覓光破局立標 共謀光伏產業(yè)發(fā)展

李蘇洋

編者按：7月25日—26日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦、北京鑒衡認證中心承辦的“高質量分布式光伏應用研討會”和“光伏行業(yè)2018年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”在北京舉行。來自工信部、國家能源局有關同志及研究機構的十余名行業(yè)專家，圍繞光伏行業(yè)的技術創(chuàng)新與商業(yè)模式、新政后光伏產業(yè)的發(fā)展前景與應對策略，以及如何降本增效、促進光伏產業(yè)高質量發(fā)展等主題，展開討論。本文通過回顧光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，市場發(fā)展前景，行業(yè)主管部門指導意見，與會專家、業(yè)內人士提出改革建議及企業(yè)應對問題對策展開，以饗讀者。

7月26日，“光伏行業(yè)2018年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”召開。工業(yè)和信息化部、國家能源局、國家發(fā)改委能源研究所等有關領導出席會議并發(fā)表主旨演講，出席會議的還有協(xié)會部分會員單位及非會員企業(yè)、相關行業(yè)組織、研究機構、投融資機構代表和媒體記者等共700余人。

會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華對2018年上半年我國光伏產業(yè)發(fā)展情況做了精彩回顧并對下半年的發(fā)展形勢做出展望。據(jù)王勃華介紹，上半年國內光伏組件產量約42吉瓦，同比增長約24%，出口量約為19吉瓦，同比增幅25%以上，主要受價格下降導致國外市場激活、新興市場國家加速進入等影響。在技術層面，雙玻雙面組件正加速產業(yè)化，領跑者基地雙面電池占有率已達45%，60片組件功率已達300瓦。但產業(yè)層面，上半年搶裝不如預期，1—5月份組件價格基本處于持續(xù)下降狀態(tài)，尤其是“5·31”之后，組件價格甚至跌破2元/瓦，半年降幅達到近30%。多家組件企業(yè)處于虧損狀態(tài)，尤其中小企業(yè)特別明顯。另一方面，骨干企業(yè)開始加速開拓國外市場，部分企業(yè)海外市場已占其出貨量的70%以上。此外，上游多晶硅上半年產量超過14萬噸，增長約24%，進口量6.7萬噸，自給率不斷提高，達到68%，創(chuàng)歷史新高。

王勃華認為，多晶硅發(fā)展正呈現(xiàn)以下特點：首先是增，低能源要素成本地區(qū)的新增產能開始陸續(xù)釋放，如新疆、內蒙古等；其次是長，硅料生產成本略有提升；其三是停，“5·31”之后，國內多家硅料廠開始停產檢修，總計超過10家；最后是降，硅料價格自1月份以來開始穩(wěn)步下降，尤其是“5·31”后價格跌幅加快，7月份已跌至9萬元/噸以下，但單晶所需硅料價格依然較高。至于硅片方面則呈現(xiàn)產量持續(xù)提升、價格快速下降的趨勢。上半年國內硅片產量超過50吉瓦，增長約39%，其中出口量超12吉瓦，發(fā)展同樣呈現(xiàn)增、停、降的特點。其中，隨著單晶擴產和多晶金剛線技改產能陸續(xù)釋放，市場供給仍在增加，但產能集中度在進一步提高；同時，上半年一些多晶硅片企業(yè)受制于設備、資金等因素，陸續(xù)停產或破產，6月以來有加速趨勢；最后，硅片價格持續(xù)下降，平均每月下降0.3元/片，到7月份，單晶降至3.3元/片，多晶降至2.2元/片。

此外，電池片方面，上半年電池片產量約39吉瓦，增長約22%。技術層面，PERC技術產業(yè)化加速，單晶電池幾乎全部采用PERC工藝，電池片量產平均效率大于21.8%；多晶PERC已開始進入產業(yè)化階段，電池片量產平均效率大于等于20.6%；P型PERC電池已經開始向雙面電池發(fā)展；產業(yè)層面：技術升級仍在持續(xù)并加速，新裝備、新工藝、新材料給舊生產線帶來巨大競爭壓力；P型雙面電池發(fā)展對N型電池發(fā)展帶來一定影響。

