新疆植棉區(qū)2017年棉花種業(yè)報告*

王俊鐸，李雪源，梁亞軍，龔照龍，艾先濤，鄭巨云，買買提·莫明，譚新

（1.新疆農(nóng)業(yè)科學院經(jīng)濟作物研究所，新疆 烏魯木齊 830091;2.新疆生產(chǎn)建設兵團第一師16團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心，新疆 阿拉爾 843018）

0 引言

新疆已經(jīng)成為我國最大的優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地，棉花生產(chǎn)面積、單產(chǎn)和調(diào)出量連續(xù)24年位居全國之首，棉花生產(chǎn)、加工、紡織、服裝基地初具規(guī)模，已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)基地[1]。特別是隨著棉花目標價格改革試點啟動及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作的不斷深入，新疆棉花開啟了市場化新階段[2]。同時新疆已成為我國種子生產(chǎn)大區(qū)和重要的種業(yè)基地，種業(yè)是農(nóng)業(yè)發(fā)展的基礎及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的起跑線，新常態(tài)下新疆種業(yè)也面臨更大的變革及發(fā)展契機。因此，作者通過調(diào)研，提出新形勢下新疆棉花種業(yè)發(fā)展建議。旨在促進新疆種業(yè)健康發(fā)展。

1 新疆棉花種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 新疆2017年棉花生產(chǎn)概況

1.1.1 面積、總產(chǎn)

2017年新疆棉花播種面積228.11萬hm2，其種植面積約占全國種植面積的70%以上，比2016年增加15.79萬hm2，增長6.9%；其中地方種植150萬hm2以上，兵團種植面積在70萬hm2左右，2017年新疆生產(chǎn)建設兵團（以下簡稱兵團）共種植棉花面積68.69萬hm2，比2016年增長10.6%。長絨棉面積受2016年價格影響，種植面積下滑較大，長絨棉面積維持在15.3萬hm2左右。2017年新疆棉花平均皮棉產(chǎn)量達2079.3 kg/hm2，比上年增產(chǎn)88.4 kg/hm2，增長4.4%。

1.1.2 品質(zhì)情況

棉花目標價格改革試點實施以來，新疆棉花品質(zhì)意識提升，從2015～2017年新疆棉花公檢數(shù)據(jù)來看（見表1），棉纖維長度保持在28.9 mm，比強度27.9 cN/tex，馬克隆值4.7，整齊度為82.7%。

表1 2015～2017年新疆棉花公檢數(shù)據(jù)

1.1.3 機采棉種植情況

近年來，由于勞動力趨于緊張，人工成本逐年增加，新疆機采棉發(fā)展迅速。機采棉模式種植面積達160萬公頃以上，達到全疆種植面積70%以上（其中地方占60%，兵團占100%），機采率為40%左右。兵團機采棉發(fā)展較快，機采棉配套技術較完善，機采率已達80%以上。地方棉花機采率為25%以上，其中北疆機采率較高，機采率達70%；南疆機采率僅為10%左右。

1.1.4 效益情況

新疆植棉區(qū)2017年植棉收益持續(xù)下降，主要在人工成本的進一步增加。2017年新疆棉花植棉成本較往年有所增加。種子、農(nóng)資、水費、雇工費、管理費等均上漲。2017年新疆棉花目標價格補貼為0.63元/kg，其南疆的補貼按面積為855元/hm2、特種棉種補貼為0.82元/kg，補貼后平均收益在8250～11250元/hm2。兵團棉花生產(chǎn)平均成本在21000元/hm2，自有地棉農(nóng)生產(chǎn)平均成本約為18000元/hm2，承包土地的棉農(nóng)平均成本約為27000元/hm2，平均收益為13500元/hm2左右。

1.2 品種審定及推廣情況

1.2.1 新疆棉花品種審定情況

圖1 2004～2017年新疆棉花審定情況

新疆棉花育種在多類型棉花品種選育上取得了較大的進展。自1977年新疆開展品種審定制度以來，累計審（認）定各類棉花品種263個，其中自育品種（陸地棉新陸早系列84個，新陸中88個；海島棉63個；彩棉28個）。其中2008年前，審定棉花品種新陸早品種為39個，新陸中品種為37個，海島棉品種31個，彩色棉品種14個，共計121個，平均每年4個品種。2009～2013年，審定棉花品種新陸早品種為24個，新陸中品種為32個，海島棉品種13個，彩色棉品種13個，共計82個，平均每年16個品種。2014～2017年，共審定棉花品種新陸早品種為21個，新陸中品種為19個，海島棉品種19個，彩色棉品種1個，共計60個，平均每年15個品種（見圖1）。

