省管?chē)?guó)企“團(tuán)購(gòu)”城商行

海濤

7月29日，山東能源集團(tuán)與棗莊市政府戰(zhàn)略簽約，雙方將斥資30余億元向棗莊銀行戰(zhàn)略增資，交易完成后，作為山東能源集團(tuán)全資子公司的棗礦集團(tuán)，成為棗莊銀行第一大股東，棗莊市政府則位居二股東。

記者注意到，從去年開(kāi)始，省管?chē)?guó)企紛紛把觸角伸向城商行，臨商銀行、萊商銀行、德州銀行股權(quán)都在收購(gòu)計(jì)劃中，且目標(biāo)都是第一大股東。與此同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)撤出的跡象也越發(fā)明顯，“國(guó)資系”城商行總量已占山東城商行數(shù)量的一半。

不到兩年入主4家城商行

7月29日，棗莊市人民政府與山東能源集團(tuán)簽署合作協(xié)議，實(shí)施山東能源棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司入主棗莊銀行。根據(jù)協(xié)議，雙方將斥資30余億元依法依規(guī)按程序?qū)椙f銀行進(jìn)行增資擴(kuò)股。

據(jù)了解，山東能源集團(tuán)是省屬?lài)?guó)有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本100億元，是省內(nèi)規(guī)模最大的省管企業(yè)，連續(xù)七年躋身世界500強(qiáng)，2017年位列第234位，是全省唯一躋身世界500強(qiáng)的國(guó)有企業(yè)。近年來(lái)，集團(tuán)立足大能源、大金融、大服務(wù)“三大產(chǎn)業(yè)”，加快構(gòu)建煤電化、新興地產(chǎn)與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、產(chǎn)融結(jié)合“三大一體化產(chǎn)業(yè)鏈”。

棗礦集團(tuán)原為1878年創(chuàng)辦的“中興礦局”，1899年改制為“中興公司”，是中國(guó)第一家官督商辦民族股份制企業(yè)，1956年成立棗莊礦務(wù)局，1998年改制為棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，2011年成為山能集團(tuán)的權(quán)屬企業(yè)，年?duì)I業(yè)收入過(guò)1000億元，實(shí)現(xiàn)利稅過(guò)100億元。

棗莊銀行前身為棗莊市商業(yè)銀行，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，2007年7月開(kāi)業(yè)，2012年6月更名為棗莊銀行，此前大股東是總部位于濟(jì)南的山東天業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司，截至2018年6月末，棗莊銀行分支機(jī)構(gòu)（營(yíng)業(yè)部）34家，其中包括棗莊銀行濟(jì)寧分行和菏澤分行兩個(gè)外設(shè)分行，銀行各項(xiàng)存款余額172.55億元，各項(xiàng)貸款余額137.61億元，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到223億元。

據(jù)介紹，為推動(dòng)金融回歸本源、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)金融改革發(fā)展，助推棗莊銀行穩(wěn)定持續(xù)健康發(fā)展，棗莊市人民政府與山東能源集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，依法依規(guī)嚴(yán)格規(guī)范履行程序后，棗礦集團(tuán)向棗莊銀行進(jìn)行增資擴(kuò)股，將成為棗莊銀行第一大股東；棗莊市政府按照棗礦集團(tuán)增資擴(kuò)股的一定比例進(jìn)行增資擴(kuò)股，并將成為第二大股東，進(jìn)一步優(yōu)化棗莊銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善法人治理。

記者注意到，山東能源集團(tuán)入主棗莊銀行后，該行實(shí)際控制人將變更為山東省國(guó)資委，成為第五家由省國(guó)資委控制的山東城商行，前四家分別是威海市商業(yè)銀行、萊商銀行、德州銀行、臨商銀行。

值得注意的是，其中有3家城商行是去年以來(lái)陸續(xù)被省管企業(yè)納入版圖的。

去年2月，齊魯交通發(fā)展集團(tuán)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所成功摘得上海浦東發(fā)展銀行轉(zhuǎn)讓的萊商銀行股份有限公司3.6億股股權(quán)，總交易金額9.792億元。此舉標(biāo)志著齊魯交通發(fā)展集團(tuán)持有萊商銀行18%的股權(quán)，成為第一大股東。根據(jù)協(xié)議雙方將在金融服務(wù)、股權(quán)合作、銀行經(jīng)營(yíng)管理、金融人才支撐等方面開(kāi)展全方位戰(zhàn)略合作，此外山東鋼鐵集團(tuán)旗下的萊鋼集團(tuán)也持有該行15.31%股份，為第二大股東。

幾乎同一時(shí)間，兗礦集團(tuán)也在醞釀入主臨商銀行事宜，當(dāng)年5月其與臨沂市政府戰(zhàn)略簽約， 宣布將與該市財(cái)政局共同并列臨商銀行第一大股東；同年11月，兗州煤業(yè)公告，將出資21.53億元購(gòu)買(mǎi)臨商銀行19.75%股權(quán)。

“兗礦集團(tuán)近年來(lái)在金融板塊的投資項(xiàng)目不少，其在銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、期貨等領(lǐng)域均有涉獵?！币晃粌嫉V集團(tuán)高管分析，兗礦集團(tuán)控股臨商銀行，將助力該行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

