儲能市場半年回顧暨CNESA專題研究報告分享會在北京召開

近年來，在我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的間接帶動下，儲能產(chǎn)業(yè)也迎來了快速發(fā)展期。8月29日，由中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟主辦的“儲能市場半年回顧暨CNESA專題研究報告分享會”在北京召開。

近年來，在我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的間接帶動下，儲能產(chǎn)業(yè)也迎來了快速發(fā)展期。

8月29日，由中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（以下簡稱“儲能聯(lián)盟”）主辦的“儲能市場半年回顧暨CNESA專題研究報告分享會”在北京召開。會議發(fā)布了2018年上半年全球和中國儲能市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并對市場發(fā)展狀況進行了總結(jié)分析。同時，結(jié)合近期市場熱點，發(fā)布了《儲能商業(yè)模式研究》和《動力電池回收再利用產(chǎn)業(yè)研究》專題研究報告。

儲能行業(yè)上半年發(fā)展回顧

自去年特斯拉在澳大利亞南澳的100MW/129MWh鋰電池儲能項目投運以后，美國、韓國、澳大利亞、英國、愛爾蘭、中國等各個國家都在競相發(fā)布大規(guī)模儲能項目，規(guī)模大多在百兆瓦級以上，市場規(guī)則的修訂、并網(wǎng)流程的簡化，傳統(tǒng)能源企業(yè)的轉(zhuǎn)型、電網(wǎng)企業(yè)的重拳出擊、動力電池的儲能化應(yīng)用，都在一定程度上加速了全球儲能市場的規(guī)模化發(fā)展。

儲能聯(lián)盟高級研究經(jīng)理寧娜分享了上半年儲能市場規(guī)模及發(fā)展特點，她表示，無論是全球市場還是中國市場，電化學(xué)儲能一直都保持著快速增長的發(fā)展態(tài)勢，2018年上半年，全球新增投運電化學(xué)儲能項目的裝機規(guī)模為697.1MW，同比增長133%，其中，中國新增投運電化學(xué)儲能項目的裝機規(guī)模為100.4MW，同比增長127%，占全球新增規(guī)模的14%。

今年上半年，儲能市場呈現(xiàn)出以下幾個特點：一、單個項目規(guī)模較以往有大幅提升；二、國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)項目迎來規(guī)?；l(fā)展；三、企業(yè)掀起轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)重整和強強聯(lián)合熱潮；四、安全性成為全球極為關(guān)注且不可忽視的問題；五、國外政策關(guān)注市場規(guī)則修訂與相關(guān)機制的建立，使儲能更好地參與電力市場競爭；六、國內(nèi)“后指導(dǎo)意見”時期，國家層面和地方層面齊發(fā)力，促進國內(nèi)儲能市場健康快速發(fā)展。

國際儲能商業(yè)模式

如何構(gòu)建成熟、穩(wěn)定且多元化的商業(yè)模式，一直是儲能行業(yè)熱衷探討的問題。然而，對于儲能項目來說，商業(yè)模式的塑造不僅受市場機制、政策等宏觀環(huán)境的影響，還與設(shè)備所有權(quán)的歸屬，安裝的位置等息息相關(guān)。

儲能聯(lián)盟高級研究經(jīng)理岳芬表示，目前在我國無論是電網(wǎng)規(guī)模（發(fā)電側(cè)和輸配側(cè)）的儲能項目還是用戶側(cè)的儲能項目，都面臨商業(yè)模式單一的問題。在電力市場改革的大背景下，儲能如何搭乘政策與市場環(huán)境重塑的東風，構(gòu)建成熟的、多元化的儲能商業(yè)模式，還需要不斷地探索和摸索，并學(xué)習(xí)和借鑒國外自由化電力市場的經(jīng)驗。而以美國、德國、英國等為代表的自由化電力市場，目前已經(jīng)通過相關(guān)的政策與市場規(guī)則調(diào)整，逐步塑造出了一些經(jīng)得起市場檢驗的商業(yè)模式，如電網(wǎng)側(cè)基于各種承購合同構(gòu)建的商業(yè)模式，用戶側(cè)通過借鑒光伏租賃、引入售電業(yè)務(wù)、創(chuàng)造收益疊加渠道等方式而構(gòu)建的多元化模式。

退役電池何去何從

隨著從新能源汽車上“退役”的動力電池數(shù)量快速攀升，動力電池梯次利用也給儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更為經(jīng)濟的“動力”。

2018年起，動力電池將進入大規(guī)模退役階段，退役電池是繼續(xù)梯次利用還是直接進行元素提取回收，這是在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展下衍生出來的一道新命題。今年以來，我國相繼出臺了《新能源汽車動力蓄電池回收利用暫行管理辦法》和《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》，旨在規(guī)范廢舊動力電池回收再利用，保護環(huán)境。據(jù)儲能聯(lián)盟高級研究經(jīng)理李岱昕介紹，現(xiàn)階段車企、動力電池企業(yè)、儲能系統(tǒng)集成商、電力用戶等紛紛加大了動力電池梯次利用商業(yè)化應(yīng)用項目探索的力度，儲能和通訊基站備用電源成為梯次利用的主要領(lǐng)域。

