基于感知價(jià)值的車(chē)險(xiǎn)投保群體識(shí)別及其匹配方案

李方媛，趙長(zhǎng)利

( 山東交通學(xué)院汽車(chē)保險(xiǎn)研究所，山東濟(jì)南 250357 )

盡管我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入16 a間增長(zhǎng)了約17倍[1]，但是除了部分財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)承保盈利外，90%以上的中小財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)都面臨虧損。現(xiàn)有的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品普遍存在同質(zhì)化嚴(yán)重、服務(wù)缺乏創(chuàng)新等問(wèn)題，不僅影響了保險(xiǎn)企業(yè)的盈利能力，而且使居民用車(chē)的個(gè)性化風(fēng)險(xiǎn)保障需求與不充分的車(chē)險(xiǎn)供應(yīng)之間的矛盾日益凸顯。與此同時(shí)，我國(guó)的車(chē)險(xiǎn)行業(yè)正處于商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革、“互聯(lián)網(wǎng)+”保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新的關(guān)鍵時(shí)期，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

實(shí)踐證明，車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品供需矛盾一直存在，而精細(xì)化管理是車(chē)險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)管理的發(fā)展趨勢(shì)[2-6]。一直以來(lái)，保險(xiǎn)公司不斷優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品，但供需矛盾仍然突出，究其原因是保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)值與顧客感知價(jià)值的不協(xié)調(diào)導(dǎo)致的。顧客感知價(jià)值是在“顧客價(jià)值”的基礎(chǔ)上提出的。國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者界定過(guò)感知價(jià)值的內(nèi)涵，文獻(xiàn)[7]的觀點(diǎn)得到了企業(yè)界和學(xué)術(shù)界的廣泛認(rèn)同。顧客感知價(jià)值就是顧客將所能感知到的利益與其在獲取產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)所付出的成本進(jìn)行權(quán)衡后，對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)效用的總體評(píng)價(jià)，包括功能價(jià)值、 情感價(jià)值、 社會(huì)價(jià)值等。感知利益是指顧客的購(gòu)買(mǎi)行動(dòng)為其提供的好處，感知風(fēng)險(xiǎn)是選擇不購(gòu)買(mǎi)時(shí)，可能造成的某種不確定因素導(dǎo)致的令人不愉快的后果，感知成本是指顧客為了購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或服務(wù)而必須支付的一系列成本。感知價(jià)值是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，能夠更準(zhǔn)確的測(cè)度顧客的購(gòu)買(mǎi)意愿。很多學(xué)者從不同視角對(duì)感知價(jià)值的測(cè)量維度進(jìn)行劃分：文獻(xiàn)[8]從情感、社會(huì)、功能、認(rèn)知和條件反應(yīng)5個(gè)方面進(jìn)行感知價(jià)值的實(shí)證研究；文獻(xiàn)[9]認(rèn)為感知價(jià)值的得失評(píng)價(jià)可歸納為產(chǎn)品、服務(wù)、人員、形象、時(shí)間 、體力、 貨幣和精力8個(gè)要素；文獻(xiàn)[10]將感知價(jià)值劃分為實(shí)獲價(jià)值和期望價(jià)值；文獻(xiàn)[11]對(duì)奢侈品消費(fèi)的感知價(jià)值進(jìn)行研究，提出感知價(jià)值的實(shí)物、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、情感和服務(wù)的5個(gè)維度；文獻(xiàn)[12]以家用汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)意愿為例，構(gòu)建感知價(jià)值的產(chǎn)品質(zhì)量感知、服務(wù)質(zhì)量感知、 品牌感知、綠色感知和價(jià)格感知5要素模型。

綜上所述，顧客感知價(jià)值非常多元化，且伴隨時(shí)間的變化而變化。近20 a學(xué)者們研究了感知價(jià)值對(duì)眾多產(chǎn)品或購(gòu)買(mǎi)意愿的影響關(guān)系，鮮有車(chē)險(xiǎn)投保人的感知價(jià)值與車(chē)險(xiǎn)投保行為的內(nèi)在機(jī)理的公開(kāi)研究成果，而且行業(yè)大環(huán)境的不斷變化對(duì)保險(xiǎn)供求關(guān)系有直接影響。本文基于感知利益和感知風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡的感知水平差異，將車(chē)險(xiǎn)投保人群體進(jìn)行劃分，利用問(wèn)卷數(shù)據(jù)量化車(chē)險(xiǎn)投保人的感知價(jià)值與車(chē)險(xiǎn)行為選擇的影響關(guān)系，并對(duì)不同類(lèi)型群體的車(chē)險(xiǎn)投保特征進(jìn)行分析，探尋車(chē)險(xiǎn)精細(xì)化管理的切入點(diǎn)。

