全球物探市場現(xiàn)狀和競爭形勢分析與展望

史子樂 施繼承 黃艷林 馮永江 李 靜

中國石油集團東方地球物理勘探有限責(zé)任公司國際勘探事業(yè)部

全球物探行業(yè)自2014年油價大幅下跌后進(jìn)入長達(dá)4年多的低谷期，各大物探公司嚴(yán)重虧損，負(fù)債經(jīng)營，為求得生存公司紛紛調(diào)整市場戰(zhàn)略，展開激烈的低價競爭，物探行業(yè)采集價格大幅下降。同時為了壓縮勘探成本、提高市場競爭力，各物探公司研發(fā)各種高效采集技術(shù)和先進(jìn)裝備，行業(yè)競爭日趨激烈。

1 2017年全球物探市場回顧

1.1 市場投資呈下行趨勢

2014年油價下跌以來，油公司大幅壓縮勘探投資，據(jù)法國石油研究院(IFP)統(tǒng)計，石油行業(yè)勘探投資從2014年起已經(jīng)連續(xù)3年呈大幅下降趨勢[1](圖1)。全球物探行業(yè)可招標(biāo)市場從2014年的166億美元降至2016年的78億美元，年下降幅度超過30%。2017年市場投資依然下行，項目稀少，合同金額僅為69億美元。各物探公司為保生存、保市場占有，大幅降低投標(biāo)價格，導(dǎo)致行業(yè)價格大幅下降，全球物探行業(yè)出現(xiàn)量價齊跌的蕭條狀況[2]。

圖1 全球物探市場投資統(tǒng)計

1.2 行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩

1.2.1 海上采集業(yè)務(wù)持續(xù)低迷

根據(jù)Polarcus公司的統(tǒng)計，全球海上采集生產(chǎn)船只自2015年大幅減少，從最高峰的42條船減少到2017年的24條。2017年底， WesternGeco(西方公司)宣布退出海上采集不再投標(biāo)，2條船只將被封存，2018年第一季度施工船22條，比2017年第一季度的28條減少6條。各物探公司均采用船只閑置、外部租賃船只、大力投入多用戶等方式降低公司運營成本(圖2至圖4)。

圖2 全球海上地震采集船只利用率統(tǒng)計

圖3 2017年海上地震采集船分布

圖4 2017年主要物探公司船只利用率

全球海上物探價格從2015年大幅降低，市場需求持續(xù)低迷。據(jù)IFP數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年二維勘探船日費保持在4～8萬美元，三維勘探船日費為8～23萬美元。海上地震采集價格已經(jīng)觸底，各物探承包商幾乎在零利潤下生產(chǎn)。

1.2.2 陸上采集產(chǎn)能嚴(yán)重過剩

2017年陸上采集產(chǎn)能仍嚴(yán)重過剩，各國家石油公司為了保護本國物探公司，紛紛減少物探公開招標(biāo)項目數(shù)量，國際油公司也大幅減少探勘投入，各國際物探公司市場生存艱難。據(jù)東方地球物理勘探有限責(zé)任公司(BGP)統(tǒng)計，國際陸上和過渡帶招標(biāo)總額從2014年的29.6億美元下降到2017年的16.8億美元(圖5)。市場競爭日趨激烈，陸上地震勘探采集價格持續(xù)降低。在沙特阿拉伯，由于BGP、WG和CGG三強競爭激烈，單炮價格逐年下滑，相比2011年的S71項目，2016年WG公司中標(biāo)的82項目單炮價格下降達(dá)35%，已到達(dá)盈虧邊界；在阿曼，物探采集價格從2013年開始一直呈降低趨勢，采集價格已經(jīng)從2013年的1.2萬美元/km2降至2017年的0.88萬美元/km2；在巴基斯坦，地震勘探采集價格受物探公司價格戰(zhàn)影響下降近半。

