墨西哥對美貿(mào)易反制內(nèi)容及對美影響分析

孔亦舒

為反擊美國自6月1日起對從墨西哥進口鋼鋁產(chǎn)品分別加征25%和10%關稅的貿(mào)易保護主義措施，墨西哥于6月5日頒布總統(tǒng)令，正式對從美進口部分商品征收15%—25%關稅，征稅商品清單主要呈現(xiàn)以下特點：精密反擊，避免摩擦升級；政治打擊為主，集中火力打農(nóng)產(chǎn)品軟肋；負面影響顯現(xiàn)，多方壓力促和談。據(jù)測算，墨西哥此輪對美報復性關稅將造成美國出口下降5.5億美元，出口增加值減少4.6億美元，拉低美國GDP約0.002個百分點，美國減少3200個就業(yè)崗位。由于美墨雙邊貿(mào)易依存度都較高，尤其墨西哥80%的商品是出口至美國，目前美墨雙方加快了談判進程且取得了一定進展，相比關稅摩擦對雙方經(jīng)濟產(chǎn)生的負面影響，更應關注此輪美墨貿(mào)易摩擦之后，即將形成的全新美墨雙邊貿(mào)易體系。

一、美墨貿(mào)易現(xiàn)狀及墨西哥對美貿(mào)易反制背景

（一）墨西哥與美國雙邊貿(mào)易現(xiàn)狀

墨西哥是美國第三大貿(mào)易伙伴，2017年美國從墨西哥進出口總額為5605億美元（UNComtrade數(shù)據(jù)庫，美方數(shù)據(jù)），僅次于中國和加拿大，分出口和進口來看，墨西哥是美國第二大出口目的地和第二大進口來源國。自1994年1月1日，北美自由貿(mào)易協(xié)定生效實施以來，美國和墨西哥雙邊貿(mào)易迅速擴大，2017年美國向墨西哥出口2433億美元，占美國總出口的15.7%，1994年以來年均增速達7.0%；美國從墨西哥進口由1994年的503億美元提高至2017年的3172億美元，年均增速達8.3%。

同時，美國是墨西哥的第一大貿(mào)易伙伴，2017年墨西哥向美國出口占總出口的80.0%，從美國進口占總進口的46.4%（UNComtrade數(shù)據(jù)庫，墨西哥數(shù)據(jù)）。1994年以來，墨西哥對美國的貿(mào)易依存度雖有所下降但仍處于非常高的水平，1998年墨西哥從美國進口占總進口的比重曾經(jīng)達到74.5%的峰值水平，隨后逐漸下降至目前的46.4%，對美出口依存度則長期以來維持在80%以上。美墨作為各自的鄰國和最重要的貿(mào)易伙伴之一，雙邊貿(mào)易對兩國發(fā)揮著推動國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、促進就業(yè)的重要作用。

從貿(mào)易商品結構層面看，墨西哥從美國進口主要集中在礦物燃料、機械器具及零件、電機電器設備及零件、車輛及其零部件等領域，2017年這四大類商品占墨西哥從美國進口的51%。墨西哥向美國出口最多的則為汽車整車、電機電器設備及零件、機械器具及零件和光學產(chǎn)品，2017年這四大類商品占墨西哥向美國出口的69%。從海關98章商品分類來看，墨西哥從美國的進口和出口均集中在機械器具及零件、電機電器設備及零件、車輛及其零部件等商品領域，這與墨西哥加工貿(mào)易占比高的特點有關，即墨西哥從美國進口汽車零部件，在國內(nèi)經(jīng)過加工組裝成汽車整車，而后出口至美國，可見墨西哥從美進口中的大量機械、電機電器和汽車零部件多為出口拉動型進口。

由于加工貿(mào)易出口生產(chǎn)過程中需要投入大量的進口中間品，一國在加工貿(mào)易出口中獲取的附加值較低，且墨西哥加工貿(mào)易出口占比較高（2012年曾一度高達65%），因此，2017年貿(mào)易總值口徑下的美墨貿(mào)易逆差739億美元（美方數(shù)據(jù)），在增加值口徑下將明顯縮小，據(jù)作者測算，增加值口徑下的美墨貿(mào)易逆差約為450億美元，約占美墨進出口總額的8%。

