行業(yè)孕育新動能 發(fā)展期待新結構

李名良　劉文華

一、上半年交通運輸總體形勢與特點

（一）固定資產投資同比小幅下降，基礎設施建設趨緩趨穩(wěn)

2018年1—6月，鐵公水航合計完成固定資產投資13408億元，同比下降0.3%，降幅較上年同期放緩19.8個百分點，“十三五”以來上半年度交通固定資產投資增速首次為負，分方式基礎設施投資有增有減，但在經歷2017年的高速增長后增速均有所下降。其中，公路投資同比增長1.0%，增速較上年同期放緩27.9個百分點；水路和民航投資同比下降9.0%和18.0%，較上年同期放緩4.8和43.7個百分點；鐵路投資同比增長0.1%，較上年同期略有下降。

究其原因，既有行業(yè)主管部門及主要企業(yè)因投資邊際效益遞減主動減少計劃投資的影響，又有規(guī)模化建設需求減少的客觀原因。2018年公路水運、鐵路計劃投資分別為1.8萬億元和7320億元，較2017年實際完成投資分別減少19.6%和8.6%。而隨著“十一五”以來的大規(guī)模投資和“十三五”以來的補短板建設，我國骨干基礎設施網絡基本形成，繼續(xù)維持高位投資需求不足。此外，去年以來的“防風險、去杠桿”等工作加大了對交通PPP項目實施的規(guī)范管理，在一定程度上延緩和減少了投資審批和投入。總體看，我國交通基礎設施建設趨緩趨穩(wěn)。

（二）營運性客運量延續(xù)下降態(tài)勢，高品質、多元化、個性化客運持續(xù)增加，推動客運結構優(yōu)化調整

從總量規(guī)模及增速看，2018年1—6月，全社會客運量完成89.13億人，同比下降4.5%，降幅較上年同期擴大3.2個百分點。其中，占權重79.0%的公路營運性客運量同比下降7.6%是主要影響因素，降幅較上年同期擴大3.8個百分點；其次鐵路、民航客運量保持中高速增長，同比分別增長8.1%和12.4%，但鐵路客運量增速繼續(xù)趨緩、比上年同期減少1.8個百分點，民航客運量增速由增轉降、比上年同期減少1.0個百分點；水路客運量微幅下降，同去年正增長相比，增速下降7.5個百分點。

從結構看，高速鐵路、民航等高品質客運占比不斷提高，高鐵客運量占鐵路客運量比重超過五成，占營業(yè)性客運量比重超過9%，較上年提高超過1個百分點；民航占營業(yè)性客運量比重達3.3%，較上年提高0.5個百分點。而隨著小汽車數(shù)量增加，私家車等個性化出行也增長較快。上半年，以商務和私家車出行為主的7座及以下小客車流量62741萬輛次，增長14.8%。此外，網約車、城際軌道交通等新業(yè)態(tài)和新供給方式使得居民出行更加多元。總體看，高品質、多元化、個性化等客運增加，將持續(xù)推動我國客運市場結構在較長一段時間內優(yōu)化調整。

（三）貨運量維持增長，貨運結構加快調整，行業(yè)發(fā)展孕育新動能，夯實服務經濟高質量發(fā)展基礎

從總量規(guī)模及增速看，2018年1—6月，全社會貨運量完成232.04億噸，同比增長6.9%，增速較上年同期放緩3.1個百分點，鐵路、公路、水路和民航分別同比增長7.4%、7.7%、2.5%和6.4%，與上年同期相比，鐵路、水路和公路增速均有所放緩，民航增速略有加快。

從結構看，鐵路貨運占比有所提升。得益于“打贏污染防治攻堅戰(zhàn)”部署下以港口煤炭集疏運為代表的大宗物資運輸向鐵路轉移，上半年鐵路貨運量占比8.4%，較年初提升0.7個百分點，延續(xù)了2017年以來鐵路占比回升態(tài)勢。而從運輸貨類結構看，反映產業(yè)結構調整的集裝箱、電商快遞、冷鏈、商品車、多式聯(lián)運等貨物運輸增長較快。上半年，集裝箱鐵水聯(lián)運量快速增長，增速超過30%；全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成220億件，同比增長27.3%；港口集裝箱吞吐量增速較貨物吞吐量增速高近3個百分點。此外，以無車承運人等為代表的“互聯(lián)網+”高效物流成為行業(yè)發(fā)展新動力，推動公路貨運組織化、集約化水平提升和提質增效；無人倉、無人碼頭、無人機、無人卡車、物流機器人、現(xiàn)代供應鏈等加快賦能商貿、制造等領域，成為行業(yè)發(fā)展新動能，有力支撐和引領經濟結構調整和高質量發(fā)展。

