2017年我國中小型風(fēng)能設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展過程中，近幾年呈現(xiàn)下降趨勢。2015年和2016年，這一趨勢保持在低位運行，2017年則進一步下滑。近幾年，所統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量在不斷減少，從幾年前的30多家，逐步銳減到目前的十五六家。究其原因，是因為近幾年來我國中小型風(fēng)能設(shè)備利用方面無法有效擴展空間，市場對中小型風(fēng)能設(shè)備的需求進一步萎縮，部分企業(yè)不得不停產(chǎn)，并把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入其他新能源利用領(lǐng)域以便維持生存。在國內(nèi)市場缺少有力支撐，只靠國際市場一條腿走路的情況下，行業(yè)新增裝機下降是很自然的事情。

2017年行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)

一、通過各企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)而評估的晴雨指標

2018年年初，中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會風(fēng)力機械分會對2017年我國中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)進行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計，共有15家企業(yè)上報材料，另外還有4家生產(chǎn)關(guān)鍵部件的企業(yè)也上報了材料。經(jīng)過對這15家企業(yè)上報數(shù)據(jù)的分析，并針對整個行業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行的評估，形成了一組反映2017年行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)的晴雨表（如表1）。

經(jīng)評估，2017年中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)的全年生產(chǎn)量約為6.3萬臺，與2016年同比減少24.7%，生產(chǎn)容量為49.7MW，同比減少35.8%；生產(chǎn)總值6.14億元，同比減少26.9%；產(chǎn)品出貨量6.26萬臺，同比下降19.9%，出貨容量為41.7MW，同比下降36.0%；出貨額為5.42億元，同比下降32.8%；整個行業(yè)虧損面擴大，上繳稅額減少，從業(yè)人員也有所減少。

另有4家中小型風(fēng)能設(shè)備部件生產(chǎn)企業(yè)也上報了數(shù)據(jù)。統(tǒng)計結(jié)果為：4家配套企業(yè)為行業(yè)提供2280臺永磁發(fā)電機，銷售額為1292萬元，出口量達到2100多臺，出口額133萬美元；控制器、逆變器和控制逆變一體機供貨量為10400臺，銷售額為1710萬元，出口量達到1240臺。

2017年，產(chǎn)品應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)基本未發(fā)生變化，1kW以下小型機組仍是主流機型。

二、海關(guān)總署統(tǒng)計的產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)

從我國海關(guān)總署統(tǒng)計的數(shù)據(jù)看，2017年，我國共向116個國家和地區(qū)出口了中小型風(fēng)電設(shè)備，出口量約為1.5萬臺（件），金額接近兩億人民幣（3100萬美元）。與2016年的1.68萬臺（件）（注：該指標不反映真實情況，應(yīng)以金額為準）、2600萬美元相比，臺（件）數(shù)減少了10.7%，而金額增長19.2%。這組數(shù)據(jù)與上述企業(yè)統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)不完全相符，這也反映出企業(yè)上報的2017年數(shù)據(jù)可能并非十分準確。

2017年出口的主要國家排名為：日本，10635432美元；意大利，6584273美元；加拿大，3145359美元；美國，1961197美元；英國，1873601美元；土耳其，877440美元；澳大利亞，518042美元；法國，491695美元；西班牙，353170美元；泰國，327399美元。

從全球市場分布看，2017年，我國中小型風(fēng)電設(shè)備共出口到亞洲31個國家和地區(qū)，出口額1289萬美元，比2016年的860.7萬美元增長50.8%，這主要是受日本市場的拉動；出口到歐洲32個國家，出口額1074.5萬美元，比2016年的1293萬美元減少20.3%；出口到北美2個國家，出口額約510.6萬美元；出口到南美洲25個國家，出口額114.6萬美元；出口到大洋洲5個國家，出口額57.8萬美元；出口到非洲21個國家，出口額533萬美元。

國內(nèi)自營出口量較大的企業(yè)有上海致遠綠色能源股份有限公司，出口額為17092011美元，約合1.1億元人民幣，該企業(yè)的出口量占全部出口的55.1%；其次為安徽蜂鳥電機有限公司，出口額為778655美元，約合498萬多元人民幣。

對近幾年海關(guān)總署數(shù)據(jù)和企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析比較表明，中小型風(fēng)電產(chǎn)品出口正在向優(yōu)勢企業(yè)集中。

表1 2017年中小型風(fēng)能設(shè)備行業(yè)發(fā)展指標以及與2016年的比較

產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征

對行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的分析顯示，2017年的行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：