圖5 2013—2017年全球陸上和過渡帶采集可招標(biāo)市場統(tǒng)計

1.3 主要物探公司收入有所增加，但虧損仍在擴大

根據(jù)對2017年11家主要物探公司(CGG、PGS、ION、TGS、Polarcus、SeaBird、Dawson、Seitel、Geospace、Spectrum、EMGS)營業(yè)收入統(tǒng)計，全年合計收入達(dá)35.2億美元，比2016年33.2億美元收入增長了5.9%，其中7家物探公司實現(xiàn)收入增長，只有4家物探公司(Polarcus、Seabird、Seitel、EMGS)收入降低。2017年，有11家物探公司全年合計虧損13.8億美元，比2016年的10.8億美元增虧3億美元，增幅為27.8%，多數(shù)物探公司仍處在艱難的寒冬期[3-13](圖6、圖7)。

1.4 主要物探公司調(diào)整戰(zhàn)略，適應(yīng)持續(xù)低迷態(tài)勢

為了應(yīng)對已經(jīng)長達(dá)4年的行業(yè)低迷，各主要物探公司紛紛做出戰(zhàn)略調(diào)整，進(jìn)行債務(wù)重組和破產(chǎn)保護，同時大幅裁員、閑置船只、壓縮產(chǎn)能，通過惡性低價競爭保現(xiàn)金流，勉強支撐公司生存。

CGG通過一系列技術(shù)研發(fā)，2017年開始采用積極低價競爭策略，在阿曼和阿聯(lián)酋通過合資公司ARGAS運作陸上和過渡帶采集項目，均轉(zhuǎn)變低價競爭策略；WesternGeco-SLB公司在沙特阿拉伯超低價拿到S82、S83項目，項目運作處于盈虧邊緣，2018年初經(jīng)過慎重考慮，決定退出資產(chǎn)重、低利潤、高風(fēng)險的陸上和海上采集市場，轉(zhuǎn)向物探技術(shù)研發(fā)和處理軟件開發(fā)等輕資產(chǎn)、高附加值業(yè)務(wù)板塊；各家以海上業(yè)務(wù)為主的物探公司紛紛封存船只或者轉(zhuǎn)向多用戶業(yè)務(wù)。

圖6 2008—2017年主要物探公司年度收入對比

圖7 2008—2017年主要物探公司凈利潤變化對比

據(jù)IFP統(tǒng)計，2017年斯倫貝謝多用戶銷售增長了15%，CGG增長了13%。為了降低多用戶投入的風(fēng)險，各物探承包商開始抱團取暖，展開合作，如PG、WesternGeco-SLB和TGS公司合作開展多用戶海上采集生產(chǎn)。根據(jù)統(tǒng)計6家有多用戶業(yè)務(wù)的物探公司(CGG、PGS、TGS、Polarcus、Spectrum、EMGS)的年報收入，2017年各公司多用戶業(yè)務(wù)前期融資和后期銷售都有所增長，合計前期融資額達(dá)7.77億美元，同比2016年6.42億美元大幅增長21%；多用戶后期銷售合計為8.93億美元，比2016年的7.98億美元增長了11%。6家物探公司的多用戶業(yè)務(wù)收入在全年收入占比中都有提高，為2017年全年營業(yè)收入增加做出了貢獻(xiàn)。多用戶業(yè)務(wù)的增長說明:一是多用戶業(yè)務(wù)有助于消化行業(yè)的過剩產(chǎn)能；二是各物探公司正在積極調(diào)整公司戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)比重，確保在持續(xù)低迷的市場中求得生存。

