轉(zhuǎn)舵高質(zhì)量發(fā)展— 油氣上游產(chǎn)業(yè)升級現(xiàn)狀分析與路徑思考

□ 文/田野

9月27日，習近平總書記在遼寧考察調(diào)研期間視察遼陽石化，充分肯定了遼陽石化在俄羅斯原油加工優(yōu)化增效改造項目建設投產(chǎn)、科技創(chuàng)新、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、扭虧脫困、弘揚石油精神、隊伍建設等方面取得的顯著成績，飽含著對百萬石油人的親切關(guān)懷，寄托著對我國石油工業(yè)的殷切期望，是對中國石油的極大激勵和鞭策。

總書記關(guān)于“國有企業(yè)地位重要、作用關(guān)鍵、不可替代，是黨和國家的重要依靠力量”“國有企業(yè)要改革創(chuàng)新，不斷自我完善和發(fā)展。要一以貫之堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導，一以貫之深化國有企業(yè)改革，努力實現(xiàn)質(zhì)量更高、效益更好、結(jié)構(gòu)更優(yōu)的發(fā)展”等重要論述，高瞻遠矚、思想深邃、內(nèi)涵豐富，是推動中國石油穩(wěn)健發(fā)展、建設具有全球競爭力世界一流企業(yè)的根本遵循和行動指南。

我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，對石油工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提出更高要求。

風物長宜放眼量，登高望遠天地寬。轉(zhuǎn)舵高質(zhì)量發(fā)展，聚焦高品質(zhì)供給，推動產(chǎn)業(yè)鏈升級，百萬石油人正以總書記講話精神為指南，匯聚推動高質(zhì)量發(fā)展的磅礴力量。

深圖遠慮探尋成本和效益最佳平衡點

高質(zhì)量發(fā)展需要高質(zhì)量戰(zhàn)略引領(lǐng)。面對資源品位低、完全成本高雙重矛盾疊加的嚴峻挑戰(zhàn)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，需要做好頂層設計、聚焦戰(zhàn)略升級。如何升級？中國石油上游油氣板塊明確了突出“高效勘探、低成本開發(fā)、加快天然氣和綠色安全發(fā)展”四項戰(zhàn)略任務，積極推動上游油氣業(yè)務發(fā)展四個轉(zhuǎn)變，也就是從重產(chǎn)量向重效益、從重地質(zhì)儲量向重經(jīng)濟可采儲量、從靠投資拉動向靠創(chuàng)新驅(qū)動、從傳統(tǒng)生產(chǎn)向精益生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。明確了國內(nèi)勘探開發(fā)業(yè)務“優(yōu)先發(fā)展”戰(zhàn)略定位，制定了切實可行的針對性措施，保持高強度穩(wěn)定投入，全力以赴增儲增產(chǎn)增效。同時，供給成本、供給清潔程度也要納入考量，成為衡量上游油氣板塊高質(zhì)量發(fā)展新準繩。

目前我國油氣高質(zhì)量發(fā)展主要面臨四大挑戰(zhàn)：一是我國石油對外依存度逼近70%，油氣安全隱藏風險；二是傳統(tǒng)粗放式油氣開發(fā)利用帶來的環(huán)境問題亟待解決，生態(tài)安全面臨挑戰(zhàn)；三是油氣系統(tǒng)效率總體偏低，能效短板亟待補齊；四是結(jié)構(gòu)性、體制性弊端同時存在，油氣體制改革任重道遠。美國約翰·霍普金斯大學高級國際問題研究員孔博（Bo Kong）在其題為《中國能源不安全及其戰(zhàn)略剖析》報告中，將中國能源安全問題歸納為周期性不安全（cyclical Insecurity）、結(jié)構(gòu)性不安全（structural insecurity）和體制性不安全（institutional insecurity）三個方面，對我國轉(zhuǎn)舵高質(zhì)量發(fā)展具有一定的啟示意義。