對此，李岱昕指出：“由于重組測試環(huán)節(jié)的技術(shù)難度和成本增加、電池在健康狀況和一致性方面的不確定性、梯次利用電池性能對其應(yīng)用場景的限制、新電池成本快速下降且性能大幅提升、以及正在步入大規(guī)模應(yīng)用的高鎳三元動力電池安全性風險提高等因素，都使得梯次利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然存在諸多爭議?！?/p>

動力電池回收再生不僅能保護環(huán)境，其經(jīng)濟價值更是促進該產(chǎn)業(yè)得以發(fā)展的根本。隨著退役電池規(guī)模增加和鋰、鈷、鎳資源緊缺價格上漲的形勢日益迫切，元素回收再生的經(jīng)濟性逐漸顯現(xiàn)，資源回收企業(yè)、動力電池企業(yè)、鉛酸電池回收企業(yè)、鋰鈷資源企業(yè)、電極材料生產(chǎn)企業(yè)等都紛紛加入到開發(fā)建設(shè)動力電池回收產(chǎn)能的隊伍中來。李岱昕強調(diào)，面對規(guī)?？捎^的退役動力電池市場，如何構(gòu)建完善高效、各方協(xié)同參與的動力電池回收再利用體系，避免鉛酸電池回收亂象重現(xiàn)，是現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展過程中各方應(yīng)重點探索的問題。

在分享會上，李岱昕代表儲能聯(lián)盟發(fā)布了《動力電池回收再利用產(chǎn)業(yè)研究》報告。報告分別針對動力電池梯次利用和資源回收進行了深入分析：第一部分針對梯次利用，報告對關(guān)鍵技術(shù)、國內(nèi)外項目狀況進行討論，以工商業(yè)用戶側(cè)為主要應(yīng)用場景計算梯次利用的經(jīng)濟性，針對企業(yè)部署梯次利用業(yè)務(wù)提出當前梯次利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的技術(shù)和市場風險；第二部分針對廢舊動力電池的資源化回收再利用，梳理出主要技術(shù)路線和國內(nèi)外代表性廠商經(jīng)營模式，介紹國際主要國家和我國的政策和市場狀況，計算我國廢舊動力電池回收再利用的市場規(guī)模和經(jīng)濟價值，探討未來的體系設(shè)計方案和政策發(fā)展方向。

電網(wǎng)側(cè)項目是亮點 商業(yè)模式缺失是瓶頸

此次發(fā)布的《儲能商業(yè)模式研究》報告分別針對電網(wǎng)側(cè)商業(yè)模式和用戶側(cè)商業(yè)模式進行了探討：其中，針對電網(wǎng)側(cè)，主要探討基于“儲能設(shè)施使用協(xié)議”、“儲能容量服務(wù)協(xié)議”、“混合PPAs”、“需求響應(yīng)協(xié)議”等合同架構(gòu)的商業(yè)模式，同時以加州三大公用事業(yè)公司和紐約公用事業(yè)公司為例分析電網(wǎng)規(guī)模儲能項目簽訂的合同類型、提供的服務(wù)以及收益來源，并對其背后的支持政策和市場機制進行分析與總結(jié)。

針對用戶側(cè)，主要探討“以租代售”模式、共享節(jié)省電費收益模式、“虛擬電廠”模式、“社區(qū)儲能”模式、“服務(wù)套餐”模式五種模式，并以Younicos公司、浙江南都公司，SENEC公司，Moixa公司和MVV Strombank項目的模式為案例分析不同商業(yè)模式的架構(gòu)和特點，探討用戶側(cè)商業(yè)模式成功需要具備的要素。最后結(jié)合國際儲能商業(yè)模式的發(fā)展經(jīng)驗和中國的實際情況，探討中國在構(gòu)建可行的商業(yè)模式過程中需要注意的問題。

儲能聯(lián)盟研究經(jīng)理岳芬表示，目前在我國無論是電網(wǎng)規(guī)模（發(fā)電側(cè)和輸配側(cè)）的儲能項目，還是用戶側(cè)的儲能項目都面臨商業(yè)模式單一的問題。岳芬認為，在電力市場改革的大背景下，儲能如何搭乘政策與市場環(huán)境重塑的東風，構(gòu)建成熟、多元化的儲能商業(yè)模式，還需要不斷的探索和摸索，并學(xué)習(xí)和借鑒國外自由化電力市場的經(jīng)驗。據(jù)岳芬介紹，以美國、德國、英國等為代表的自由化電力市場，目前已經(jīng)頒布了相關(guān)的儲能產(chǎn)業(yè)政策與市場規(guī)則，逐步形成了一些經(jīng)得起市場檢驗的商業(yè)模式，如電網(wǎng)側(cè)基于各種承購合同構(gòu)建的商業(yè)模式，用戶側(cè)通過借鑒光伏租賃，引入售電業(yè)務(wù)，創(chuàng)造收益疊加渠道等方式而構(gòu)建的多元化模式等。