1.5 主要物探公司為保生存，紛紛進(jìn)行債務(wù)重組

2017年下半年油價反彈之后，油公司率先走出低谷，但物探行業(yè)因依賴油公司的勘探投資滯后于油氣行業(yè)復(fù)蘇，目前仍在低谷中掙扎。對物探公司而言，生存仍然是當(dāng)前第一要務(wù)。全球主要物探公司近年來通過剝離、重組等一系列動作謀生存求發(fā)展。2018年1月20日，斯倫貝謝宣布退出陸上和海上地震采集市場，令業(yè)界震驚。CGG于2017年6月宣布破產(chǎn)保護，進(jìn)行債務(wù)重組，并于2018年3月順利完成，重新活躍在中東北非地區(qū)的高端市場。PGS對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，將公司業(yè)務(wù)板塊從4個減少為2個，相應(yīng)的業(yè)務(wù)層級從6層減少到4層，組織架構(gòu)更加簡約、集中，公司更為注重銷售，關(guān)注項目運作，集中力量進(jìn)行市場競標(biāo)。此外，SeaBird、Polarcus等物探公司通過更換公司CEO、債務(wù)重組等措施力圖走出困境。

2 全球物探行業(yè)競爭態(tài)勢分析

2.1 競爭呈不均衡狀態(tài)，市場壟斷競爭和全面競 爭混合存在

全球物探市場競爭呈不均衡狀態(tài)，北美市場以WG、DOWSON、GOK和Global等為主，市場競爭是幾個主要物探公司間的壟斷競爭；中東地區(qū)和北非陸上項目規(guī)模較大、投入大，市場競爭呈BGP、CGG(ARGAS)和WG三強鼎立以及中國石化(SINOPEC)和各國家物探公司群雄割據(jù)的競爭態(tài)勢；拉美地區(qū)以SAE、GOK、BGP、SINOPEC及各國家物探公司為主；東南亞、巴基斯坦和中亞地區(qū)，中小物探公司眾多，項目規(guī)模小、門檻低，市場競爭為價格戰(zhàn)，項目在超低利潤或無利潤邊緣運作。

根據(jù)對14家主要物探公司營業(yè)收入統(tǒng)計，BGP、CGG、PGS、SINOPEC、ION和TGS收入占全球物探市場的85%，全球物探市場仍處于壟斷競爭態(tài)勢(圖8)。

圖8 2017年全球主要物探公司市場占比統(tǒng)計

2.2 技術(shù)發(fā)展以低成本為目標(biāo)，高效混疊采集成 為競爭新熱點

為了應(yīng)對行業(yè)低谷，降低物探項目運作成本，各大物探公司紛紛投入資金，以低成本發(fā)展為目標(biāo)，研發(fā)各種采集、處理技術(shù)。從最初的滑動掃描技術(shù)到距離分離同步激發(fā)技術(shù)，從獨立同步掃描技術(shù)到高效混疊采集技術(shù)，更新進(jìn)步速度非?？?。這些可控震源高效采集方法，在充足排列道數(shù)的支持下，極大地提高了生產(chǎn)效率，在中東和北非等大型陸上采集項目中得到迅速推廣。例如，2017年CGG在埃及推出高效混疊采集技術(shù)(Unconstrained Blended Acquisition，簡稱UBA)、BGP推出超高效混疊采集技術(shù) (Ultra High Productivity Acquisition Technique，簡稱 UHP)，BP公司推出混疊采集技術(shù)(Independent Simultaneous Sources，簡稱ISS)等，這些高效混疊采集和處理技術(shù)，在原來D3S、D4S高效采集技術(shù)上進(jìn)一步提高野外生產(chǎn)效率，采集生產(chǎn)日效大幅提升，如阿曼PDO項目最高日效達(dá)2萬炮以上。高效混疊采集技術(shù)成為物探市場新的競爭平臺。