1 提出假設(shè)

圖1 車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)感知價(jià)值的概念模型

綜合考慮車(chē)險(xiǎn)承保的影響因素和車(chē)險(xiǎn)投保人感知價(jià)值的組成要素[13-15]，并以前人的研究結(jié)果為依據(jù)[16-19]，從感知利益、感知風(fēng)險(xiǎn)、感知價(jià)值、服務(wù)評(píng)價(jià)和投保人需求意愿5個(gè)維度，建立車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)感知價(jià)值的概念模型，如圖1所示，分析影響車(chē)險(xiǎn)投保人感知價(jià)值的關(guān)鍵因素以及不同要素影響的差異性。假設(shè)：

H1為車(chē)險(xiǎn)投保人的感知利益正向影響其感知價(jià)值；H2為車(chē)險(xiǎn)投保人的感知價(jià)值正向影響其需求意愿；H3為車(chē)險(xiǎn)投保人的感知風(fēng)險(xiǎn)正向影響其感知價(jià)值；H4為車(chē)險(xiǎn)投保人的感知風(fēng)險(xiǎn)正向影響其需求意愿；H5為車(chē)險(xiǎn)投保人的感知利益負(fù)向影響其對(duì)保險(xiǎn)公司的服務(wù)評(píng)價(jià)；H6為車(chē)險(xiǎn)投保人的感知利益負(fù)向影響其感知風(fēng)險(xiǎn)；H7為車(chē)險(xiǎn)投保人的感知價(jià)值負(fù)向影響其對(duì)保險(xiǎn)公司的服務(wù)評(píng)價(jià)；H8為車(chē)險(xiǎn)投保人對(duì)保險(xiǎn)公司的服務(wù)評(píng)價(jià)負(fù)向影響其需求意愿。

2 研究方法

2.1 問(wèn)卷設(shè)計(jì)

調(diào)查問(wèn)卷包括兩部分：車(chē)險(xiǎn)投保人行為測(cè)量項(xiàng)目和背景信息。第一部分為投保人行為測(cè)量項(xiàng)目，參考已有的文獻(xiàn)量表，結(jié)合商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率改革的特征進(jìn)行修改，包含感知價(jià)值、感知利益、感知風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)評(píng)價(jià)和車(chē)險(xiǎn)投保人需求意愿5個(gè)維度，分別設(shè)置4、7、5、3、3個(gè)題項(xiàng)，各維度的測(cè)量問(wèn)項(xiàng)見(jiàn)表1(為避免被測(cè)者有目的性的進(jìn)行選擇，將各問(wèn)項(xiàng)編號(hào)的順序打亂)。第二部分是被調(diào)查者的基本信息以及車(chē)輛使用特征。量表為L(zhǎng)ikert 5級(jí)，所有題項(xiàng)答案從A至E感知程度由弱到強(qiáng)，確保題項(xiàng)顯著性的同向性。

2.2 樣本特征

本研究以車(chē)險(xiǎn)投保人為研究對(duì)象，借助問(wèn)卷星調(diào)查平臺(tái)和保險(xiǎn)公司、4S店實(shí)地調(diào)查，共回收問(wèn)卷3 605份，根據(jù)答題的完整性最終遴選有效問(wèn)卷3 527份，有效率為97.83%。正式調(diào)研時(shí)間為2015-03-01—10-31。統(tǒng)計(jì)表明：車(chē)主平均駕齡7.26 a(最低0.5 a，最高40 a)，車(chē)齡平均4.10 a(最低0.5 a，最高15 a)；車(chē)輛平均價(jià)格18.12萬(wàn)元，多數(shù)車(chē)輛的價(jià)格較高，普遍介于10～30萬(wàn)元；年繳車(chē)險(xiǎn)總費(fèi)用平均5 960.84元(最低760元，最高約50 000元)，多數(shù)投保人的安全保障意識(shí)較高，有小部分投保人僅愿意購(gòu)買(mǎi)交強(qiáng)險(xiǎn)，不選擇商業(yè)車(chē)險(xiǎn)。

2.3 群體識(shí)別

群體識(shí)別的步驟如下：

1)數(shù)據(jù)預(yù)處理。計(jì)算平均感知風(fēng)險(xiǎn)和平均感知利益，即將感知風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的5個(gè)問(wèn)題分值取均值，平均感知利益的計(jì)算類(lèi)似。

