中國鋁資源需求預(yù)測與保障性分析

張浩鈺

摘要：中國是全球第七大鋁土礦資源國、第一大鋁生產(chǎn)和消費國。全球現(xiàn)有資源儲量可滿足100年以上需求，中國由于對外依存度高，資源保障仍是需要關(guān)注的問題。在對我國鋁資源現(xiàn)狀研究的基礎(chǔ)上，運用情景分析法，按照“高情景”“中情景”“低情景”科學預(yù)測2020年、2025年我國鋁資源需求水平，再根據(jù)預(yù)測結(jié)果分析我國鋁資源保障性，提出我國如何配置鋁資源的建議。

關(guān)鍵詞：鋁；需求；保障性

鋁是重要的輕金屬，是僅次于鋼鐵的第二大金屬材料，具有質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕、導熱導電及可回收性強等優(yōu)良性能，廣泛用于建筑、交通運輸、電力、包裝、機械制造等領(lǐng)域，是現(xiàn)代高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵支撐材料。

中國是全球第七大鋁土礦資源國、第一大鋁生產(chǎn)和消費國，2015年中國原鋁消費量達3100萬噸，原鋁產(chǎn)量3141萬噸。但是我國鋁礦產(chǎn)資源并不豐富，人均占有量只有世界平均水平的1/10。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程加快，鋁資源需求仍將剛性增長；同時，隨著汽車智能化和新能源汽車的不斷發(fā)展，高端汽車用鋁材將成為未來鋁資源需求的重要增長點。因此，鋁資源供需矛盾近期內(nèi)仍需關(guān)注，認真研究我國鋁資源保障性具有重要的戰(zhàn)略意義。

1.鋁資源現(xiàn)狀

1.1鋁土礦資源分布

1.1.1全球鋁土礦資源

世界鋁土礦資源豐富，分布相對集中。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）資料顯示，2015年全球鋁土礦儲量280億噸，幾內(nèi)亞為全球鋁土礦儲量最多的國家，占全球探明儲量的26.43%，澳大利亞、巴西、越南、牙買加、印度尼西亞依次居第二位到第六位，以上六國儲量合計約占全球總儲量的76.07%（圖1）。

1.1.2中國鋁土礦資源

截至2015年底，中國查明鋁土礦區(qū)553處，查明資源儲量47.1億噸，其中基礎(chǔ)儲量9.96億噸（儲量4.3億噸），查明基礎(chǔ)儲量占世界3.5%，居世界第七位；主要分布于山西（15.3億噸）、河南（10.7億噸）、廣西（8.7億噸）、貴州（8.4億噸），四省查明資源儲量占全國的91.5%。

1.2鋁土礦礦床類型

鋁土礦主要礦床類型分為三類：（1）紅土型鋁土礦床，即產(chǎn)于硅酸鹽巖之上的三水鋁石鋁土礦床，儲量占世界總儲量的86%左右，主要分布在大洋洲、拉丁美洲、非洲和東南亞地區(qū)。中國的紅土型鋁土礦床產(chǎn)于玄武巖風化殼中。（2）沉積型鋁土礦床，多產(chǎn)于碳酸鹽巖侵蝕面之上，少數(shù)產(chǎn)于砂巖、頁巖及玄武巖侵蝕面之上；巖溶型鋁土礦床約占14%，主要分布在南歐和加勒比海地區(qū)。中國的大部分礦床屬于此類型。（3）堆積型鋁土礦床，由原生沉積鋁土礦經(jīng)風化淋濾就地殘積或在巖溶洼地（坡地）重新堆積而成。

1.3中國鋁資源特點

中國鋁資源呈現(xiàn)以下特點：（1）資源豐富，但能耗高的一水硬鋁石占比高達90%以上，缺少易采易選的紅土型三水軟鋁石。（2）礦床劃分為古風化殼沉積型、堆積型和紅土型3大類型，古風化殼沉積型鋁土礦是中國最主要的鋁土礦類型，儲量占比約為81%，廣泛分布于中國山西、河南、貴州和廣西等19省區(qū)；其次是堆積型鋁土礦礦床，主要分布于廣西和云南2省區(qū)；紅土型鋁土礦礦床最少，儲量占比不足1%，主要分布于桂中南、瓊北和粵南。（3）鋁土礦共生和伴生有多種礦產(chǎn)，鎵、釩、鈧等元素綜合利用價值大。