一、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值繼續(xù)下降，生產(chǎn)更加集中

從2017年中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，整個行業(yè)的發(fā)展指標再次下滑，迫使轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)數(shù)量繼續(xù)增加，轉(zhuǎn)產(chǎn)是該行業(yè)中企業(yè)維持生存的一項必要手段。一旦條件成熟，這些企業(yè)會繼續(xù)組織生產(chǎn)，參與市場競爭。這促使在減少惡性競爭的前提下，產(chǎn)品生產(chǎn)更加集中到少數(shù)實力較強的企業(yè)，進一步凸顯出產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和品牌效應(yīng)。

二、強者恒強，各有方略

2017年，中小型風(fēng)能設(shè)備行業(yè)的發(fā)展形成了強者恒強的態(tài)勢。實力較強的公司在產(chǎn)品質(zhì)量把控、技術(shù)研發(fā)投入、開創(chuàng)市場能力等方面都顯示出其各自的經(jīng)營方略。

其中，上海致遠成為中小型風(fēng)能設(shè)備行業(yè)的翹楚，除了在技術(shù)研發(fā)中不斷進行投入和推進產(chǎn)品技術(shù)改進外，品牌效應(yīng)突出，市場開拓也取得很大進步。2017年，其有三款產(chǎn)品獲得日本Class NK國際認證，另有一個型號的產(chǎn)品獲得了北美CWCC、CSA和ETL國際認證，兩個產(chǎn)品獲得了意大利CEI和CE認證；產(chǎn)品出貨量達到270多臺，功率為4400多千瓦；前后開辟了日本、意大利、加拿大等多國市場，在整個行業(yè)中業(yè)績優(yōu)秀，發(fā)展勢頭強勁，為企業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

南京歐陸在2017年有不俗表現(xiàn)，全年出貨數(shù)量超過3萬臺，在行業(yè)中出貨數(shù)量最大。它在保持了內(nèi)蒙古“送電工程”較大市場份額之外，也把目光投向國際市場，業(yè)績持續(xù)增長。2017年6月，“歐陸電氣”在國內(nèi)“新三板”掛牌上市，為行業(yè)樹立了榜樣。與此同時，呼和浩特博洋公司在內(nèi)蒙古“送電工程”招標中也取得不俗的成績。

青島安華的變槳距風(fēng)力發(fā)電機組質(zhì)量優(yōu)勢進一步凸顯，2017年進入日本市場，其中有一款產(chǎn)品已獲得了日本Class NK認證，還有兩款產(chǎn)品正在日本進行測試，有望獲得新的認證。而在丹麥、意大利、德國、波蘭、澳大利亞、新西蘭等市場，這家公司也有較好表現(xiàn)。

新高能源科技（昆山）有限公司在4年前就開始關(guān)注日本這個潛在市場，同期進行布局。在過硬質(zhì)量的支撐下，DS3000機組獲得日本Class NK產(chǎn)品認證，為市場開拓奠定了基礎(chǔ)。2017年，該企業(yè)迎來了收獲期。

三、國內(nèi)以分布式應(yīng)用為切入點，已開始布局

分布式可再生能源開發(fā)得到國家重點發(fā)文支持，形成新型能源發(fā)展的方向，光伏占據(jù)重要地位。2017年，國內(nèi)中小型風(fēng)能設(shè)備的應(yīng)用已開始得以布局，但在國內(nèi)市場中安裝應(yīng)用分布式風(fēng)電設(shè)備的大部分項目還都是以試驗為主，規(guī)?；瘧?yīng)用遠沒到來。分布式光伏應(yīng)用對中小型風(fēng)電形成覆蓋，進而把風(fēng)電設(shè)備作為多能互補的補充能源進行利用。

四、內(nèi)蒙古和移動基站，招標項目猶存

內(nèi)蒙古“送電工程”和通信基站是小型風(fēng)力發(fā)電機組的傳統(tǒng)應(yīng)用場景。2017年，內(nèi)蒙古東、西兩個地區(qū)組織了相關(guān)項目的招投標，從而使市場規(guī)模保持穩(wěn)定；在移動通信基站的招投標中，則對小型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備給予關(guān)照，雖然在光伏的沖擊下，市場規(guī)模不斷萎縮，但依然存在機會。這兩個傳統(tǒng)市場領(lǐng)域的存在為國內(nèi)小型風(fēng)電的發(fā)展撐起一片天地。讓人擔(dān)憂的是風(fēng)光互補路燈項目逐漸減少。

五、墻內(nèi)開花，墻外飄香

中小型風(fēng)能設(shè)備制造在我國已有30多年，而在多年的研發(fā)歷程中，產(chǎn)品技術(shù)不斷進步，制造業(yè)地位在全球得到鞏固，現(xiàn)已成為全球中小型風(fēng)電制造大國。但在國內(nèi)的市場終究處于萎縮狀態(tài)，而在國際市場上是平穩(wěn)上升的，形成了“墻內(nèi)開花墻外香”的局面。國際市場雖也有一定波動，但在全球?qū)で鬁p少大氣污染，降低碳排放，應(yīng)對溫室效應(yīng)，發(fā)展綠色生態(tài)和充分、有效利用風(fēng)能資源的大背景下，局部的利好政策為我國中小型風(fēng)電制造業(yè)開辟出一片發(fā)展空間。這是維持我國中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)生存的根本源泉，依托這一片天，中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)才保持了發(fā)展的動力。