（二）墨西哥對美貿(mào)易反制背景

2017年4月20日，應美國總統(tǒng)要求，美國商務部對進口鋼鐵產(chǎn)品啟動232調(diào)查。今年3月8日，在美國對進口鋼鋁產(chǎn)品發(fā)起的“232”調(diào)查結果基礎上，美國總統(tǒng)特朗普以威脅“國家安全”為由，宣布對所有進口鋼鋁分別征收25%和10%的關稅；經(jīng)過3月22日和4月30日兩輪關稅豁免，白宮將對墨西哥的鋼鋁關稅豁免期限延長至6月1日；5月31日，美國宣布將從6月1日起對歐盟、加拿大和墨西哥征收鋼鋁關稅。

值得關注的是，2017年美國從墨西哥進口鋼鐵及鋼鐵制品共計63億美元，只占鋼鐵及鋼鐵制品總進口的9.3%，根據(jù)美國公布的鋼鐵相關產(chǎn)品征稅清單，預計對墨西哥征稅金額約為32億美元；而2017年美國向墨西哥出口的鋼鐵及鋼鐵制品則有98億美元，占鋼鐵及鋼鐵制品總出口的28.3%。即對美國而言，墨西哥是其主要的鋼鐵出口市場而非主要的進口來源地，可見，美國此輪對墨西哥征稅的意圖并不是維護“國家安全”、保護國內(nèi)鋼鐵行業(yè)，而更多的是為新一輪北美貿(mào)易協(xié)定增加談判籌碼。目前美墨在新一輪NAFTA談判中的汽車問題上，已進入談判的最后階段，且墨西哥已做出較大讓步，若美墨在汽車問題的談判取得突破，將有望盡快形成新的美墨雙邊貿(mào)易體系。

二、墨西哥對美貿(mào)易反制清單內(nèi)容及特點

（一）主要內(nèi)容

在經(jīng)歷了3月23日和4月30日兩輪關稅豁免后，美國于6月1日起正式對源產(chǎn)于墨西哥的鋼鐵和鋁加征25%和10%的關稅。為回擊美國此輪征稅的貿(mào)易保護行為，墨西哥政府于6月5日正式頒布總統(tǒng)令，譴責美國以“國家安全”為由對進口金屬加征關稅的不充分、不合理做法，并依據(jù)北美自由貿(mào)易協(xié)定第802條內(nèi)容，采取同等規(guī)模的反制措施：取消對從美進口的豬肉、奶酪等農(nóng)產(chǎn)品以及鋼鐵產(chǎn)品的優(yōu)惠關稅待遇，對約30億美元源產(chǎn)于美國的商品征收報復性關稅，其中鋼鐵產(chǎn)品關稅稅率為15%—25%，蘋果和土豆關稅稅率為20%，自6月6日起施行；另外，7月5日起再次將豬后腿肉和豬肩胛肉的進口關稅稅率由10%提高至20%，對乳酪的征稅稅率則提高至20%—25%。

（二）主要特點

1、精密反擊，避免摩擦升級

墨西哥政府出臺的對從美進口商品加征關稅清單，意在回應美國單方面對從墨西哥鋼鋁產(chǎn)品加征關稅的貿(mào)易保護行為，此輪反制規(guī)模約30億美元，與墨向美出口鋼鋁產(chǎn)品受影響規(guī)模一致，避免主動擴大貿(mào)易摩擦態(tài)勢。除鋼鐵制品外，墨西哥反制商品主要集中在豬肉、乳制品，清單范圍集中度較高，從征稅金額來看，仍為美墨和談留有充分空間，以豬肉為例，2017年墨西哥從美國進口豬肉類商品共計12.6億美元，據(jù)估算此次反制清單豬肉征稅規(guī)模在6億美元左右；鋼鐵制品（非鋼鐵原材料）方面，2017年墨西哥從美國進口鋼鐵制品約98億美元，此次征稅規(guī)模僅涉及2億美元，豬肉和鋼鐵制品的征稅比例較小，為美墨談判留有充足談判空間。

