股神榜：華魯恒升、長春高新、南寧糖業(yè)

上期薦股排名（2018年9月28日－2018年10月12日）

累計排名

編輯筆記

不知道怎么心理按摩，該吃吃，該睡睡吧。

上周薦股第一名

西南證券最大收益率：8.17%

正平股份（603843）：公司是基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商，主要從事城鎮(zhèn)、交通、水利、電力等基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)、運(yùn)營、設(shè)施制造、綜合開發(fā)等業(yè)務(wù)。公司通過股權(quán)并購，先后控股了隆地電力、貴州水利和金陽光建設(shè)，逐步完善了公司在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的資質(zhì)優(yōu)勢。2018年9月，公司投資成立全資子公司格爾木正平礦業(yè)有限公司，并由正平礦業(yè)受讓青海省環(huán)境地質(zhì)勘查局持有的青海省格爾木市那陵郭勒河西鐵多金屬礦M1磁異常區(qū)詳查探礦權(quán)和M3磁異常區(qū)詳查探礦權(quán)。標(biāo)的探礦權(quán)勘查面積共計10.01平方公里，資源儲量和市場前景均較為可觀，兩個礦區(qū)遠(yuǎn)景地質(zhì)資源量均有進(jìn)一步擴(kuò)大的潛力。近期，公司控股股東金生光及其一致行動人金陽光投資、金生輝、金飛梅、李建莉擬增持低于20，000萬元、不超過50，000萬元。

本周個股推薦：中航光電002179

華魯恒升600426

公司依托潔凈煤氣化技術(shù)，打造“一頭多線”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)柔性多聯(lián)產(chǎn)體系，目前擁有265萬噸/年化肥（尿素及硝基復(fù)合肥）、25萬噸/年DMF、20萬噸混甲胺、50萬噸/年醋酸、16萬噸/年己二酸、25萬噸/年多元醇（其中5萬噸/年乙二醇）的生產(chǎn)能力。公司已完成三大煤氣化平臺互連互通，順利實(shí)現(xiàn)從化肥單一品種向多種類化工品平臺的轉(zhuǎn)變。公司可根據(jù)市場行情靈活調(diào)整幾大產(chǎn)品的產(chǎn)量，確保高盈利產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)，平臺整體的盈利能力和穩(wěn)定性大幅提升。2018上半年公司毛利率、凈利率達(dá)到33.13%和24.01%，分別增加13.52和12.27個百分點(diǎn)，創(chuàng)上市以來的歷史新高。

國信證券

南寧糖業(yè)000911

公司主要從事機(jī)制糖的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，機(jī)制糖可用于食品工業(yè)、醫(yī)藥、化學(xué)及生物工業(yè)。公司主要客戶包括海天味業(yè)、加多寶、娃哈哈等需求量大、信譽(yù)好的大型食品飲料企業(yè)和鼎華股份等大型糖的專業(yè)經(jīng)銷商。目前，公司食糖銷售區(qū)域遍布全國各地，公司產(chǎn)品在廣西的市場占有率為7.83%，全國的市場占有率為4.6%。近期，期糖價格上漲，公司作為區(qū)域龍頭，有望率先受益。另外，公司近期獲政府補(bǔ)助資金2319萬元，對今年利潤有積極影響。

盛世創(chuàng)富黃啟學(xué)

長春高新000661

公司10月8日發(fā)布三季報盈利預(yù)喜，預(yù)告1-9月實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.79-9.25億元（60%-90%yoy），如考慮房地產(chǎn)1-3Q18結(jié)算8000萬利潤（1H18結(jié)算約6300萬利潤，下半年兩季度平均分配），可倒推公司制藥業(yè)務(wù)前三季度利潤同比增長44%-74%，核心驅(qū)動在于金賽生長激素的高速增長和疫苗提速預(yù)期。

公司生長激素消費(fèi)屬性強(qiáng)，受醫(yī)保降價和帶量采購等政策影響小，預(yù)計金賽全年維持55%以上的利潤增速，預(yù)測基于：1）品牌優(yōu)勢和注射便捷性推動水針+電子筆模式廣受歡迎；2）17年拓展銷售團(tuán)隊(duì)（現(xiàn)翻倍至1600多人），迅速鋪開處方醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)（17年處方醫(yī)生覆蓋近乎翻倍至2000多人）；3）今年重點(diǎn)加強(qiáng)單人產(chǎn)出，銷售費(fèi)用率有望收窄。