蟄伏于上游產(chǎn)業(yè)鏈條中的諸多不平衡，制約了油氣經(jīng)濟產(chǎn)能的釋放。在油氣儲量評價上，我國存在實物儲量與價值儲量不平衡。在計算油氣儲量時，國內(nèi)公司更關(guān)注儲量總量，包括無法開采部分，而國外公司更強調(diào)儲量經(jīng)濟價值，強調(diào)可開采儲量，這種概念差別帶來國內(nèi)外對儲量評估計算時巨大差異。在儲量分類思路上，我國分類標準是以油氣藏和圈閉為對象進行評價，以地質(zhì)儲量為核心確定參數(shù)，以勘探評價為條件劃分級別，對油氣儲量概念和規(guī)模的形成是從油氣聚集→成藏→資源量→地質(zhì)儲量→可采儲量的“正向”思維而建立的，與國際通用標準儲量分類難以對接。在油氣儲量勘探開采上，也存在儲量與產(chǎn)量、產(chǎn)量與價值的不平衡。在一定條件下，油氣儲量未必等于產(chǎn)量，油氣產(chǎn)量也未必等于效益。盡管油氣儲量價值具有實物特點，相當于工業(yè)經(jīng)濟中的原材料或存貨。儲量被采出變成產(chǎn)量，銷售后產(chǎn)生收益，因而成為衡量一個石油公司價值不可或缺的重要選項。但油氣儲量資產(chǎn)價值具有不確定性，在不同條件下隨著產(chǎn)品價格和開采技術(shù)變化，儲量資產(chǎn)會發(fā)生增值或貶值。

我國現(xiàn)有的地質(zhì)儲量概念已越來越不適應市場經(jīng)濟發(fā)展要求，迫切需要建立經(jīng)濟可采儲概念，油氣儲量管理也將由單純實物量管理向?qū)嵨锪颗c價值量相結(jié)合的資產(chǎn)化管理模式轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)油氣儲量資產(chǎn)化、市場化。油氣儲量資產(chǎn)化的基礎(chǔ)需要進行經(jīng)濟可采儲量計算及其價值評估。因此，盡快研制一套與國際接軌、符合我國國情的儲量價值評估方法，探索建立油氣儲量價值評估體系。

從油氣資源維度分析，在原油方面，經(jīng)過半個多世紀高強度開采，我國易開采油氣資源已經(jīng)消耗殆盡，今后勘探面臨的形勢將比以往更加嚴峻。資料顯示，目前國內(nèi)松遼盆地資源探明率達到72%、渤海灣盆地陸上資源達到55%、鄂爾多斯盆地資源探明率也超過50%。我國三大油氣盆地勘探愈發(fā)艱難，資源接替愈加困難。在天然氣方面，國內(nèi)資源劣質(zhì)化加劇和過高的開發(fā)成本直接導致天然氣大幅增產(chǎn)難度加大，供應保障能力持續(xù)下降。統(tǒng)計顯示，全國超過35%的待探明天然氣分布于低、特低滲透儲層，在新增探明儲量中，低品位天然氣比例達70%以上，且頁巖氣、煤層氣開發(fā)經(jīng)濟性較低，制約其大規(guī)模增產(chǎn)?！笆濉币詠?，國產(chǎn)氣對消費供應保障能力下降20%。按照今年增長態(tài)勢，預計2020年國產(chǎn)氣的供應保障能力將下降50%以下。其次，境外天然氣進口運輸安全形勢日趨嚴峻。在陸上管道進口運輸方面，由于缺乏有效的多邊運營安全保障和協(xié)調(diào)機制，已建成的中亞、中緬等管線的天然氣過境運輸安全受到威脅。在海上LNG進口運輸方面，也面臨與原油進口運輸同樣的安全威脅。隨著LNG進口規(guī)模不斷擴大，海上LNG進口運輸安全日益成為我國能源安全重要組成部分。再其次，基礎(chǔ)設施能力總體不足和利用水平低，也是制約我國天然氣大發(fā)展的重要因素。截至2015年底，我國天然氣主干線總長度、一次輸氣能力分別僅占美國的12%、25%。近年來，主干管線建設步伐放慢，2016年僅新增3000多千米的主干管線，不足“十二五”年均水平的40%。儲氣庫建設嚴重滯后，城市調(diào)峰、應急供氣安全形勢嚴峻。目前全國儲氣庫工作氣量僅占天然氣消費量的3%，遠低于15%的世界平均水平，絕大部分城市缺乏基本調(diào)峰、應急供氣儲備。