1.4鋁土礦及原鋁產(chǎn)量

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，2015年世界鋁土礦產(chǎn)量為2.74億噸，澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量全球第一，達8000萬噸，占全球29.2%，中國排名第二，產(chǎn)量6000萬噸，占全球21.9%，其次依次為巴西、馬來西亞、印度、幾內(nèi)亞，上述6國占全球鋁土礦產(chǎn)量的85%（圖2）。

2015年全球氧化鋁產(chǎn)量達到1.18億噸；中國是氧化鋁第一生產(chǎn)大國，產(chǎn)量5898萬噸，占全球50%，其次依次為澳大利亞、巴西、印度、美國、俄羅斯，上述6國占全球氧化鋁產(chǎn)量的86%。2015年全球原鋁產(chǎn)量為5830萬噸；中國是原鋁第一生產(chǎn)大國，產(chǎn)量3141萬噸，占全球53.9%，其次依次為俄羅斯、加拿大、印度、阿聯(lián)酋、澳大利亞，上述6國占全球原鋁產(chǎn)量的75%。

1.5消費結(jié)構(gòu)與供需狀況

中國、美國、日本、德國、韓國、意大利、印度、俄羅斯等是世界鋁消費大國。中國從2007年起超過美國成為世界第一鋁生產(chǎn)消費大國。

金屬鋁是鋁資源的主要消費領(lǐng)域，占鋁土礦總產(chǎn)量的90%；其他10%用于耐火材料、研磨材料、化學制品以及高鋁水泥原料等領(lǐng)域。金屬鋁的部門消費結(jié)構(gòu)中，國內(nèi)最大是建筑，占31%，其次是交通運輸；而從世界上看，最大消費部門是交通運輸，占32%，建筑占比為18%（圖3）。

20世紀90年代以來，中國原鋁消費量迅速增長，國內(nèi)生產(chǎn)氧化鋁、原鋁的礦產(chǎn)原料大量依賴進口，中國鋁資源對外依存度在50%左右波動（圖4）。2015年中國原鋁消費量3100萬噸，凈進口（鋁土礦+氧化鋁+原鋁）折合鋁金屬1247萬噸，對外依存度40%。鋁消費量排名第二位是美國，約占世界消費總量的10%，但其消費量已多年呈下降趨勢。消費量超過100萬噸的國家還有德國、日本、印度和韓國。新興經(jīng)濟體國家將是未來鋁需求增長最大推動力，世界鋁業(yè)協(xié)會預(yù)計在未來20年原鋁消費將以每年約4%復合增長率增長。就全球看，現(xiàn)有資源儲量可滿足100年以上需求，就中國而言，由于對外依存度高，資源保障仍是需要關(guān)注的問題。

2.鋁資源需求預(yù)測

2.1需求變化趨勢

從消費總量上來看，世界鋁資源消費主體已從發(fā)達國家逐漸轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。隨著中國現(xiàn)代化進程的推進，中國鋁消費量自2007年以來持續(xù)增長（圖4）。

2007年以來，中國居民收入和消費水平的提高促進了鋁材加工行業(yè)的增長，對原鋁的需求也大大增加。2007年中國原鋁消費量突破1000萬噸，2012年突破2000萬噸，2015年突破3000萬噸，增速越來越快。當下小比例生活鋁消費量，汽車消費量的穩(wěn)步上升，規(guī)劃的保障房、商業(yè)用房、農(nóng)村造房加速擴張了鋁消費量權(quán)重比例，未來中國鋁需求將進入持續(xù)走高的狀態(tài)。中國目前鋁需求量為全球的40%，預(yù)計未來5年可上升到全球的50%以上。