華泰證券

宇通客車600066

公司9月共銷售客車5906輛（-16.4%），1-9月累計銷售客車39,541輛（-4.1%）。我們估計9月新能源車銷量1900臺左右（17年同期2525臺），1～9月新能源銷量約為12213臺（17年同期8799臺）。11月和12月是客車的銷量高峰期，4Q18公司銷量有望正增長。Q3公司銷售新產(chǎn)品以來，新能源產(chǎn)品盈利能力環(huán)比提升，毛利率有望改善。

8月底，公司推出新一代商旅客車CL6，售價24.98萬～30.98萬。目前，客運(yùn)市場的競爭日趨激烈,大中型客車市場需求量逐年下降,短途城際、小型客車的需求愈發(fā)明顯，而且乘客對于空間和舒適度的要求日益提高，CL6正是為了滿足該市場需求而推出。CL6長5.98米，分為13+1和16+1兩種座位數(shù)，持有B駕照的駕駛員即可駕駛，解決了A照駕駛員難招聘的痛點(diǎn)。

招商證券

裕同科技002831

紙包裝行業(yè)增速高于包裝行業(yè)整體，龍頭公司享受行業(yè)本身穩(wěn)定增長及集中度提升雙重紅利。預(yù)計紙包裝行業(yè)未來平均增速可達(dá)到8%-10%左右，高于整體5%-6%增速。行業(yè)集中度較低，整合力度逐步加大，龍頭企業(yè)將享受行業(yè)增長和集中度提升雙重紅利。

收入端拓展新業(yè)務(wù)、新區(qū)域、新領(lǐng)域，多點(diǎn)發(fā)力保障營收增長。近幾年公司大力拓展國內(nèi)其他品牌消費(fèi)類電子及白酒、化妝品和卷煙行業(yè)等高端消費(fèi)客戶，新增客戶逐漸成熟穩(wěn)定成為新的業(yè)績增長點(diǎn)。公司目前在國內(nèi)外擁有多個基地，貼近下游客戶，加快反應(yīng)速度搶占先機(jī)。在新業(yè)務(wù)、新區(qū)域、新領(lǐng)域的共同賦能下，公司將持續(xù)擴(kuò)張紙包裝領(lǐng)土。

國泰君安

萬里揚(yáng)002434

公司9月3日公告，搭載自主研發(fā)全新一代自動變速器CVT25的奇瑞新車型艾瑞澤GX在成都車展首次亮相并開啟預(yù)售。CVT25輸出扭矩達(dá)250N·m，最大輸出扭矩可拓展至280N·m，擴(kuò)大了產(chǎn)品匹配不同排量發(fā)動機(jī)范圍和應(yīng)用車型。預(yù)計未來會有更多搭載CVT25車型上市，公司打開成長空間。

公司能夠享受此次將研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例提高到75%利好，按照新規(guī)測算2017年增厚利潤811.17萬元，占2017年凈利潤1.25%。以2017年數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，公司2017年管理費(fèi)用中技術(shù)開發(fā)費(fèi)為18701.42萬元，按照2017年17.35%的平均所得稅稅率，按照新規(guī)測算2017年增厚利潤811.17萬元，占2017年凈利潤1.25%。

海通證券

恒華科技300365

公司正著力構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，為能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)提供全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)。在歷經(jīng)了業(yè)務(wù)線整合后，設(shè)計、基建管理、配售電三大板塊的戰(zhàn)略布局更加清晰，專業(yè)社區(qū)逐漸完善，眾多SaaS產(chǎn)品陸續(xù)上線。

線上引流+線下服務(wù)的商業(yè)模式得到市場的充分檢驗(yàn)。前三季度，公司依托云服務(wù)平臺的設(shè)計、基建管理、配售電SaaS產(chǎn)品線逐步完善，線上的云服務(wù)能力不斷提升。同時，線下的設(shè)計咨詢、基建管控、能效與運(yùn)維等技術(shù)服務(wù)與線上服務(wù)有機(jī)結(jié)合，線上、線下全方位的服務(wù)模式取得了顯著成效。公司以包括SaaS在內(nèi)的線上軟件產(chǎn)品為抓手，以線下技術(shù)服務(wù)為盈利點(diǎn)的獨(dú)特商業(yè)模式得到了市場的充分檢驗(yàn)，服務(wù)模式的創(chuàng)新和綜合服務(wù)能力的提升促進(jìn)了公司經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)增長。