2.3 新型智能節(jié)點設(shè)備集中推出，為市場競爭提 供保障

近4年的油價低谷中，石油勘探公司承受了巨大的經(jīng)營壓力，在降低勘探成本、提高地震勘探資料質(zhì)量、降低勘探風(fēng)險的強烈需求下，大型國際油公司和國際勘探公司積極支持勘探裝備創(chuàng)新，物探裝備制造商紛紛推出先進(jìn)的陸上節(jié)點采集設(shè)備。目前在全球物探行業(yè)市場，主要節(jié)點采集儀器除了早期的Fairfield公司的ZLand，GeoSpace公司的GSR、GSX，Sercel公司的Unite，Global公司AutoSeis和INOVA公司的HAWK外，新型節(jié)點設(shè)備不斷推出市場，如Sercel公司的WTU508，INVOVA和Innoseis公司研發(fā)的Quantum 節(jié)點設(shè)備，Geophysical Technology Inc.(GTI) 公司的 NuSeisTMNRU 1CTM節(jié)點設(shè)備，Wireless Seismic公司的RT2、RT3，ISeis公司的Sigma和DTCC公司的SmartSolo。另據(jù)報道，BP、Rosneft和WGC公司合作開發(fā)的CHEETAH節(jié)點設(shè)備2017年10月在挪威兩個項目得到應(yīng)用；TOTAL、GOK和Wireless Seismic公司合作開發(fā)的METIS系統(tǒng)“飛鏢”節(jié)點系統(tǒng)樣品已在巴新雨林進(jìn)行試驗，計劃在未來的1～3年內(nèi)投入市場。近幾年新概念的新型智能陸上節(jié)點設(shè)備如雨后春筍，不斷在勘探裝備市場現(xiàn)身。

經(jīng)過2014年以來的行業(yè)寒冬，各物探公司都在為生存而戰(zhàn)，努力確保公司運作的現(xiàn)金流，等待油價回升、行業(yè)轉(zhuǎn)暖。2017年隨著油價回升，勘探投資預(yù)期增強，物探公司融資能力增強，部分物探公司股價開始回穩(wěn)(圖9)。

圖9 8家上市物探公司股價走勢

3 全球物探行業(yè)市場展望

3.1 油價回升將帶動油氣勘探投資增加

3.1.1 全球經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇，油價持續(xù)攀升并維持高位

全球經(jīng)濟自2016年復(fù)蘇以來，呈現(xiàn)出持續(xù)緩慢回升的態(tài)勢，國際貨幣基金組織(IMF)在2018年4月份的《世界經(jīng)濟展望》中最新預(yù)測，全球經(jīng)濟增長將繼續(xù)加強。IMF大幅調(diào)整了2018年和2019年的全球增長預(yù)測，兩年的預(yù)期增長率都上調(diào)到3.9%。其中歐元區(qū)、日本、中國和美國都將保持強勁增長。經(jīng)濟增長帶動全球原油需求的增加，在2018年4月月報中，國際能源組織和機構(gòu)紛紛上調(diào)2018年和2019年全球原油需求增長預(yù)估。石油輸出國組織(OPEC)將2018年全球石油需求增幅預(yù)測調(diào)高3×104bbl/d，至163×104bbl/d。美國能源署(EIA)將2018年全球石油日需求增長預(yù)估上調(diào)9×104bbl，至179×104bbl，將2019年全球石油日需求增長預(yù)估上調(diào)13×104bbl，至185×104bbl。國際能源署(IEA)預(yù)期全球原油需求將增長150×104bbl/d。同時歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國繼續(xù)執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議，延長協(xié)議至2018年底，并有可能在2019年繼續(xù)執(zhí)行。供需兩端共同作用，使得國際原油價格持續(xù)向上攀升(圖10)。

圖10 2018年國際油價走勢圖

3.1.2 國際油公司經(jīng)營業(yè)績明顯提高，勘探開發(fā)投資將進(jìn)一步增長

通過對大型國際油公司和部分獨立中小油公司發(fā)布的2017年及最近幾年的財務(wù)報告進(jìn)行整理分析，可以看出2017年世界主要油公司普遍實現(xiàn)大幅贏利，行業(yè)回暖得到進(jìn)一步鞏固和加強。2018年第一季度，得益于油價上漲和產(chǎn)量增加，國際油公司贏利同比大幅增長(圖11)。