2、政治打擊為主，集中火力打農(nóng)產(chǎn)品軟肋

此番墨西哥反制產(chǎn)品清單涵蓋了副總統(tǒng)邁克·彭斯的家鄉(xiāng)印第安納州的鋼鐵、參議員馬克盧比奧的佛羅里達州的摩托艇以及眾議院多數(shù)黨領袖凱文麥卡錫的加利福尼亞州代表區(qū)農(nóng)產(chǎn)品、擁有三名共和黨國會議員的愛荷華州的豬肉等諸多農(nóng)產(chǎn)品。

農(nóng)產(chǎn)品確為美國軟肋，而這已不是墨西哥第一次以農(nóng)產(chǎn)品為切入點與美國進行貿(mào)易對抗。2011年美國奧巴馬政府曾違反北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）中的協(xié)議，取消了一項墨西哥卡車過境美墨邊境公路貨運方案，墨西哥隨即開啟強勢貿(mào)易報復，對美國的90種商品征收報復性關稅，最高關稅達45%，其中大部分產(chǎn)品為農(nóng)產(chǎn)品，最終奧巴馬政府妥協(xié)簽訂跨境運輸協(xié)定，此次墨西哥欲延續(xù)之前美墨貿(mào)易戰(zhàn)中的常勝戰(zhàn)略，利用農(nóng)產(chǎn)品作為反制切入點，據(jù)悉若美墨貿(mào)易摩擦升級，墨西哥將考慮將玉米和大豆納入征稅范圍。

3、負面影響顯現(xiàn)，多方壓力促和談

6月美墨互征關稅以來，墨西哥國內(nèi)多類產(chǎn)品價格飆升，尤以果蔬等農(nóng)產(chǎn)品為甚，其中蘋果上漲15%—30%，藍莓50%—80%，豬肉9%，鋼棒36.3%，為近10年之最。在CPI快速上漲的同時，墨西哥經(jīng)濟增長阻力也在明顯增大，7月份國際貨幣基金組織（IMF）下調(diào)了2019年墨西哥經(jīng)濟增長預期，從3%降至2.7%。美墨貿(mào)易摩擦對墨經(jīng)濟的負面影響顯現(xiàn)，且墨西哥對美國貿(mào)易依存度非常高，出口的80%目的地為美國，鑒于此，在7月1日墨西哥大選結束后，新政府加快了與美國談判的步伐。目前在NAFTA談判中 “最難啃的骨頭”汽車問題上，美墨已進入談判的最后階段，且墨西哥同意將目前62.5%的汽車原產(chǎn)地標準（即汽車部件中要有62.5%來自于NAFTA國家）提高到70%，墨方和談的動力和意圖十分明顯。

三、墨西哥反制清單對美影響分析

根據(jù)墨西哥公布的對從美進口商品征稅清單以及2017年從美國進口數(shù)據(jù)對其報復性關稅對美經(jīng)濟和就業(yè)影響進行測算。墨西哥對從美進口約30億美元商品征收報復性關稅，預計未來一段時期內(nèi)將造成美國向墨西哥出口下降5.5億美元，出口增加值減少4.6億美元，拉低美國GDP約0.002個百分點，美國減少3200個就業(yè)崗位。

測算結果表明，墨西哥報復性關稅將對美國經(jīng)濟和就業(yè)產(chǎn)生一定的負面影響，但影響幅度較小，報復性關稅目標在于打擊共和黨的國內(nèi)支持率，政治沖擊重于經(jīng)濟沖擊。由于美墨雙邊貿(mào)易依存度都較高，尤其墨西哥80%的商品是出口至美國，目前美墨雙方加快了談判進程且取得了一定進展，相比關稅摩擦對雙方經(jīng)濟產(chǎn)生的負面影響，更應關注此輪美墨貿(mào)易摩擦之后，將形成的全新美墨雙邊貿(mào)易體系。

（作者為中國宏觀經(jīng)濟研究院外經(jīng)所助理研究員）