2017年新審定各類型新品種21個，其中早熟棉8個、中早熟7個、海島棉5個、彩色棉1個。

1.2.2 品種推廣應用情況

2017年，新疆植棉區(qū)年推廣面積大于3.3千hm2（5萬畝）的品種有46個，其中南疆植棉區(qū)品種占21個，北疆植棉區(qū)品種占19個，海島棉占6個。中棉所49、新陸中46號、新陸中37號、新陸中54號和新陸早61號等品種年推廣面積大于6.7萬 hm2（100萬畝）。（見表2～4）

2017年，新疆推廣面積超過1.3萬 hm2（20萬畝）的34個棉花品種應用年份在1～13年之間。其中在南疆主導品種中，近五年育成品種有10個，占南疆植棉面積的26%；近十年育成的有15個，也占南疆植棉面積的26%；唯一一個應用時間超過10年的主導品種為中棉所49，占南疆植棉面積的12%。在北疆主導品種中，近五年育成品種有5個，占北疆植棉面積的15.47%；近十年育成品種有9個，占北疆植棉面積的23.4%；應用時間超過10年的品種有兩個，占北疆植棉面積的2.32%。在長絨棉主導品種中，應用時間在5年以內(nèi)的有5個，占長絨棉植棉面積的90%。

2 新疆棉花種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 新疆棉花種業(yè)數(shù)量

目前，新疆涉棉種業(yè)800余家，其中注冊資金3000萬以上企業(yè)39家，注冊資金500萬元以上的棉花種子企業(yè)180余家。這些種業(yè)企業(yè)按其性質(zhì)可分為三類，第一類是國有企業(yè)，尤其是以兵團體制內(nèi)存在的為大多數(shù)，即康地種業(yè)、天合種業(yè)和各師的種業(yè)（如一師的塔河種業(yè)、二師的孔雀種業(yè)、三師的前海種業(yè)、五師的金博種業(yè)、六師的盛源種業(yè)、七師的錦棉種業(yè)）。這些兵團體制的種業(yè)大多擁有自主品牌和自育專有品種。這些企業(yè)除了在該師區(qū)域內(nèi)，推廣的范圍輻涉到了周邊鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村。第二類是較大規(guī)模的民營種子企業(yè)，主要以地方為主。企業(yè)擁有自己的種子研發(fā)隊伍和自主選育的品種，具有較強的整體實力及較大的發(fā)展?jié)摿?。如新疆金豐源種業(yè)、新疆九圣禾種業(yè)，這兩個種業(yè)已經(jīng)進行了多元化發(fā)展，品種類型包括棉花、玉米、小麥、水稻等作物。新疆專門進行棉花種業(yè)的有新疆惠遠種業(yè)、新疆合信種業(yè)、新疆富全新科種業(yè)、新疆承天種業(yè)、新疆閆氏德海種業(yè)等。第三類是中小型種子企業(yè)，主要通過代理或買斷品種而擁有品種權或生產(chǎn)經(jīng)營權，其數(shù)量很多，實力相差懸殊，經(jīng)營業(yè)績不穩(wěn)定，但有一定的競爭實力。

表2 南疆植棉區(qū)推廣面積大于3.3千公頃的品種表

表3 北疆植棉區(qū)推廣面積大于3.3千公頃的品種表

表4 新疆海島棉各品種種植面積表

2.2 棉種市場需求情況

2014年，棉花目標價格改革試點實施，標志著新疆棉花從數(shù)量質(zhì)量型向適度規(guī)模下的質(zhì)量效益型發(fā)展，新疆棉花產(chǎn)業(yè)進入了一個新的發(fā)展時期，新疆棉花生產(chǎn)戰(zhàn)略地位更加突出、產(chǎn)業(yè)環(huán)境越來越好、市場空間越來越大。新疆植棉面積也逐漸趨于穩(wěn)定，年種植面積保持在 233.3萬 ～ 266.7萬 hm2（3500～ 4000萬畝），年棉種需求在8～10萬噸，市場價值在20～25億元以上，市場潛力巨大。