圖11 2013—2017年主要石油公司利潤統(tǒng)計

油公司贏利能力的大幅提升，帶來了勘探開發(fā)投資的增長。Wood Mackenzie(伍德麥肯茲)對128家油氣公司進(jìn)行了調(diào)查， 預(yù)計2018年全球勘探開發(fā)投資將增長8.4%，其中陸上投資增長將達(dá)到15%?？突?Carnegie)2018年4月最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年全球勘探開發(fā)投資同比預(yù)計增長9%，預(yù)計2018年將是2012年以來勘探開發(fā)總投資漲幅最大的一年，預(yù)計2018年地震勘探公司收入將增加9%。盡管投資預(yù)計增長，但油公司勘探支出仍較為謹(jǐn)慎。

3.2 全球物探行業(yè)競爭更加激烈，低價競爭仍將持續(xù)

全球各大油公司的勘探投資目前仍停留在預(yù)期，勘探投資得到落實需要油價的進(jìn)一步穩(wěn)定，物探行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面短期并未改變，低價格市場競爭將持續(xù)并更加激烈。自2018年1月斯倫貝謝(WGC)宣布退出地震采集業(yè)務(wù)市場之后，中東與北非物探市場中BGP、CGG和WGC三足鼎立的格局被打破，短期內(nèi)形成了CGG與BGP兩強對抗的局面。CGG已于3月份完成債務(wù)重組，市場競爭勢頭強勁。CGG為了保住中東、北非戰(zhàn)略市場，與當(dāng)?shù)毓竞腺Y合作，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，與BGP展開激烈競爭。2017年CGG以聯(lián)合公司名義先后在埃及APACHE三維項目、阿聯(lián)酋ADNOC公司Sweihan三維項目和Ramhan三維項目中，接連低價拿到項目；在巴西近期招標(biāo)的項目中，更是以令人吃驚的超低價占優(yōu)。同時，CGG(ARGAS)和CGG(Ardiseis)公司已成功掌握高效混采技術(shù)，生產(chǎn)效率大幅提高，極有可能在中東、北非地區(qū)全面推廣。2018年物探行業(yè)產(chǎn)能仍嚴(yán)重過剩，低價競爭將持續(xù)，大型項目的價格競爭將更加激烈。

3.3 新技術(shù)新裝備將成為行業(yè)競爭關(guān)鍵因素

提高生產(chǎn)效率、壓縮生產(chǎn)成本是市場競爭的主要手段。經(jīng)過連續(xù)3年的經(jīng)營虧損，各物探公司在巨大的經(jīng)營壓力下，正在努力研發(fā)新的高效作業(yè)方法和新型采集設(shè)備，以提高生產(chǎn)效率和市場競爭能力，例如高效混采技術(shù)正在不斷成熟和推廣、各新型節(jié)點設(shè)備不斷涌現(xiàn)。新技術(shù)、新裝備成為行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素。

3.4 低成本高質(zhì)量是行業(yè)發(fā)展方向

近幾年全球物探行業(yè)以提高效率、低成本獲取高質(zhì)量地質(zhì)資料為目標(biāo)的物探技術(shù)迅速發(fā)展，陸上震源高效混疊采集處理技術(shù)和海上OBN采集轉(zhuǎn)換波處理技術(shù)等新技術(shù)得到迅速推廣應(yīng)用，以壓縮感知技術(shù)為代表的采集處理技術(shù)正在研發(fā)中；各種新型節(jié)點設(shè)備正如雨后春筍般推向市場，大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)、新方法在油氣行業(yè)發(fā)展和應(yīng)用。隨著油公司越來越注重用最低的成本獲取高質(zhì)量的地質(zhì)資料，提高物探行業(yè)生產(chǎn)效率、壓縮生產(chǎn)成本、降低勘探風(fēng)險將成為行業(yè)發(fā)展的方向。