至于生產成本，王勃華表示，隨著電池轉換效率提升，電池片生產成本正在進一步下降。上半年的亮點之一是，今年1—5月份電池片和組件出口總額為55.13億美元，同比增加21.2%。其中，電池片出口額3.53億美元，組件出口額51.6億美元，組件出口量約16—17吉瓦。2017的這個數(shù)字是12.3吉瓦。也就是說，半年來價格下降近30%，出口額卻增長20%以上，原因在于出口量同比增長30%以上。這表明盡管國內市場需求減弱，海外新興市場卻在擴大，拉動出口需求。同時，龍頭企業(yè)出貨量中出口占比也在增大。上半年光伏產品出口市場的集中度持續(xù)降低，新興市場為主的遍地開花局面持續(xù)擴大。

市場分析及發(fā)展前景

（一）開發(fā)利用效率穩(wěn)步提高

光伏發(fā)電裝機特別是發(fā)電量在屢創(chuàng)新高的同時，總體棄光率、棄光電量實現(xiàn)雙降。今年上半年，全國光伏發(fā)電量883.9億千瓦時，同比增長達到59%，全國棄光率為3.6%，同比下降3.2個百分點；棄光電量30億千瓦時，同比下降7.1億千瓦時，棄光問題逐步好轉。這標志著光伏發(fā)電的開發(fā)效率、能源利用效率的不斷提高。

（二）發(fā)電結構布局不斷優(yōu)化

近年來在政策引導和市場機制的帶動下，光伏發(fā)電布局和結構由西北部的集中式逐步向中東南部的分布式發(fā)展，特別是適應資源特點、分散開發(fā)、就地利用的分布式發(fā)電等不斷發(fā)展壯大。今年上半年分布式光伏新增裝機1224萬千瓦，同比增長72%，新增規(guī)模首次超過集中式光伏，體現(xiàn)了光伏發(fā)電未來的發(fā)展方向。

（三）光伏產業(yè)技術水平明顯提升

作為反映光伏技術水平的重要指標，光伏組件每年以0.3至0.5個百分點的速度持續(xù)提高，特別是今年上半年，應用領跑基地的單晶和多晶組件轉換效率平均值分別達到18.9%和18%。技術領跑基地的轉換效率比應用型領跑基地高出了1.7個百分點，充分反映了光伏行業(yè)技術進步的明顯趨勢。

（四）市場競爭力持續(xù)增強

隨著光伏行業(yè)的技術進步和產業(yè)升級，光伏組件價格不斷下降，光伏發(fā)電的成本逐漸下降，市場競爭力持續(xù)增強。第三批應用領跑基地的中標電價較標桿電價平均下降了0.24元/度，平均降幅為36.7%，最低的電價達到了0.31元/度，成為國內第一個低于當?shù)厝济簶藯U電價的光伏電站。光伏電價下降，競爭力不斷提升的同時，顯著減少了補缺依賴，促進了平價上網(wǎng)。據(jù)測算，500萬千瓦的應用領跑基地實施后，每年的電價補貼僅需為7億元，比當?shù)赝纫?guī)模普通電站平均每年可減少補貼16.5億元，體現(xiàn)了光伏發(fā)展良好的市場前景。

分布式光伏 “路在何方”

