儲能距離真正商業(yè)化還有多遠
——項目建設熱潮背后的冷靜思考

／CNESA 李岱昕／

在價格競爭日趨激烈的同時，如何提升儲能電池系統的壽命、安全性和循環(huán)性能，如何避免劣幣驅逐良幣，都是現階段在電池企業(yè)積極進軍儲能業(yè)務的同時，整個行業(yè)需要認真思考的問題。

2018年以來，我國儲能產業(yè)發(fā)展駛入快車道，不僅在用戶側、輔助服務、電網側、可再生能源并網領域多點發(fā)力，項目快速部署、規(guī)模屢攀新高，而且有越來越多的企業(yè)以設備供應商或項目開發(fā)商的身份加入到市場角逐中來。此外，在光伏531新政導致今年項目開發(fā)驟冷之后，部分光伏企業(yè)開始轉向儲能尋找新的市場機會。一時之間，在各種輿論之中儲能產業(yè)似乎大有“山雨欲來風滿樓”之勢。然而越是市場過熱之時，越需要冷靜思考。儲能產業(yè)背后的商業(yè)模式、市場機制、安全標準等是否足夠健全、能否支撐儲能產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，促成儲能產業(yè)真正商業(yè)化發(fā)展的條件是否具備等都是現階段需要透過項目建設熱潮進行冷靜思考的問題。

一、電網公司投資建設儲能項目如火如荼，商業(yè)模式及投資收益仍不明朗

2018年以來電網公司規(guī)劃安裝應用儲能的力度不斷加大。一方面在以江蘇、河南等為代表的省網區(qū)域，許繼集團、山東電工、江蘇省綜合能源服務公司、平高集團等國家電網下屬公司作為投資建設主體，在輸配電站批量化地建設兆瓦級儲能電站，緩解高峰負荷對電網的沖擊，同時探索平滑新能源和調頻輔助服務等應用模式。根據CNESA儲能項目數據庫的統計，2018年以來發(fā)布的電網側儲能項目（含規(guī)劃、在建、投運）總規(guī)模已經超過230MW。另一方面，以國網電動汽車服務公司、國網電商公司等為代表，正在積極打造“云平臺”，力圖實現分布式儲能系統的大規(guī)模接入和統一調度。

不論是電網側項目建設還是用戶側云平臺模式，無一不是電網公司在儲能產業(yè)發(fā)展過程中謀求“占據一席之地”的一種模式探索。然而在示范項目建設如火如荼的同時，如何構建可持續(xù)可復制的商業(yè)模式、以何種方式實現電網側儲能項目的投資回報、云平臺如何發(fā)揮價值獲取收益、如何避免形成新的壟斷阻礙第三方企業(yè)參與等才是關乎儲能市場能否真正發(fā)展的關鍵。從國外經驗看，為避免電網公司壟斷并控制第三方企業(yè)開發(fā)的儲能系統參與容量市場等服務，美國馬薩諸塞州正在專門研究制定相關政策，明確儲能系統開發(fā)商擁有參與競標容量市場的權力。在云平臺方面，美國新罕布什爾州、佛蒙特州等地的公用事業(yè)委員會也在制定規(guī)則，要求公用事業(yè)公司允許第三方企業(yè)構建平臺并向其提供服務，不得形成壟斷。

二、多路玩家涌入調頻市場，競爭加劇和市場價格變化導致項目投資風險和不確定性加大

自睿能世紀2013年在石景山熱電廠首次成功探索建立儲能聯合火電機組提供調頻輔助服務以來，儲能調頻市場受到技術門檻、市場認知程度和區(qū)域調頻輔助服務規(guī)則等因素的限制，此前只有睿能世紀和科陸電子兩家參與企業(yè)和為數不多的幾個已投運項目。在早期項目4年左右的投資回報的吸引下，輔之以地方輔助服務市場建設政策的相繼出臺，多路玩家于2018年涌入調頻輔助服務領域，項目地點也不在局限于山西，而是廣泛分布于蒙西、河北、廣東、山西、遼寧等多個地區(qū)。根據CNESA儲能項目數據庫的統計，2018年以來發(fā)布的調頻輔助服務儲能項目（含規(guī)劃、在建、投運）總規(guī)模已經超過180MW。市場競爭的加劇更是使得儲能項目開發(fā)商在投標方案中將開發(fā)商與電廠與的收益分享比例由初期的9：1降低到現在的7：3，并且總凈收益投資成本收回后按照電廠70%而儲能項目開發(fā)商30%的比例分享收益。