安信證券

中航光電002179

公司是專業(yè)從事高可靠光、電、流體連接器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時提供光、電、流體連接技術(shù)系統(tǒng)解決方案的高科技企業(yè)。目前公司各類產(chǎn)品出口歐洲、美國、以色列、澳大利亞、韓國、印度等30多個國家和地區(qū)。公司堅(jiān)持軍民融合、協(xié)調(diào)發(fā)展的整體思路，強(qiáng)化市場營銷策略，加強(qiáng)營銷渠道建設(shè)，不斷拓展市場領(lǐng)域。航空航天及防務(wù)業(yè)務(wù)開拓方面，精耕細(xì)作，探索建立新的防務(wù)市場開發(fā)體系，在“深空”、“深海”等高科技領(lǐng)域不斷取得新突破，艦船、兵器領(lǐng)域訂貨實(shí)現(xiàn)快速增長。國內(nèi)非航空民品業(yè)務(wù)開拓方面，緊跟通訊5G項(xiàng)目，光、電系列產(chǎn)品陸續(xù)通過重點(diǎn)客戶樣品測試；高速產(chǎn)品取得了主要客戶供貨資格并形成小批量訂貨；數(shù)據(jù)中心市場開拓順利。

西南證券 羅栗

永清環(huán)保300187

公司大力發(fā)展土壤修復(fù)工程，布局進(jìn)入危廢領(lǐng)域；現(xiàn)已初步形成以土壤修復(fù)為工程核心、以危廢處置為運(yùn)營核心，并結(jié)合以大氣、固廢、咨詢、新能源協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺。

2018年10月9日公告，停牌期間，國內(nèi)外市場環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、融資環(huán)境等客觀情況發(fā)生了較大變化，公司認(rèn)為在現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組有關(guān)條件尚不成熟，甚至可能會增加公司的經(jīng)營風(fēng)險。公司管理層決定收縮外延式發(fā)展，集中精力全部投入現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)與交易對方友好協(xié)商，決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組。二級市場上，該股今年以來走勢一直沿著一條長期下降通道運(yùn)行，近期利空出臺后股價大幅破位下跌，后市注意風(fēng)險。

思創(chuàng)醫(yī)惠300078

公司形成以智慧醫(yī)療、智慧健康、智慧養(yǎng)老和智慧商業(yè)為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，致力于成為全球領(lǐng)先的智慧醫(yī)療和智慧商業(yè)整體解決方案供應(yīng)商。

近日發(fā)布關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人的一致行動人減持計劃的預(yù)披露公告稱，持公司股份10,678,712股（占本公司總股本比例1.32%）的股東杭州博泰投資管理有限公司計劃在自減持計劃預(yù)披露公告之日起15個交易日后的六個月內(nèi)（即2018年10月30日至2019年04月29日，窗口期不減持）以集中競價方式減持本公司股份2,669,678股（占本公司總股本比例0.33%）。博泰投資系公司控股股東、實(shí)際控制人路楠先生的一致行動人。二級市場上，該股今年以來走勢較為平穩(wěn)，但目前市場低迷，成交量減少，減持會壓制股價漲幅，后市注意風(fēng)險。

羅普斯金002333

公司主營業(yè)務(wù)所處的細(xì)分行業(yè)屬鋁擠壓型材行業(yè)，包括鋁合金鑄棒、鋁合金擠壓型材及其加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2018年7月23日，蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司與王安祥女士簽署《意向協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式收購?fù)醢蚕榕克钟胁⒖刂频谋本┖霛櫶煸瓷锛夹g(shù)股份有限公司的部分股權(quán)，但不以公司控股為目的。2018年10月8日，公司收到王安祥女士的書面通知函，通知內(nèi)容為基于弘天生物的戰(zhàn)略將發(fā)生調(diào)整，王安祥女士提出終止被收購進(jìn)程。鑒于此，公司與王安祥女士關(guān)于弘天生物的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜終止。二級市場上，該股前期走勢平穩(wěn)，但近期出現(xiàn)了閃崩走勢，股價大幅下跌，該收購雖然對公司經(jīng)營沒有影響，但影響了投資者的預(yù)期，后市注意風(fēng)險。

聚龍股份300202

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的“金融電子”與“金融服務(wù)”整體解決方案供應(yīng)商，面向國內(nèi)外金融領(lǐng)域提供貨幣反假、智能清分、自助柜臺、金融電子交易、金融信息化系統(tǒng)及第三方金融服務(wù)解決方案等業(yè)務(wù)。

2018年10月8日公告，自籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)以來，公司對標(biāo)的公司進(jìn)行了盡職調(diào)查，就標(biāo)的公司的主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況等方面進(jìn)行了充分的討論，標(biāo)的公司在公司未來業(yè)務(wù)協(xié)同等方面與公司發(fā)展協(xié)同性不是特別契合。截至目前，交易各方仍未就本次重組核心條款達(dá)成一致，未簽署正式重組協(xié)議。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，交易各方?jīng)Q定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組。二級市場上，該股今年以來出現(xiàn)閃崩行情，近期該股再度大幅下跌，后市注意風(fēng)險。