2.2需求預(yù)測方法選擇

本研究在前文對我國鋁資源現(xiàn)狀研究的基礎(chǔ)上，運用情景分析法科學預(yù)測2020年、2025年我國鋁資源需求水平，再根據(jù)預(yù)測結(jié)果分析我國鋁資源保障性，提出我國如何配置鋁資源的建議。

2.3需求預(yù)測模型

2.3.1預(yù)測模型準備

情景分析首先要對未來發(fā)生的情況及后效進行科學的判斷，并且保證這些先決條件和情景都是可以實現(xiàn)的，合乎情理的。

鋁資源預(yù)測值計算公式為：

Ct=C0（1+V）^t

其中：Ct表示鋁資源消費量預(yù)測值；C0表示當前鋁消費量；V表示鋁消費增長速度；t表示時間，計量單位為“年”。

根據(jù)之前對我國鋁資源需求現(xiàn)狀的分析，我國當前鋁消費量（C0）、鋁消費增長速度（V）是決定鋁資源消費量預(yù)測值（Ct）的主要因素。為便于情景設(shè)定，鋁消費增長速度（V）可用三個不同的量來表示，即根據(jù)歷年我國鋁消費量計算而得的鋁消費平均增速（V1），最高增速（V2）及最低增速（V3）。因此，預(yù)測我國鋁資源需求量（Ct），主要取決于4個量，分別是我國當前鋁消費量（C0）、根據(jù)歷年我國鋁消費量和GDP總值計算而得的單位GDP鋁消費平均增速（V1），最高增速（V2）及最低增速（V3）。

2.3.2情景設(shè)定

從對我國系統(tǒng)消費需求影響的因素來看，經(jīng)濟的增長必然帶來鋁需求的增加；因此，將V分為V1、V2、V3不同的增速，根據(jù)數(shù)據(jù)來源的確定過程可知：V2>V1>V3。綜合起來，將我國未來鋁消費增長分為“高情景”“中情景”“低情景”3種情景。

情景一：“高情景”，單位GDP鋁消耗增速正增長；情景二：“中情景”，單位GDP鋁消耗平均增速；情景三：“低情景”，單位GDP鋁消耗增速負增長。

2.4情景預(yù)測

2.4.1數(shù)據(jù)來源

當前鋁消費量C0采用我國2015年精煉鋁消費量即C0=3100萬噸。

本項目運用情景分析法預(yù)測2020年、2025年我國鋁消費量，因此t=5，t=10。

根據(jù)2007年～2015年我國原鋁消費量（單位：噸）和GDP總值（單位：百萬）之比，計算9年平均單位GDP鋁消耗增速差值的平均值即得到V1=0.03%。單位GDP鋁消耗增速正增長V2=8.8%，單位GDP鋁消費增速負增長V3=-8.8%。

2.4.2情景預(yù)測

在已獲得的“高情景”“中情景”“低情景”三種情景模型中，即可預(yù)測2020年、2025年我國鋁資源需求量。

情景一：“高情景”2020年我國鋁消費量為：C5=3100（1+8.8%）⁵=4726萬噸；“高情景”2025年我國鋁消費量為：C10=3100（1+8.8%）¹⁰=7205萬噸。

情景二：“中情景”2020年我國鋁消費量為：C5=3100（1+0.03%）⁵=3105萬噸；“中情景”2025年我國鋁消費量為：C10=3100（1+0.03%）¹⁰=3109萬噸。

情景三：“低情景”2020年我國鋁消費量為：C5=3100（1+-8.8%）⁵=1956萬噸；“低情景”2025年我國鋁消費量為：C10=3100（1+-8.8%）¹⁰=1234萬噸。

“高情景”模式選取了我國鋁消費需求保持持續(xù)增長模式的V2作為未來5年～10年我國鋁消費需求的增速，忽略了我國現(xiàn)行經(jīng)濟條件等因素，在實際中這種可能性較小，預(yù)測我國鋁消費2020年需求量達到4726萬噸、2025年達到7205萬噸僅作為上限值的意義。