根據PJM區(qū)域調頻市場的發(fā)展經驗，調頻市場容量有限，儲能作為優(yōu)質調頻資源，它的大規(guī)模應用不可避免地帶來市場飽和及價格下降的問題。2017年底山西能監(jiān)辦已將山西電儲能調頻市場的服務申報價格下調為5～10元/MW，相較于此前的15元/MW，已經下降將近一半。在《京津塘電網調頻輔助服務市場運營規(guī)則》征求意見稿中更是將申報價格的范圍降低到0～8元/MW。價格因政策而變動，加之市場競爭加劇帶來的分成比例不斷讓步，都將給儲能項目的投資回報帶來極大的沖擊和不確定性。

三、儲能成為部分動力電池企業(yè)消化過剩產能、化解庫存積壓、尋求市場突破的重要途徑

隨著動力電池行業(yè)市場格局日漸清晰，CATL和BYD作為第一梯隊已然統領大半壁江山，千軍萬馬諸侯割據的局面不復存在。目前，乘用車已經占據新能源汽車市場主導，在補貼新政過渡期結束后，對動力電池能量密度和整體性能的要求將進一步提升，帶動行業(yè)洗牌加劇。因此，一些當初追逐新能源汽車爆發(fā)熱潮而進入動力電池領域的企業(yè)、一些以磷酸鐵鋰為主要技術路線并且三元電池性能難以跟上行業(yè)步伐的企業(yè)，已經開始面臨巨大的庫存積壓和生存壓力。

2018年以來，越來越多的電池廠商將消化過剩產能、尋求生存突破的希望指向了儲能。特別是隨著可再生能源并網、電網側等大型儲能示范項目招標的開展，已經有十余家電池企業(yè)出現在投標企業(yè)名單之中。激烈的競爭也帶來電池系統銷售報價不斷降低，并且不惜以電池租賃方式、以延長回款期為代價提供電池系統。在價格競爭日趨激烈的同時，如何提升儲能電池系統的壽命、安全性和循環(huán)性能，如何避免劣幣驅逐良幣，都是現階段在電池企業(yè)積極進軍儲能業(yè)務的同時，整個行業(yè)需要認真思考的問題。

四、儲能系統安全不容忽視， 加快制定完善標準確保行業(yè)健康發(fā)展

一個月前韓國全羅南道靈巖風電場儲能電站的火災事故引發(fā)了全球對于儲能系統安全問題的關注?；馂谋ㄊ莾δ芟到y最大的安全風險，此外，來自于電氣系統的高電壓和來自于電池系統的有害化學物質等也會對人體造成傷害。

就火災爆炸而言，一方面由于電氣線路、逆變器、電池管理系統等設計不合理或出現故障，會由于故障部位局部長時間發(fā)熱、電弧或電火花瞬間放熱等原因，造成線路短路導致電氣火災；另一方面，隨著電池循環(huán)次數增多，過充過放、不可逆副反應等原因都會導致容量衰減、內阻增大、內短路、異常產氣、析鋰等現象，當內部局部或整體的溫度急速上升，熱量大量積聚在內部，會誘發(fā)進一步的副反應并導致電池系統出現熱失控。因此電氣系統和電池系統對于儲能系統安全風險都難辭其咎。

除了針對標準化的戶用儲能產品、集裝箱儲能產品等制定相關標準，對于不同應用場景的儲能系統，由于其在使用環(huán)境、結構設計、調度策略、運行工況差異較大，因此也需要對安全防控提出進一步的要求。特別對于一線城市中安裝于地下室的工商業(yè)用戶側儲能系統，如何確保其在人員密集且空間有限的區(qū)域內安全運行，如何進行火災防控等都迫切需要明確的規(guī)定。此前澳大利亞Standards Australia AS5139標準在征求意見稿中曾要求鋰離子電池需要安裝在一個獨立的空間/外殼中、戶用電池儲能系統只能安裝在戶外一個專門區(qū)域。盡管該征求意見稿曾引發(fā)廣泛爭議，但也說明了在有限空間內安裝應用儲能系統需要對其安全性進行更加慎重的評估。儲能作為一個新興產業(yè)，如何既明確規(guī)范又不阻礙發(fā)展是一個需要全行業(yè)共同探討的問題。