2)基于總樣本的均值自動(dòng)生成象限分割點(diǎn)，以橫坐標(biāo)3、縱坐標(biāo)2.5為分界線，將總體空間劃分為4個(gè)象限，4個(gè)象限分別代表4類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保群體，1～4象限分別代表：高感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)投保群體、高感知利益-低感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)投保群體、低感知利益-低感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)投保群體、低感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)投保群體。

3)繪制散點(diǎn)圖。感知風(fēng)險(xiǎn)和感知利益兩變量分別是由7個(gè)測(cè)量問(wèn)項(xiàng)和5個(gè)測(cè)量問(wèn)項(xiàng)構(gòu)成，其變量值域?yàn)閇1，5](所有測(cè)量題項(xiàng)均有5個(gè)答案，感知程度最弱的選項(xiàng)A的值為1，最強(qiáng)的選項(xiàng)E的值為5)。以車(chē)險(xiǎn)投保人的平均感知風(fēng)險(xiǎn)(將變量對(duì)應(yīng)的所有問(wèn)項(xiàng)分值累加求和后除以問(wèn)項(xiàng)數(shù))為橫軸變量，平均感知利益為縱軸變量，利用SPSS18.0軟件分析樣本的分布特征，車(chē)險(xiǎn)投保人的群體劃分結(jié)果如圖2所示。

表1 問(wèn)卷維度及測(cè)量問(wèn)項(xiàng)

圖2 權(quán)衡感知利益與感知風(fēng)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)投保群體劃分

圖2表明：高感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)投保群體人數(shù)最多，為1 021人(占總樣本的28.95%)，其它由多到少依次為高感知利益-低感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)投保群體、低感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)投保群體和低感知利益-低感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)投保群體。本文采用結(jié)構(gòu)方程模型的方法對(duì)高感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)投保群體的車(chē)險(xiǎn)選擇行為的影響關(guān)系進(jìn)行分析，其它3類(lèi)群體的行為特征僅做簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)。

2.4 信度與效度檢驗(yàn)

Cronbach′s α系數(shù)法被用于高感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保群體的保險(xiǎn)行為調(diào)查問(wèn)卷的信度檢驗(yàn)[20]。整個(gè)問(wèn)卷的Cronbach′s α系數(shù)為0.732，表明問(wèn)卷具有較高的信度。然后，采用KMO檢驗(yàn)和巴特利特球形檢驗(yàn)(Bartletts)判斷能否進(jìn)行因子分析，作為問(wèn)卷結(jié)構(gòu)效度的測(cè)量依據(jù)[21]。變量的KMO值為0.757，且巴特利特球形檢驗(yàn)Sig.的值為0(<0.01)，表明該方法適合進(jìn)行因子分析。利用因子分析法識(shí)別特征根≥1的潛在公因子， 22個(gè)變量(各維度對(duì)應(yīng)的22個(gè)問(wèn)項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的觀測(cè)變量)的因子載荷均大于0.4，說(shuō)明有良好的判別效度。

以圖1中5個(gè)維度為潛變量，以各維度對(duì)應(yīng)的測(cè)量問(wèn)項(xiàng)作為各潛變量的觀測(cè)變量，利用AMOS7.0軟件構(gòu)建車(chē)險(xiǎn)投保人的感知價(jià)值與汽車(chē)保險(xiǎn)行為影響關(guān)系的結(jié)構(gòu)方程模型，該模型有5個(gè)潛變量和22個(gè)觀測(cè)變量組成。為了進(jìn)一步檢驗(yàn)量表的效度水平，利用問(wèn)卷樣本資料對(duì)所構(gòu)建的結(jié)構(gòu)方程模型進(jìn)行擬合指數(shù)檢驗(yàn)，結(jié)果：卡方自由度比值為4.012，近似誤差均方根為0.063，Bentler擬合指數(shù)為 0.727，擬合優(yōu)度指數(shù)為0.929，說(shuō)明該模型結(jié)構(gòu)合理，具有較好的擬合優(yōu)度。

3 不同感知利益與感知風(fēng)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)投保群體特征

通過(guò)路徑分析對(duì)各個(gè)假設(shè)進(jìn)行驗(yàn)證，結(jié)果顯示：各假設(shè)均通過(guò)顯著性水平為0.1的T檢驗(yàn)，即H1～H8八個(gè)假設(shè)均被證實(shí)成立。將1 021份數(shù)據(jù)代入AMOS軟件所構(gòu)建的結(jié)構(gòu)方程模型中，運(yùn)算后得到變量之間的標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù)如圖3所示。