六、國際市場要求嚴苛，強化了企業(yè)的標準和質(zhì)量意識

眾所周知，中小型風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)把目光都投向國際市場，并把國際市場定位于培育自身發(fā)展的肥沃土壤。2017年，從各個企業(yè)的情況看，我國產(chǎn)品拿到進入國外市場準入證的過程并非一帆風(fēng)順。國際上的產(chǎn)品質(zhì)量認證要求嚴苛，產(chǎn)品存在任何瑕疵都會被擋在一國市場門外。運輸中出現(xiàn)表皮磕碰需要理賠，產(chǎn)品安裝的位置公差有絲毫不符合要求都不能被認可。嚴苛的質(zhì)量要求提升了我國制造企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計高度和加工精度，并迫使制造商花大力氣做好產(chǎn)品質(zhì)量。過去企業(yè)對產(chǎn)品標準并不太重視，2017年就有不少企業(yè)在按照國際標準要求進行生產(chǎn)制造和測試，這前所未有地推動了企業(yè)強化產(chǎn)品質(zhì)量的意識。

為了讓國內(nèi)中小型風(fēng)電產(chǎn)品有標準可依，2017年，我國新頒布4項中小型風(fēng)力發(fā)電機組國家標準，分別為《GB/T 17646—2017小型風(fēng)力發(fā)電機組》，是同等采用IEC61400—2 ed3，替代GB/T 17646—2013版本；《GB/T 10760.1—2017小型風(fēng)力發(fā)電機組用發(fā)電機 第1部分：技術(shù)條件》和《GB/T 10760.2—2017小型風(fēng)力發(fā)電機組用發(fā)電機 第1部分：試驗方法》，替代GB/T 10760.1/2—2003；還有《GB/T 34521—2017小型風(fēng)力發(fā)電機組用控制器》。

同時，我國新頒布的《GB/T33593—2017分布式電源并網(wǎng)技術(shù) 要 求 》《GB/T33592—2017分 布式電源并網(wǎng)運行控制規(guī)范》和《GB/T34129—2007微電網(wǎng)接入配電網(wǎng)測試規(guī)范》對中小型風(fēng)能設(shè)備制造企業(yè)參與開展分布式電源項目的建設(shè)具有指導(dǎo)意義。

2018年市場預(yù)測

國際市場需求依然強勁，客戶對風(fēng)力發(fā)電機組供應(yīng)商的選擇越來越慎重、越來越嚴苛。尤其是日本市場，在清潔、安全用能的驅(qū)動下，需求在不斷增加。但據(jù)了解，2018年日本政府的補貼力度將有所減少，補貼標準可能會從55日元/千瓦時降至25日元/千瓦時，這對開拓日本市場會構(gòu)成一定壓力，并將降低對亞洲市場的拉動作用。國際市場上，一直以來各國的政策都處于變動中，與我國可再生能源政策的演變趨勢是一致的。當(dāng)然，整體趨勢是積極、向上的。國內(nèi)大部分企業(yè)仍然看好國際市場。

從近幾年國內(nèi)市場發(fā)展動態(tài)來看，政府在中小型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)方面不會出臺太多利好政策。2018年，在內(nèi)蒙古市場和通信基站項目中，企業(yè)依然有一定的發(fā)展空間，在風(fēng)光互補路燈建設(shè)方面不會有太多進展。在分布式電站領(lǐng)域，2018年初的一些正面消息也讓行業(yè)對未來發(fā)展充滿期待，有了解中小型風(fēng)電情況的，也有尋求合作的，這是往年沒有出現(xiàn)過的情況。但行業(yè)生產(chǎn)能力過剩，真正的需求有限，供貨商之間的競爭仍異常激烈，雷聲大雨點小的情況可能會隨時發(fā)生，企業(yè)不必對其抱有過高的期望。

不論哪個行業(yè)，都有其發(fā)展的自然規(guī)律，而在市場中消費者的話語權(quán)更大。用業(yè)內(nèi)人士的一句名言來概括：“無論哪個行業(yè)，老手都在求質(zhì)量，新手都在拼價格，專業(yè)的現(xiàn)在越來越貴了，如果你問的價格很便宜，不是撿到便宜了，而是你被新手練手了?！钡?018年，這種情況有所改變，行業(yè)保持健康發(fā)展。