4 我國物探公司參與海外市場競爭的建議

4.1 把握國際物探行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，提升高端市場競爭力

在物探行業(yè)低谷期，市場競爭激烈，為了不斷提高市場競爭力，各國際物探公司大力研發(fā)先進(jìn)技術(shù)。CGG公司在采集技術(shù)和裝備領(lǐng)域投入大量科研資源，采用自主研發(fā)、合作開發(fā)和收購技術(shù)公司等方式，發(fā)展前沿技術(shù)。近幾年CGG先后推出508XT采集系統(tǒng)和深海寬頻采集專利技術(shù)BroadSeis，研發(fā)了Broadband 4D處理技術(shù)，2017年又推出WTU508新型節(jié)點設(shè)備。PGS公司則重點開發(fā)了GeoSreamer技術(shù)、電磁勘探技術(shù)和深度成像技術(shù)，研制了可穩(wěn)定運作20年的海底油藏監(jiān)控OptoSeis系統(tǒng)。TGS研發(fā)的Clari-FiTM寬頻處理技術(shù)，可從常規(guī)采集的地震數(shù)據(jù)中生成寬帶數(shù)據(jù)。鑒于此，我國物探公司要想在世界物探市場占據(jù)一席之地，就必須把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，加大科研投入，不斷掌握、研發(fā)新方法和新技術(shù)，跟上全球石油物探行業(yè)的發(fā)展步伐。

4.2 加強多用戶業(yè)務(wù)發(fā)展，消化過剩產(chǎn)能

物探行業(yè)低谷期多用戶業(yè)務(wù)逆勢而上，以多用戶業(yè)務(wù)為主的TGS公司在全球物探公司嚴(yán)重虧損時能一枝獨秀大幅贏利，說明了多用戶業(yè)務(wù)的優(yōu)勢。多用戶業(yè)務(wù)一方面可以減少項目風(fēng)險，增加項目贏利，另一方面可以消化公司的過剩產(chǎn)能，減少人員設(shè)備待工。我國物探公司一直不太注重多用戶業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量不高，或者前期融資率低、后期銷售不足，項目風(fēng)險偏高，造成地質(zhì)資料積壓和浪費。在油價低迷和起伏不定的形勢下，油公司更傾向于多用戶方式獲取目標(biāo)區(qū)塊的地質(zhì)資料，以減少勘探投資和勘探風(fēng)險?？梢灶A(yù)見未來幾年內(nèi)，多用戶業(yè)務(wù)仍將高速發(fā)展，部分合同采集業(yè)務(wù)將被多用戶業(yè)務(wù)取代。我國物探公司需要關(guān)注國際多用戶業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢和質(zhì)量，提前制定發(fā)展戰(zhàn)略。

4.3 整合并提供一體化服務(wù)，實現(xiàn)效益最大化

總成本領(lǐng)先永遠(yuǎn)是行業(yè)競爭力的關(guān)鍵因素，整合一體化業(yè)務(wù)、為油公司提供物探長產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)是降低項目運作成本的有效手段。將重資產(chǎn)的地震數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù)與輕資產(chǎn)的數(shù)據(jù)處理解釋、油藏、信息、智能油田、軟件銷售等業(yè)務(wù)結(jié)合起來，為甲方提供一體化服務(wù)，將極大提高物探公司的競爭力，提高市場占有率，通過對特定油公司客戶形成一體化市場壟斷，最終實現(xiàn)利益最大化。國際市場競爭中各業(yè)務(wù)板塊采用一面旗幟、一個品牌，綜合全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)將有力提高公司的市場競爭力。

5 結(jié)束語

隨著油價穩(wěn)步回升，油公司勘探投資預(yù)期增強，物探行業(yè)有望走出寒冬，但目前物探行業(yè)產(chǎn)能仍嚴(yán)重過剩，行業(yè)競爭短期內(nèi)仍將非常激烈，適應(yīng)低成本、高質(zhì)量發(fā)展方向的各種高效采集技術(shù)和節(jié)點裝備正在不斷出現(xiàn)，行業(yè)市場競爭不斷發(fā)生新變化。我國物探企業(yè)需密切跟蹤國際行業(yè)變化，及時適應(yīng)并調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略，加大前沿技術(shù)研發(fā)力度，不斷提高市場競爭力。