圖3 高感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保人感知價(jià)值與汽車(chē)保險(xiǎn)行為的影響路徑關(guān)系

由圖3可知，車(chē)險(xiǎn)投保人的感知利益與感知價(jià)值、感知價(jià)值與需求意愿、感知風(fēng)險(xiǎn)與需求意愿間的路徑系數(shù)分別為0.722、0.498、0.663，均呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)性。車(chē)險(xiǎn)投保人的感知風(fēng)險(xiǎn)與感知價(jià)值、感知利益與服務(wù)評(píng)價(jià)、感知利益與感知風(fēng)險(xiǎn)、感知價(jià)值與服務(wù)評(píng)價(jià)、服務(wù)評(píng)價(jià)與需求意愿的路徑系數(shù)分別為-0.571、-0.423、-0.864、-0.609、-0.327，均呈現(xiàn)顯著的負(fù)相關(guān)性。

3.1 高感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保群體

圖3中車(chē)險(xiǎn)投保人的感知利益與需求意愿有3條路徑：1)感知利益—服務(wù)評(píng)價(jià)—需求意愿；2)感知利益—感知價(jià)值—服務(wù)評(píng)價(jià)—需求意愿；3)感知利益—感知價(jià)值—需求意愿。圖3中感知風(fēng)險(xiǎn)與需求意愿也有3條路徑：1)感知風(fēng)險(xiǎn)—需求意愿；2)感知風(fēng)險(xiǎn)—感知價(jià)值—服務(wù)評(píng)價(jià)—需求意愿；3)感知風(fēng)險(xiǎn)—感知價(jià)值—需求意愿。將圖3中各路徑的維度之間的標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù)先乘積再加總，得到綜合影響系數(shù)[22]。以感知利益對(duì)車(chē)險(xiǎn)投保人需求意愿為例，計(jì)算感知利益對(duì)投保人需求意愿的綜合影響系數(shù)

k=k1+k2+k3,

式中：k1、k2、k3分別為感知利益與需求意愿的路徑1)、路徑2)、路徑3)中所有維度之間的標(biāo)準(zhǔn)化路徑系數(shù)的乘積。

同理，計(jì)算可知高感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保人群體中，車(chē)險(xiǎn)投保人的感知風(fēng)險(xiǎn)對(duì)需求意愿的綜合影響系數(shù)。比較可知：感知利益對(duì)車(chē)險(xiǎn)投保人需求意愿的綜合影響作用強(qiáng)于感知風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)明感知利益在該類(lèi)群體的車(chē)險(xiǎn)投保決策中發(fā)揮更重要的作用。

由圖3可知：

1)車(chē)險(xiǎn)投保人的感知利益與感知價(jià)值(路徑系數(shù)為0.722)顯著正相關(guān)，與服務(wù)評(píng)價(jià)(路徑系數(shù)為-0.423)顯著負(fù)相關(guān)，表明目前車(chē)險(xiǎn)投保人的感知利益越準(zhǔn)確，則感知價(jià)值也越高，對(duì)于車(chē)險(xiǎn)企業(yè)的服務(wù)評(píng)價(jià)越低，即顧客滿(mǎn)意度越低。各觀測(cè)項(xiàng)對(duì)車(chē)險(xiǎn)投保人的感知利益影響的總體效應(yīng)由大到小前4項(xiàng)的為：Q6、Q8、Q14、Q3，路徑系數(shù)依次為0.648、-0.633、-0.631、0.534。

2)車(chē)險(xiǎn)投保人的感知風(fēng)險(xiǎn)對(duì)感知價(jià)值(路徑系數(shù)為-0.571)的影響表現(xiàn)出顯著負(fù)相關(guān)性，即車(chē)險(xiǎn)投保人的感知風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確，則感知價(jià)值也越低。各觀測(cè)項(xiàng)對(duì)車(chē)險(xiǎn)投保人的感知風(fēng)險(xiǎn)影響的總體效應(yīng)由大到小前3位為：Q1、Q4、Q12項(xiàng),路徑系數(shù)依次為0.736、-0.632、0.598。

3)車(chē)險(xiǎn)投保人的感知價(jià)值對(duì)企業(yè)的服務(wù)評(píng)價(jià)有顯著負(fù)向影響 (路徑系數(shù)為-0.609)，對(duì)車(chē)險(xiǎn)投保人需求意愿有顯著正向影響 (路徑敘述為0.498)。這一結(jié)果說(shuō)明當(dāng)車(chē)險(xiǎn)投保人的感知價(jià)值越高時(shí)，對(duì)于企業(yè)的服務(wù)要求越高，滿(mǎn)意度下降，需求意愿也就越強(qiáng)烈。各觀測(cè)項(xiàng)對(duì)車(chē)險(xiǎn)投保人的感知價(jià)值影響的總體效應(yīng)由大到小為：Q9、Q20和Q10項(xiàng)，路徑系數(shù)依次為0.640、-0.635、-0.531。

