意大利股東基因植入鵬華養(yǎng)老目標日期2035FOF

鵬華基金第一批上報的養(yǎng)老目標基金——鵬華養(yǎng)老目標日期2035混合型基金中基金（FOF）近期已經(jīng)獲批，由于產(chǎn)品尚未發(fā)布招募說明書，細節(jié)暫未發(fā)布，就記者了解到，該產(chǎn)品借鑒了意大利股東成熟的目標日期基金設(shè)計經(jīng)驗，或?qū)⒆屖袌鍪媚恳源?/p>

近期，意大利歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司CEO Tommaso Corcos等一行來訪，與鵬華基金總裁鄧召明等高管團隊會晤。鵬華基金總裁鄧召明表示，在中國個人養(yǎng)老的新時代中，公募基金將擔任重要歷史使命，基金公司有必要向國際同行學習先進經(jīng)驗、繼續(xù)強化多元資產(chǎn)配置的能力。歐利盛在意大利養(yǎng)老金市場中成功領(lǐng)先的FOF投資策略，也將為鵬華基金未來發(fā)展養(yǎng)老目標基金帶來良好的國際經(jīng)驗借鑒。歐利盛CEO Corcos先生則表示，一直以來，鵬華基金和歐利盛的合作十分緊密，在各層次交流上均較為深入，相信鵬華基金作為已有20年投資積淀的公司，會在中國個人養(yǎng)老金管理事業(yè)上有更突出的貢獻。

據(jù)介紹，鵬華基金的股東方歐利盛資本資產(chǎn)管理公司，是意大利連續(xù)五年資產(chǎn)凈流入的第一大資產(chǎn)管理公司，截至2017年末管理資產(chǎn)已達3136億歐元，是2017年歐洲多資產(chǎn)投資凈流入第一名的綜合型資產(chǎn)管理公司，也是目前意大利管理PIP（個人養(yǎng)老金）產(chǎn)品的最大資產(chǎn)管理公司之一（免稅投資計劃）。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月31日，歐利盛管理資產(chǎn)規(guī)模達3145億歐元，是目前意大利管理PIP產(chǎn)品（意大利語縮寫PIR： Piani Individuali di Risparmio，意為個人養(yǎng)老金）的最大資產(chǎn)管理公司之一。

據(jù)鵬華基金介紹，歐利盛資本資產(chǎn)管理公司與鵬華基金相關(guān)部門就FOF的設(shè)計進行交流，探討適合中國市場的養(yǎng)老目標FOF基金的設(shè)計。歐利盛的產(chǎn)品為鵬華基金設(shè)計具有“中國特色”的目標日期型基金提供了借鑒。

據(jù)了解，鵬華養(yǎng)老目標日期2035就是在雙方的深入探討下誕生的，是一只兼顧長期和短期養(yǎng)老投資目標的養(yǎng)老目標基金產(chǎn)品。對于長期養(yǎng)老規(guī)劃，鵬華基金表示，借鑒成熟的目標日期基金的設(shè)計思路，是旨在幫助投資者實現(xiàn)退休后的替代率目標；而短期（最短封閉期或最短持有期限）養(yǎng)老計劃內(nèi)，通過負債驅(qū)動投資模型盡力實現(xiàn)目標日期基金的短期養(yǎng)老收益。

作為第一批社保基金和基本養(yǎng)老金委托投資管理人，鵬華基金服務社保已經(jīng)超過15年，累計貢獻收益超過530億元，積累了豐富的管理大規(guī)模長期限資產(chǎn)的投資經(jīng)驗。在未來養(yǎng)老目標基金的發(fā)展上，鵬華基金也充滿信心。鵬華基金總裁鄧召明表示，長期資金入市帶來持續(xù)利好，養(yǎng)老金、年金、個人稅延型養(yǎng)老保險等也將帶動公募基金進一步發(fā)展。面對養(yǎng)老金業(yè)務的發(fā)展機遇，鵬華基金將繼續(xù)秉承“誠信、尊重、合作、卓越、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，以助力養(yǎng)老金業(yè)務為新的起點，牢抓金融科技歷史機遇，不負重托，不辱使命，向具有大平臺優(yōu)勢的一流資產(chǎn)管理公司邁進。