2.3 良種繁育情況概況

良種繁育是棉花種子生產(chǎn)的重要技術，相對于其他作物的種子生產(chǎn)，棉花良繁面廣、量大，環(huán)節(jié)眾多，管理任務繁重，種子生產(chǎn)必須有健全的良種繁育體系作保障。新疆棉花種業(yè)良種繁育方式多以委托繁殖為主，即 “公司+基地+棉農(nóng)繁殖”模式進行良種繁育，多數(shù)民營種業(yè)均為此類型，還有一些種業(yè)則有自己的良繁體系，有一定規(guī)模的良繁田，如塔河種業(yè)、金豐源種業(yè)、前海種業(yè)等。

2.4 種子加工情況

棉花種子的加工是實現(xiàn)種子商品化的關鍵。近年來，由于勞動力短缺，繁種成本過高，所以種業(yè)陸續(xù)采用機械采摘來替代手采，機采棉易造成種子破碎率提高，造成種子發(fā)芽率降低，這為良種生產(chǎn)提出了新的挑戰(zhàn)。為了降低種子破碎率，種子加工企業(yè)從2016年開始研制磁選式棉種精選機，通過新技術的使用，棉種破碎率降到3%以內(nèi)，大大提高了種子質(zhì)量。目前全疆超過80%的棉種企業(yè)已選擇使用磁選式棉種精選機。不過使用磁選式棉種精選機，每噸種子成本增加2000元左右。

3 新疆棉花種業(yè)存在問題

新疆棉花生產(chǎn)在快速發(fā)展的同時，也存在不少問題，并對未來新疆棉花產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展提出了挑戰(zhàn)。

3.1 品種問題

3.1.1 審定多、推廣少，主栽品種不突出

近10年來，新疆新審的棉花新品種157個，但是突破性品種少，真正投入市場產(chǎn)生價值的品種少之又少，65%以上的審定品種沒有在市場上推廣應用，有些品種成為短命品種，缺少對生產(chǎn)貢獻大的、有突破的主栽品種。20世紀80～90年代，軍棉1號、新陸早1號為新疆棉花生產(chǎn)發(fā)展做出巨大貢獻，20世紀90年代～21世紀10年代，中棉所35、中棉所49及新疆自育的品種為解決生產(chǎn)問題，提供了品種支撐。品種的突破性已成為種業(yè)發(fā)展的關鍵所在。由于突破性品種少等原因，主栽品種不突出，有的一個縣種植10余個品種，使品種混雜退化現(xiàn)象嚴重，生產(chǎn)的原棉一致性差。對棉種產(chǎn)業(yè)化、良種繁育、生產(chǎn)、銷售均不利，也給紡織造成困難。

3.1.2 下游需求多元化，品種更新?lián)Q代加快

在當前發(fā)展形勢下，下游市場需求多元化，紡織企業(yè)對中高端產(chǎn)品的需求增大，且對原棉的一致性，長度、比強度、馬克隆值綜合匹配等方面提出更高的要求。當前品種纖維類型單一、同質(zhì)化性強，既無法滿足棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，也嚴重影響了種業(yè)參加激烈的市場競爭。目前種業(yè)市場纖維類型以適紡30～40支中低支紗的品種為主，缺少適紡60支和120支以上中高支紗的品種。

3.1.3 品種創(chuàng)新能力不足，商業(yè)化育種體系亟待建立

新疆棉花種業(yè)在育種過程中“重品種選育、輕技術創(chuàng)新”，基礎研究、種質(zhì)資源創(chuàng)制能力薄弱，生物技術及大數(shù)據(jù)應用率低，商業(yè)化育種普及程度低，商業(yè)化育種體制亟待建立。在種質(zhì)資源利用、育種技術方法、新品種培育、轉(zhuǎn)基因種子研發(fā)、產(chǎn)業(yè)配套技術等方面創(chuàng)新不足，品種選育的速度和效率較低。目前新疆棉花品種選育還是以常規(guī)的品種間雜交為主， 育種周期長、效率低，與發(fā)達國家相比，在育種新材料、育種新方法和植物基因工程育種方面應用與推廣還存在較大的差距，缺少持續(xù)發(fā)展的后勁。