國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究與國際合作中心原主任李俊峰致辭并表示，“5·31”新政發(fā)布后，分布式發(fā)展遇到很多問題和挑戰(zhàn)，需要正視目前的困難，明確發(fā)展方向，積極尋找應對之策。他指出，分布式能源是能源轉型的重要方向，從中央到地方都提供了相關支持，包括電網(wǎng)這樣高度壟斷的能源企業(yè)都在能源綜合服務方面做了很多工作。由于資源條件的限制，短期內我國無法擺脫對煤炭的依賴，但可以逐步減弱強度，同時加大可再生能源投資比例和強度，主動適應能源需求增長。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長王世江表示，從發(fā)展階段來看，光伏行業(yè)正在從重視速度、規(guī)模向重視效益轉變。目前分布式光伏企業(yè)在行業(yè)內已經占據(jù)半壁江山，各種“光伏+”應用層出不窮，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，國家能源局等主管部門也適時提出了市場化交易的方向。從當前形勢來看，分布式光伏領域不可避免地會出現(xiàn)震蕩，但前景是不變的，未來無論國內還是海外的潛力都很大。經過多年發(fā)展，光伏應用深入人心，在全球很多地方應用廣泛，暫時的調整不會影響行業(yè)發(fā)展大勢。

智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟認為，與2008年金融危機、2012年雙反相比，本次危機對光伏行業(yè)的沖擊更大，且主要影響分布式領域。按2017年發(fā)電量計算，僅光伏就需要約800億元補貼，但可再生能源附加征收只有740億左右，還要兼顧風電、生物質發(fā)電等，缺口巨大。王淑娟對全國除西藏以外所有地級市的資源情況、投資收益進行了分析。她指出，對于業(yè)主自投、全部電量自用的一般工商業(yè)項目而言，80%的城市（282個）都可以在5.5元/瓦的系統(tǒng)價格條件下實現(xiàn)8%以上收益率；如果系統(tǒng)價格降到5元/瓦，這一比例能提高到90%以上（323個）。而對于光照資源好或有地方補貼的省市，幾乎全部可以在5元/瓦條件下實現(xiàn)8%以上收益率?！叭绻谴蠊I(yè)項目，電價會下調，就算系統(tǒng)價格降到5元/瓦，也只有不到一半城市（153個）的項目能達到要求。因此，大規(guī)模分布式項目的投資應該更加謹慎?！笔聦嵣?，全部自用項目的比例并不算高，余電上網(wǎng)是目前最主要的并網(wǎng)形式。王淑娟以70%自用、30%按煤電標桿電價上網(wǎng)為例，計算了各地分布式項目收益情況。她表示，按5元/瓦的系統(tǒng)價格計算，全國60%以上的城市（216個）的收益率超過8%，如果系統(tǒng)價格能控制在4.5元/瓦，則80%以上的城市（286個）都可以滿足要求。

電力規(guī)劃設計總院規(guī)劃研究部新能源處陳俊杰博士介紹，與地面電站相比，分布式光伏補貼下調更平緩，沒有保障小時數(shù)的限制，且接網(wǎng)與送出費用較低?！笆濉币詠恚植际皆诠夥l(fā)電裝機中的占比不斷提升，盡管目前在規(guī)模上受到新政影響，但未來發(fā)展前景不容置疑。從用電量需求來看，全社會用電量正在不斷增加，華北和中東部負荷集中地區(qū)的分布式光伏進展尤其迅猛，這與當?shù)仉娋W(wǎng)出色的消納能力是分不開的。與此同時，廣東等省份在用電高峰期還處于缺電狀態(tài)，需要通過新增電力裝機來滿足，分布式光伏還有較大發(fā)展空間。陳俊杰預計，隨著光伏裝機量不斷提升，滲透率逐漸提高，將對電力系統(tǒng)的調峰能力和快速爬坡能力提出更高要求，或許，這將給儲能參與調峰帶來機遇。

天合光能家用光伏系統(tǒng)價值群總裁張兵認為，目前戶用光伏處于“無標準、無門檻、無服務”的狀態(tài)?！?·31”新政讓光伏人不得不停下來反思，應該向老百姓推薦什么樣的光伏系統(tǒng)。如果任憑一些投機的集成商破壞光伏行業(yè)口碑，即使明年國家提供指標，沒有了用戶的信任，大家依然沒飯吃。由此，他也向行業(yè)提出了自己的建議：以用戶體驗為中心，堅持高質量發(fā)展策略，提供高品質產品和服務。同時，考慮到很多集成商都在延長質保年限，這對光伏系統(tǒng)質量（不只是零部件質量）也提出了更高的要求，需要加快相關標準的制訂，填補空白。