這還不算結(jié)束，另一家省管?chē)?guó)企——山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司也有所動(dòng)作，山東銀監(jiān)局批復(fù)顯示，同意其收購(gòu)德州銀行2.25億股股份，持股比例為20%股份。此前，德州銀行股權(quán)一直較為分散。

山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李廣慶曾公開(kāi)發(fā)言并透露“在金融投資方面，計(jì)劃投資德州銀行11億元，成為其控股股東?！?/p>

如今，11億元入股消息傳出后，業(yè)內(nèi)人士分析，“短期來(lái)看，獲得11億元的資本輸血后，德州銀行的短板資本充足率指標(biāo)將會(huì)有較大提升，這在長(zhǎng)期內(nèi)將促進(jìn)該行的資產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)張。”

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，德州銀行2015年至2017年9月，資本充足率分別為10.49%、9.71%和9.89%。

金融分析專(zhuān)家表示，“引入山東國(guó)投將為德州銀行帶來(lái)諸多利好，但要取得長(zhǎng)足發(fā)展，還要從自身層面有所突破?！?/p>

“國(guó)資系”城商行已占半邊天

記者注意到，山東17地市中，除聊城、濱州、菏澤外，其他14座城市均設(shè)立了城商行。而在入主5家城商行后，山東省國(guó)資委將成為山東城商行最大的“莊家”，“國(guó)資系”城商行總量也將達(dá)到7家，占到山東城商行的半壁江山。

在省管?chē)?guó)企方面，除上述5家已實(shí)現(xiàn)或計(jì)劃控股外，兗礦集團(tuán)和山鋼集團(tuán)目前還分別持有齊魯銀行8.67%、4.12%股權(quán)，此外兗州煤業(yè)還持有浙商銀行2.86%股權(quán)。

從地市國(guó)企來(lái)看，齊商銀行大股東為淄博市國(guó)資委旗下的淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司，持股19.95%。泰安銀行大股東為泰安市基金投資擔(dān)保經(jīng)營(yíng)有限公司，持股21.85%，實(shí)際控制人為泰安市國(guó)資委。

余下城商行中，東營(yíng)銀行、濟(jì)寧銀行大股東分別是東營(yíng)市財(cái)政局、濟(jì)寧市財(cái)政局，持股比例分別為19.11%、18.53%。

煙臺(tái)銀行和濰坊銀行為民企控股，其中濰坊銀行大股東是北京融達(dá)信投資發(fā)展有限公司，是“明天系”旗下企業(yè)。

此外，還有三家銀行的大股東為外資銀行或外資控股，如齊魯銀行大股東為澳洲聯(lián)邦銀行，持股17.88%；青島銀行大股東為意大利聯(lián)合圣保羅銀行，持股20%；日照銀行大股東為南京銀行，后者的大股東是法國(guó)巴黎銀行。

民營(yíng)股東悄然撤退

記者了解到，棗莊銀行此前的第一大股東為山東天業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)，持股16.74%，此次山東能源集團(tuán)入主，也意味著這家民營(yíng)企業(yè)從城商行大股東的位置上隱退。

實(shí)際上，與國(guó)企的高歌猛進(jìn)相對(duì)應(yīng)，民營(yíng)企業(yè)近幾年逐漸顯露出從城商行股東位置撤退的跡象。

據(jù)了解，在兗州煤業(yè)收購(gòu)案中，轉(zhuǎn)讓臨商銀行股份的5名股東分別為山東銀豐投資集團(tuán)有限公司（第三大股東）、翔宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（第二大股東）、臨沂市興華商貿(mào)有限公司、臨沂遠(yuǎn)東進(jìn)出口有限公司、臨沂飛達(dá)投資有限公司，基本都是民營(yíng)企業(yè)。

而在泰安銀行股權(quán)的集中過(guò)程中，也伴隨著某一知名民營(yíng)企業(yè)旗下股東的隱退。

有觀察人士分析，隨著省國(guó)資委和地市國(guó)資委控制的企業(yè)先后入主，省內(nèi)城商行未來(lái)的發(fā)展方向，也受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。畢竟當(dāng)前，省內(nèi)城商行發(fā)展質(zhì)量良莠不齊，風(fēng)險(xiǎn)控制能力薄弱，在山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的過(guò)程中，金融如何才能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)良性互動(dòng)，成為擺在現(xiàn)實(shí)中的一道難題。

在省內(nèi)城商行股權(quán)逐步納入國(guó)資管理的趨勢(shì)下，未來(lái)幾年山東省內(nèi)城商行會(huì)否進(jìn)行一系列重組，譬如將資產(chǎn)規(guī)模較小、盈利能力較弱的小銀行，合并到規(guī)模較大城商行中；或者組建規(guī)模較大的更高層次城商行，值得觀察。

說(shuō)明：部分城商行股權(quán)收購(gòu)或增資擴(kuò)股事宜，目前僅有銀監(jiān)部門(mén)批復(fù)或公司公開(kāi)披露信息，尚未進(jìn)行工商變更，特此說(shuō)明。