3.1.4 轉(zhuǎn)基因品種的完全放開還需要一個過程

新疆轉(zhuǎn)基因棉花種植已是不爭的事實，并且轉(zhuǎn)基因抗蟲棉種植呈現(xiàn)擴大趨勢。據(jù)統(tǒng)計[3]，2008年新疆轉(zhuǎn)基因抗蟲棉種植面積占棉花面積的13%。根據(jù)本次調(diào)查，新疆轉(zhuǎn)基因抗蟲棉種植面積占棉花面積已達52.5%，逐年呈現(xiàn)明顯上升趨勢。隨著這兩年的推廣，種植比例可能進一步擴大。 目前，自治區(qū)已著手轉(zhuǎn)基因抗蟲棉的放開及審定事宜，但到轉(zhuǎn)基因品種完全放開還需要一個過程。一是缺乏前期轉(zhuǎn)基因品種的儲備；二是轉(zhuǎn)基因品種參試，必須獲得轉(zhuǎn)基因安全評價證書，而重新申請轉(zhuǎn)基因安全評價證書至少需要2年以上，參試審定也得4年左右。若轉(zhuǎn)的是新的基因，通過安全評價至少在5年。

3.2 種業(yè)問題

3.2.1 種業(yè)多而不大，大而不強

初步統(tǒng)計，新疆涉及棉花種子生產(chǎn)、銷售的企業(yè)800余家，大型企業(yè)占比不足5%，大中型企業(yè)占比不到25%。新疆棉種以常規(guī)種為主，科技含量較低，門檻不高，從而一些縣（團）級種子公司、良種場、加工廠甚至一些種植大戶喬裝打扮成立棉花種業(yè)，這些小型種子企業(yè)沒有研發(fā)能力，以引種擴繁、假冒套牌、低端營銷為主，生產(chǎn)管理極不規(guī)范，加重無序競爭，擾亂市場環(huán)境。

3.2.2 科研基礎薄弱，研發(fā)能力不足

種子研發(fā)是種業(yè)核心競爭力[4]。目前新疆棉花種子企業(yè)真正具有研發(fā)機構(gòu)的企業(yè)不足50家，且其中有一定研發(fā)水平的企業(yè)不足20家，新疆種子企業(yè)市場運作的品種大部分通過科研院校授權，或者與科研院所共同報審，種企自主研發(fā)且在生產(chǎn)上能大面積推廣應用的品種相對較少。其次由于選育審定品種的周期長、見效慢，所以種業(yè)供于種子研發(fā)投入資金有限，研發(fā)條件及配備科技人員短缺。

3.2.3 管理方式落后，人才缺乏

新疆種業(yè)在企業(yè)經(jīng)營方面管理方式落后，缺乏懂技術、會經(jīng)營的管理型人才。新疆棉花種子企業(yè)多數(shù)為國有企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營管理方面政企不分、運行機制落后僵化、市場化程度低。而民營企業(yè)很少有專業(yè)的管理團隊，在生產(chǎn)要素的合理配置、市場的宏觀掌控、風險預判以及企業(yè)的內(nèi)部管理等方面不科學、不合理。

3.2.4 品種保護意識不強

雖然我國已經(jīng)實施頒布了《植物新品種保護條例》，但是品種保護意識還有待加強，再加上市場監(jiān)管不嚴、維權機制不健全等因素影響，種業(yè)很少申請植物新品種保護權，即使一些科研育種單位申請植物新品種保護權，也只是用于項目交賬，并不能有效的保護自己知識產(chǎn)權，從而使得育種人員積極性大大挫傷，影響種子研發(fā)。其次在種子真實度鑒定相關的標準及條例還有待完善及推行[5]，市場上假冒、套牌種子現(xiàn)象發(fā)生嚴重。

3.2.5 營銷手段亟需創(chuàng)新，產(chǎn)品的后期服務意識不強

服務營銷是占據(jù)經(jīng)濟市場的重要手段。目前新疆本土種子企業(yè)占有大部分棉花種子市場份額，隨著植棉重心的西移，內(nèi)地棉花種子企業(yè)瞄準了新疆，紛紛開始布局新疆，所以在相當一段時間內(nèi)新疆棉花種子市場存在激烈的競爭。那么誰有較高的營銷手段和較好的后期服務，是占有市場份額的關鍵。

4 新疆種業(yè)發(fā)展建議

基于新疆棉花產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、問題和國內(nèi)外棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢變化，新疆棉花產(chǎn)業(yè)應以目標價格改革試點為契機，進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)型升級，開啟產(chǎn)業(yè)發(fā)展新時代。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位上，鞏固發(fā)揮新疆棉花產(chǎn)業(yè)在全國的優(yōu)勢地位。