二、下半年交通運輸運行形勢走向研判

（一）行業(yè)由基礎設施投資驅動型增長轉向服務高質量發(fā)展進程進一步加快

當前，隨著我國交通基礎設施網絡基本形成、投資邊際效益遞減影響，繼續(xù)依靠大規(guī)模設施投資建設驅動行業(yè)高速增長的基礎條件已不具備，行業(yè)發(fā)展正加速向“利用存量設施資源提供更優(yōu)客貨運服務、支撐經濟高質量發(fā)展”方向轉變。實際上，市場已開始有意識調整相應投資結構以支撐這一變化。上半年，公路水路支持系統(tǒng)及其他建設投資累計完成228億元，同比增長69.7%，與基礎設施投資下降局面形成強烈對比。此外，針對提升客貨運服務質量的投資也日益增多。貨運方面，上半年對于快遞類、貨運O2O平臺、自建系統(tǒng)及物流設備領域等非傳統(tǒng)基礎設施建設領域投資熱度高，投融資金額超1300億元?？瓦\方面，聚焦?jié)M足人民美好出行需求，共享單車等服務類上半年投資額累計達325億元，已超過2017年總投資額近70億元，且主要集中在摩拜、ofo和哈羅單車等頭部企業(yè)，以推進企業(yè)規(guī)?；?、集約化發(fā)展；各共享汽車企業(yè)完成10余次融資，發(fā)展值得期待。預計下半年，調整增量基礎設施及服務投資方向仍將是提高交通運輸供給效率和質量的重要工作之一。

（二）打贏污染防治攻堅戰(zhàn)及可持續(xù)發(fā)展要求運輸結構加快調整

今年以來，黨中央、國務院從打贏污染防治攻堅戰(zhàn)及推進經濟高質量、可持續(xù)發(fā)展角度，對調整運輸結構工作已做出諸多重要部署，要求減少公路運輸量，增加鐵路運輸量，減少公路特別是大宗產品公路貨運量，提高沿海港口集裝箱鐵路集疏港比例。6月下旬，國務院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，系統(tǒng)提出了“發(fā)展綠色交通體系”的方針政策，核心思想要求優(yōu)化調整貨物運輸結構，提升綜合運輸效率，大幅提升鐵路貨運比例。預計下半年，一系列保障運輸結構調整的配套政策措施將陸續(xù)出臺，經由市場反饋，屆時行業(yè)期待出現(xiàn)新的可持續(xù)發(fā)展、支撐經濟高質量發(fā)展的運輸結構。

（三）滿足人民美好出行需求和降低實體經濟企業(yè)成本亟待交通運輸挖掘新動能和降本增效發(fā)展

當前，雖然從總量規(guī)模上，交通運輸基本適應了經濟社會發(fā)展需要，滿足了旅客出行“走得了”、貨物運輸“運得了”等基本需求，但與人民對于美好出行的需求以及實體經濟有競爭力的發(fā)展對物流成本以及服務智能化、標準化和供應鏈化等提出的新要求相比，既有的客貨運輸方式、服務及效率還存在較大差距。預計下半年，聚焦旅客出行“走得好”以及農業(yè)現(xiàn)代化、制造業(yè)服務業(yè)化、流通貿易無界化等對客貨運輸服務、方式、效率和成本等提出的新要求，行業(yè)將重點聚焦“互聯(lián)網+”便捷交通和高效物流，加大互聯(lián)網、移動互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據、物聯(lián)網等先進技術在交通運輸領域的廣泛應用，創(chuàng)新服務組織模式，優(yōu)化旅客運輸以及產業(yè)、商貿流通供應鏈流程，提升客貨運輸組織效率，培育滿足發(fā)展需求的新動能，實現(xiàn)交通運輸提質增效發(fā)展。

（作者單位：中國宏觀經濟研究院運輸所）