“中情景”模式選取了我國鋁消費需求平均增速模式的V1作為未來5年～10年我國鋁消費需求的增速。在國家宏觀調(diào)控政策的引導下，中國經(jīng)濟將繼續(xù)降溫，隨之而來的，必然是鋁資源需求增速的持續(xù)放緩?！爸星榫啊蹦Ｊ街械腣1處于一種增長趨緩的態(tài)勢，與中國現(xiàn)行經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢相符。所以在中短期內(nèi)，“中情景”預(yù)測模式比較接近現(xiàn)實情況，因此依據(jù)中情景模式預(yù)測2020年我國鋁需求量為3105萬噸，2025年鋁需求量為3109萬噸。

“低情景”模式采用的我國鋁消費需求保持較快持續(xù)下降模式的V3預(yù)測我國鋁需求量2020年為1956萬噸，2025年為1234萬噸。但是，這種“低情景”模式的意義不在于預(yù)測未來我國鋁需求量，而在于為我國中長期內(nèi)如何控制需求過快增長勢頭提供參考模式。

3.鋁資源保障性

3.1自給能力的分析

2015年我國原鋁產(chǎn)量3141萬噸，原鋁消費量3100萬噸，僅就生產(chǎn)能力而言，自給能力高。但同時也要看到，我國是鋁凈進口國，2015年凈進口（鋁土礦+氧化鋁+原鋁）折合鋁金屬1247萬噸，對外依存度40%。

如前文所述，對未來2020年、2025年的鋁需求預(yù)測，即使是樂觀的“中情景”，短期內(nèi)鋁消費量也不可能有明顯下降，而按照“高情景”鋁消費量則會急劇攀升。實際情況可能是，鋁消費量在未來5年～10年內(nèi)會以小百分比增長。當前我國氧化鋁和原鋁產(chǎn)能均處于過剩狀態(tài)，鋁土礦進口是導致我國成為鋁凈進口國的主要因素。因此，未來提升自給能力的重點是保障鋁土礦的充足供應(yīng)。同時，加工技術(shù)水平的提高以及廢舊鋁和新廢鋁的回收利用反過來也會提高資源自給能力。

3.2鋁資源配置建議

按照預(yù)測，2020年我國鋁消費量為2918萬噸，2025年為2747萬噸，實際需求可能更為強勁。我國是鋁凈進口國，2007年～2015年，我國原鋁消費總量17813萬噸，凈進口（鋁土礦+氧化鋁+原鋁）折合鋁金屬8397萬噸，累計對外依存度47%。預(yù)計未來5年～10年內(nèi)，對外依存度仍將在這一水平上下浮動。因此，鋁資源需要考慮全球配置。

第一，積極參與全球鋁土礦資源配置。在經(jīng)濟全球化的背景下，資源全球配置是應(yīng)當采取的戰(zhàn)略。就鋁土礦資源而言，重點考慮澳大利亞、巴西、牙買加、印度等資源豐富國家，兼顧西非、東南亞國家，開展鋁土礦資源勘查開發(fā)合作。為供應(yīng)安全，需要保持資源配置多樣化。

第二，重視國內(nèi)鋁土礦及其共伴生資源的綜合利用。一方面，在我國南方地區(qū)加強地質(zhì)調(diào)查研究，尋求紅土型鋁土礦找礦突破。另一方面，加強沉積型鋁土礦共伴生資源綜合利用技術(shù)攻關(guān)，通過綜合利用補償國內(nèi)鋁土礦開發(fā)成本，提高資源利用水平和效益。

第三，優(yōu)化鋁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和布局。在積極參與全球資源配置的同時，積極參與全球鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品配置。逐步減少鋁土礦原礦進口，合理轉(zhuǎn)移氧化鋁、原鋁過剩產(chǎn)能，建立境外鋁產(chǎn)業(yè)基地。

第四，積極發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè)。建立有效機制體制，大力支持和鼓勵再生鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高二次資源供應(yīng)比例。