4.1 新疆棉花品種發(fā)展建議

4.1.1 加大種子研發(fā)投入，選育推廣主栽品種

要增加技術創(chuàng)新研發(fā)投入，加大品種選育力度，堅持自主知識產(chǎn)權品種創(chuàng)新，重視具有自主知識產(chǎn)權的轉(zhuǎn)基因棉花品種的開發(fā)，加強基礎研究和高新技術研究。圍繞棉紡企業(yè)對棉花原料的質(zhì)量要求，加快選育、推廣棉花新品種，強化育種企業(yè)監(jiān)管，有效解決主栽品種不突出造成的混等混級、棉花品質(zhì)一致性差等問題。

4.1.2 推廣訂單生產(chǎn)，滿足品質(zhì)多元化對棉花品種的需求

各地區(qū)根據(jù)每個縣市試點計劃面積選擇8～10個種棉企業(yè)或基礎條件好的農(nóng)民合作社，全部實行集中連片規(guī)?；N植。試點區(qū)域積極開展高效節(jié)水、高標準農(nóng)田和采摘集中堆放場地等基礎設施建設。引導幫助試點區(qū)建立“紡織企業(yè)+軋花企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”全產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機制，根據(jù)紡織企業(yè)生產(chǎn)原料需求層層簽訂棉花生產(chǎn)訂單，試點區(qū)全部實施統(tǒng)一供種、訂單種植。

4.1.3 優(yōu)化品種布局，推行一地一種

新疆植棉區(qū)分布廣、海拔跨度大、氣候特征多樣，不同生態(tài)地區(qū)棉花性狀差異大，因此根據(jù)各棉區(qū)生態(tài)條件布局棉花生產(chǎn)，形成按品質(zhì)種植的區(qū)域化格局是提高新疆原棉品質(zhì)和市場競爭力的一條簡捷有效的途徑。實行各級政府牽頭，發(fā)改、財政、農(nóng)業(yè)、質(zhì)量技術監(jiān)督、工商等各部門聯(lián)動，強化種子市場管理，淘汰劣質(zhì)品種。各縣市引導、推介、統(tǒng)一棉花主栽品種按照每個植棉縣（市）1～2個主栽品種、2～3個搭配品種的要求。

4.2 新疆棉花種業(yè)發(fā)展建議

4.2.1 “產(chǎn)學研相結(jié)合、育繁推一體化、產(chǎn)供銷一條龍”是我國棉花種業(yè)的發(fā)展方向

在目前多元化的種業(yè)基礎上，走產(chǎn)學研相結(jié)合、育繁推一體化、產(chǎn)供銷一條龍的種業(yè)發(fā)展道路，才能從根本上解決棉花種業(yè)存在的各種問題，才能更好地發(fā)揮種業(yè)對棉花生產(chǎn)的作用，打造一批現(xiàn)代種業(yè)集團，才能探索出一條適宜我國國情的種業(yè)發(fā)展道路，才能做強我國自己的種業(yè)集團，是我國種業(yè)發(fā)展的方向。

4.2.2 鼓勵種業(yè)重組，扶植龍頭種業(yè)

并購重組，向規(guī)?；⒓瘓F化、國際化方向發(fā)展已經(jīng)成為當今世界種子企業(yè)的發(fā)展方向。為應對國際種業(yè)發(fā)展趨勢，提升新疆乃至我國棉花種業(yè)競爭力，新疆種業(yè)必須進行種業(yè)重組。鼓勵重組整合，鼓勵支持一體化種業(yè)，培育一批具有國際競爭力的巨型種業(yè)。種業(yè)重組形式多樣，既可走種子產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、合作、專業(yè)化經(jīng)營道路，也可走并購、上市、入股的大集團道路，還可走院所主導型、企業(yè)主導型和產(chǎn)學研一體型模式。

4.2.3 建立種業(yè)營銷戰(zhàn)略，革新服務營銷理念

種業(yè)應建立起鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村終端零售商為核心，銷售與服務一體化的現(xiàn)代營銷網(wǎng)絡體系。三統(tǒng)一加連鎖的營銷方式（統(tǒng)一標識、店面、配貨）。加強具有國際視野市場化理念的種業(yè)隊伍建設，轉(zhuǎn)變營銷觀念，變產(chǎn)品經(jīng)營為服務經(jīng)營。