易開采油氣資源消耗殆盡，就需要勘探在瞄準制約上產(chǎn)瓶頸、把握產(chǎn)量與成本之間平衡關(guān)系上做文章，以理論與技術(shù)創(chuàng)新，多找效益儲量，扭轉(zhuǎn)資源劣質(zhì)化被動局面。具體而言，一是盡可能延長老油田穩(wěn)產(chǎn)時間，通過中—高勘探程度盆地精細勘探、高含水油田特高含水挖潛、以二類聚驅(qū)和三元復合驅(qū)為核心的新一代穩(wěn)產(chǎn)技術(shù)應用，緩解老油田產(chǎn)量遞減，提高采收率。二是加大深層碳酸鹽巖和海域深水石油增儲上產(chǎn)步伐。加大塔里木盆地塔北深層哈拉哈塘、塔河、順北等碳酸鹽巖大油田的勘探開發(fā)，盡快形成產(chǎn)能，加快上產(chǎn)，彌補老油田減少的產(chǎn)量。加大南海深水石油勘探力度，盡快建成石油產(chǎn)業(yè)基地。三是加快致密油規(guī)模效益開發(fā)。加快鄂爾多斯盆地長7、松遼盆地扶楊油層、柴達木盆地扎哈泉、三塘湖盆地條湖組等致密油示范區(qū)建設，強化致密油成藏規(guī)律、地球物理識別和超長水平井段壓裂改造技術(shù)攻關(guān)，積極探索平臺式“工廠化”鉆井開發(fā)模式，降低工程成本，提高單井產(chǎn)量和采收率。

在開發(fā)上也要多在效益上做文章，把無效產(chǎn)能變成有效，把有效產(chǎn)能變成高效。針對業(yè)務發(fā)展不平衡、資產(chǎn)創(chuàng)效能力不強等突出矛盾，需要持續(xù)完善油氣兩條業(yè)務鏈價值鏈，不斷優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)主營業(yè)務收入和利潤穩(wěn)定增長，優(yōu)質(zhì)清潔能源供給能力穩(wěn)步提升，投資資本回報率、凈資產(chǎn)收益率達到國際同行先進水平，國有資產(chǎn)保值增值。針對核心技術(shù)突破不夠、體制機制活力不足等突出矛盾，大力實施創(chuàng)新戰(zhàn)略和人才強企，持續(xù)深化企業(yè)改革，建成世界一流創(chuàng)新型企業(yè)和信息化企業(yè)，中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度逐步健全完善，勞動者素質(zhì)全面提升，科技進步貢獻率和全要素生產(chǎn)率持續(xù)提高。

以近謀遠抓住時間窗口重構(gòu)產(chǎn)業(yè)格局

雖然此前上游領(lǐng)域的改革已初見成效，但固有的深層次矛盾并未得到根本解決：資源劣質(zhì)化明顯、穩(wěn)產(chǎn)難度大、資產(chǎn)負擔重、人工成本硬增長……實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，下一步重點要解決的是質(zhì)量和速度的問題，是結(jié)構(gòu)和動力的問題。

根據(jù)2017年《財富》世界500強排名，中國石化、中國石油分別以2675.18億美元、2625.72億美元營業(yè)收入分列三、四位。中國海油保持穩(wěn)定，排名第一百一十五位，且連續(xù)11年入圍世界500強。從體量上看，我國三大國有石油石化企業(yè)都進入世界級俱樂部，尤其是中國石油和中國石化，鮮有人與之比肩。但在2017年《財富》世界500強最賺錢公司榜單中，?？松梨?、道達爾分列二、三位。我國石油石化企業(yè)無緣全球最賺錢公司前10名。這就是差距。

為了縮小差距，我國石油企業(yè)開始由追求速度一流，轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量一流，奏響深改進行曲，匯入整個國家創(chuàng)新體制機制、激發(fā)市場主體活力這一偉大改革的合唱中。建立現(xiàn)代企業(yè)制度已成為國企改革不可逆轉(zhuǎn)的方向。中國石油將混改作為企業(yè)改革的重要突破口，實行投資主體多元化的股份制改造，有利于國企建立現(xiàn)代企業(yè)制度，有利于國有資產(chǎn)的保值增值。