中國光伏行業(yè)協(xié)會標準委員會副秘書長裴會川坦言，標準的缺失在一定程度上制約了戶用光伏的發(fā)展，但考慮到標準化工作的特點和過程，相關標準正式推出可能要到今年年底。她表示，目前標委會正在研討的標準有27項，其中就包括《家庭戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)第1部分：現(xiàn)場勘查與屋面評估》等10項與戶用光伏相關?！澳壳跋嚓P標準正處于公開征求意見的階段，歡迎大家在中國光伏行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)給我們提出意見建議?！?/p>

工業(yè)和信息化部電子司處長王威偉表示，光伏作為新興行業(yè)，有一些起伏很正常，還是要充滿希望，中央支持我國光伏行業(yè)發(fā)展的決心沒有變化。同時，企業(yè)要練好內功，打鐵還靠自身硬，要從中美貿易爭端的大局上看我國光伏行業(yè)；工信部近期將提升光伏規(guī)范條件，促進優(yōu)勝劣汰。

降本增效 解決痛點

此前，光伏行業(yè)期待的“新政補充條款”并未在6月30日前下發(fā)，也就是說，下半年的分布式光伏項目暫時仍無法拿到國家補貼。對此，企業(yè)該如何應對？

首先是重點開發(fā)工商業(yè)項目和局部市場。天合光能家用光伏系統(tǒng)價值群副總裁程耀宇表示，他們將全國分為三類市場，下一步將把資源聚焦在收益較高的地區(qū)。下半年常規(guī)戶用光伏市場整體會有下降，天合將重點開發(fā)有地方補貼的城市，以及一些小型工商業(yè)項目。很多工商業(yè)項目已經具備平價上網(wǎng)的基本條件，只不過優(yōu)質屋頂?shù)膶ふ倚枰ㄙM更多精力。解決掉原有業(yè)務痛點后，下一步的分布式市場大有可為。遠景光伏業(yè)務總經理孫捷則表示，他們將加大江浙滬地區(qū)的開發(fā)力度，有的放矢。

其次是提升渠道信心。開發(fā)商、集成商是聯(lián)結生產廠商和業(yè)主的重要紐帶，必須讓他們繼續(xù)信任光伏產業(yè)，相信光伏行業(yè)擁有長期發(fā)展空間。程耀宇介紹，他們已經在組織“突圍行動”，不讓任何一個經銷商掉隊。正泰新能源市場總監(jiān)王荃也表示，作為行業(yè)領軍企業(yè)，正泰有義務提振從業(yè)者信心，對渠道進行一對一幫扶，陪他們一起走過陣痛期，這一點在下半年尤為重要。

最后是降本增效。孫捷介紹，遠景阿波羅的無人機勘探+3D實景建?？梢怨?jié)省約0.3元/瓦的勘探設計成本，同時縮短項目周期。目前，很多企業(yè)都在推廣半片組件等高效產品，在增加一定設備投入的同時，明顯提高發(fā)電效率，從而在降本和增效之間取得平衡。

優(yōu)化政策環(huán)境 開展光伏扶貧

（一）著力優(yōu)化光伏發(fā)電的發(fā)展環(huán)境

通過開展光伏發(fā)展專項監(jiān)管工作，建立市場環(huán)境監(jiān)測評價機制，出臺減輕可再生能源領域企業(yè)投資經營負擔政策文件等，加大行業(yè)監(jiān)管力度，引導企業(yè)理性投資，優(yōu)化光伏行業(yè)發(fā)展環(huán)境，著力解決制約光伏行業(yè)發(fā)展的突出矛盾和問題，不斷完善光伏發(fā)電的發(fā)展政策，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，完善市場機制。