3.2 高感知利益-低感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保群體

此群體中，40歲以下車(chē)險(xiǎn)投保人的比例為80.5%，其中30歲以下占 43%左右；本科及以上的比例超過(guò)60%；駕齡 5 a以下的車(chē)險(xiǎn)投保人占51.6%；車(chē)險(xiǎn)總費(fèi)用為一個(gè)半月工資及以上的比例為57.3%；購(gòu)買(mǎi)1～2個(gè)商業(yè)險(xiǎn)險(xiǎn)種的比例為58.5%，購(gòu)買(mǎi)第三者責(zé)任險(xiǎn)限額10萬(wàn)元以下的比例為32.8%。

3.3 低感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保群體

此群體購(gòu)買(mǎi)第三者責(zé)任險(xiǎn)限額10萬(wàn)元以下的比例為3.9%、年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)為一個(gè)半月工資及以上的比例僅為1.3%，因此可斷定此群體中感知風(fēng)險(xiǎn)對(duì)需求意愿的綜合影響作用強(qiáng)于感知利益。此外，購(gòu)買(mǎi)1～2個(gè)商業(yè)險(xiǎn)險(xiǎn)種的比例低于40%。

3.4 低感知利益-低感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保群體

與其他3類(lèi)群體相比，此群體中投保車(chē)輛價(jià)格偏低，車(chē)險(xiǎn)總費(fèi)用為一個(gè)半月工資及以上的比例為34.0%，購(gòu)買(mǎi)1～2個(gè)商業(yè)險(xiǎn)險(xiǎn)種的比例為50.7%，購(gòu)買(mǎi)第三者責(zé)任險(xiǎn)限額10萬(wàn)元以下的比例為3.2%。

4 結(jié)論與建議

感知水平差異將直接影響車(chē)險(xiǎn)投保群體的投保選擇，且差異顯著。感知利益對(duì)高感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保人的影響強(qiáng)于感知風(fēng)險(xiǎn)，各觀測(cè)變量對(duì)感知利益的影響強(qiáng)度依次是保險(xiǎn)免責(zé)認(rèn)知度、產(chǎn)品豐富程度、公司規(guī)模和產(chǎn)品滿(mǎn)意度；高、低感知利益車(chē)險(xiǎn)投保群體在保費(fèi)占月工資比例和第三者責(zé)任險(xiǎn)限額的選擇上差異顯著；高、低感知風(fēng)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)投保群體在險(xiǎn)種個(gè)數(shù)的選擇上差異明顯?；谏鲜鼋Y(jié)論，提出以下車(chē)險(xiǎn)承保建議：

1) 高感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保群體。應(yīng)適當(dāng)提高感知利益水平，同時(shí)適當(dāng)降低感知風(fēng)險(xiǎn)水平，從而達(dá)到提升其需求意愿的目標(biāo)?？梢詮母卤ｋU(xiǎn)條款、豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品、降低保費(fèi)占月工資比例、提升保險(xiǎn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)度等方面采取措施，也可利用感知價(jià)值、服務(wù)評(píng)價(jià)與感知利益的相關(guān)性間接調(diào)節(jié)。

2)高感知利益-低感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保群體。在汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)支出控制在一定比例的前提下，提供保障范圍較大、產(chǎn)品功能較為綜合、配套服務(wù)豐富的車(chē)險(xiǎn)險(xiǎn)種。

3)低感知利益-高感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保群體。險(xiǎn)種開(kāi)發(fā)應(yīng)以最大程度的降低其感知風(fēng)險(xiǎn)水平為主要目標(biāo)，汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款內(nèi)容改動(dòng)要少。

4)低感知利益-低感知風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)車(chē)險(xiǎn)投保群體。此群體能夠客觀、冷靜地表達(dá)對(duì)車(chē)險(xiǎn)選擇的期望，應(yīng)在保持努力降低其感知風(fēng)險(xiǎn)水平的同時(shí)，更加注重此群體車(chē)險(xiǎn)感知價(jià)值的提高，即處理好保費(fèi)與保障的權(quán)衡、保費(fèi)和賠償效率的權(quán)衡、責(zé)任和免責(zé)的權(quán)衡、權(quán)利和義務(wù)的權(quán)衡。