2017年7月，中油資本股票首次進入深證成指、深證100指數(shù)樣本股。中油資本、中油工程重組上市后得到投資者的廣泛認可，標志著中國石油混合所有制改革邁出實質(zhì)性步伐?，F(xiàn)階段，石油企業(yè)資本質(zhì)量較差，主要表現(xiàn)為企業(yè)資本收益率低，動態(tài)配置效率差，閑置資產(chǎn)數(shù)量龐大但資本化功能弱等。而資產(chǎn)證券化正是盤活存量資產(chǎn)、增強資產(chǎn)流動性，讓經(jīng)營性資產(chǎn)真正動起來最首要的環(huán)節(jié)和途徑。通過資產(chǎn)證券化處理，資產(chǎn)實體被契約化為一份份可供出售的標準化單位，不易流動資產(chǎn)被轉(zhuǎn)化為高流動性的交易型資產(chǎn)，從而大幅提高資源利用效率，釋放沉淀資本的經(jīng)濟潛能。更重要的是，國資證券化有助于化解國企改革中深層次難題，比如產(chǎn)權(quán)難題、政企分離難題、解決企業(yè)歷史遺留難題等。其中邏輯很簡單，一是通過發(fā)行股票和可轉(zhuǎn)換債券有助企業(yè)增資降杠桿。二是國資證券化之后，國企將形成多元化產(chǎn)權(quán)制衡模式，有助于企業(yè)形成股東會、董事會和管理層相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)框架，有助于優(yōu)化國企股權(quán)結(jié)構(gòu)、建立以市場為導向的現(xiàn)代企業(yè)制度。

中國石油還積極探索企業(yè)與地方融合發(fā)展新模式，與新疆、四川、陜西等地方政府及央企、外企和社會資本，在油氣勘探開采、煉油化工、成品油銷售等領(lǐng)域開展合資合作，在新疆的混合所有制改革更是走在自治區(qū)前列。目前，中國石油的合資合作對象日趨多元，既有其他央企，也有地方國企和民企，打破了地域、行業(yè)界限；既有絕對控股，也有相對控股、參股，股權(quán)結(jié)構(gòu)多樣化，合資合作呈現(xiàn)出更加開放、融合的態(tài)勢。下一步，中國石油將不斷完善企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營機制，持續(xù)推進混合所有制改革。

全球油氣行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的深刻變革，其中市場供需變化不斷顛覆傳統(tǒng)行業(yè)價值鏈。在供應層面，新型油氣資源發(fā)現(xiàn)與獲取及針對油氣全產(chǎn)業(yè)鏈智能化新技術(shù)的拓展應用等，都是推動因素。而在需求側(cè)，席卷全球的消費升級，成為推動油氣行業(yè)價值鏈重塑的主導力量。全球知名咨詢公司埃森哲在《數(shù)字化轉(zhuǎn)型倡議：油氣行業(yè)白皮書》中預計，2016年至2025年，智能化戰(zhàn)略有望為整個油氣行業(yè)帶來1.58萬億美元的新增價值。

隨著油氣勘探目標轉(zhuǎn)向低滲透、隱蔽型、裂縫型儲層和非常規(guī)油氣資源，對勘探精度提出更高要求。寬頻地震勘探技術(shù)是實現(xiàn)高精度勘探的重要方法之一，它能夠獲得薄層和小型沉積圈閉高分辨率圖像，提供更多地層結(jié)構(gòu)及細部信息，有利于更快、更準確地自動拾取層位，甚至可以用來指導巖性和流體直接檢測。西方地球物理公司、法國CGG等公司相繼推出寬頻地震采集與處理技術(shù)，且在全球多個區(qū)塊應用。

先進的寬頻地震技術(shù)采用單點激發(fā)、單點接收、室內(nèi)組合處理方式，形成采集—處理—解釋一體化寬頻地震勘探技術(shù)方案，應用范圍涉及海上、陸上、海底。盡管在陸上寬頻信息激發(fā)與接收、海上變纜深寬頻地震數(shù)據(jù)處理方面仍面臨重大挑戰(zhàn)，但該技術(shù)能有效提高深部復雜目標成像質(zhì)量，改善反演水平。澳大利亞西北部進行的BroadSeis寬頻油氣勘探，盡管受制于子波旁瓣干擾，仍對微小構(gòu)造清晰成像，完成對深部目標層位精準描述。

