大趨勢(shì)都是收緊的。兩個(gè)配額的控制是為了避免原油和成品油的大進(jìn)大出，而把碳排放和污染留在國(guó)內(nèi)。嚴(yán)格控制成品油出口配額，讓煉油企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)市場(chǎng)化的手段來(lái)控制國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能擴(kuò)張，最終優(yōu)勝劣汰，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)出清?！?/p>
無(wú)論是系列政策的推動(dòng)，還是政策與市場(chǎng)倒逼下的選擇，都對(duì)山東地?zé)挼恼习l(fā)揮著作用。山東地?zé)捯恢币詠?lái)因?yàn)槠骄?guī)模較小、一體化水平偏低，已然落后于行業(yè)的發(fā)展大趨勢(shì)。吳琦認(rèn)為，“抱團(tuán)取暖是化解風(fēng)險(xiǎn)的最佳選擇。面對(duì)種種風(fēng)險(xiǎn)，深化合作、抱團(tuán)取暖似是較為合理的選擇?！?/p>
在這樣的大背景之下，山東地?zé)捫袠I(yè)的整合正在多方力量助推之下拉開(kāi)大幕。
對(duì)于地?zé)捚髽I(yè)而言，不斷被壓縮的利潤(rùn)空間導(dǎo)致其開(kāi)始“投奔”國(guó)企，民企和國(guó)企融合重組成為行業(yè)大趨勢(shì)，越來(lái)越多的地?zé)捚髽I(yè)擁有了國(guó)企背景。如中海油并購(gòu)了東營(yíng)石化、中海瀝青以及?；?；中國(guó)化工集團(tuán)旗下也擁有包括華星、正和、昌邑、安邦、藍(lán)星濟(jì)南、濟(jì)南石化及長(zhǎng)城煉廠(chǎng)等地?zé)捚髽I(yè)。
2017年9月1日，山東省經(jīng)信委下發(fā)《關(guān)于加快全省地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司的復(fù)函》，提出山東煉化要著眼提高產(chǎn)業(yè)集中度和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，更好地利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，為行業(yè)進(jìn)一步聯(lián)合重組、集團(tuán)化發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
從中國(guó)（獨(dú)立煉廠(chǎng)）石油采購(gòu)聯(lián)盟到山東煉化能源集團(tuán)，16家地?zé)捚髽I(yè)的合作也從以往的進(jìn)口原油采購(gòu)擴(kuò)展到了統(tǒng)一儲(chǔ)運(yùn)和零售終端領(lǐng)域。
從山東省的角度來(lái)看，也在積極幫助地?zé)捚髽I(yè)找尋到曾經(jīng)束縛日久的油品短缺問(wèn)題。7月22日，青島港對(duì)外宣布，為推動(dòng)山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，董家口港—濰坊—魯中、魯北輸油管道（二期）經(jīng)過(guò)16個(gè)月的緊張施工，投產(chǎn)試運(yùn)行。據(jù)了解，輸油管道將服務(wù)于山東濰坊、東營(yíng)、濱州地區(qū)的主要煉化企業(yè)，結(jié)束了部分地?zé)捚髽I(yè)過(guò)去沒(méi)有管道輸油，只能靠油罐車(chē)運(yùn)輸油品的歷史，還把青島港董家口港區(qū)的30萬(wàn)噸級(jí)兼顧45萬(wàn)噸級(jí)原油碼頭、200多萬(wàn)立方米的油罐群與山東地?zé)捚髽I(yè)群連為一體。
在產(chǎn)能升級(jí)方面，在2018年6月，山東省印發(fā)了《關(guān)于公布新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大項(xiàng)目庫(kù)第一批優(yōu)選項(xiàng)目名單的通知》，發(fā)布450個(gè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大項(xiàng)目庫(kù)第一批優(yōu)選項(xiàng)目，總投資1.8萬(wàn)億元。
其中有多個(gè)項(xiàng)目和石油煉化升級(jí)有關(guān)。山東京成石化、壽光魯清石化、東明石化、恒源石化均有項(xiàng)目入選。
此外，山東其他地?zé)捚髽I(yè)往精細(xì)化工轉(zhuǎn)型的步伐也在加速。據(jù)悉，目前，山東地?zé)捯淹懂a(chǎn)重整裝置產(chǎn)能達(dá)1490萬(wàn)噸/年。
鑫泰石化、魯清石化、墾利石化、齊潤(rùn)化工等企業(yè)也在上馬重整裝置。這些新建重整裝置開(kāi)工后，山東地?zé)捴卣b置產(chǎn)能規(guī)模將急劇擴(kuò)張至2150萬(wàn)噸/年。
由此可見(jiàn)，地?zé)捿p松盈利的時(shí)代已經(jīng)畫(huà)上句號(hào)，但在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的大背景下，時(shí)代仍賦予了煉廠(chǎng)集聚的山東機(jī)會(huì)，地?zé)捯矊牟煌瑢用媸芤妗?/p>
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