（二）扎實有序開展光伏扶貧

落實精準扶貧、精準脫貧要求，規(guī)范和加強光伏扶貧管理，出臺光伏扶貧管理辦法和進一步支持貧困地區(qū)能源發(fā)展，助推脫貧攻堅行動方案，配合有關部門對光伏扶貧項目給予上網(wǎng)電價的優(yōu)惠和補貼優(yōu)先發(fā)放，保障光伏扶貧實施效果，助推貧困地區(qū)脫貧攻堅。

（三）積極推進領跑基地建設

指導督促地方完成第三期領跑基地的企業(yè)競爭工作，確保領跑基地實施效果。目前，應用領跑基地已陸續(xù)開通建設，技術領跑基礎建設工作有序推進。領跑基地建設有效促進了光伏發(fā)電技術進步、成本下降、產業(yè)升級。

堅持高質量發(fā)展 多管齊下進入光伏平價新時代

（一）要堅持高質量發(fā)展

將光伏發(fā)展重心從擴大規(guī)模轉到提質增效上來。從重規(guī)模擴張到重發(fā)展質量，優(yōu)化規(guī)模管理，保持合理發(fā)展節(jié)奏，充分發(fā)揮太陽能、隨處可取特點，不斷優(yōu)化開發(fā)布局和發(fā)電結構，大力支持就地開發(fā)、就近利用以及分布式光伏發(fā)展。堅持多措并行，擴大銷量，切實解決棄光限電問題，著力提高清潔能源利用水平。落實國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，以技術創(chuàng)新推動光伏行業(yè)技術進步、產業(yè)升級，堅持質量第一，以優(yōu)良的產品質量、建設質量、服務質量，推動光伏行業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。

（二）加速光伏發(fā)電平價上網(wǎng)

貫徹落實壯大清潔能源產業(yè)發(fā)展要求，適應光伏產業(yè)高質量發(fā)展需要，加快培育光伏發(fā)電市場競爭力，加速平價上網(wǎng)，總結應用領跑基地建設經驗和各地實踐探索，組織開展光伏發(fā)電平價上網(wǎng)試點示范要求，適時啟動一批試點項目建設。

（三）推進光伏發(fā)電市場化

加快完善光伏發(fā)電市場機制，加大市場配置資源力度，明確政府配置資源的市場規(guī)則，積極探索推進分布式發(fā)電市場化交易，不斷完善商業(yè)模式和應用模式。通過市場化改革創(chuàng)新，為分布式光伏發(fā)展創(chuàng)造更有力的條件，落實放管服要求。調整完善光伏發(fā)電規(guī)模管理機制，建立適應新形勢、新要求、新發(fā)展要求的規(guī)模管理新機制和公平有效的市場競爭機制。

（四）為光伏企業(yè)營造良好市場環(huán)境

努力減輕企業(yè)負擔，推動地方做好《關于減輕可再生能源領域企業(yè)負擔有關事項的通知》的實施落實，使措施要求落到實處，真正讓光伏企業(yè)輕裝前行，為光伏企業(yè)營造良好的營商環(huán)境，加大市場監(jiān)管力度，加快光伏行業(yè)誠信體系建設。

光伏發(fā)電是綠色清潔的能源，符合能源轉型發(fā)展方向，在能源革命中具有重要作用，促進光伏產業(yè)持續(xù)健康有序發(fā)展、高質量發(fā)展，是全行業(yè)的共同責任和目標。

站在光伏裝機達到1.5億千瓦的發(fā)展新階段，面對發(fā)展的新形勢、新要求，希望有關各方堅定發(fā)展信心，著眼長遠發(fā)展，更加重視技術創(chuàng)新，發(fā)展模式創(chuàng)新，努力推動光伏高質量發(fā)展，積極探索光伏平價上網(wǎng)模式，力爭早日實現(xiàn)全面平價上網(wǎng)，積極推動地方政府出臺支持政策，努力降低非技術成本，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，共同營造良好的市場環(huán)境，促進光伏產業(yè)持續(xù)健康有序發(fā)展。