具體而言，戰(zhàn)略升級的速度要跑贏市場價值風向轉(zhuǎn)變的速度，技術(shù)進步的速度要跑贏資源劣質(zhì)化的速度，管理效能提升的速度要跑贏成本增長對效益侵蝕的速度，轉(zhuǎn)型升級的速度要跑贏行業(yè)競爭對手動力轉(zhuǎn)換的速度。也就是要謀劃好戰(zhàn)略、創(chuàng)新、變革三篇大文章，構(gòu)建上游油氣業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展之路。具體而言，就是以大型含油氣盆地為重點，突出天然氣、深水、深層、非常規(guī)等領(lǐng)域，構(gòu)建安全穩(wěn)定、開放競爭、綠色高效、協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代石油產(chǎn)業(yè)體系。延長老油田穩(wěn)產(chǎn)期，加快深層碳酸鹽巖和海域深水石油增儲上產(chǎn)步伐，加大致密油規(guī)模效益開發(fā)，促進石油可持續(xù)發(fā)展；大力發(fā)展天然氣，推進四川盆地、塔里木盆地和鄂爾多斯盆地增儲上產(chǎn)，加大深層和海域天然氣勘探開發(fā)，加強非常規(guī)天然氣資源勘探開發(fā)，大幅提高天然氣供應能力，促進天然氣成為我國主體能源的跨越式發(fā)展。

智能化轉(zhuǎn)型是我國石油化工行業(yè)未來發(fā)展方向，但在具體實施層面還有許多功課要做。首先，與世界石油化工強國相比，我國在化工信息化建設方面資金投入不足，這也是大而不強的原因之一。智能制造基礎(chǔ)是CPS（虛擬—物理系統(tǒng)），而CPS建設是需要足夠投入來推動的，沒有這一前提，智能化無從談起。其次，目前我國制造服務業(yè)服務能力十分有限，特別是針對石油和化工行業(yè)的IT技術(shù)服務更是羸弱不堪。雖然國內(nèi)網(wǎng)購和電子商務很發(fā)達，但制造業(yè)和IT產(chǎn)業(yè)還是兩張皮，還沒有看到有影響力的制造服務商。石油化工行業(yè)復雜性，讓許多IT公司望而卻步，國內(nèi)鮮有專業(yè)軟件/互聯(lián)網(wǎng)等IT公司愿意深耕這一領(lǐng)域。幾家特大型石油化工企業(yè)雖有內(nèi)部IT隊伍，但其母公司均沒有想將其徹底進行體制改造，打造成面向行業(yè)提供社會化、專業(yè)化服務的公司。與之相反的是，國際一些知名軟件/互聯(lián)網(wǎng)等IT公司跨界延伸服務已深入到實體制造業(yè)中。

而科技變革的前提條件，則是體制機制符合性，好的制度安排是激活巨大能量的催化劑。面對“資源品位低、完全成本高”雙重矛盾疊加的嚴峻挑戰(zhàn)，若想轉(zhuǎn)舵高質(zhì)量發(fā)展，必須要實現(xiàn)思想理念的再升級，體制機制改革的再升級，以及寬松的、利好的政策支持。預計2025年以后，我國油氣新增儲量的主體為致密油氣、頁巖油氣和煤層氣等非常規(guī)資源。這類資源規(guī)模大、經(jīng)濟效益差，但通過連貫性的補貼政策支持，可刺激非常規(guī)油氣產(chǎn)量快速上升。因而國家應通過稅收政策，鼓勵企業(yè)實施資源戰(zhàn)略，敢于向未知領(lǐng)域進軍。在扶持難動用油氣儲量開發(fā)政策方面，一是對難動用儲量劃定標準和范圍，免征難動用儲量資源稅。二是免征難動用儲量石油特別收益金。三是對于獨立核算、獨立納稅的難動用儲量項目，所得稅稅率按照15%執(zhí)行。四是對難動用儲量開發(fā)過程中的建設用地，通過土地置換形式減免征地費。五是對油水井正常生產(chǎn)用地免征土地使用稅。在科技創(chuàng)新方面，國家應持續(xù)支持以下方面研究：復雜對象勘探瓶頸技術(shù)攻關(guān)，提升油氣勘探技術(shù)手段和能力；提升經(jīng)濟可采儲量技術(shù)攻關(guān)，提升復雜和非常規(guī)油氣資源的有效動用能力；提高采收率技術(shù)攻關(guān)，推動提高采收率技術(shù)升級換代和老區(qū)規(guī)模應用。同時，針對數(shù)量龐大的已探明未開發(fā)油氣儲量，發(fā)改委等有關(guān)部門應推動邊際儲量競爭性出讓機制，加快盤活未動用儲量、低品位儲量。